Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001794153

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 173

SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 11.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.76
持倉穩定性: 11.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.73

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 173 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAU
-17.2%　-US$595.2萬
減碼 BRK-B
-0.8%　-US$333.0萬
減碼 AAPL
-1.0%　-US$271.6萬
加碼 PHYS
-0.5%　US$193.1萬
減碼 GOOGL
-0.7%　-US$189.7萬
加碼 DVY
+1.3%　US$145.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	12.00%	-0.63%	-0.82%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.85%	-0.53%	-1.02%
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	6.28%	+0.43%	-0.46%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.08%	+0.20%	+2.44%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.90%	-1.21%	-17.16%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.10%	-0.37%	-0.70%
7	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.77%	+0.32%	+1.35%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.02%	+0.13%	+1.57%
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.40%	—	+0.70%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.20%	+0.23%	+2.88%
11	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	1.85%	+0.17%	+6.67%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.61%	-0.15%	-0.67%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.52%	+0.14%	+4.60%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.45%	+0.11%	+3.28%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.40%	+0.06%	-1.80%
16	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.31%	—	+1.89%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	-0.28%	+5.26%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.10%	+0.12%
20	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.11%	+0.22%	+0.04%
21	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.11%	+0.07%	+6.54%
22	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.11%	—	-3.22%
23	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	股票-其他	1.06%	-0.05%	+1.25%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.03%	+0.13%	-1.53%
25	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.02%	—	+0.01%
26	✓	Karooooo LTD	股票-其他	0.97%	—	-10.45%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.97%	—	-2.38%
28	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.86%	+0.09%	+11.49%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.07%	+1.66%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.79%	-0.17%	-0.01%
31	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.73%	—	+0.35%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	-0.12%	-2.14%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.68%	-0.10%	+0.94%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.67%	+0.11%	+0.98%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	-0.04%	-0.94%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.63%	-0.10%	-1.49%
37	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.59%	—	-7.36%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.56%	—	-2.73%
39	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.56%	+0.07%	-1.03%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.56%	—	-0.01%
41	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.55%	—	+0.46%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	-0.08%	-0.21%
43	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.47%	—	+0.75%
44	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.47%	—	-0.87%
45	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.46%	—	+2.50%
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.44%	—	-1.71%
47	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.41%	—	-6.99%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.39%	—	+9.13%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.38%	—	+12.01%
50	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.36%	—	+1.81%

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+25.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +3.01
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +10.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.55
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.2
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	173	US$4.8億	11	1BRK-B 2AAPL 3PHYS 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PHYS 4.DGRO 5.DFAU 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.AVUV
2025-12-31	169	US$4.8億	8	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.PHYS 5.DGRO 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.AVUV
2025-09-30	163	US$4.7億	20	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.PHYS 5.DGRO 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.AVUV
2025-06-30	160	US$4.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.PHYS 5.DGRO 6.DVY 7.DFAI 8.GOOGL 9.VGK 10.AVUV
2025-03-31	157	US$4.2億	100	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.PHYS 5.DGRO 6.DVY 7.DFAI 8.GOOGL 9.VGK 10.AVUV
2024-12-31	159	US$4.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.DGRO 5.PHYS 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.AVUV
2024-09-30	152	US$4.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.DGRO 5.PHYS 6.DVY 7.GOOGL 8.DFAI 9.VGK 10.UNH
2024-06-30	145	US$3.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.DGRO 5.PHYS 6.GOOGL 7.DVY 8.SPY 9.DFAI 10.VGK
2024-03-31	149	US$3.6億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.DGRO 5.PHYS 6.DVY 7.GOOGL 8.DFAI 9.VGK 10.DFAC
2023-12-31	145	US$3.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.DFAU 5.PHYS 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.UNH
2023-09-30	139	US$3.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.GOOGL 5.DFAU 6.PHYS 7.DVY 8.DFAI 9.UNH 10.VGK
2023-06-30	140	US$3.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.DFAU 5.PHYS 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.UNH
2023-03-31	137	US$2.8億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.PHYS 5.DVY 6.GOOGL 7.DFAU 8.VGK 9.UNH 10.DFAI
2022-12-31	132	US$2.5億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.PHYS 5.DVY 6.GOOGL 7.DFAU 8.UNH 9.VGK 10.DFAI
2022-09-30	117	US$2.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.PHYS 5.GOOGL 6.DVY 7.UNH 8.VGK 9.DFAU 10.DFAI
2022-06-30	129	US$2.5億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.GOOGL 5.PHYS 6.DVY 7.UNH 8.VGK 9.DFAU 10.JPST
2022-03-31	138	US$3.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.DGRO 5.PHYS 6.DVY 7.VGK 8.DFAU 9.UNH 10.LAND
2021-12-31	134	US$3.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.DGRO 5.PHYS 6.DVY 7.VGK 8.Y4600W 9.SNBRQ 10.DFAU
2021-09-30	130	US$2.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.DGRO 5.SNBRQ 6.PHYS 7.DVY 8.VGK 9.Y4600W 10.XNIEX
2021-06-30	132	US$2.8億	100	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.DGRO 5.SNBRQ 6.PHYS 7.DVY 8.VGK 9.XNIEX 10.PTON
2021-03-31	126	US$2.4億	26	1BRK-B 2AAPL 3SNBRQ 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SNBRQ 4.DGRO 5.GOOGL 6.PHYS 7.DVY 8.VGK 9.JMIA 10.JPST
2020-12-31	113	US$2.1億	26	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.JMIA 5.PHYS 6.GOOGL 7.SNBRQ 8.DVY 9.VGK 10.JPST
2020-09-30	106	US$1.8億	17	1AAPL 2BRK-B 3PHYS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.PHYS 4.DGRO 5.GOOGL 6.VGK 7.DVY 8.JPST 9.NIE 10.UNH
2020-06-30	96	US$1.5億	29	1AAPL 2BRK-B 3PHYS 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.PHYS 4.DGRO 5.GOOGL 6.SNBRQ 7.VGK 8.DVY 9.JPST 10.UNH
2020-03-31	84	US$1.2億	26	1BRK-B 2AAPL 3PHYS 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PHYS 4.DGRO 5.GOOGL 6.VGK 7.DVY 8.JPST 9.UNH 10.NIE
2019-12-31	85	US$1.5億	17	1BRK-B 2AAPL 3PHYS 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PHYS 4.DGRO 5.GOOGL 6.VGK 7.DVY 8.SNBRQ 9.JPST 10.UNH
2019-09-30	84	US$1.3億	9	1BRK-B 2AAPL 3PHYS 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PHYS 4.DGRO 5.DVY 6.GOOGL 7.VGK 8.SNBRQ 9.NIE 10.UNH
2019-06-30	85	US$1.2億	10	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.PHYS 5.DVY 6.VGK 7.GOOGL 8.SNBRQ 9.NIE 10.UNH
2019-03-31	81	US$1.2億	24	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.SNBRQ 5.GOOGL 6.PHYS 7.DVY 8.VGK 9.NIE 10.UNH
2018-12-31	70	US$9276.7萬	—	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.PHYS 5.DVY 6.VGK 7.GOOGL 8.UNH 9.NIE 10.VWO

本季持股變動

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 清倉: Celsius Holdings INC (CELH); 清倉: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清倉: Blackstone INC (BX); 新建倉: Shell Plc-adr (SHEL).

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.4%	-0.46%	減碼
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+1.35%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.88%	加碼
4	TGT	Target CORP	+0.2%	+0.04%	加碼
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+2.44%	加碼
6	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+6.67%	加碼
7	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+4.60%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.53%	減碼
9	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+1.57%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.98%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+15.01%	加碼
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+3.28%	加碼
13	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+11.49%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.26%	加碼
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.03%	減碼
16	JHX	James Hardie Industries plc	+0.1%	+61.34%	加碼
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+6.54%	加碼
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-1.80%	減碼
19	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+0.05%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+77.03%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.94%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.27%	減碼
24	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	-0.1%	+1.25%	加碼
25	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-5.70%	減碼
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-16.87%	減碼
28	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不變
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.66%	加碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.21%	減碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.94%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.12%	加碼
33	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-1.49%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.14%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.67%	減碼
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.01%	減碼
37	SNBRQ	Sleep Number CORP	-0.3%	-11.20%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.26%	加碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.70%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.02%	減碼
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-0.82%	減碼
42	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.2%	-17.16%	減碼
43	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	—	NEW	新建倉
44	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清倉
45	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清倉
46	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
47	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
48	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
49	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 173 個已申報部位之中。

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5780.3萬 (12.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3302.3萬 (6.8%) 3. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$3023.7萬 (6.3%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2447.3萬 (5.1%) 5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$2360.8萬 (4.9%)

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 清倉: Celsius Holdings INC (CELH); 清倉: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清倉: Blackstone INC (BX); 新建倉: Shell Plc-adr (SHEL)

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 33.6% • Information Technology: 22.3% • Communication Services: 15.4% • Consumer Discretionary: 9.4% • Consumer Staples: 6.3% • Health Care: 4.8%

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Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001794153

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 173

SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 11.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.76
持倉穩定性: 11.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAU
-17.2%　-US$595.2萬
減碼 BRK-B
-0.8%　-US$333.0萬
減碼 AAPL
-1.0%　-US$271.6萬
加碼 PHYS
-0.5%　US$193.1萬
減碼 GOOGL
-0.7%　-US$189.7萬
加碼 DVY
+1.3%　US$145.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	12.00%	-0.63%	-0.82%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.85%	-0.53%	-1.02%
3	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	6.28%	+0.43%	-0.46%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	5.08%	+0.20%	+2.44%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.90%	-1.21%	-17.16%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.10%	-0.37%	-0.70%
7	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.77%	+0.32%	+1.35%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.02%	+0.13%	+1.57%
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.40%	—	+0.70%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.20%	+0.23%	+2.88%
11	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	1.85%	+0.17%	+6.67%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.61%	-0.15%	-0.67%
13	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.52%	+0.14%	+4.60%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.45%	+0.11%	+3.28%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.40%	+0.06%	-1.80%
16	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.31%	—	+1.89%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	-0.28%	+5.26%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.10%	+0.12%
20	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.11%	+0.22%	+0.04%
21	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.11%	+0.07%	+6.54%
22	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.11%	—	-3.22%
23	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	股票-其他	1.06%	-0.05%	+1.25%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.03%	+0.13%	-1.53%
25	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.02%	—	+0.01%
26	✓	Karooooo LTD	股票-其他	0.97%	—	-10.45%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.97%	—	-2.38%
28	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.86%	+0.09%	+11.49%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.07%	+1.66%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.79%	-0.17%	-0.01%
31	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.73%	—	+0.35%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	-0.12%	-2.14%
33	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.68%	-0.10%	+0.94%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.67%	+0.11%	+0.98%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	-0.04%	-0.94%
36	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.63%	-0.10%	-1.49%
37	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.59%	—	-7.36%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.56%	—	-2.73%
39	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.56%	+0.07%	-1.03%
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.56%	—	-0.01%
41	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.55%	—	+0.46%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.48%	-0.08%	-0.21%
43	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.47%	—	+0.75%
44	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.47%	—	-0.87%
45	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.46%	—	+2.50%
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.44%	—	-1.71%
47	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.41%	—	-6.99%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.39%	—	+9.13%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.38%	—	+12.01%
50	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.36%	—	+1.81%

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+25.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +3.01
資訊比率: -0.28
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +10.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.55
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.2
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	173	US$4.8億	11	1BRK-B 2AAPL 3PHYS 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PHYS 4.DGRO 5.DFAU 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.AVUV
2025-12-31	169	US$4.8億	8	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.PHYS 5.DGRO 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.AVUV
2025-09-30	163	US$4.7億	20	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.PHYS 5.DGRO 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.AVUV
2025-06-30	160	US$4.4億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.PHYS 5.DGRO 6.DVY 7.DFAI 8.GOOGL 9.VGK 10.AVUV
2025-03-31	157	US$4.2億	100	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.PHYS 5.DGRO 6.DVY 7.DFAI 8.GOOGL 9.VGK 10.AVUV
2024-12-31	159	US$4.1億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.DGRO 5.PHYS 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.AVUV
2024-09-30	152	US$4.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.DGRO 5.PHYS 6.DVY 7.GOOGL 8.DFAI 9.VGK 10.UNH
2024-06-30	145	US$3.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.DGRO 5.PHYS 6.GOOGL 7.DVY 8.SPY 9.DFAI 10.VGK
2024-03-31	149	US$3.6億	0	1BRK-B 2AAPL 3DFAU 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DFAU 4.DGRO 5.PHYS 6.DVY 7.GOOGL 8.DFAI 9.VGK 10.DFAC
2023-12-31	145	US$3.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.DFAU 5.PHYS 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.UNH
2023-09-30	139	US$3.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.GOOGL 5.DFAU 6.PHYS 7.DVY 8.DFAI 9.UNH 10.VGK
2023-06-30	140	US$3.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.DFAU 5.PHYS 6.GOOGL 7.DVY 8.DFAI 9.VGK 10.UNH
2023-03-31	137	US$2.8億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.PHYS 5.DVY 6.GOOGL 7.DFAU 8.VGK 9.UNH 10.DFAI
2022-12-31	132	US$2.5億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.PHYS 5.DVY 6.GOOGL 7.DFAU 8.UNH 9.VGK 10.DFAI
2022-09-30	117	US$2.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.PHYS 5.GOOGL 6.DVY 7.UNH 8.VGK 9.DFAU 10.DFAI
2022-06-30	129	US$2.5億	0	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.GOOGL 5.PHYS 6.DVY 7.UNH 8.VGK 9.DFAU 10.JPST
2022-03-31	138	US$3.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.DGRO 5.PHYS 6.DVY 7.VGK 8.DFAU 9.UNH 10.LAND
2021-12-31	134	US$3.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.DGRO 5.PHYS 6.DVY 7.VGK 8.Y4600W 9.SNBRQ 10.DFAU
2021-09-30	130	US$2.7億	0	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.DGRO 5.SNBRQ 6.PHYS 7.DVY 8.VGK 9.Y4600W 10.XNIEX
2021-06-30	132	US$2.8億	100	1BRK-B 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.GOOGL 4.DGRO 5.SNBRQ 6.PHYS 7.DVY 8.VGK 9.XNIEX 10.PTON
2021-03-31	126	US$2.4億	26	1BRK-B 2AAPL 3SNBRQ 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SNBRQ 4.DGRO 5.GOOGL 6.PHYS 7.DVY 8.VGK 9.JMIA 10.JPST
2020-12-31	113	US$2.1億	26	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.JMIA 5.PHYS 6.GOOGL 7.SNBRQ 8.DVY 9.VGK 10.JPST
2020-09-30	106	US$1.8億	17	1AAPL 2BRK-B 3PHYS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.PHYS 4.DGRO 5.GOOGL 6.VGK 7.DVY 8.JPST 9.NIE 10.UNH
2020-06-30	96	US$1.5億	29	1AAPL 2BRK-B 3PHYS 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.PHYS 4.DGRO 5.GOOGL 6.SNBRQ 7.VGK 8.DVY 9.JPST 10.UNH
2020-03-31	84	US$1.2億	26	1BRK-B 2AAPL 3PHYS 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PHYS 4.DGRO 5.GOOGL 6.VGK 7.DVY 8.JPST 9.UNH 10.NIE
2019-12-31	85	US$1.5億	17	1BRK-B 2AAPL 3PHYS 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.PHYS 4.DGRO 5.GOOGL 6.VGK 7.DVY 8.SNBRQ 9.JPST 10.UNH
2019-09-30	84	US$1.3億	9	1BRK-B 2AAPL 3PHYS 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PHYS 4.DGRO 5.DVY 6.GOOGL 7.VGK 8.SNBRQ 9.NIE 10.UNH
2019-06-30	85	US$1.2億	10	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.PHYS 5.DVY 6.VGK 7.GOOGL 8.SNBRQ 9.NIE 10.UNH
2019-03-31	81	US$1.2億	24	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.SNBRQ 5.GOOGL 6.PHYS 7.DVY 8.VGK 9.NIE 10.UNH
2018-12-31	70	US$9276.7萬	—	1BRK-B 2AAPL 3DGRO 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DGRO 4.PHYS 5.DVY 6.VGK 7.GOOGL 8.UNH 9.NIE 10.VWO

本季持股變動

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.4%	-0.46%	減碼
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+1.35%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.88%	加碼
4	TGT	Target CORP	+0.2%	+0.04%	加碼
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+2.44%	加碼
6	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+6.67%	加碼
7	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+4.60%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.53%	減碼
9	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+1.57%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.98%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+15.01%	加碼
12	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+3.28%	加碼
13	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.1%	+11.49%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.26%	加碼
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.03%	減碼
16	JHX	James Hardie Industries plc	+0.1%	+61.34%	加碼
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+6.54%	加碼
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-1.80%	減碼
19	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+0.05%	加碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+77.03%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.94%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.27%	減碼
24	XNIEX	Virtus Equity & Convertible	-0.1%	+1.25%	加碼
25	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-5.70%	減碼
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-16.87%	減碼
28	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	—	不變
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.66%	加碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.21%	減碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.94%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.12%	加碼
33	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-1.49%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.14%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.67%	減碼
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.01%	減碼
37	SNBRQ	Sleep Number CORP	-0.3%	-11.20%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.26%	加碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.70%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.02%	減碼
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-0.82%	減碼
42	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.2%	-17.16%	減碼
43	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	—	NEW	新建倉
44	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清倉
45	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清倉
46	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
47	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
48	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
49	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看