FA
Financial Avengers, Inc. 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
Financial Avengers, Inc.CIK: 0001844393
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 158
Financial Avengers, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 10.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 27.77
- 持倉穩定性
- 10.87
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 65.89
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 68.66
Financial Avengers, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.069——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 158 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 GOOG
-3.0% US$412.2萬
減碼 SCHW
-0.8% -US$33.8萬
減碼 VZ
+1.2% -US$80.1萬
減碼 BRK-B
+0.6% US$87.5萬
減碼 JNJ
+1.1% US$58.4萬
加碼 AMZN
-2.1% US$268.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 155 大持股（共 158 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.27% | +0.15% | -3.10% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 10.46% | +0.84% | -2.95% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 10.35% | +0.19% | -2.07% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.10% | +0.15% | -2.17% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.58% | -0.36% | +0.58% | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 5.33% | -0.69% | -0.76% | |
| 7 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 5.11% | +0.03% | -1.17% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 5.02% | -0.23% | +1.13% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.97% | +0.17% | -1.67% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.58% | -0.05% | +6.78% | |
| 11 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.39% | -0.18% | +6.20% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.37% | -0.10% | +3.90% | |
| 13 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 2.34% | -0.03% | +8.66% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.06% | -0.16% | +2.00% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.06% | +0.01% | +10.93% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.94% | -0.55% | +1.20% | |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.90% | +0.11% | +2.22% | |
| 18 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.32% | -0.19% | +11.75% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | +0.02% | -1.28% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.10% | -1.47% | |
| 21 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.85% | +0.01% | +0.17% | |
| 22 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.11% | +14.85% | |
| 23 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.81% | +0.12% | +16.59% | |
| 24 | RYCEY | Rolls-royce Holdings-sp Adr | 股票-其他 | 0.68% | +0.17% | +18.69% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.14% | +7.36% | |
| 26 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | +0.17% | -26.00% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.01% | +6.16% | |
| 29 | LVMUY | Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr | 股票-其他 | 0.21% | +0.06% | +49.52% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.13% | +0.02% | +0.12% | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.12% | +0.02% | +0.41% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 33 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | — | +0.38% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | +0.29% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.09% | +0.03% | +148.45% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.02% | -12.50% | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.08% | — | +0.91% | |
| 39 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.03% | -5.01% | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.01% | +0.67% | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.05% | — | |
| 42 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.07% | — | — | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | +0.72% | |
| 44 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.06% | -0.03% | +0.75% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 46 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.05% | +0.01% | +0.65% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | +0.92% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.05% | +0.02% | +0.36% | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.01% | +0.55% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.03% | — | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.8%
近4個季度績效
+22.9%
- 標準差
- +15.8%
- 貝塔係數
- +1.11
- 阿爾法
- -1%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化績效
- +22%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.82
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡瑪比率
- +1.85
- 資訊比率
- +0.18
- 追蹤誤差
- +6.7%
- 下方標準差
- +7.5%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +41.9%
- 最差12個月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.34
- 產業分散度
- +10.9%
- 偏態
- +0.2
- 峰態
- -0.07
- 上檔潛力
- +4.51
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 158 | US$2.4億 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 151 | US$2.2億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 145 | US$2.4億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 140 | US$2.3億 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 141 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 150 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 161 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 177 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 156 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 153 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 179 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 179 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 159 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 183 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 189 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 149 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 158 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 157 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 164 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 160 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 158 | US$1.5億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 159 | US$1.3億 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 165 | US$1.2億 | 0 |
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
Financial Avengers, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Intuit Inc (INTU); 新建倉: Ss&c Technologies Holdings (SSNC); 新建倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: American Healthcare Reit Inc (AHR); 新建倉: Carnival CORP LTD F.
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申報歷史
FAQ
Financial Avengers, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Financial Avengers, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 158 個已申報部位之中。
Financial Avengers, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Financial Avengers, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3198.6萬 (13.3%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2522.1萬 (10.5%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2496.6萬 (10.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2435.1萬 (10.1%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1828.4萬 (7.6%)
Financial Avengers, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Financial Avengers, Inc. 共進行了 98 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 67 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Intuit Inc (INTU); 新建倉: Ss&c Technologies Holdings (SSNC); 新建倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: American Healthcare Reit Inc (AHR); 新建倉: Carnival CORP LTD F
Financial Avengers, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Financial Avengers, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.2%
• Communication Services: 18.4%
• Financials: 17.1%
• Consumer Discretionary: 15.6%
• Health Care: 8.4%
• Consumer Staples: 4.0%
投資風格解析
Financial Avengers, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.0%，跑輸 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 1.11（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 35.2% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 JNJ（+US$186.2萬，現達 US$1209.5萬），同時減碼 SCHW（-US$176.6萬，仍持有 US$1285.7萬）。
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/financial-avengers-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get financial-avengers-inc