Resolute Wealth Advisor, INC. 機構投資組合（13F）

CIK: 0002005292

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 94

RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.89
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.42

Resolute Wealth Advisor, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 94 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 78 大持股（共 94 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.54%	—	—	—
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.69%	—	—	—
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.48%	—	—	—
4	APUE	Activepassive US Equity ETF	ETF-其他	6.19%	—	—	—
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.98%	—	—	—
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.73%	—	—	—
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.07%	—	—	—
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.52%	—	—	—
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.81%	—	—	—
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.79%	—	—	—
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.76%	—	—	—
12	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	ETF-其他	2.65%	—	—	—
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	2.60%	—	—	—
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.57%	—	—	—
15	APCB	Activepassive Core Bond ETF	ETF-其他	2.55%	—	—	—
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.34%	—	—	—
17	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	2.00%	—	—	—
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.83%	—	—	—
19	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.71%	—	—	—
20	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.70%	—	—	—
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.58%	—	—	—
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.37%	—	—	—
23	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	1.25%	—	—	—
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.07%	—	—	—
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	—	—
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.00%	—	—	—
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.82%	—	—	—
28	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	0.80%	—	—	—
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	—	—
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.70%	—	—	—
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.59%	—	—	—
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.58%	—	—	—
33	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.55%	—	—	—
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.53%	—	—	—
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.51%	—	—	—
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.51%	—	—	—
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	—	—	—
38	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.40%	—	—	—
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	—	—
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	—	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	—	—
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	—	—	—
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.30%	—	—	—
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	—	—	—
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	—	—	—
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—	—
50	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.23%	—	—	—

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.8%

近4個季度績效

-1.8%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: -7.52
阿爾法: -77.1%
最大回撤: -2.6%
年化績效: -10.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -1.75
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.01
斯特林比率: —
卡瑪比率: -4.14
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +9.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.56
夏普比率: -1.36
產業分散度: +10.4%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +0.7

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	94	US$1.8億	0	1IVV 2IUSB 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IVE 4.APUE 5.IVW 6.DYNF 7.IEMG 8.EFV 9.EFG 10.BAI

本季持股變動

Resolute Wealth Advisor, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Resolute Wealth Advisor, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Resolute Wealth Advisor, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 94 個已申報部位之中。

Resolute Wealth Advisor, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Resolute Wealth Advisor, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1500.3萬 (8.5%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$1175.3萬 (6.7%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1138.8萬 (6.5%) 4. Activepassive US Equity ETF (APUE) — US$1086.8萬 (6.2%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1051.3萬 (6.0%)

Resolute Wealth Advisor, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Resolute Wealth Advisor, INC. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Resolute Wealth Advisor, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Resolute Wealth Advisor, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.0% • Consumer Discretionary: 39.3% • Communication Services: 18.7%

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持倉穩定性: 0
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倉位均衡度: 85.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 78 大持股（共 94 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.54%	—	—	—
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.69%	—	—	—
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.48%	—	—	—
4	APUE	Activepassive US Equity ETF	ETF-其他	6.19%	—	—	—
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	5.98%	—	—	—
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.73%	—	—	—
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	5.07%	—	—	—
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.52%	—	—	—
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.81%	—	—	—
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.79%	—	—	—
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.76%	—	—	—
12	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	ETF-其他	2.65%	—	—	—
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	2.60%	—	—	—
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.57%	—	—	—
15	APCB	Activepassive Core Bond ETF	ETF-其他	2.55%	—	—	—
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.34%	—	—	—
17	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	2.00%	—	—	—
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.83%	—	—	—
19	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.71%	—	—	—
20	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.70%	—	—	—
21	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.58%	—	—	—
22	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.37%	—	—	—
23	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	1.25%	—	—	—
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.07%	—	—	—
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	—	—
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.00%	—	—	—
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.82%	—	—	—
28	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	0.80%	—	—	—
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	—	—
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.70%	—	—	—
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.59%	—	—	—
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.58%	—	—	—
33	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.55%	—	—	—
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.53%	—	—	—
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.51%	—	—	—
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.51%	—	—	—
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	—	—	—
38	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	0.40%	—	—	—
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	—	—
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.39%	—	—	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	—	—
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.31%	—	—	—
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.30%	—	—	—
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.27%	—	—	—
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	—	—	—
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—	—
50	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.23%	—	—	—