13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001794153
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
156 檔
30.1%
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$5.2億，分散於 156 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2025 數據顯示 Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AAPL, DFAU 等）合計佔整體申報市值的 30.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 15.30% | -0.60% | +1.44% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.34% | +0.25% | -4.00% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 5.15% | +0.31% | +3.89% | |
| 4 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 4.90% | -1.41% | +2.55% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.62% | +0.16% | +3.35% | |
| 6 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.02% | +4.51% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.82% | -0.07% | +2.65% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.65% | +0.56% | -0.74% | |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.01% | +2.23% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.65% | +0.10% | +2.57% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.47% | +0.33% | -4.58% | |
| 12 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 1.45% | +0.02% | +2.85% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.12% | +11.59% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.08% | -0.62% | |
| 15 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.25% | +0.16% | +298.09% | |
| 16 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.22% | -0.06% | +7.65% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | -0.08% | -23.99% | ||
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.20% | +0.01% | +3.30% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.16% | -0.19% | -2.97% | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.07% | -0.61% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.12% | — | +0.03% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | +0.02% | +0.04% | |
| 23 | XNIEX | Virtus Equity & Convertible | 股票-其他 | 1.08% | +0.10% | -6.62% | |
| 24 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.07% | -5.35% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.03% | +0.20% | -9.74% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | +4.93% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.95% | -0.01% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | +0.04% | -3.30% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.07% | -5.60% | |
| 30 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.83% | -0.09% | +12.63% | |
| 31 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +3.41% | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.03% | +2.04% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.11% | -0.85% | |
| 34 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +0.34% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | +0.01% | +0.94% | |
| 36 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 37 | AIOT | Powerfleet Inc | 股票-其他 | 0.63% | — | — | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | +2.56% | |
| 39 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -6.00% | |
| 40 | SNBRQ | Sleep Number CORP | 股票-其他 | 0.60% | -0.06% | EXIT | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.58% | -0.56% | EXIT | |
| 42 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 0.57% | -0.01% | +4.30% | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.03% | -0.11% | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.55% | -0.05% | -28.74% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.03% | -0.63% | |
| 46 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | +6.54% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.07% | -0.36% | |
| 48 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +9.49% | |
| 49 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +4.65% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.01% | +2.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 156 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BRK-B (15.3%)、AAPL (7.3%)、DFAU (5.2%)。其中最大持股部位 BRK-B 佔據整體投資組合約 15.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-B
市值: US$6453.7萬
在 Q1 2025 季度中，Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-B。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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