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Town Lane Management LP 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Town Lane Management LPCIK: 0002019534
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 3
TOWN LANE MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 53.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 53.36
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 6
- 倉位均衡度
- 93.17
Town Lane Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.437——換算下來相當於約 2 個等權重部位，與其實際揭露的 3 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.68），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 37.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 KRG
加碼 ARE
+44.3% US$2585.0萬
加碼 EQR
0.0% US$371.3萬
加碼 CPT
0.0% US$253.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地產 | 58.96% | +21.03% | +44.30% | |
| 2 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 25.64% | +2.05% | — | |
| 3 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地產 | 15.40% | +1.52% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.5%
近4個季度績效
+0.8%
- 標準差
- +21.8%
- 貝塔係數
- +0.56
- 阿爾法
- -10.3%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化績效
- +1.7%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +0.27
- 斯圖澤指數
- +0.05
- 崔諾比率
- +0.06
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +0.32
- 資訊比率
- -1.01
- 追蹤誤差
- +20.8%
- 下方標準差
- +13.5%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.17
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.07
- 峰態
- -1.19
- 上檔潛力
- +2.33
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Town Lane Management LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Kite Realty Group Trust (KRG); 加碼: Alexandria Real Estate Equit (ARE) — 股數 +44.30%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | +21% | +44.30% | 加碼 |
| 2 | EQR | Equity Residential | +2.1% | — | 不變 |
| 3 | CPT | Camden Property Trust | +1.5% | — | 不變 |
| 4 | KRG | Kite Realty Group Trust | -24.6% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Town Lane Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Town Lane Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 3 個已申報部位之中。
Town Lane Management LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Town Lane Management LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alexandria Real Estate Equit (ARE) — US$6606.3萬 (59.0%)
2. Equity Residential (EQR) — US$2872.8萬 (25.6%)
3. Camden Property Trust (CPT) — US$1725.4萬 (15.4%)
Town Lane Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Town Lane Management LP 共進行了 2 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Kite Realty Group Trust (KRG); 加碼: Alexandria Real Estate Equit (ARE) — 股數 +44.30%
Town Lane Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Town Lane Management LP 的主要板塊分佈如下：
• Real Estate: 100.0%
投資風格解析
Town Lane Management LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 1.7%，跑輸 S&P 500 10.3 個百分點；貝塔係數為 0.56（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 100.0% 集中於Real Estate。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 53，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ARE，累計增持 US$2935.8萬，目前持股市值達 US$6606.3萬。
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