Catamount Wealth Management 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001677443

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 192

Catamount Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 21.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.32
持倉穩定性: 21.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.81

Catamount Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 192 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 META
+1.7%　US$46.7萬
加碼 PYPL
+3005.6%　US$417.8萬
減碼 SPY
-2.0%　US$52.8萬
減碼 BRK-B
+6.2%　US$34.8萬
加碼 AMZN
+30.9%　US$246.5萬
減碼 QQQ
-0.4%　US$48.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	16.10%	-2.89%	+1.68%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.22%	-2.07%	-2.03%
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	7.73%	+0.06%	+4.39%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.34%	+0.62%	+30.91%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.34%	-0.82%	+6.25%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.60%	—	+2.41%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.58%	-0.59%	-0.43%
8	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.89%	—	+2.63%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.13%	+3.13%	NEW
10	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	3.13%	+0.10%	+11.94%
11	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	2.92%	-0.19%	+5.94%
12	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	2.72%	-0.05%	+4.61%
13	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	2.57%	+0.54%	+31.05%
14	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	2.45%	-0.39%	-6.54%
15	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	2.45%	+2.37%	+3005.63%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.43%	-0.21%	+2.49%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.15%	-0.19%	+2.59%
18	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	1.84%	-0.18%	-0.58%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.21%	-0.33%	+3.81%
20	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.15%	+1.15%	NEW
22	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.84%	+0.33%	+90.92%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.70%	-0.07%	-0.34%
24	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	—	—
25	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	股票-其他	0.53%	+0.50%	+2266.67%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	+0.02%	+17.26%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	+0.24%	+296.30%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.10%	+61.42%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	+0.05%	+27.15%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.29%	—	-3.57%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.29%	+0.27%	+1669.83%
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	-3.30%
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.25%	+0.25%	NEW
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.25%	+0.23%	+1400.00%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	+0.07%	+75.35%
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.23%	—	-6.44%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.22%	—	-4.03%
38	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.20%	—	-11.03%
39	PPHMEUR	Avid Bioservices INC	股票-其他	0.20%	—	—
40	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.20%	—	—
41	PBCTEUR	People's United Financial	股票-其他	0.18%	—	—
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.16%	—	-4.00%
43	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.15%	—	—
44	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.15%	+0.13%	+960.61%
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.14%	—	-4.47%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	+0.09%	+300.00%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.13%	—	—
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.11%	—	—
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.11%	—	-11.03%

1–50 of 192

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-03-31	192	US$1.8億	21	1META 2SPY 3V 主要持股2019-03-31 1.META 2.SPY 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.QQQ 8.BAC 9.PANW 10.LULU
2018-12-31	206	US$1.5億	57	1META 2SPY 3V 主要持股2018-12-31 1.META 2.SPY 3.V 4.BRK-B 5.JPM 6.QQQ 7.AMZN 8.BAC 9.WDAY 10.LULU
2018-09-30	188	US$2.1億	18	1META 2SPY 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.META 2.SPY 3.AMZN 4.V 5.BRK-B 6.JPM 7.QQQ 8.AAPL 9.BAC 10.RTN1USD
2018-06-30	181	US$2.1億	31	1META 2SPY 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.META 2.SPY 3.AMZN 4.V 5.JPM 6.BRK-B 7.BABA 8.QQQ 9.BAC 10.GS
2018-03-31	183	US$1.9億	20	1META 2SPY 3V 主要持股2018-03-31 1.META 2.SPY 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.BABA 7.JPM 8.73935A 9.RTN1USD 10.BAC
2017-12-31	192	US$1.8億	22	1META 2SPY 3V 主要持股2017-12-31 1.META 2.SPY 3.V 4.BRK-B 5.BABA 6.73935A 7.JPM 8.GS 9.BAC 10.RTN1USD
2017-09-30	189	US$1.7億	19	1META 2SPY 3V 主要持股2017-09-30 1.META 2.SPY 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.BABA 7.73935A 8.JPM 9.RTN1USD 10.BAC
2017-06-30	176	US$1.6億	27	1META 2SPY 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.META 2.SPY 3.AMZN 4.V 5.BRK-B 6.73935A 7.JPM 8.GOOGL 9.BABA 10.RTN1USD
2017-03-31	174	US$1.5億	32	1META 2SPY 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.META 2.SPY 3.AMZN 4.V 5.BRK-B 6.73935A 7.JPM 8.CELG 9.GOOGL 10.RTN1USD
2016-12-31	174	US$1.2億	29	1META 2SPY 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.META 2.SPY 3.BRK-B 4.V 5.AMZN 6.T 7.VZ 8.73935A 9.JPM 10.DIA
2016-09-30	162	US$1.2億	45	1META 2SPY 3BRK-B 主要持股2016-09-30 1.META 2.SPY 3.BRK-B 4.V 5.73935A 6.VZ 7.AMZN 8.T 9.JPM 10.UAA
2016-06-30	145	US$8661.3萬	34	1META 2SPY 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.META 2.SPY 3.BRK-B 4.V 5.VZ 6.T 7.JPM 8.BMY 9.73935A 10.PFE
2016-03-31	137	US$8642.4萬	48	1META 2SPY 3V 主要持股2016-03-31 1.META 2.SPY 3.V 4.BRK-B 5.VZ 6.73935A 7.T 8.GOOGL 9.JPM 10.PYPL
2015-12-31	135	US$1.1億	20	1META 2SPY373935A 主要持股2015-12-31 1.META 2.SPY 3.73935A 4.V 5.AMZN 6.SBUX 7.BRK-B 8.GOOGL 9.VZ 10.BAC
2015-09-30	156	US$9997.7萬	42	1META 2SPY373935A 主要持股2015-09-30 1.META 2.SPY 3.73935A 4.V 5.AMZN 6.BRK-B 7.VZ 8.SBUX 9.BAC 10.GOOGL
2015-06-30	211	US$1.3億	32	1META 2SPY373935A 主要持股2015-06-30 1.META 2.SPY 3.73935A 4.G0177J 5.V 6.BRK-B 7.AMZN 8.VZ 9.BAC 10.AAPL
2015-03-31	180	US$1.2億	35	1META 2SPY3G0177J 主要持股2015-03-31 1.META 2.SPY 3.G0177J 4.BRK-B 5.73935A 6.VZ 7.V 8.BAC 9.PANW 10.SBUX
2014-12-31	149	US$1.0億	0	1META 2SPY 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.META 2.SPY 3.BRK-B 4.VZ 5.73935A 6.BAC 7.G0177J 8.SBUX 9.CMCSA 10.T

本季持股變動

Catamount Wealth Management 在 2019-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Nike INC -cl B (NKE); 清倉: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 新建倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY).

Catamount Wealth Management 於截至 2019-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYPL	Paypal Holdings INC	+2.4%	+3005.63%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+30.91%	加碼
3	TWLO	Twilio INC - A	+0.5%	+31.05%	加碼
4	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	+0.5%	+2266.67%	加碼
5	T	At&t INC	+0.3%	+90.92%	加碼
6	INTC	Intel CORP	+0.3%	+1669.83%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+296.30%	加碼
8	HD	Home Depot INC	+0.2%	+1400.00%	加碼
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+960.61%	加碼
10	LULU	Lululemon Athletica INC	+0.1%	+11.94%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+61.42%	加碼
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+300.00%	加碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+75.35%	加碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+4.39%	加碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+520.00%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+27.15%	加碼
17	MO	Altria Group INC	0%	+200.00%	加碼
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+96.88%	加碼
19	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+17.26%	加碼
20	PEG	Public Service Enterprise Gp	0%	+31.87%	加碼
21	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	+4.61%	加碼
22	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	-0.1%	-71.05%	減碼
23	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-0.34%	減碼
24	UL	Unilever PLC	-0.2%	-0.58%	減碼
25	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	+5.94%	加碼
26	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+2.59%	加碼
27	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	+2.49%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+3.81%	加碼
29	RTN1USD	Raytheon Company	-0.4%	-6.54%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-0.43%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	+6.25%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-2.03%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.9%	+1.68%	加碼
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
35	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
36	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
39	CDEVEUR	Centennial Resource Develo-a	—	EXIT	清倉
40	WPC	Wp Carey INC	—	EXIT	清倉
41	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
43	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	WP	Worldpay Inc-class A	—	EXIT	清倉
45	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
46	W	Wayfair Inc- Class A	—	NEW	新建倉
47	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	—	NEW	新建倉
48	CPB	THE Campbell's Company	—	NEW	新建倉
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
50	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Catamount Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Catamount Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 192 個已申報部位之中。

Catamount Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Catamount Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2828.1萬 (16.1%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2146.2萬 (12.2%) 3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1357.5萬 (7.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$938.3萬 (5.3%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$937.9萬 (5.3%)

Catamount Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Catamount Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Nike INC -cl B (NKE); 清倉: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 新建倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY)

Catamount Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Catamount Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Financials: 35.8% • Communication Services: 28.1% • Consumer Discretionary: 16.1% • Information Technology: 11.8% • Energy: 3.9% • Consumer Staples: 2.0%

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Catamount Wealth Management 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001677443

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

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US$1.8億

申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 192

Catamount Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 21.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.32
持倉穩定性: 21.38
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.81

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 META
+1.7%　US$46.7萬
加碼 PYPL
+3005.6%　US$417.8萬
減碼 SPY
-2.0%　US$52.8萬
減碼 BRK-B
+6.2%　US$34.8萬
加碼 AMZN
+30.9%　US$246.5萬
減碼 QQQ
-0.4%　US$48.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	16.10%	-2.89%	+1.68%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.22%	-2.07%	-2.03%
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	7.73%	+0.06%	+4.39%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.34%	+0.62%	+30.91%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.34%	-0.82%	+6.25%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.60%	—	+2.41%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.58%	-0.59%	-0.43%
8	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.89%	—	+2.63%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.13%	+3.13%	NEW
10	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	3.13%	+0.10%	+11.94%
11	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	2.92%	-0.19%	+5.94%
12	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	2.72%	-0.05%	+4.61%
13	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	2.57%	+0.54%	+31.05%
14	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	2.45%	-0.39%	-6.54%
15	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	2.45%	+2.37%	+3005.63%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.43%	-0.21%	+2.49%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.15%	-0.19%	+2.59%
18	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	1.84%	-0.18%	-0.58%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.21%	-0.33%	+3.81%
20	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
21	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.15%	+1.15%	NEW
22	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.84%	+0.33%	+90.92%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.70%	-0.07%	-0.34%
24	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	—	—
25	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	股票-其他	0.53%	+0.50%	+2266.67%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.39%	+0.02%	+17.26%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	+0.24%	+296.30%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.10%	+61.42%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	+0.05%	+27.15%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.29%	—	-3.57%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.29%	+0.27%	+1669.83%
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.25%	—	-3.30%
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.25%	+0.25%	NEW
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.25%	+0.23%	+1400.00%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.23%	+0.07%	+75.35%
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.23%	—	-6.44%
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.22%	—	-4.03%
38	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.20%	—	-11.03%
39	PPHMEUR	Avid Bioservices INC	股票-其他	0.20%	—	—
40	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.20%	—	—
41	PBCTEUR	People's United Financial	股票-其他	0.18%	—	—
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.16%	—	-4.00%
43	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.15%	—	—
44	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.15%	+0.13%	+960.61%
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.14%	—	-4.47%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	+0.09%	+300.00%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.13%	—	—
48	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.11%	—	—
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.11%	—	-11.03%

1–50 of 192

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-03-31	192	US$1.8億	21	1META 2SPY 3V 主要持股2019-03-31 1.META 2.SPY 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.QQQ 8.BAC 9.PANW 10.LULU
2018-12-31	206	US$1.5億	57	1META 2SPY 3V 主要持股2018-12-31 1.META 2.SPY 3.V 4.BRK-B 5.JPM 6.QQQ 7.AMZN 8.BAC 9.WDAY 10.LULU
2018-09-30	188	US$2.1億	18	1META 2SPY 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.META 2.SPY 3.AMZN 4.V 5.BRK-B 6.JPM 7.QQQ 8.AAPL 9.BAC 10.RTN1USD
2018-06-30	181	US$2.1億	31	1META 2SPY 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.META 2.SPY 3.AMZN 4.V 5.JPM 6.BRK-B 7.BABA 8.QQQ 9.BAC 10.GS
2018-03-31	183	US$1.9億	20	1META 2SPY 3V 主要持股2018-03-31 1.META 2.SPY 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.BABA 7.JPM 8.73935A 9.RTN1USD 10.BAC
2017-12-31	192	US$1.8億	22	1META 2SPY 3V 主要持股2017-12-31 1.META 2.SPY 3.V 4.BRK-B 5.BABA 6.73935A 7.JPM 8.GS 9.BAC 10.RTN1USD
2017-09-30	189	US$1.7億	19	1META 2SPY 3V 主要持股2017-09-30 1.META 2.SPY 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.BABA 7.73935A 8.JPM 9.RTN1USD 10.BAC
2017-06-30	176	US$1.6億	27	1META 2SPY 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.META 2.SPY 3.AMZN 4.V 5.BRK-B 6.73935A 7.JPM 8.GOOGL 9.BABA 10.RTN1USD
2017-03-31	174	US$1.5億	32	1META 2SPY 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.META 2.SPY 3.AMZN 4.V 5.BRK-B 6.73935A 7.JPM 8.CELG 9.GOOGL 10.RTN1USD
2016-12-31	174	US$1.2億	29	1META 2SPY 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.META 2.SPY 3.BRK-B 4.V 5.AMZN 6.T 7.VZ 8.73935A 9.JPM 10.DIA
2016-09-30	162	US$1.2億	45	1META 2SPY 3BRK-B 主要持股2016-09-30 1.META 2.SPY 3.BRK-B 4.V 5.73935A 6.VZ 7.AMZN 8.T 9.JPM 10.UAA
2016-06-30	145	US$8661.3萬	34	1META 2SPY 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.META 2.SPY 3.BRK-B 4.V 5.VZ 6.T 7.JPM 8.BMY 9.73935A 10.PFE
2016-03-31	137	US$8642.4萬	48	1META 2SPY 3V 主要持股2016-03-31 1.META 2.SPY 3.V 4.BRK-B 5.VZ 6.73935A 7.T 8.GOOGL 9.JPM 10.PYPL
2015-12-31	135	US$1.1億	20	1META 2SPY373935A 主要持股2015-12-31 1.META 2.SPY 3.73935A 4.V 5.AMZN 6.SBUX 7.BRK-B 8.GOOGL 9.VZ 10.BAC
2015-09-30	156	US$9997.7萬	42	1META 2SPY373935A 主要持股2015-09-30 1.META 2.SPY 3.73935A 4.V 5.AMZN 6.BRK-B 7.VZ 8.SBUX 9.BAC 10.GOOGL
2015-06-30	211	US$1.3億	32	1META 2SPY373935A 主要持股2015-06-30 1.META 2.SPY 3.73935A 4.G0177J 5.V 6.BRK-B 7.AMZN 8.VZ 9.BAC 10.AAPL
2015-03-31	180	US$1.2億	35	1META 2SPY3G0177J 主要持股2015-03-31 1.META 2.SPY 3.G0177J 4.BRK-B 5.73935A 6.VZ 7.V 8.BAC 9.PANW 10.SBUX
2014-12-31	149	US$1.0億	0	1META 2SPY 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.META 2.SPY 3.BRK-B 4.VZ 5.73935A 6.BAC 7.G0177J 8.SBUX 9.CMCSA 10.T

本季持股變動

Catamount Wealth Management 於截至 2019-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYPL	Paypal Holdings INC	+2.4%	+3005.63%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+30.91%	加碼
3	TWLO	Twilio INC - A	+0.5%	+31.05%	加碼
4	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	+0.5%	+2266.67%	加碼
5	T	At&t INC	+0.3%	+90.92%	加碼
6	INTC	Intel CORP	+0.3%	+1669.83%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+296.30%	加碼
8	HD	Home Depot INC	+0.2%	+1400.00%	加碼
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+960.61%	加碼
10	LULU	Lululemon Athletica INC	+0.1%	+11.94%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+61.42%	加碼
12	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+300.00%	加碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+75.35%	加碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+4.39%	加碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+520.00%	加碼
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+27.15%	加碼
17	MO	Altria Group INC	0%	+200.00%	加碼
18	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+96.88%	加碼
19	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+17.26%	加碼
20	PEG	Public Service Enterprise Gp	0%	+31.87%	加碼
21	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	+4.61%	加碼
22	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	-0.1%	-71.05%	減碼
23	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-0.34%	減碼
24	UL	Unilever PLC	-0.2%	-0.58%	減碼
25	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	+5.94%	加碼
26	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+2.59%	加碼
27	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	+2.49%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+3.81%	加碼
29	RTN1USD	Raytheon Company	-0.4%	-6.54%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-0.43%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	+6.25%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-2.03%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.9%	+1.68%	加碼
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
35	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
36	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
39	CDEVEUR	Centennial Resource Develo-a	—	EXIT	清倉
40	WPC	Wp Carey INC	—	EXIT	清倉
41	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
43	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	—	NEW	新建倉
44	WP	Worldpay Inc-class A	—	EXIT	清倉
45	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
46	W	Wayfair Inc- Class A	—	NEW	新建倉
47	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	—	NEW	新建倉
48	CPB	THE Campbell's Company	—	NEW	新建倉
49	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
50	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看