13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002135144
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
287 檔
42.5%
在 Q1 2026 申報期間，Walsh & Associates, LLC（CIK: 0002135144）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.2億，共持有 287 個公開申報部位。
Q1 2026 數據顯示 Walsh & Associates, LLC 積極進場，新開立 16 個部位並同步加碼 46 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Walsh & Associates, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWF, SPYG, SPYV 等）合計佔整體申報市值的 42.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 287 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 13.68% | +0.20% | +1.93% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 13.13% | — | +1.81% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.30% | -1.14% | -0.22% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 8.99% | +0.42% | +3.27% | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 5.51% | -0.16% | +1.49% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.11% | +1.71% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.55% | +0.79% | +5.07% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.09% | -0.24% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.27% | -0.18% | -0.44% | |
| 10 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.41% | +4.26% | |
| 11 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 1.73% | -0.06% | +1970.88% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.70% | -0.08% | +0.13% | |
| 13 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.02% | +7.87% | |
| 14 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.20% | +1.92% | |
| 15 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.32% | +0.25% | +0.01% | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.23% | — | — | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.20% | -0.07% | -3.63% | |
| 18 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.21% | -2.29% | |
| 19 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.10% | +0.02% | +0.28% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.10% | +5.20% | |
| 21 | PEO | Adams Natural Resources Fund | 股票-其他 | 0.98% | -0.34% | +0.91% | |
| 22 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.08% | +1.35% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.26% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.12% | -1.74% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 26 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.68% | +18.19% | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | -3.95% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.70% | -0.01% | -5.12% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.01% | -6.05% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.20% | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.02% | -2.33% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.06% | -17.28% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | — | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 35 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.46% | -0.12% | — | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.05% | +0.19% | |
| 38 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.38% | -0.10% | — | |
| 39 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.38% | -0.09% | -4.25% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.02% | -25.13% | |
| 41 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.28% | -0.08% | — | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.04% | +0.19% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.01% | -0.40% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.02% | -1.54% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.01% | -12.80% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -4.20% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.01% | -19.67% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -1.41% | |
| 50 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.06% | -24.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walsh & Associates, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 287 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Walsh & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (13.7%)、SPYG (13.1%)、SPYV (10.3%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 13.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DGRO
市值: US$3.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DNP
前期市值: US$3.7萬
在 Q1 2026 季度中，Walsh & Associates, LLC 共進行了 105 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 46 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 DGRO。 本季清倉部位包含 DNP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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