TF
Triton Financial Group Inc — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Triton Financial Group IncCIK: 0001811805
分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 99
Triton Financial Group Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 151.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.16
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 84.55
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.68
Triton Financial Group Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 BALT
-46.7% -US$300.1萬
新建倉 AAPL
減碼 PLTR
-51.5% -US$221.5萬
減碼 SPYM
-48.4% -US$147.5萬
減碼 ANGL
-53.0% -US$176.0萬
減碼 QQQM
-47.7% -US$122.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.64% | +7.64% | NEW | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.43% | +4.43% | NEW | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.90% | +3.90% | NEW | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.76% | +3.76% | NEW | |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 3.30% | +3.30% | NEW | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.22% | +3.22% | NEW | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 8 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.03% | +3.03% | NEW | |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.44% | +2.44% | NEW | |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 14 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.08% | -9.44% | -46.66% | |
| 15 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 1.93% | -3.53% | -50.59% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 18 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.29% | -4.73% | -47.67% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 23 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | -4.94% | -48.42% | |
| 26 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 27 | BSTP | Innovator Buff Su Strat ETF | ETF-其他 | 1.11% | -4.65% | -45.88% | |
| 28 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 31 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 32 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 33 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 34 | BANF | Bancfirst CORP | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 36 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.91% | -4.91% | -52.98% | |
| 37 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.86% | -0.86% | +12.56% | |
| 40 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 41 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 42 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 44 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 46 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 48 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 49 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.69% | +0.69% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+23.1%
- 標準差
- +12.2%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- -0.4%
- 最大回撤
- -7%
- 年化績效
- +18.1%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.85
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡瑪比率
- +2.6
- 資訊比率
- -0.64
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +31.7%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.44
- 產業分散度
- +13.2%
- 偏態
- -0.06
- 峰態
- -0.13
- 上檔潛力
- +4.4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 99 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 62 | US$5735.4萬 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 85 | US$1.5億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 90 | US$1.5億 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 87 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 107 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 110 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 96 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 99 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 105 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 103 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 106 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 101 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 102 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 96 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 100 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 104 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$4956.6萬 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 120 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 119 | US$1.6億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 118 | US$1.5億 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 349 | US$1.6億 | 0 |
💡
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Triton Financial Group Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Apple Inc (AAPL); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +7.6% | NEW | 新建倉 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +4.4% | NEW | 新建倉 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +3.9% | NEW | 新建倉 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +3.8% | NEW | 新建倉 |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | +3.3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +3.2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | WMT | Walmart Inc | +3.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | GLW | Corning Inc | +3% | NEW | 新建倉 |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | +2.5% | NEW | 新建倉 |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 16 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 20 | AFL | Aflac Inc | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 22 | CINF | Cincinnati Financial CORP | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 23 | DOV | Dover CORP | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | +1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | ECL | Ecolab Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | RSG | Republic Services Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | LHX | L3harris Technologies Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | BANF | Bancfirst CORP | +1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 31 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 33 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 34 | TT | Trane Technologies plc | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 35 | CHD | Church & Dwight Co Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 37 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 39 | SYY | Sysco CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 41 | MDB | Mongodb Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 42 | WMB | Williams Cos Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 44 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 46 | VHT | Vanguard Health Care ETF | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 48 | MDT | Medtronic plc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.5% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Triton Financial Group Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Triton Financial Group Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 99 個已申報部位之中。
Triton Financial Group Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Triton Financial Group Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1327.0萬 (7.6%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$768.7萬 (4.4%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$677.2萬 (3.9%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$652.3萬 (3.8%)
5. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$574.0萬 (3.3%)
Triton Financial Group Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Triton Financial Group Inc 共進行了 129 項顯著調整：新建倉 67 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 30 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Apple Inc (AAPL); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL)
Triton Financial Group Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Triton Financial Group Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 49.5%
• Consumer Staples: 11.8%
• Industrials: 9.1%
• Communication Services: 7.0%
• Financials: 5.7%
• Consumer Discretionary: 4.9%
投資風格解析
Triton Financial Group Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.1%，跑輸 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 0.89（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 49.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PSI，累計增持 US$191.8萬，目前持股市值達 US$336.0萬。
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