Stephens INC /ar/ 13F 持倉 + AI 分析

Name: Stephens INC /ar/ — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000757657

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$79.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1311

STEPHENS INC /AR/在最新一期 13F 報告中揭露了 1311 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$79.9億，季度換手率為 16.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.85
持倉穩定性: 16.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.13

Stephens INC /ar/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 141 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1311 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/stephens-inc-ar

近期動向

加碼 KRUS
+31.9%　US$3335.5萬
減碼 MSFT
+5.9%　-US$3317.6萬
加碼 WMT
+6.7%　US$3074.0萬
減碼 SPY
-15.4%　-US$2593.1萬
加碼 SGOV
+91.2%　US$2215.9萬
減碼 AAPL
-2.5%　-US$2006.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1311 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.64%	-0.17%	-2.44%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.24%	-2.49%
3	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.40%	+0.40%	+6.72%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.90%	-0.15%	-1.88%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	—	+3.14%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	-0.41%	+5.89%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.70%	—	+8.96%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.60%	-0.14%	+2.11%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.56%	-0.11%	+2.24%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.56%	-0.07%	-6.15%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.40%	-0.10%	+2.56%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.36%	-0.31%	-15.40%
13	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.25%	-0.23%	-18.68%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.23%	-0.10%	+0.25%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.11%	-0.17%	-5.46%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	—	-0.07%
17	KRUS	Kura Sushi USA Inc-class A	股票-其他	0.97%	+0.42%	+31.93%
18	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.86%	—	+6.66%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.84%	-0.10%	-4.82%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	—	-2.31%
21	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.80%	—	+12.02%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	—	+4.07%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.76%	—	+4.52%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	+2.20%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.73%	—	+8.38%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	+0.20%	+2.91%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.69%	+0.11%	+5.81%
28	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.67%	+0.08%	-0.24%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.13%	-11.01%
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.61%	—	+20.98%
31	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.59%	—	+11.09%
32	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.58%	+0.28%	+91.20%
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.58%	—	+0.59%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.57%	-0.08%	+0.72%
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.57%	+0.12%	+12.54%
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.55%	—	+18.80%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	—	-8.28%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.56%
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.52%	—	+2.84%
40	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	0.52%	+0.19%	+58.61%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.52%	—	+3.81%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	-1.42%
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.51%	+0.08%	+8.62%
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.50%	—	+2.01%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.50%	+0.08%	-3.33%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.49%	-0.09%	+4.65%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.47%	—	-0.27%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	-0.08%	-1.02%
49	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.44%	—	+4.60%
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.44%	—	-3.16%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: 0%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.06
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1311	US$79.9億	16	1VTI 2AAPL 3WMT 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.WMT 4.QQQ 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.AVGO 9.JPM 10.IWD
2025-12-31	1300	US$80.4億	12	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.QQQ 5.WMT 6.NVDA 7.AVGO 8.AMZN 9.SPY 10.JPM
2025-09-30	1321	US$78.5億	28	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.NVDA 6.WMT 7.AVGO 8.SPY 9.IWD 10.JPM
2025-06-30	1274	US$72.8億	0	1VTI 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.AAPL 4.QQQ 5.WMT 6.IWD 7.SPY 8.NVDA 9.AMZN 10.JPM
2025-03-31	1236	US$68.2億	100	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.WMT 6.IWD 7.SPY 8.IWS 9.JPM 10.AMZN
2024-12-31	1269	US$71.3億	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IWD 6.WMT 7.SPY 8.IWF 9.AMZN 10.IWS
2024-09-30	1291	US$70.5億	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IWD 6.SPY 7.SHY 8.IWS 9.WMT 10.IWF
2024-06-30	1272	US$65.6億	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.IWD 6.SHY 7.SPY 8.IWS 9.IWF 10.AMZN
2024-03-31	1310	US$64.5億	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.IWD 5.QQQ 6.SHY 7.IWS 8.SPY 9.KRUS 10.IWF
2023-12-31	1248	US$58.0億	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.IWD 5.SHY 6.SPY 7.QQQ 8.IWS 9.IWF 10.KRUS
2023-09-30	1214	US$52.2億	0	1VTI 2AAPL 3SHY 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SHY 4.IWD 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.IWS 9.IWF 10.WMT
2023-06-30	1227	US$55.6億	0	1VTI 2AAPL 3IWD 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.IWD 4.MSFT 5.SHY 6.SPY 7.AMZN 8.IWS 9.KRUS 10.QQQ
2023-03-31	1191	US$52.1億	0	1VTI 2AAPL 3SHY 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SHY 4.IWD 5.MSFT 6.SPY 7.IWS 8.IWF 9.WMT 10.AMZN
2022-12-31	1169	US$48.8億	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.SHY 5.IWS 6.MSFT 7.SPY 8.IWF 9.WMT 10.MRK
2022-09-30	1202	US$46.8億	0	1VTI 2AAPL 3IWD 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.IWD 4.SHY 5.MSFT 6.IWS 7.IWF 8.SPY 9.IGSB 10.KRUS
2022-06-30	1227	US$49.6億	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.SHY 5.MSFT 6.IWS 7.IGSB 8.IWF 9.VCSH 10.SPY
2022-03-31	1319	US$61.3億	0	1VTI 2SHY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.SHY 3.AAPL 4.IWD 5.MSFT 6.IWS 7.IWF 8.VCSH 9.IGSB 10.AMZN
2021-12-31	1345	US$66.1億	0	1VTI 2AAPL 3SHY 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SHY 4.IWD 5.MSFT 6.IWF 7.IWS 8.IGSB 9.SPY 10.VCSH
2021-09-30	1353	US$64.6億	0	1VTI 2SHY 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SHY 3.IGSB 4.AAPL 5.IWD 6.IWF 7.IWS 8.MSFT 9.VCSH 10.SPY
2021-06-30	1341	US$66.8億	95	1VTI 2IGSB 3SHY 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IGSB 3.SHY 4.AAPL 5.IWD 6.IWF 7.MSFT 8.IWS 9.VCSH 10.SPY
2021-03-31	1305	US$60.9億	23	1VTI 2SHY 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.SHY 3.IGSB 4.AAPL 5.IWD 6.IWS 7.IWF 8.VCSH 9.MSFT 10.SPY
2020-12-31	1219	US$55.7億	18	1VTI 2SHY 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.SHY 3.AAPL 4.IWD 5.IWS 6.IWF 7.SPY 8.IGSB 9.MSFT 10.BIV
2020-09-30	1182	US$50.8億	17	1VTI 2SHY 3IGSB 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.SHY 3.IGSB 4.IWF 5.AAPL 6.IWS 7.IWD 8.IAUUSD 9.SPY 10.BIV
2020-06-30	1146	US$46.5億	30	1VTI 2IGSB 3IWF 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IGSB 3.IWF 4.IWS 5.IAUUSD 6.IWD 7.AAPL 8.SPY 9.BIV 10.MSFT
2020-03-31	1104	US$37.6億	37	1VTI 2BIV 3IWS 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BIV 3.IWS 4.IWD 5.IWF 6.IGSB 7.SPY 8.AAPL 9.SHY 10.MSFT
2019-12-31	1144	US$47.7億	15	1VTI 2IWS 3IWD 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IWS 3.IWD 4.IGSB 5.IWF 6.AAPL 7.KO 8.MSFT 9.IWP 10.IWN
2019-09-30	1145	US$45.5億	16	1VTI 2IWS 3IWD 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IWS 3.IWD 4.IGSB 5.IWF 6.AAPL 7.IWN 8.IWP 9.MSFT 10.SHY
2019-06-30	1174	US$44.1億	15	1VTI 2IWS 3IWD 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IWS 3.IWD 4.IWF 5.IGSB 6.IWN 7.IWP 8.MSFT 9.AAPL 10.SHY
2019-03-31	1170	US$42.2億	23	1VTI 2IWS 3IWD 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IWS 3.IWD 4.IWF 5.IWP 6.IWN 7.IGSB 8.AAPL 9.MSFT 10.SHY
2018-12-31	1106	US$35.2億	26	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2018-12-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.VTI 5.IWP 6.IWN 7.IGSB 8.AAPL 9.SHY 10.MSFT
2018-09-30	1158	US$40.2億	28	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2018-09-30 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWP 5.IWN 6.IGSB 7.AAPL 8.MSFT 9.T 10.SHY
2018-06-30	861	US$33.1億	32	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2018-06-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.IGSB 7.AAPL 8.PFF 9.T 10.IWR
2018-03-31	686	US$26.8億	16	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2018-03-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.AAPL 7.T 8.IWR 9.SPTI 10.MSFT
2017-12-31	687	US$26.7億	20	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2017-12-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.AAPL 7.T 8.SPTI 9.IWR 10.VZ
2017-09-30	703	US$27.7億	23	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2017-09-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.AAPL 9.SPY 10.IWR
2017-06-30	870	US$29.1億	15	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2017-06-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.AAPL 9.IWR 10.SPY
2017-03-31	845	US$27.5億	19	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2017-03-31 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.AAPL 9.SPY 10.IWR
2016-12-31	793	US$24.5億	18	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2016-12-31 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.IWR 9.SPY 10.VZ
2016-09-30	773	US$22.8億	14	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2016-09-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.IWR 9.XOM 10.VZ
2016-06-30	768	US$22.4億	16	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2016-06-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.IWR 9.XOM 10.VZ
2016-03-31	755	US$20.4億	21	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2016-03-31 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWP 5.IWF 6.SPTI 7.T 8.IWR 9.XOM 10.VZ
2015-12-31	753	US$19.9億	20	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2015-12-31 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWF 5.IWP 6.SPTI 7.IWR 8.T 9.XOM 10.IYR
2015-09-30	753	US$19.2億	25	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2015-09-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWF 5.IWP 6.SPTI 7.IWR 8.T 9.IWM 10.AAPL
2015-06-30	801	US$22.0億	19	1IWS 2IWD 3IWN 主要持股2015-06-30 1.IWS 2.IWD 3.IWN 4.IWF 5.JBHT 6.IWP 7.SPTI 8.IWR 9.T 10.IWM
2015-03-31	818	US$22.0億	19	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2015-03-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.IYR
2014-12-31	810	US$21.1億	22	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2014-12-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.IYR
2014-09-30	811	US$20.2億	21	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2014-09-30 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.ET
2014-06-30	843	US$19.9億	17	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2014-06-30 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.IYR
2014-03-31	802	US$18.3億	47	1IWS 2IWD 3IWF 主要持股2014-03-31 1.IWS 2.IWD 3.IWF 4.IWN 5.IWP 6.JBHT 7.IWR 8.VWO 9.T 10.IYR
2013-12-31	873	US$20.2億	17	1IWS 2VCSH 3IWD 主要持股2013-12-31 1.IWS 2.VCSH 3.IWD 4.IWF 5.IWN 6.SHY 7.JBHT 8.IWP 9.VCIT 10.EFA
2013-09-30	821	US$18.6億	20	1IWS 2IWD 3VCSH 主要持股2013-09-30 1.IWS 2.IWD 3.VCSH 4.IWF 5.SHY 6.JBHT 7.IWN 8.IWP 9.VCIT 10.EFA
2013-06-30	786	US$17.9億	0	1IWS 2IWD 3VCSH 主要持股2013-06-30 1.IWS 2.IWD 3.VCSH 4.IWN 5.IWP 6.VCIT 7.JBHT 8.IWF 9.SHY 10.EFA

本季持股變動

Stephens INC /ar/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: Ft Intermed Govt Oppt ETF (MGOV); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 加碼: Kura Sushi USA Inc-class A (KRUS) — 股數 +31.93%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +5.89%.

Stephens INC /ar/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KRUS	Kura Sushi USA Inc-class A	+0.4%	+31.93%	加碼
2	WMT	Walmart INC	+0.4%	+6.72%	加碼
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+91.20%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+2.91%	加碼
5	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.2%	+58.61%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.01%	減碼
7	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+12.54%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+68.46%	加碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+5.81%	加碼
10	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+29.54%	加碼
11	MTZ	Mastec INC	+0.1%	+22.10%	加碼
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+40.05%	加碼
13	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	+0.1%	+80.43%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.33%	減碼
15	FG	F&g Annuities & Life INC	+0.1%	+2230.17%	加碼
16	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+8.62%	加碼
17	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	-0.24%	減碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.30%	減碼
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-6.15%	減碼
20	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-60.86%	減碼
21	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-1.96%	減碼
22	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-76.30%	減碼
23	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	-0.1%	-73.39%	減碼
24	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+0.80%	加碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.02%	減碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.72%	加碼
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+4.65%	加碼
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-88.59%	減碼
29	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.23%	減碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+2.56%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.25%	加碼
32	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-4.82%	減碼
33	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	-0.1%	-53.74%	減碼
34	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-38.21%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.24%	加碼
36	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-54.62%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.11%	加碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.88%	減碼
39	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	-62.20%	減碼
40	BX	Blackstone INC	-0.2%	-1.49%	減碼
41	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	-66.95%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-2.44%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.46%	減碼
44	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	-0.2%	-18.68%	減碼
45	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.49%	減碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-15.40%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+5.89%	加碼
48	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
49	MGOV	Ft Intermed Govt Oppt ETF	—	NEW	新建倉
50	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stephens INC /ar/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stephens INC /ar/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$79.9億，分佈在 1311 個已申報部位之中。

Stephens INC /ar/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stephens INC /ar/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.1億 (2.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2.1億 (2.6%) 3. Walmart INC (WMT) — US$1.9億 (2.4%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.5億 (1.9%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4億 (1.8%)

Stephens INC /ar/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stephens INC /ar/ 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: Ft Intermed Govt Oppt ETF (MGOV); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 加碼: Kura Sushi USA Inc-class A (KRUS) — 股數 +31.93%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +5.89%

Stephens INC /ar/ 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stephens INC /ar/ 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.6% • Financials: 15.2% • Communication Services: 11.0% • Consumer Staples: 10.4% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.5%

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開發者存取

以程式化方式存取 Stephens INC /ar/ 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stephens-inc-ar

CLI 指令

npx alphasmo institutions get stephens-inc-ar

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