TC
Twin Capital Management Inc 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Twin Capital Management IncCIK: 0001059187
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$9.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 269
TWIN CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 269 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.2億，季度換手率為 30.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.57
- 持倉穩定性
- 30.72
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 58.66
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.73
Twin Capital Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 269 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-2.6% US$1345.7萬
加碼 AMD
+19.1% US$1042.3萬
加碼 AMAT
+77.5% US$868.2萬
新建倉 INTC
加碼 LRCX
+33.5% US$605.5萬
減碼 MSFT
+4.7% US$210.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 269 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.73% | -0.20% | +0.70% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.30% | +0.08% | +4.40% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.44% | -0.53% | +4.67% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.31% | +0.29% | +1.86% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.12% | — | -3.21% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.03% | -0.02% | +2.54% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.10% | +1.35% | -2.61% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.97% | +0.16% | -1.00% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.71% | -0.06% | +2.52% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.61% | +1.05% | +19.10% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.56% | -0.25% | +3.26% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.48% | -0.03% | +2.53% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.31% | -0.03% | +11.01% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.88% | +77.46% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.11% | +0.25% | +1.33% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.11% | -0.38% | +9.44% | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.16% | +584.36% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.59% | +33.46% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.00% | -0.04% | -0.21% | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.81% | -0.01% | -1.32% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | +0.02% | +15.45% | |
| 23 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.78% | +0.10% | +2.40% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.17% | -0.21% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | +0.03% | +14.80% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.18% | +1.28% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.05% | +21.57% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.70% | +0.02% | -0.02% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.17% | +0.40% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.12% | -1.17% | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.64% | +0.07% | +0.46% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.22% | +4.32% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.10% | -0.80% | |
| 34 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.59% | +0.10% | +16.38% | |
| 35 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.58% | +0.04% | +21.62% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.13% | +20.50% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.05% | +1.80% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.08% | +18.93% | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.10% | +3.05% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.50% | +0.20% | +58.49% | |
| 41 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.01% | -0.12% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.09% | +0.26% | |
| 43 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.49% | +0.08% | +11.93% | |
| 44 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.48% | -0.03% | +0.98% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.48% | -0.04% | +9.54% | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.47% | +0.05% | -0.40% | |
| 47 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.17% | -0.18% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.21% | -21.79% | |
| 49 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.42% | -0.03% | +24.56% | |
| 50 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.42% | -0.06% | +2.77% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+20.3%
- 標準差
- +12.1%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- -0.3%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化績效
- +19%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.08
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡瑪比率
- +2.36
- 資訊比率
- -0.9
- 追蹤誤差
- +2%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +31%
- 最差12個月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +9.8%
- 偏態
- -0.01
- 峰態
- -0.15
- 上檔潛力
- +4.69
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 269 | US$9.2億 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 271 | US$7.8億 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 252 | US$8.1億 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 259 | US$7.9億 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 256 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 291 | US$8.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 298 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 295 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 280 | US$8.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 271 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 272 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 277 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 284 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 287 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 288 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 289 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 290 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 272 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 282 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 292 | US$9.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 288 | US$10.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 289 | US$10.0億 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 281 | US$11.0億 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 281 | US$11.0億 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 263 | US$10.4億 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 262 | US$9.2億 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 266 | US$11.8億 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 262 | US$13.8億 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 269 | US$14.4億 | 45 | ||
| 2019 Q1 | 266 | US$20.3億 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 261 | US$17.7億 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 367 | US$21.8億 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 363 | US$19.9億 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 360 | US$19.4億 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 357 | US$20.4億 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 363 | US$19.1億 | 31 | ||
| 2017 Q2 | 367 | US$17.0億 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 370 | US$16.2億 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 367 | US$15.5億 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 373 | US$14.9億 | 41 | ||
| 2016 Q2 | 376 | US$13.3億 | 36 | ||
| 2016 Q1 | 267 | US$12.9億 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 267 | US$12.2億 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 259 | US$10.5億 | 32 | ||
| 2015 Q2 | 252 | US$11.2億 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 249 | US$11.4億 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 268 | US$10.5億 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 283 | US$9.9億 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 295 | US$9.9億 | 29 | ||
| 2014 Q1 | 291 | US$9.5億 | 23 | ||
| 2013 Q4 | 293 | US$9.3億 | 29 | ||
| 2013 Q3 | 301 | US$9.4億 | 41 | ||
| 2013 Q2 | 359 | US$9.4億 | — |
Twin Capital Management Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: West Pharmaceutical Services (WST); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Cardinal Health Inc (CAH); 清倉: Snap-on Inc (SNA).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 293 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.4% | -2.61% | 減碼 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.1% | +19.10% | 加碼 |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.9% | +77.46% | 加碼 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.6% | +33.46% | 加碼 |
| 6 | WST | West Pharmaceutical Services | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 7 | JBL | Jabil Inc | +0.3% | +364.12% | 加碼 |
| 8 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | +18.05% | 加碼 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +1.86% | 加碼 |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | +1.33% | 加碼 |
| 12 | USB | US Bancorp | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 13 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 14 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +58.49% | 加碼 |
| 15 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | -0.24% | 減碼 |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +1.28% | 加碼 |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | +97.91% | 加碼 |
| 18 | CRL | Charles River Laboratories | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -0.21% | 減碼 |
| 20 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | -0.18% | 減碼 |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -1.00% | 減碼 |
| 22 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +584.36% | 加碼 |
| 23 | UTHR | United Therapeutics CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 24 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.2% | +93.39% | 加碼 |
| 25 | ALB | Albemarle CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 26 | ROST | Ross Stores Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 27 | MDB | Mongodb Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | +23.63% | 加碼 |
| 29 | ROKU | Roku Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | TGT | Target CORP | +0.1% | +115.14% | 加碼 |
| 31 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 33 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +3.62% | 加碼 |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +77.98% | 加碼 |
| 35 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 36 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | +2.40% | 加碼 |
| 37 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +16.38% | 加碼 |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +24.79% | 加碼 |
| 39 | WLK | Westlake CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +303.86% | 加碼 |
| 41 | CPRT | Copart Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 42 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +4.40% | 加碼 |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +18.93% | 加碼 |
| 45 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.1% | +11.93% | 加碼 |
| 46 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +76.53% | 加碼 |
| 47 | GE | General Electric | +0.1% | +0.46% | 加碼 |
| 48 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.1% | +92.07% | 加碼 |
| 49 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | +36.38% | 加碼 |
| 50 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +138.21% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Twin Capital Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Twin Capital Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.2億，分佈在 269 個已申報部位之中。
Twin Capital Management Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Twin Capital Management Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$6168.5萬 (6.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5777.4萬 (6.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4065.2萬 (4.4%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3947.3萬 (4.3%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$2857.1萬 (3.1%)
Twin Capital Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Twin Capital Management Inc 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 89 個既有持股、減碼 64 個部位，並完全清倉 24 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: West Pharmaceutical Services (WST); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Cardinal Health Inc (CAH); 清倉: Snap-on Inc (SNA)
Twin Capital Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Twin Capital Management Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.0%
• Financials: 11.4%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Communication Services: 9.1%
• Industrials: 8.7%
投資風格解析
Twin Capital Management Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.0%，跑輸 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 38.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 31，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$1489.7萬，現達 US$1923.9萬），同時減碼 WFC（-US$441.8萬，仍持有 US$85.9萬）。
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