13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001794153
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
150 檔
27.6%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.2億，整體持股檔數為 150 檔。
在 Q3 2024 期間，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AAPL, DFAU 等）合計佔整體申報市值的 27.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 13.48% | -0.60% | -0.46% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.61% | +0.25% | -2.67% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.21% | +0.31% | +10.80% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.67% | +0.16% | +1.15% | |
| 5 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 4.15% | -1.41% | +4.80% | |
| 6 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.02% | +2.53% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.03% | +0.56% | -1.09% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.84% | -0.07% | -3.98% | |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.01% | -0.25% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.85% | +0.33% | -2.16% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.79% | +0.10% | +31.02% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.73% | -0.08% | +0.01% | ||
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.08% | -1.08% | |
| 14 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 1.59% | +0.02% | +26.93% | |
| 15 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.12% | +1.10% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.28% | +0.20% | +3.08% | |
| 17 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.07% | -16.41% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.26% | +0.01% | -0.57% | |
| 19 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.07% | +2.61% | |
| 20 | XNIEX | Virtus Equity & Convertible | 股票-其他 | 1.22% | +0.10% | -0.88% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.20% | -0.19% | -3.78% | |
| 22 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | +2.41% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.05% | +0.02% | +4.15% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.00% | -0.07% | +0.66% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | +0.02% | -1.62% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | +0.04% | +8.03% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.86% | -0.01% | — | |
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +3.86% | |
| 29 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | +115.58% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.75% | — | +46.18% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -22.41% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.11% | -1.46% | |
| 33 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.68% | — | -1.21% | |
| 34 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +558.95% | |
| 35 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 0.66% | -0.01% | +0.79% | |
| 36 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.63% | -0.56% | EXIT | |
| 37 | SNBRQ | Sleep Number CORP | 股票-其他 | 0.62% | -0.06% | EXIT | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.03% | -0.82% | |
| 39 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +1.10% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 41 | LAND | Gladstone Land CORP | 股票-其他 | 0.57% | -0.08% | -0.78% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.03% | -0.24% | |
| 43 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | +9.77% | |
| 44 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | EXIT | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | +0.01% | +0.26% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.07% | -0.75% | |
| 47 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.16% | -0.62% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.01% | +7.32% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.02% | +6.89% | |
| 50 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +18.24% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 150 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (13.5%)、AAPL (8.6%)、DFAU (5.2%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 13.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q3 2024 季度中，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。