Walsh &amp; Associates, LLC 13F 申報（Q2 2026）— 圖表、AI 洞察與開發者 API

減碼 SPYV
+0.5%　US$83.0萬
加碼 DFAT
+42.1%　US$151.8萬
加碼 WINN
+98.6%　US$100.0萬
加碼 DFUV
+12.0%　US$245.8萬
加碼 MDYG
+26.0%　US$92.0萬
減碼 PEO
-11.3%　-US$20.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 245 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	13.88%	+0.20%	+322.87%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	13.13%	—	-0.07%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	9.41%	+0.42%	+11.99%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.16%	-1.14%	+0.51%
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	5.35%	-0.16%	+6.78%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.34%	+0.79%	+42.11%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.96%	+0.11%	+14.02%
8	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	2.34%	+0.41%	+25.97%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	-0.09%	+1.97%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	-0.18%	-1.90%
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.68%	+0.20%	+11.96%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.67%	+0.02%	+6.85%
13	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	1.67%	-0.06%	—
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.62%	-0.08%	+0.17%
15	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.57%	+0.25%	+28.02%
16	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	1.43%	+0.68%	+98.64%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.23%	—	+6.21%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.13%	-0.07%	+0.32%
19	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.12%	+0.02%	-1.30%
20	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.05%	+0.08%	+17.55%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	-0.10%	+3.08%
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+86.75%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.79%	+0.20%	+47.10%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	-0.01%	-5.97%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	-0.07%	-3.92%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.66%	-0.26%	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.65%	—	-0.05%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.65%	-0.05%	-2.29%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.01%	+3.96%
30	PEO	Adams Natural Resources Fund	股票-其他	0.64%	-0.34%	-11.28%
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.55%	+0.04%	-0.74%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	-0.02%	+6.04%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.48%	+0.01%	+3.06%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	—	+4.95%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	+0.02%	+4.66%
36	GGG	Graco INC	股票-工業	0.34%	—	—
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	—	-0.19%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	+0.02%	+15.00%
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.29%	—	-3.87%
40	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.28%	—	—
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	+0.08%	+824.57%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.01%	+3.49%
43	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.24%	—	—
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+11.03%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.23%	—	—
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	+0.14%	+147.85%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	+0.01%	-0.89%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.23%	—	-6.02%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	+4.25%
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.21%	—	-3.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +17.7%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -0.2%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +101.4
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.99
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.26
峰態: -0.8
上檔潛力: +3.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	245	US$1.2億	21	1IWF 2SPYG 3DFUV 主要持股2026 Q2 1.IWF 2.SPYG 3.DFUV 4.SPYV 5.SPEM 6.DFAT 7.SPDW 8.MDYG 9.NVDA 10.AAPL
2026 Q1	287	US$1.0億	9	1IWF 2SPYG 3SPYV 主要持股2026 Q1 1.IWF 2.SPYG 3.SPYV 4.DFUV 5.SPEM 6.SPDW 7.DFAT 8.NVDA 9.AAPL 10.MDYG
2025 Q4	235	US$1.0億	0	1IWF 2SPYG 3SPYV 主要持股2025 Q4 1.IWF 2.SPYG 3.SPYV 4.DFUV 5.SPEM 6.SPDW 7.NVDA 8.AAPL 9.DFAT 10.MDYG

本季持股變動

Walsh & Associates, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Blackrock LTD Durat INC Tr (BLW); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 加碼: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — 股數 +0.51%; 加碼: Dimensional US Target Value (DFAT) — 股數 +42.11%.

Walsh & Associates, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.8%	+42.11%	加碼
2	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.7%	+98.64%	加碼
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+11.99%	加碼
4	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.4%	+25.97%	加碼
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.3%	+28.02%	加碼
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+322.87%	加碼
7	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+11.96%	加碼
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+47.10%	加碼
9	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+147.85%	加碼
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+14.02%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-0.54%	減碼
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	+14185.71%	加碼
13	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+17.55%	加碼
14	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+824.57%	加碼
15	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+77.27%	加碼
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+68.69%	加碼
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+105.41%	加碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	NEW	新建倉
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	NEW	新建倉
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-0.74%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+55.97%	加碼
22	ABBV	Abbvie INC	0%	+25.66%	加碼
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+6.85%	加碼
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-1.30%	減碼
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+4.66%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+15.00%	加碼
27	LRCX	Lam Research CORP	0%	-22.39%	減碼
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	—	不變
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+3.06%	加碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+3.49%	加碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+11.03%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.89%	減碼
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	-0.07%	減碼
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	+6.21%	加碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-5.97%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.96%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+6.04%	加碼
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-2.29%	減碼
39	ADX	Adams Diversified Equity	-0.1%	—	不變
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+0.32%	加碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.92%	減碼
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.17%	加碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.97%	加碼
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+3.08%	加碼
45	BLW	Blackrock LTD Durat INC Tr	-0.1%	EXIT	清倉
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	+6.78%	加碼
47	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.90%	減碼
48	PEP	Pepsico INC	-0.3%	—	不變
49	PEO	Adams Natural Resources Fund	-0.3%	-11.28%	減碼
50	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.1%	+0.51%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Walsh & Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Walsh & Associates, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 245 個已申報部位之中。

Walsh & Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Walsh & Associates, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1698.7萬 (13.9%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1607.9萬 (13.1%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1152.2萬 (9.4%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1121.6萬 (9.2%) 5. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$655.4萬 (5.3%)

Walsh & Associates, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Walsh & Associates, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Blackrock LTD Durat INC Tr (BLW); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 加碼: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — 股數 +0.51%; 加碼: Dimensional US Target Value (DFAT) — 股數 +42.11%

Walsh & Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Walsh & Associates, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.3% • Consumer Staples: 13.6% • Financials: 8.6% • Industrials: 8.2% • Utilities: 7.2% • Health Care: 6.3%

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開發者存取

以程式化方式存取 Walsh & Associates, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/walsh-associates-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get walsh-associates-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Walsh & Associates, LLC 13F 申報（Q2 2026）— 圖表、AI 洞察與開發者 API

CIK: 0002135144

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 245

Walsh & Associates, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 245 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 21.2%。

機構性格雪花圖

集中度: 25.22
持倉穩定性: 21.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/walsh-associates-llc

近期動向

減碼 SPYV
+0.5%　US$83.0萬
加碼 DFAT
+42.1%　US$151.8萬
加碼 WINN
+98.6%　US$100.0萬
加碼 DFUV
+12.0%　US$245.8萬
加碼 MDYG
+26.0%　US$92.0萬
減碼 PEO
-11.3%　-US$20.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 245 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	13.88%	+0.20%	+322.87%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	13.13%	—	-0.07%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	9.41%	+0.42%	+11.99%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.16%	-1.14%	+0.51%
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	5.35%	-0.16%	+6.78%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.34%	+0.79%	+42.11%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.96%	+0.11%	+14.02%
8	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	2.34%	+0.41%	+25.97%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.31%	-0.09%	+1.97%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	-0.18%	-1.90%
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.68%	+0.20%	+11.96%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.67%	+0.02%	+6.85%
13	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	1.67%	-0.06%	—
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.62%	-0.08%	+0.17%
15	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.57%	+0.25%	+28.02%
16	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	1.43%	+0.68%	+98.64%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.23%	—	+6.21%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.13%	-0.07%	+0.32%
19	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.12%	+0.02%	-1.30%
20	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.05%	+0.08%	+17.55%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	-0.10%	+3.08%
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+86.75%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.79%	+0.20%	+47.10%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	-0.01%	-5.97%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	-0.07%	-3.92%
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.66%	-0.26%	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.65%	—	-0.05%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.65%	-0.05%	-2.29%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.01%	+3.96%
30	PEO	Adams Natural Resources Fund	股票-其他	0.64%	-0.34%	-11.28%
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.55%	+0.04%	-0.74%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	-0.02%	+6.04%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.48%	+0.01%	+3.06%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	—	+4.95%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	+0.02%	+4.66%
36	GGG	Graco INC	股票-工業	0.34%	—	—
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	—	-0.19%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	+0.02%	+15.00%
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.29%	—	-3.87%
40	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.28%	—	—
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.26%	+0.08%	+824.57%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.01%	+3.49%
43	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.24%	—	—
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	+11.03%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.23%	—	—
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.23%	+0.14%	+147.85%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	+0.01%	-0.89%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.23%	—	-6.02%
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	+4.25%
50	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.21%	—	-3.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +17.7%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -0.2%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +101.4
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.99
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.26
峰態: -0.8
上檔潛力: +3.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	245	US$1.2億	21	1IWF 2SPYG 3DFUV 主要持股2026 Q2 1.IWF 2.SPYG 3.DFUV 4.SPYV 5.SPEM 6.DFAT 7.SPDW 8.MDYG 9.NVDA 10.AAPL
2026 Q1	287	US$1.0億	9	1IWF 2SPYG 3SPYV 主要持股2026 Q1 1.IWF 2.SPYG 3.SPYV 4.DFUV 5.SPEM 6.SPDW 7.DFAT 8.NVDA 9.AAPL 10.MDYG
2025 Q4	235	US$1.0億	0	1IWF 2SPYG 3SPYV 主要持股2025 Q4 1.IWF 2.SPYG 3.SPYV 4.DFUV 5.SPEM 6.SPDW 7.NVDA 8.AAPL 9.DFAT 10.MDYG

本季持股變動

Walsh & Associates, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.8%	+42.11%	加碼
2	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.7%	+98.64%	加碼
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+11.99%	加碼
4	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.4%	+25.97%	加碼
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.3%	+28.02%	加碼
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+322.87%	加碼
7	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+11.96%	加碼
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+47.10%	加碼
9	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+147.85%	加碼
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+14.02%	加碼
11	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-0.54%	減碼
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	+14185.71%	加碼
13	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+17.55%	加碼
14	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+824.57%	加碼
15	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+77.27%	加碼
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+68.69%	加碼
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+105.41%	加碼
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	NEW	新建倉
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	NEW	新建倉
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-0.74%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+55.97%	加碼
22	ABBV	Abbvie INC	0%	+25.66%	加碼
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	+6.85%	加碼
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-1.30%	減碼
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+4.66%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+15.00%	加碼
27	LRCX	Lam Research CORP	0%	-22.39%	減碼
28	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	—	不變
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+3.06%	加碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+3.49%	加碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+11.03%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.89%	減碼
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	-0.07%	減碼
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	+6.21%	加碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-5.97%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.96%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+6.04%	加碼
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-2.29%	減碼
39	ADX	Adams Diversified Equity	-0.1%	—	不變
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	+0.32%	加碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.92%	減碼
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+0.17%	加碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.97%	加碼
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+3.08%	加碼
45	BLW	Blackrock LTD Durat INC Tr	-0.1%	EXIT	清倉
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	+6.78%	加碼
47	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.90%	減碼
48	PEP	Pepsico INC	-0.3%	—	不變
49	PEO	Adams Natural Resources Fund	-0.3%	-11.28%	減碼
50	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.1%	+0.51%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Walsh & Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Walsh & Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Walsh & Associates, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Walsh & Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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