CIK: 0002110449
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 22
TANDEMGROWTH FINANCIAL ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 15.3%。
Tandemgrowth Financial Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.139——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 22 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AVUS
-22.8% -US$810.4萬
加碼 SCHP
+9.6% US$166.1萬
加碼 DFIC
+13.9% US$95.1萬
加碼 AVDV
+6.7% US$46.5萬
加碼 AVUV
+3.7% US$44.2萬
減碼 DFAC
-10.5% -US$147.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 25.22% | -5.23% | -22.82% | |
| 2 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 17.01% | +2.70% | +9.63% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 16.37% | +0.35% | -2.03% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.00% | -0.55% | -10.54% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.03% | +1.27% | +13.90% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.80% | +0.67% | +3.68% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.68% | +6.72% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.37% | +0.31% | -2.41% | |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.80% | +0.45% | +11.22% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.17% | -1.53% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.83% | +0.19% | — | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.72% | +0.17% | — | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.13% | +0.15% | — | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.78% | +0.10% | — | |
| 15 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | +1.55% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.12% | -20.40% | |
| 17 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.11% | +14.09% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.29% | +0.04% | — | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -2.23% |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+5.3%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算
Tandemgrowth Financial Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Goldman Sachs Group INC (GS); 清倉: Equifax INC (EFX); 減碼: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股數 -22.82%; 加碼: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股數 +9.63%; 加碼: Dimensional International Co (DFIC) — 股數 +13.90%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資料過舊，未更新
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