Udine Wealth Management, INC. 13F 持倉明細

CIK: 0001907240

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

UDINE WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 22.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「U」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.52
持倉穩定性: 22.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.67
多樣化: 70
倉位均衡度: 88.73

Udine Wealth Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 35 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 MSFT
+10.9%　-US$309.9萬
加碼 BIL
+3.3%　US$105.1萬
加碼 XOM
+2.7%　US$135.7萬
減碼 HOOD
+4.9%　-US$147.1萬
加碼 BE
-13.8%　US$111.9萬
加碼 JOBY
+162.3%　US$81.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	14.68%	+0.98%	+3.33%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	9.68%	-0.20%	+3.21%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.43%	+0.11%	+4.88%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.53%	-1.18%	+10.95%
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.95%	+0.39%	+3.28%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	5.44%	-0.38%	+2.10%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.72%	-0.15%	+2.61%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.63%	+0.40%	+11.11%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.63%	+0.07%	+9.88%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.32%	-0.05%	+1.10%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.14%	+0.71%	+2.71%
12	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	2.14%	+0.60%	-13.81%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.10%	-0.24%	+4.73%
14	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	2.00%	-0.03%	+3.63%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.62%	-0.17%	+6.14%
16	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.56%	-0.15%	+2.79%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.48%	+0.08%	+3.56%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.35%	+1.35%	NEW
19	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.35%	+1.35%	NEW
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.34%	-0.18%	+10.37%
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.29%	-0.66%	+4.90%
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.27%	+1.27%	NEW
23	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.24%	-0.34%	+3.16%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.23%	+1.23%	NEW
25	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.21%	+1.21%	NEW
26	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.21%	-0.01%	-20.19%
27	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-循環性消費	1.15%	+0.29%	+70.78%
28	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工業	1.02%	+0.42%	+162.31%
29	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.01%	+0.03%	—
30	RH	Rh	股票-循環性消費	0.98%	-0.19%	+3.56%
31	LMND	Lemonade INC	股票-金融	0.96%	-0.18%	-7.34%
32	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	0.79%	-0.16%	+9.70%
33	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.69%	+0.02%	+13.62%
34	WRBY	Warby Parker Inc-class A	股票-其他	0.68%	+0.07%	+11.50%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	+0.18%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+32.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +2%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +20.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.46
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +2.91
資訊比率: +0.23
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +49.2%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.87
峰態: +1.23
上檔潛力: +5.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.0億	22	1BIL 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.SHV 6.BAC 7.JPM 8.BRK-B 9.AMZN 10.NVDA
2025-12-31	35	US$2.1億	24	1BIL 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.GOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.BAC 6.SHV 7.JPM 8.BRK-B 9.AMZN 10.NVDA
2025-09-30	37	US$2.1億	37	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.SHV 6.BAC 7.JPM 8.BRK-B 9.NVDA 10.HOOD
2025-06-30	35	US$1.9億	0	1BIL 2BX 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.BX 3.MSFT 4.AAPL 5.SHV 6.GOOG 7.BAC 8.JPM 9.NVDA 10.HOOD
2025-03-31	28	US$1.5億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.SHV 5.GOOG 6.BAC 7.BRK-B 8.JPM 9.AMZN 10.NVDA
2024-12-31	31	US$1.6億	0	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.SHV 5.GOOG 6.BAC 7.JPM 8.BRK-B 9.AMZN 10.TSLA
2024-09-30	28	US$1.4億	0	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.SHV 5.GOOG 6.BAC 7.JPM 8.BRK-B 9.AMZN 10.PLTR
2024-06-30	24	US$1.4億	0	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.PSQUSD 5.GOOG 6.SHV 7.BAC 8.JPM 9.BRK-B 10.AMZN
2024-03-31	27	US$1.5億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.PSQUSD 5.SHV 6.GOOG 7.BAC 8.JPM 9.BRK-B 10.INTC
2023-12-31	20	US$1.3億	0	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.SHV 5.GOOG 6.BAC 7.JPM 8.INTC 9.BRK-B 10.PSQUSD
2023-09-30	15	US$1.0億	0	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.SHV 5.GOOG 6.JPM 7.BAC 8.BRK-B 9.INTC 10.DKNG
2023-06-30	22	US$1.1億	0	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.SHV 5.GOOG 6.JPM 7.BAC 8.BRK-B 9.INTC 10.AMZN
2023-03-31	20	US$6479.3萬	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.BRK-B 6.BAC 7.F 8.AMD 9.45810N 10.DKNG
2022-12-31	11	US$8127.8萬	0	1JPM 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.BAC 7.INMD 8.F 9.VZ 10.UBER
2022-09-30	18	US$6330.4萬	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JPM 5.BAC 6.BRK-B 7.AMZN 8.F 9.45810N 10.BX
2022-06-30	11	US$5519.6萬	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.BAC 7.F 8.BX 9.ZM 10.811707
2022-03-31	17	US$9173.6萬	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.WMT 6.XOM 7.NVDA 8.JPM 9.BRK-B 10.TLT
2021-12-31	20	US$9686.7萬	0	1AAPL 2GOOG 3SH1USD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.SH1USD 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.WMT 8.XOM 9.TGT 10.BRK-B

本季持股變動

Udine Wealth Management, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Apollo Global Management INC (APO); 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).

Udine Wealth Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1%	+3.33%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+2.71%	加碼
3	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.6%	-13.81%	減碼
4	JOBY	Joby Aviation, Inc.	+0.4%	+162.31%	加碼
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+11.11%	加碼
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.4%	+3.28%	加碼
7	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	+0.3%	+70.78%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+4.88%	加碼
9	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+3.56%	加碼
10	WRBY	Warby Parker Inc-class A	+0.1%	+11.50%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+9.88%	加碼
12	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不變
13	UBER	Uber Technologies INC	0%	+13.62%	加碼
14	INTC	Intel CORP	0%	-20.19%	減碼
15	RKLB	Rocket Lab CORP	0%	+3.63%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.10%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.61%	加碼
18	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	+2.79%	加碼
19	GRAB	Grab Holdings Limited	-0.2%	+9.70%	加碼
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+6.14%	加碼
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+10.37%	加碼
22	LMND	Lemonade INC	-0.2%	-7.34%	減碼
23	RH	Rh	-0.2%	+3.56%	加碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+3.21%	加碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+4.73%	加碼
26	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.3%	+3.16%	加碼
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	+2.10%	加碼
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.7%	+4.90%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+10.95%	加碼
30	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
31	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建倉
32	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
33	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
35	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	EXIT	清倉
36	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
38	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
39	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	—	EXIT	清倉
40	PATH	Uipath INC - Class A	—	EXIT	清倉
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Udine Wealth Management, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Udine Wealth Management, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 35 個已申報部位之中。

Udine Wealth Management, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Udine Wealth Management, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3003.6萬 (14.7%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1981.3萬 (9.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1929.8萬 (9.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1745.5萬 (8.5%) 5. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$1217.0萬 (6.0%)

Udine Wealth Management, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Udine Wealth Management, INC. 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Apollo Global Management INC (APO); 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)

Udine Wealth Management, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Udine Wealth Management, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.0% • Financials: 28.4% • Communication Services: 13.0% • Consumer Discretionary: 12.3% • Industrials: 11.4% • Energy: 2.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Wimmer Associates 1, LLC

CIK 0001667019

申報總市值

US$2.0億

110 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Lauterbach Financial Advisors, LLC

CIK 0001909828

申報總市值

US$2.0億

79 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

TAM Capital Management Inc.

CIK 0001594591

申報總市值

US$2.0億

7 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申報總市值

US$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申報總市值

US$186.5億

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持倉穩定性32.7

產業集中度50.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

查看詳情

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申報總市值

US$31.5億

269 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Udine Wealth Management, INC. 13F 持倉明細

CIK: 0001907240

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

UDINE WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 22.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「U」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.52
持倉穩定性: 22.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.67
多樣化: 70
倉位均衡度: 88.73

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 MSFT
+10.9%　-US$309.9萬
加碼 BIL
+3.3%　US$105.1萬
加碼 XOM
+2.7%　US$135.7萬
減碼 HOOD
+4.9%　-US$147.1萬
加碼 BE
-13.8%　US$111.9萬
加碼 JOBY
+162.3%　US$81.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	14.68%	+0.98%	+3.33%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	9.68%	-0.20%	+3.21%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.43%	+0.11%	+4.88%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.53%	-1.18%	+10.95%
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.95%	+0.39%	+3.28%
6	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	5.44%	-0.38%	+2.10%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.72%	-0.15%	+2.61%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.63%	+0.40%	+11.11%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.63%	+0.07%	+9.88%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.32%	-0.05%	+1.10%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.14%	+0.71%	+2.71%
12	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	2.14%	+0.60%	-13.81%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.10%	-0.24%	+4.73%
14	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	2.00%	-0.03%	+3.63%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.62%	-0.17%	+6.14%
16	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.56%	-0.15%	+2.79%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.48%	+0.08%	+3.56%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.35%	+1.35%	NEW
19	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.35%	+1.35%	NEW
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.34%	-0.18%	+10.37%
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.29%	-0.66%	+4.90%
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.27%	+1.27%	NEW
23	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.24%	-0.34%	+3.16%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.23%	+1.23%	NEW
25	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.21%	+1.21%	NEW
26	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.21%	-0.01%	-20.19%
27	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-循環性消費	1.15%	+0.29%	+70.78%
28	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工業	1.02%	+0.42%	+162.31%
29	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.01%	+0.03%	—
30	RH	Rh	股票-循環性消費	0.98%	-0.19%	+3.56%
31	LMND	Lemonade INC	股票-金融	0.96%	-0.18%	-7.34%
32	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	0.79%	-0.16%	+9.70%
33	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.69%	+0.02%	+13.62%
34	WRBY	Warby Parker Inc-class A	股票-其他	0.68%	+0.07%	+11.50%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	+0.18%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+32.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +2%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +20.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.46
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +2.91
資訊比率: +0.23
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +49.2%
最差12個月: +10%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.87
峰態: +1.23
上檔潛力: +5.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$2.0億	22	1BIL 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.SHV 6.BAC 7.JPM 8.BRK-B 9.AMZN 10.NVDA
2025-12-31	35	US$2.1億	24	1BIL 2GOOG 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.GOOG 3.MSFT 4.AAPL 5.BAC 6.SHV 7.JPM 8.BRK-B 9.AMZN 10.NVDA
2025-09-30	37	US$2.1億	37	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.SHV 6.BAC 7.JPM 8.BRK-B 9.NVDA 10.HOOD
2025-06-30	35	US$1.9億	0	1BIL 2BX 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.BX 3.MSFT 4.AAPL 5.SHV 6.GOOG 7.BAC 8.JPM 9.NVDA 10.HOOD
2025-03-31	28	US$1.5億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.SHV 5.GOOG 6.BAC 7.BRK-B 8.JPM 9.AMZN 10.NVDA
2024-12-31	31	US$1.6億	0	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.SHV 5.GOOG 6.BAC 7.JPM 8.BRK-B 9.AMZN 10.TSLA
2024-09-30	28	US$1.4億	0	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.SHV 5.GOOG 6.BAC 7.JPM 8.BRK-B 9.AMZN 10.PLTR
2024-06-30	24	US$1.4億	0	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.PSQUSD 5.GOOG 6.SHV 7.BAC 8.JPM 9.BRK-B 10.AMZN
2024-03-31	27	US$1.5億	0	1BIL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.MSFT 3.AAPL 4.PSQUSD 5.SHV 6.GOOG 7.BAC 8.JPM 9.BRK-B 10.INTC
2023-12-31	20	US$1.3億	0	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.SHV 5.GOOG 6.BAC 7.JPM 8.INTC 9.BRK-B 10.PSQUSD
2023-09-30	15	US$1.0億	0	1BIL 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.MSFT 4.SHV 5.GOOG 6.JPM 7.BAC 8.BRK-B 9.INTC 10.DKNG
2023-06-30	22	US$1.1億	0	1AAPL 2BIL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BIL 3.MSFT 4.SHV 5.GOOG 6.JPM 7.BAC 8.BRK-B 9.INTC 10.AMZN
2023-03-31	20	US$6479.3萬	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.BRK-B 6.BAC 7.F 8.AMD 9.45810N 10.DKNG
2022-12-31	11	US$8127.8萬	0	1JPM 2GOOG 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.GOOG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-B 6.BAC 7.INMD 8.F 9.VZ 10.UBER
2022-09-30	18	US$6330.4萬	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JPM 5.BAC 6.BRK-B 7.AMZN 8.F 9.45810N 10.BX
2022-06-30	11	US$5519.6萬	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.BAC 7.F 8.BX 9.ZM 10.811707
2022-03-31	17	US$9173.6萬	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.WMT 6.XOM 7.NVDA 8.JPM 9.BRK-B 10.TLT
2021-12-31	20	US$9686.7萬	0	1AAPL 2GOOG 3SH1USD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.SH1USD 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.WMT 8.XOM 9.TGT 10.BRK-B

本季持股變動

Udine Wealth Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1%	+3.33%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+2.71%	加碼
3	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.6%	-13.81%	減碼
4	JOBY	Joby Aviation, Inc.	+0.4%	+162.31%	加碼
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+11.11%	加碼
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.4%	+3.28%	加碼
7	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	+0.3%	+70.78%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+4.88%	加碼
9	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+3.56%	加碼
10	WRBY	Warby Parker Inc-class A	+0.1%	+11.50%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+9.88%	加碼
12	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	不變
13	UBER	Uber Technologies INC	0%	+13.62%	加碼
14	INTC	Intel CORP	0%	-20.19%	減碼
15	RKLB	Rocket Lab CORP	0%	+3.63%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.10%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.61%	加碼
18	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	+2.79%	加碼
19	GRAB	Grab Holdings Limited	-0.2%	+9.70%	加碼
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+6.14%	加碼
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+10.37%	加碼
22	LMND	Lemonade INC	-0.2%	-7.34%	減碼
23	RH	Rh	-0.2%	+3.56%	加碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+3.21%	加碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+4.73%	加碼
26	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.3%	+3.16%	加碼
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	+2.10%	加碼
28	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.7%	+4.90%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+10.95%	加碼
30	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
31	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建倉
32	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
33	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
35	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	EXIT	清倉
36	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
38	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建倉
39	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	—	EXIT	清倉
40	PATH	Uipath INC - Class A	—	EXIT	清倉
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看