Sugarloaf Wealth Management, LLC 13F 持股追蹤

Name: Sugarloaf Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2024-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001664864

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 686

Sugarloaf Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 686 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.6
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 45.94

Sugarloaf Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 686 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/sugarloaf-wealth-management-llc

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 686 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	12.35%	—	+1.74%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	8.50%	—	+2.04%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.95%	—	+1.58%
4	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	5.73%	—	-2.42%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	5.66%	—	+3.94%
6	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	5.32%	—	+1.83%
7	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	4.13%	—	+1.57%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.11%	—	+2.20%
9	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	4.00%	—	+3.71%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.63%	—	+0.21%
11	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.45%	—	+8.67%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.87%	—	+3.06%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.73%	—	+2.46%
14	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.55%	—	+21.58%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	—	+1.10%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	—	+131.66%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.98%	—	-18.49%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.91%	—	-9.30%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	—	-13.54%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	—	-4.06%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.76%	—	+17.64%
22	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.75%	—	-2.60%
23	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.74%	—	+0.16%
24	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.72%	—	+15.72%
25	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.72%	—	-14.81%
26	CHE	Chemed CORP	股票-醫療保健	0.72%	—	+21.91%
27	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.71%	—	+13.74%
28	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.70%	—	-5.54%
29	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.70%	—	-6.33%
30	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.68%	—	+14.33%
31	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.68%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	-0.72%
33	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.55%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	+4.20%
35	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	0.42%	—	-7.09%
36	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.42%	—	-3.84%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	-0.64%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-1.17%
39	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.32%	—	-0.37%
40	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.31%	—	-4.85%
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.30%	—	-31.82%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.29%	—	-8.05%
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.02%
44	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.25%	—	+74.63%
45	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.25%	—	+6.57%
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	—	-2.23%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	—	+10.69%
48	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投資等級債	0.22%	—	+0.23%
49	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.21%	—	—
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	—	-0.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.85
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -1.24
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +21.5%
最差12個月: +3.1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.04
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.11
峰態: -0.49
上檔潛力: +3.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	686	US$5.3億	0	1DRSK 2ACIO 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.SPYM 4.JUCY 5.VIGI 6.OSCV 7.DUBS 8.RSP 9.IDUB 10.AAPL
2024-09-30	673	US$5.3億	0	1DRSK 2ACIO 3VIGI 主要持股2024-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.VIGI 4.JUCY 5.SPYM 6.OSCV 7.IDUB 8.RSP 9.DUBS 10.AAPL
2024-06-30	663	US$4.9億	0	1DRSK 2ACIO 3JUCY 主要持股2024-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.JUCY 4.VIGI 5.SPYM 6.OSCV 7.IDUB 8.DUBS 9.RSP 10.AAPL
2024-03-31	675	US$4.8億	0	1DRSK 2ACIO 3JUCY 主要持股2024-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.JUCY 4.VIGI 5.SPYM 6.OSCV 7.RSP 8.IDUB 9.DUBS 10.AAPL
2023-12-31	683	US$4.1億	0	1DRSK 2JUCY 3ACIO 主要持股2023-12-31 1.DRSK 2.JUCY 3.ACIO 4.VIGI 5.OSCV 6.SPYM 7.IDUB 8.DUBS 9.RSP 10.AAPL
2023-09-30	698	US$4.0億	0	1DRSK 2JUCY 3ACIO 主要持股2023-09-30 1.DRSK 2.JUCY 3.ACIO 4.VIGI 5.OSCV 6.SPYM 7.IDUB 8.DUBS 9.RSP 10.AAPL
2023-06-30	691	US$4.3億	0	1DRSK 2ACIO 3JUCY 主要持股2023-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.JUCY 4.OSCV 5.VIGI 6.SPYM 7.IDUB 8.INFL 9.AAPL 10.SPEM
2023-03-31	702	US$4.1億	0	1DRSK 2ACIO 3JUCY 主要持股2023-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.JUCY 4.OSCV 5.VIGI 6.SPYM 7.IDUB 8.INFL 9.AAPL 10.HD
2022-12-31	784	US$4.0億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.JUCY 5.OSCV 6.VIGI 7.SPYM 8.IDUB 9.INFL 10.AAPL
2022-09-30	835	US$3.9億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.IDUB 6.VIGI 7.SPYM 8.RSP 9.INFL 10.AAPL
2022-06-30	844	US$4.0億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.IDUB 5.OSCV 6.VIGI 7.RSP 8.SPYM 9.INFL 10.AAPL
2022-03-31	779	US$4.2億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.IDUB 6.IEFA 7.ITOT 8.INFL 9.AAPL 10.RSP
2021-12-31	790	US$4.2億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2021-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.IDUB 6.IEFA 7.ITOT 8.AAPL 9.HD 10.INFL
2021-09-30	806	US$3.8億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2021-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.IDUB 6.IEFA 7.ITOT 8.INFL 9.AAPL 10.RSP
2021-06-30	784	US$3.7億	95	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2021-06-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.OSCV 5.IEFA 6.IEMG 7.ITOT 8.AAPL 9.RSP 10.HD
2021-03-31	783	US$3.3億	31	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2021-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.IEFA 6.IEMG 7.ITOT 8.RSP 9.AAPL 10.HD
2020-12-31	758	US$3.0億	13	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2020-12-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.AGG 5.ITOT 6.OSCV 7.IEFA 8.MINT 9.IEMG 10.AAPL
2020-09-30	738	US$2.7億	26	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2020-09-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.AGG 5.ITOT 6.IEFA 7.OSCV 8.MINT 9.AAPL 10.IEMG
2020-06-30	725	US$2.6億	26	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2020-06-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.AGG 5.QQQ 6.IEFA 7.OSCV 8.ITOT 9.HYS 10.AAPL
2020-03-31	746	US$2.2億	44	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2020-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.AGG 5.IEFA 6.QQQ 7.OSCV 8.ITOT 9.MINT 10.IEMG
2019-12-31	763	US$2.4億	0	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2019-12-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.ITOT 5.OSCV 6.IEFA 7.MINT 8.AGG 9.HDV 10.IEMG

本季持股變動

Sugarloaf Wealth Management, LLC 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sugarloaf Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sugarloaf Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 686 個已申報部位之中。

Sugarloaf Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sugarloaf Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$6529.0萬 (12.3%) 2. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$4495.5萬 (8.5%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3145.6萬 (6.0%) 4. Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) — US$3028.5萬 (5.7%) 5. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$2993.5萬 (5.7%)

Sugarloaf Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Sugarloaf Wealth Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Sugarloaf Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sugarloaf Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.3% • Financials: 15.7% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 9.4% • Industrials: 9.4% • Consumer Staples: 7.8%

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近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 686 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	12.35%	—	+1.74%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	8.50%	—	+2.04%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.95%	—	+1.58%
4	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	5.73%	—	-2.42%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	5.66%	—	+3.94%
6	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	5.32%	—	+1.83%
7	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	4.13%	—	+1.57%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	4.11%	—	+2.20%
9	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	4.00%	—	+3.71%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.63%	—	+0.21%
11	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.45%	—	+8.67%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.87%	—	+3.06%
13	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.73%	—	+2.46%
14	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.55%	—	+21.58%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	—	+1.10%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	—	+131.66%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.98%	—	-18.49%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.91%	—	-9.30%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	—	-13.54%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	—	-4.06%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.76%	—	+17.64%
22	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.75%	—	-2.60%
23	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.74%	—	+0.16%
24	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.72%	—	+15.72%
25	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.72%	—	-14.81%
26	CHE	Chemed CORP	股票-醫療保健	0.72%	—	+21.91%
27	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.71%	—	+13.74%
28	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.70%	—	-5.54%
29	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.70%	—	-6.33%
30	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.68%	—	+14.33%
31	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.68%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	-0.72%
33	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.57%	—	+4.55%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	+4.20%
35	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	0.42%	—	-7.09%
36	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.42%	—	-3.84%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	-0.64%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	-1.17%
39	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.32%	—	-0.37%
40	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.31%	—	-4.85%
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.30%	—	-31.82%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.29%	—	-8.05%
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.02%
44	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.25%	—	+74.63%
45	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.25%	—	+6.57%
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	—	-2.23%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	—	+10.69%
48	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投資等級債	0.22%	—	+0.23%
49	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.21%	—	—
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	—	-0.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +1.85
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -1.24
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +21.5%
最差12個月: +3.1%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.04
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.11
峰態: -0.49
上檔潛力: +3.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	686	US$5.3億	0	1DRSK 2ACIO 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.SPYM 4.JUCY 5.VIGI 6.OSCV 7.DUBS 8.RSP 9.IDUB 10.AAPL
2024-09-30	673	US$5.3億	0	1DRSK 2ACIO 3VIGI 主要持股2024-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.VIGI 4.JUCY 5.SPYM 6.OSCV 7.IDUB 8.RSP 9.DUBS 10.AAPL
2024-06-30	663	US$4.9億	0	1DRSK 2ACIO 3JUCY 主要持股2024-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.JUCY 4.VIGI 5.SPYM 6.OSCV 7.IDUB 8.DUBS 9.RSP 10.AAPL
2024-03-31	675	US$4.8億	0	1DRSK 2ACIO 3JUCY 主要持股2024-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.JUCY 4.VIGI 5.SPYM 6.OSCV 7.RSP 8.IDUB 9.DUBS 10.AAPL
2023-12-31	683	US$4.1億	0	1DRSK 2JUCY 3ACIO 主要持股2023-12-31 1.DRSK 2.JUCY 3.ACIO 4.VIGI 5.OSCV 6.SPYM 7.IDUB 8.DUBS 9.RSP 10.AAPL
2023-09-30	698	US$4.0億	0	1DRSK 2JUCY 3ACIO 主要持股2023-09-30 1.DRSK 2.JUCY 3.ACIO 4.VIGI 5.OSCV 6.SPYM 7.IDUB 8.DUBS 9.RSP 10.AAPL
2023-06-30	691	US$4.3億	0	1DRSK 2ACIO 3JUCY 主要持股2023-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.JUCY 4.OSCV 5.VIGI 6.SPYM 7.IDUB 8.INFL 9.AAPL 10.SPEM
2023-03-31	702	US$4.1億	0	1DRSK 2ACIO 3JUCY 主要持股2023-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.JUCY 4.OSCV 5.VIGI 6.SPYM 7.IDUB 8.INFL 9.AAPL 10.HD
2022-12-31	784	US$4.0億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.JUCY 5.OSCV 6.VIGI 7.SPYM 8.IDUB 9.INFL 10.AAPL
2022-09-30	835	US$3.9億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.IDUB 6.VIGI 7.SPYM 8.RSP 9.INFL 10.AAPL
2022-06-30	844	US$4.0億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-06-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.IDUB 5.OSCV 6.VIGI 7.RSP 8.SPYM 9.INFL 10.AAPL
2022-03-31	779	US$4.2億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2022-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.IDUB 6.IEFA 7.ITOT 8.INFL 9.AAPL 10.RSP
2021-12-31	790	US$4.2億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2021-12-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.IDUB 6.IEFA 7.ITOT 8.AAPL 9.HD 10.INFL
2021-09-30	806	US$3.8億	0	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2021-09-30 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.IDUB 6.IEFA 7.ITOT 8.INFL 9.AAPL 10.RSP
2021-06-30	784	US$3.7億	95	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2021-06-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.OSCV 5.IEFA 6.IEMG 7.ITOT 8.AAPL 9.RSP 10.HD
2021-03-31	783	US$3.3億	31	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2021-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.OSCV 5.IEFA 6.IEMG 7.ITOT 8.RSP 9.AAPL 10.HD
2020-12-31	758	US$3.0億	13	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2020-12-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.AGG 5.ITOT 6.OSCV 7.IEFA 8.MINT 9.IEMG 10.AAPL
2020-09-30	738	US$2.7億	26	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2020-09-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.AGG 5.ITOT 6.IEFA 7.OSCV 8.MINT 9.AAPL 10.IEMG
2020-06-30	725	US$2.6億	26	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2020-06-30 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.AGG 5.QQQ 6.IEFA 7.OSCV 8.ITOT 9.HYS 10.AAPL
2020-03-31	746	US$2.2億	44	1DRSK 2ACIO 3ADME 主要持股2020-03-31 1.DRSK 2.ACIO 3.ADME 4.AGG 5.IEFA 6.QQQ 7.OSCV 8.ITOT 9.MINT 10.IEMG
2019-12-31	763	US$2.4億	0	1DRSK 2ADME 3ACIO 主要持股2019-12-31 1.DRSK 2.ADME 3.ACIO 4.ITOT 5.OSCV 6.IEFA 7.MINT 8.AGG 9.HDV 10.IEMG

本季持股變動

Sugarloaf Wealth Management, LLC 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看