13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$89.3億
US$89.3億
1291 檔
9.3%
截至 Q3 2024 季度末，Stephens Inc /ar/ 的美股持倉估值約為 US$89.3億，全數申報部位共有 1291 檔。
在 Q3 2024，Stephens Inc /ar/ 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 124 個既有持股進行加碼（合計增持 134 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Stephens Inc /ar/ 的前 5 大持股（包含 VTI, AAPL, MSFT）貢獻了組合市值的 9.3%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1291 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.48% | +0.09% | +2.01% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.68% | +0.11% | +1.63% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | -0.14% | +0.73% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.84% | +0.31% | +5.02% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.78% | +0.05% | -0.13% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.04% | +5.80% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.58% | -0.07% | +0.64% | |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.53% | -0.01% | -0.31% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.53% | -0.38% | +0.94% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.42% | +0.08% | -0.24% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | +0.14% | -1.70% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.08% | +3.34% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | +0.05% | +28.49% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.09% | +821.99% | |
| 15 | KRUS | Kura Sushi USA Inc-class A | 股票-其他 | 0.95% | -0.26% | -0.84% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.02% | +3.91% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +11.63% | |
| 18 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | +0.29% | |
| 19 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +9.07% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.75% | -0.05% | -2.38% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.16% | -6.14% | |
| 22 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.09% | +1.38% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.06% | +6.35% | |
| 24 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.02% | +1.34% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.08% | -1.26% | |
| 26 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.67% | -0.03% | +4.29% | |
| 27 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | +2.81% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.18% | +3.81% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.08% | +8.03% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.07% | -4.67% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.63% | -0.06% | +2.33% | |
| 32 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +2.53% | |
| 33 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | -1.31% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.18% | -0.90% | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +4.35% | |
| 36 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +2.73% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.04% | +83.24% | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -5.27% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.18% | +1.62% | |
| 40 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.13% | +5.86% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | — | -31.71% | |
| 42 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +0.42% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | — | +0.09% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.07% | +27.11% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +11.66% | |
| 46 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | -0.58% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | +9.73% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +55.15% | |
| 49 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +1.00% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.20% | +30.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Stephens Inc /ar/ 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$89.3億，共申報了 1291 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Stephens Inc /ar/ 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (3.5%)、AAPL (2.7%)、MSFT (1.9%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 3.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PAUG
市值: US$664.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KGS
前期市值: US$843.2萬
在 Q3 2024 季度中，Stephens Inc /ar/ 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 124 個部位、減碼 57 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 PAUG。 本季清倉部位包含 KGS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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