13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001664864
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
663 檔
36.8%
Q2 2024 季度申報顯示，Sugarloaf Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.3億，涵蓋 663 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Sugarloaf Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DRSK, ACIO, JUCY）占據了總市值的 36.8%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 663 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 12.64% | — | +1.22% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 8.04% | — | +1.40% | |
| 3 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 7.19% | — | -2.46% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 5.83% | — | +2.19% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.75% | — | +1.35% | |
| 6 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 5.15% | — | +0.71% | |
| 7 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 4.05% | — | +1.63% | |
| 8 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 4.02% | — | +1.15% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.95% | — | +0.45% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.36% | — | +0.26% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.11% | — | +5.75% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.88% | — | +2.71% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.76% | — | +1.09% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | — | +0.60% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | — | -0.68% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.97% | — | +3.51% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.95% | — | -0.39% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | — | -0.04% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | +2.39% | |
| 20 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.81% | — | +0.28% | |
| 21 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.80% | — | -0.27% | |
| 22 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.78% | — | -0.03% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | — | +0.96% | |
| 24 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.74% | — | +0.14% | |
| 25 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | +1.26% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | +2.00% | |
| 27 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.68% | — | +1.20% | |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | +4.01% | |
| 29 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.66% | — | +0.76% | |
| 30 | CHE | Chemed CORP | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | +2.25% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.62% | — | -7.53% | |
| 32 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +5.11% | |
| 33 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.49% | |
| 34 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -14.10% | |
| 35 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.46% | — | +21.44% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.45% | — | -7.85% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +1.52% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | +901.83% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | — | +2.57% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.34% | — | +29.68% | |
| 41 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 42 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.31% | — | +7.96% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | +0.46% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +7.37% | |
| 45 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.01% | |
| 46 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.24% | — | -11.62% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | — | +4.63% | |
| 49 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.23% | — | -22.91% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +9.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sugarloaf Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 663 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Sugarloaf Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DRSK (12.6%)、ACIO (8.0%)、JUCY (7.2%)。其中最大持股部位 DRSK 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Sugarloaf Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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