13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
675 檔
36.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Sugarloaf Wealth Management, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$5.3億。該機構在本季度申報了 675 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Sugarloaf Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DRSK, ACIO, JUCY）占據了總市值的 36.0%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 675 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 12.59% | — | +10.24% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 7.76% | — | +8.97% | |
| 3 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 7.62% | — | +7.33% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.85% | — | +15.21% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.57% | — | +26.20% | |
| 6 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 5.45% | — | +6.00% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.15% | — | +49.37% | |
| 8 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 4.12% | — | +14.57% | |
| 9 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 3.92% | — | +14.96% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | — | +0.24% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.95% | — | — | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.89% | — | -0.02% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.71% | — | +24.11% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | — | +1.06% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.35% | — | -1.88% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.90% | — | +2.53% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.85% | — | +245.27% | |
| 18 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.82% | — | +1.61% | |
| 19 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.82% | — | +10.08% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.81% | — | +4.82% | |
| 21 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.81% | — | +4.75% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.81% | — | +4.12% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.74% | — | +2.08% | |
| 24 | CHE | Chemed CORP | 股票-醫療保健 | 0.74% | — | +5.40% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | -16.82% | |
| 26 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.71% | — | +7.27% | |
| 27 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | +6.46% | |
| 28 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.68% | — | +5.73% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | — | +10.49% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | — | +0.44% | |
| 31 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +56820.00% | |
| 32 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.60% | — | +6.63% | |
| 33 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +23.24% | |
| 34 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -16.07% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.01% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +7.98% | |
| 37 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.39% | — | +8.71% | |
| 38 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.33% | — | -4.92% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | — | +18.15% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | +5.81% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.51% | |
| 42 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | -5.12% | |
| 43 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 44 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 45 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.02% | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.27% | — | -1.97% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.25% | — | -1.30% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +6.18% | |
| 49 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | +2.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sugarloaf Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 675 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Sugarloaf Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DRSK (12.6%)、ACIO (7.8%)、JUCY (7.6%)。其中最大持股部位 DRSK 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Sugarloaf Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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