RA
Riverstone Advisors, LLC 13F 揭露與投資組合數據
Riverstone Advisors, LLCCIK: 0001763404
趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 74
Riverstone Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 17.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 39.14
- 持倉穩定性
- 17.14
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 52.58
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 74.85
Riverstone Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.098——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 74 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 IVV
-7.2% -US$666.3萬
減碼 GOOGL
-6.0% -US$348.3萬
減碼 AMZN
-5.7% -US$290.0萬
減碼 DHR
-8.9% -US$219.9萬
加碼 LNG
-6.5% US$145.5萬
加碼 GOOG
+185.2% US$149.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.20% | -2.01% | -7.24% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 10.86% | -1.15% | -6.02% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 8.16% | -1.00% | -5.70% | |
| 4 | TOL | Toll Brothers INC | 股票-循環性消費 | 6.16% | -0.04% | -5.84% | |
| 5 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 5.06% | -0.05% | -9.96% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.02% | -0.42% | -7.42% | |
| 7 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 3.58% | -0.55% | -8.39% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 3.34% | -0.89% | -8.86% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.13% | -0.12% | +2.82% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.98% | +0.05% | +3.35% | |
| 11 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 2.69% | +0.81% | -6.53% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.20% | — | +7.11% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.55% | — | +2.88% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.45% | +0.42% | +0.91% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.43% | — | -26.43% | |
| 16 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.37% | +0.70% | +97.09% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.75% | +185.15% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.22% | +2.54% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.81% | — | — | |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.71% | -0.07% | +4.87% | |
| 21 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工業 | 0.58% | +0.10% | +1.22% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.07% | +28.38% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.52% | |
| 24 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.07% | +4.06% | |
| 25 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.46% | +0.11% | +5.81% | |
| 26 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 股票-科技 | 0.42% | +0.13% | +16.34% | |
| 27 | PAYC | Paycom Software INC | 股票-科技 | 0.41% | -0.14% | -5.44% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.41% | — | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | — | +9.80% | |
| 30 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 0.38% | +0.16% | +27.25% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.36% | +0.07% | +4.37% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | +0.22% | +247.17% | |
| 33 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.31% | — | +8.22% | |
| 34 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 35 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 36 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.28% | — | +18.37% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.23% | +0.06% | +18.30% | |
| 38 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.22% | -0.07% | — | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.21% | — | +9.87% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | +7.72% | |
| 41 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.21% | +0.09% | +24.16% | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | +10.26% | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | -0.98% | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | +6.68% | |
| 46 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | +4.51% | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | — | +18.45% |
1–50 of 74
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.8%
近4個季度績效
+24.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算
- 標準差
- +16.3%
- 貝塔係數
- +1.06
- 阿爾法
- -4.9%
- 最大回撤
- -13.8%
- 年化績效
- +14.2%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +1.62
- 斯圖澤指數
- +0.26
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.67
- 卡瑪比率
- +1.03
- 資訊比率
- -0.44
- 追蹤誤差
- +8.7%
- 下方標準差
- +9%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +49.2%
- 最差12個月
- -1.9%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.89
- 產業分散度
- +7.9%
- 偏態
- +0.17
- 峰態
- -0.05
- 上檔潛力
- +3.45
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 74 | US$2.0億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 58 | US$2.1億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 62 | US$2.0億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 59 | US$1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 57 | US$1.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 53 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 50 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 46 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 50 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 49 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 38 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 53 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 50 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 44 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 48 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 49 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 45 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 43 | US$2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 37 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 40 | US$2.1億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 42 | US$1.9億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 40 | US$1.8億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 38 | US$1.5億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 40 | US$1.3億 | 47 | |
| 2020-03-31 | 35 | US$9888.2萬 | 37 | |
| 2019-12-31 | 40 | US$1.3億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 39 | US$1.3億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 40 | US$1.3億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 40 | US$1.2億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 37 | US$1.0億 | 0 |
本季持股變動
Riverstone Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建倉: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Riverstone Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Riverstone Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 74 個已申報部位之中。
Riverstone Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Riverstone Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5109.5萬 (25.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2201.6萬 (10.9%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1654.9萬 (8.2%)
4. Toll Brothers INC (TOL) — US$1249.6萬 (6.2%)
5. Rtx CORP (RTX) — US$1027.1萬 (5.1%)
Riverstone Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Riverstone Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建倉: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW)
Riverstone Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Riverstone Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 24.7%
• Information Technology: 23.0%
• Consumer Discretionary: 16.8%
• Financials: 11.0%
• Industrials: 10.9%
• Health Care: 9.1%
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