Selby Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002110725

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 83

Selby Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 83 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.84
持倉穩定性: 12.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.86

Selby Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 83 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPST
-4.3%　-US$79.8萬
加碼 VIG
+29.7%　US$177.7萬
減碼 FBND
+4.4%　US$71.1萬
加碼 DYNF
+5.8%　US$221.0萬
加碼 VYM
+23.0%　US$159.0萬
減碼 BINC
+2.2%　US$38.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.98%	-0.32%	+6.44%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.39%	-0.43%	+4.40%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.20%	-1.00%	-4.29%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.64%	-0.36%	+2.19%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.09%	+0.42%	+5.81%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.96%	-0.20%	+4.54%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.68%	+0.09%	-4.37%
8	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	3.05%	+0.13%	-0.53%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.90%	+0.10%	+0.34%
10	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.90%	+0.03%	+12.44%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.78%	+0.22%	+3.65%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.37%	+0.37%	+23.04%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.24%	-0.07%	+0.20%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.23%	—	—
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.23%	+0.08%	-0.36%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.11%	+0.47%	+29.70%
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.09%	-0.04%	+9.43%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.89%	+0.08%	+0.88%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.86%	+0.05%	-3.73%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	+0.04%	+0.06%
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.45%	+0.24%	+12.81%
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.34%	+0.10%	+4.06%
23	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	1.31%	-0.01%	+3.85%
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.28%	+0.24%	+17.97%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	-0.01%	+293.89%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.13%	+0.04%	—
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.11%	—	+0.03%
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.11%	+0.34%	+54.47%
29	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.09%	-0.03%	-4.78%
30	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	1.08%	+0.16%	+9.76%
31	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.01%	—	-2.63%
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.00%	-0.02%	+3.60%
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.94%	—	+4.48%
34	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.89%	+0.02%	+4.46%
35	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.86%	-0.19%	-8.99%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.85%	—	-2.23%
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.82%	—	-0.15%
38	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.82%	—	+2.59%
39	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.79%	—	-4.29%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.72%	+0.02%	-0.38%
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.28%	+66.56%
42	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.67%	—	-0.78%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.64%	—	-7.19%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	+0.02%	-0.38%
45	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+15.98%
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.55%	-0.19%	-17.29%
48	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.55%	—	-0.27%
49	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.52%	—	-0.73%
50	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.79%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+3.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.49
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -0.1%
年化績效: +8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.44
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +57.12
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +10.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.77
產業分散度: +20.2%
偏態: -0.19
峰態: -0.94
上檔潛力: +3.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	83	US$2.8億	13	1JCPB 2FBND 3JPST 主要持股2026-06-30 1.JCPB 2.FBND 3.JPST 4.BINC 5.DYNF 6.PYLD 7.IJR 8.JGRO 9.SPY 10.NEAR
2026-03-31	81	US$2.5億	9	1JCPB 2JPST 3FBND 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.JPST 3.FBND 4.BINC 5.PYLD 6.DYNF 7.IJR 8.JGRO 9.NEAR 10.SPY
2025-12-31	84	US$2.5億	0	1JPST 2JCPB 3FBND 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.JCPB 3.FBND 4.BINC 5.PYLD 6.DYNF 7.IJR 8.JGRO 9.SPY 10.SCHG

本季持股變動

Selby Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd (AAPR); 清倉: In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 (AOCT); 新建倉: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAY); 清倉: Innovator U.s. Equity Buffer (BOCT); 新建倉: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF).

Selby Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.5%	+29.70%	加碼
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+5.81%	加碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+23.04%	加碼
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+54.47%	加碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+66.56%	加碼
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+12.81%	加碼
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+17.97%	加碼
8	AAPR	Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd	+0.2%	NEW	新建倉
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+3.65%	加碼
10	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+9.76%	加碼
11	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.2%	NEW	新建倉
12	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	-0.53%	減碼
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.1%	NEW	新建倉
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.34%	加碼
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+4.06%	加碼
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-4.37%	減碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.36%	減碼
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+0.88%	加碼
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-1.08%	減碼
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+15.98%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建倉
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-3.73%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.12%	加碼
24	AAPL	Apple INC	0%	+0.06%	加碼
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
26	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	0%	+8.03%	加碼
27	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	+12.44%	加碼
28	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	0%	+4.46%	加碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-0.38%	減碼
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.38%	減碼
31	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	-2.63%	減碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-2.23%	減碼
33	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	+2.59%	加碼
34	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	—	-0.78%	減碼
35	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+3.85%	加碼
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+293.89%	加碼
37	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+3.60%	加碼
38	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-4.78%	減碼
39	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+9.43%	加碼
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	+0.20%	加碼
41	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	EXIT	清倉
42	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.2%	-28.68%	減碼
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	-17.29%	減碼
44	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.2%	-8.99%	減碼
45	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	+4.54%	加碼
46	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	-0.3%	EXIT	清倉
47	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.3%	+6.44%	加碼
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	+2.19%	加碼
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.4%	+4.40%	加碼
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1%	-4.29%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Selby Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Selby Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 83 個已申報部位之中。

Selby Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Selby Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1968.0萬 (7.0%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1803.0萬 (6.4%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1748.4萬 (6.2%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$1308.5萬 (4.6%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1153.6萬 (4.1%)

Selby Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Selby Wealth Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd (AAPR); 清倉: In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 (AOCT); 新建倉: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAY); 清倉: Innovator U.s. Equity Buffer (BOCT); 新建倉: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF)

Selby Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Selby Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 51.5% • Information Technology: 36.7% • Financials: 4.7% • Communication Services: 3.8% • Health Care: 3.3%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPST
-4.3%　-US$79.8萬
加碼 VIG
+29.7%　US$177.7萬
減碼 FBND
+4.4%　US$71.1萬
加碼 DYNF
+5.8%　US$221.0萬
加碼 VYM
+23.0%　US$159.0萬
減碼 BINC
+2.2%　US$38.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.98%	-0.32%	+6.44%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.39%	-0.43%	+4.40%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.20%	-1.00%	-4.29%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.64%	-0.36%	+2.19%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.09%	+0.42%	+5.81%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.96%	-0.20%	+4.54%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.68%	+0.09%	-4.37%
8	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	3.05%	+0.13%	-0.53%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.90%	+0.10%	+0.34%
10	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.90%	+0.03%	+12.44%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.78%	+0.22%	+3.65%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.37%	+0.37%	+23.04%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.24%	-0.07%	+0.20%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.23%	—	—
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.23%	+0.08%	-0.36%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.11%	+0.47%	+29.70%
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.09%	-0.04%	+9.43%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.89%	+0.08%	+0.88%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.86%	+0.05%	-3.73%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	+0.04%	+0.06%
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.45%	+0.24%	+12.81%
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.34%	+0.10%	+4.06%
23	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	1.31%	-0.01%	+3.85%
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.28%	+0.24%	+17.97%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	-0.01%	+293.89%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.13%	+0.04%	—
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.11%	—	+0.03%
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.11%	+0.34%	+54.47%
29	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.09%	-0.03%	-4.78%
30	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	1.08%	+0.16%	+9.76%
31	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.01%	—	-2.63%
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.00%	-0.02%	+3.60%
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.94%	—	+4.48%
34	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.89%	+0.02%	+4.46%
35	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.86%	-0.19%	-8.99%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.85%	—	-2.23%
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.82%	—	-0.15%
38	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.82%	—	+2.59%
39	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.79%	—	-4.29%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.72%	+0.02%	-0.38%
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.28%	+66.56%
42	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.67%	—	-0.78%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.64%	—	-7.19%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	+0.02%	-0.38%
45	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+15.98%
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.55%	-0.19%	-17.29%
48	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.55%	—	-0.27%
49	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.52%	—	-0.73%
50	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.79%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+3.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.49
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -0.1%
年化績效: +8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +1.44
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: —
卡瑪比率: +57.12
資訊比率: -1.3
追蹤誤差: +10.9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.77
產業分散度: +20.2%
偏態: -0.19
峰態: -0.94
上檔潛力: +3.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	83	US$2.8億	13	1JCPB 2FBND 3JPST 主要持股2026-06-30 1.JCPB 2.FBND 3.JPST 4.BINC 5.DYNF 6.PYLD 7.IJR 8.JGRO 9.SPY 10.NEAR
2026-03-31	81	US$2.5億	9	1JCPB 2JPST 3FBND 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.JPST 3.FBND 4.BINC 5.PYLD 6.DYNF 7.IJR 8.JGRO 9.NEAR 10.SPY
2025-12-31	84	US$2.5億	0	1JPST 2JCPB 3FBND 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.JCPB 3.FBND 4.BINC 5.PYLD 6.DYNF 7.IJR 8.JGRO 9.SPY 10.SCHG

本季持股變動

Selby Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.5%	+29.70%	加碼
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+5.81%	加碼
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+23.04%	加碼
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+54.47%	加碼
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+66.56%	加碼
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+12.81%	加碼
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+17.97%	加碼
8	AAPR	Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd	+0.2%	NEW	新建倉
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+3.65%	加碼
10	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+9.76%	加碼
11	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.2%	NEW	新建倉
12	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	-0.53%	減碼
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.1%	NEW	新建倉
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.34%	加碼
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+4.06%	加碼
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-4.37%	減碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.36%	減碼
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+0.88%	加碼
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-1.08%	減碼
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+15.98%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建倉
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-3.73%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.12%	加碼
24	AAPL	Apple INC	0%	+0.06%	加碼
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
26	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	0%	+8.03%	加碼
27	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	+12.44%	加碼
28	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	0%	+4.46%	加碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-0.38%	減碼
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.38%	減碼
31	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	-2.63%	減碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-2.23%	減碼
33	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	+2.59%	加碼
34	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	—	-0.78%	減碼
35	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+3.85%	加碼
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+293.89%	加碼
37	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+3.60%	加碼
38	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-4.78%	減碼
39	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+9.43%	加碼
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	+0.20%	加碼
41	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	EXIT	清倉
42	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.2%	-28.68%	減碼
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	-17.29%	減碼
44	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.2%	-8.99%	減碼
45	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	+4.54%	加碼
46	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	-0.3%	EXIT	清倉
47	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.3%	+6.44%	加碼
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	+2.19%	加碼
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.4%	+4.40%	加碼
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1%	-4.29%	減碼