Tripletail Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002079812

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$7335.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 255

Tripletail Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 255 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7335.2萬，季度換手率為 23.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.97
持倉穩定性: 23.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.68

Tripletail Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 255 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 JBTM
0.0%　-US$292.5萬
減碼 IVW
-50.3%　-US$159.4萬
加碼 VRT
-9.6%　US$34.8萬
減碼 MSFT
-3.0%　-US$54.9萬
減碼 VOYG
-59.6%　-US$41.9萬
加碼 RSP
+9.2%　US$21.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 255 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JBTM	Jbt Marel CORP	股票-工業	19.56%	-2.31%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.65%	+0.08%	-0.87%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.11%	+0.48%	+9.24%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	+0.01%	-1.15%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.28%	-0.01%	+1.57%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.23%	-0.54%	-3.01%
7	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.10%	—	+2.16%
8	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.89%	-0.23%	-13.20%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.87%	-1.89%	-50.27%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.71%	-0.05%	-1.30%
11	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.61%	—	-1.72%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.61%	—	+4.71%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.60%	-0.39%	-28.27%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.57%	-0.05%	-1.05%
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.51%	+0.55%	-9.60%
16	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.40%	+0.32%	+0.81%
17	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.40%	+1.40%	NEW
18	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	1.37%	-0.17%	-14.64%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.34%	+0.35%	-2.19%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.24%	—	-19.57%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.11%	-0.14%	-1.11%
22	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.05%	—	-18.32%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	-0.10%	-10.83%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.91%	—	-0.30%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.91%	-0.13%	-6.82%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.90%	-0.13%	-6.87%
27	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.87%	+0.27%	-2.22%
28	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.86%	—	-4.29%
29	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	0.85%	—	+8.68%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.81%	-0.12%	-8.09%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	0.80%	-0.12%	-0.31%
32	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	ETF-新興市場	0.76%	—	-18.63%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.73%	—	-0.77%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	+0.22%	—
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.69%	-0.10%	+0.87%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.65%	—	+2.78%
37	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.61%	-0.17%	-1.36%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	—	-3.57%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.59%	+0.31%	+44.18%
40	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.58%	-0.10%	-21.85%
41	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.58%	—	-3.93%
42	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.54%	-0.08%	-10.78%
43	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.53%	—	—
44	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.49%	+0.41%	+499.05%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.49%	—	+0.27%
46	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.48%	—	+4.49%
47	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.47%	—	-22.11%
48	UNM	Unum Group	股票-金融	0.45%	—	-6.38%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.41%	—	—
50	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	0.41%	-0.50%	-59.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +1.93
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +63.6%
負報酬月份佔比: +36.4%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.08
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.33
峰態: -0.29
上檔潛力: +3.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	255	US$7335.2萬	23	1JBTM 2NVDA 3RSP 主要持股2026-03-31 1.JBTM 2.NVDA 3.RSP 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.PULS 8.QDPL 9.IVW 10.JPM
2025-12-31	264	US$7894.6萬	24	1JBTM 2NVDA 3IVW 主要持股2025-12-31 1.JBTM 2.NVDA 3.IVW 4.AAPL 5.MSFT 6.RSP 7.AMZN 8.QDPL 9.COWZ 10.PULS
2025-09-30	330	US$8455.3萬	0	1JBTM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.JBTM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.RSP 7.PULS 8.QDPL 9.COWZ 10.ANET
2025-06-30	77	US$7021.7萬	0	1JBTM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JBTM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.QDPL 7.RSP 8.COWZ 9.IVW 10.ANET

本季持股變動

Tripletail Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 新建倉: Baker Hughes Co (BKR); 新建倉: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 清倉: Pacer Cash Cows Fund Of Fund (HERD); 新建倉: Harrow INC (HROW).

Tripletail Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	-9.60%	減碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+9.24%	加碼
3	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	+0.4%	+499.05%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-2.19%	減碼
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	+0.81%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+44.18%	加碼
7	PSX	Phillips 66	+0.3%	-2.22%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
9	PERI	Perion Network Ltd.	+0.2%	-85.82%	減碼
10	TH	Target Hospitality CORP	+0.1%	+13.07%	加碼
11	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+12.70%	加碼
12	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.1%	+5000.00%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.87%	減碼
14	AAPL	Apple INC	0%	-1.15%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.57%	加碼
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.30%	減碼
17	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.05%	減碼
18	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-10.78%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.83%	減碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.87%	加碼
21	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	-21.85%	減碼
22	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.31%	減碼
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-8.09%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.87%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.82%	減碼
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-67.96%	減碼
27	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.1%	-94.16%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.11%	減碼
29	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.2%	-14.64%	減碼
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-1.36%	減碼
31	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-45.27%	減碼
32	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.2%	-13.20%	減碼
33	DCTH	Delcath Systems INC	-0.2%	-50.08%	減碼
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-83.14%	減碼
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-28.27%	減碼
36	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	-0.5%	-59.57%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-3.01%	減碼
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.9%	-50.27%	減碼
39	JBTM	Jbt Marel CORP	-2.3%	—	不變
40	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新建倉
41	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建倉
42	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建倉
43	HERD	Pacer Cash Cows Fund Of Fund	—	EXIT	清倉
44	HROW	Harrow INC	—	NEW	新建倉
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	NEW	新建倉
46	LGND	Ligand Pharmaceuticals	—	EXIT	清倉
47	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	NEW	新建倉
48	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	—	NEW	新建倉
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
50	VELO	Velo3d INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tripletail Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tripletail Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7335.2萬，分佈在 255 個已申報部位之中。

Tripletail Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tripletail Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jbt Marel CORP (JBTM) — US$1434.4萬 (19.6%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$414.7萬 (5.7%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$228.3萬 (3.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$217.0萬 (3.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$166.9萬 (2.3%)

Tripletail Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tripletail Wealth Management, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Betabuilders US Equ (BBUS); 新建倉: Baker Hughes Co (BKR); 新建倉: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 清倉: Pacer Cash Cows Fund Of Fund (HERD); 新建倉: Harrow INC (HROW)

Tripletail Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tripletail Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 32.3% • Information Technology: 29.2% • Financials: 9.6% • Health Care: 6.8% • Consumer Discretionary: 5.9% • Energy: 5.8%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 JBTM
0.0%　-US$292.5萬
減碼 IVW
-50.3%　-US$159.4萬
加碼 VRT
-9.6%　US$34.8萬
減碼 MSFT
-3.0%　-US$54.9萬
減碼 VOYG
-59.6%　-US$41.9萬
加碼 RSP
+9.2%　US$21.0萬

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本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 255 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JBTM	Jbt Marel CORP	股票-工業	19.56%	-2.31%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.65%	+0.08%	-0.87%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.11%	+0.48%	+9.24%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	+0.01%	-1.15%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.28%	-0.01%	+1.57%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.23%	-0.54%	-3.01%
7	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.10%	—	+2.16%
8	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	1.89%	-0.23%	-13.20%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.87%	-1.89%	-50.27%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.71%	-0.05%	-1.30%
11	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.61%	—	-1.72%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.61%	—	+4.71%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.60%	-0.39%	-28.27%
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.57%	-0.05%	-1.05%
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.51%	+0.55%	-9.60%
16	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.40%	+0.32%	+0.81%
17	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	1.40%	+1.40%	NEW
18	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	1.37%	-0.17%	-14.64%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.34%	+0.35%	-2.19%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.24%	—	-19.57%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.11%	-0.14%	-1.11%
22	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	1.05%	—	-18.32%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	-0.10%	-10.83%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.91%	—	-0.30%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.91%	-0.13%	-6.82%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.90%	-0.13%	-6.87%
27	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.87%	+0.27%	-2.22%
28	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.86%	—	-4.29%
29	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	0.85%	—	+8.68%
30	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.81%	-0.12%	-8.09%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	0.80%	-0.12%	-0.31%
32	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	ETF-新興市場	0.76%	—	-18.63%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.73%	—	-0.77%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	+0.22%	—
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.69%	-0.10%	+0.87%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.65%	—	+2.78%
37	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.61%	-0.17%	-1.36%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.60%	—	-3.57%
39	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.59%	+0.31%	+44.18%
40	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.58%	-0.10%	-21.85%
41	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.58%	—	-3.93%
42	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.54%	-0.08%	-10.78%
43	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.53%	—	—
44	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.49%	+0.41%	+499.05%
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.49%	—	+0.27%
46	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.48%	—	+4.49%
47	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.47%	—	-22.11%
48	UNM	Unum Group	股票-金融	0.45%	—	-6.38%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.41%	—	—
50	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	0.41%	-0.50%	-59.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +1.93
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.14
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +63.6%
負報酬月份佔比: +36.4%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.08
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.33
峰態: -0.29
上檔潛力: +3.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	255	US$7335.2萬	23	1JBTM 2NVDA 3RSP 主要持股2026-03-31 1.JBTM 2.NVDA 3.RSP 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.PULS 8.QDPL 9.IVW 10.JPM
2025-12-31	264	US$7894.6萬	24	1JBTM 2NVDA 3IVW 主要持股2025-12-31 1.JBTM 2.NVDA 3.IVW 4.AAPL 5.MSFT 6.RSP 7.AMZN 8.QDPL 9.COWZ 10.PULS
2025-09-30	330	US$8455.3萬	0	1JBTM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.JBTM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.RSP 7.PULS 8.QDPL 9.COWZ 10.ANET
2025-06-30	77	US$7021.7萬	0	1JBTM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.JBTM 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.QDPL 7.RSP 8.COWZ 9.IVW 10.ANET

本季持股變動

Tripletail Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	-9.60%	減碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+9.24%	加碼
3	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	+0.4%	+499.05%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-2.19%	減碼
5	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	+0.81%	加碼
6	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+44.18%	加碼
7	PSX	Phillips 66	+0.3%	-2.22%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
9	PERI	Perion Network Ltd.	+0.2%	-85.82%	減碼
10	TH	Target Hospitality CORP	+0.1%	+13.07%	加碼
11	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+12.70%	加碼
12	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	+0.1%	+5000.00%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.87%	減碼
14	AAPL	Apple INC	0%	-1.15%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.57%	加碼
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.30%	減碼
17	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.05%	減碼
18	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-10.78%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.83%	減碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.87%	加碼
21	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.1%	-21.85%	減碼
22	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.31%	減碼
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-8.09%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.87%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-6.82%	減碼
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-67.96%	減碼
27	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.1%	-94.16%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.11%	減碼
29	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.2%	-14.64%	減碼
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-1.36%	減碼
31	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-45.27%	減碼
32	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	-0.2%	-13.20%	減碼
33	DCTH	Delcath Systems INC	-0.2%	-50.08%	減碼
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-83.14%	減碼
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.4%	-28.27%	減碼
36	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	-0.5%	-59.57%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-3.01%	減碼
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.9%	-50.27%	減碼
39	JBTM	Jbt Marel CORP	-2.3%	—	不變
40	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新建倉
41	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建倉
42	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建倉
43	HERD	Pacer Cash Cows Fund Of Fund	—	EXIT	清倉
44	HROW	Harrow INC	—	NEW	新建倉
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	—	NEW	新建倉
46	LGND	Ligand Pharmaceuticals	—	EXIT	清倉
47	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	NEW	新建倉
48	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	—	NEW	新建倉
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
50	VELO	Velo3d INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看