CIK: 0002011194
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30
PRAIRIEVIEW WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 15.1%。
Prairieview Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.103——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 HTRB
+1373.0% US$1102.2萬
減碼 IVV
+1.0% -US$100.8萬
減碼 MUB
-2.7% -US$31.6萬
減碼 SPYG
+0.4% -US$54.0萬
減碼 AGG
+4.3% US$51.9萬
減碼 HELO
+3.1% -US$6.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.37% | -3.19% | +0.95% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 12.15% | -0.82% | +4.26% | |
| 3 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 9.70% | +8.96% | +1373.03% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.84% | -0.68% | +1.71% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.32% | -0.54% | +1.16% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 7.08% | -1.05% | -2.66% | |
| 7 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.99% | -0.55% | +1.98% | |
| 8 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 6.26% | -0.72% | +3.13% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.17% | -1.04% | +0.39% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.27% | +0.81% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.04% | +14.09% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.17% | -0.11% | -2.32% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 14 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.34% | +103.89% | |
| 15 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.09% | -0.31% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.16% | — | |
| 17 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 0.46% | -0.22% | -14.39% | |
| 18 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -1.18% | |
| 19 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -0.86% | |
| 20 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -0.15% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.37% | -0.12% | -11.10% | |
| 22 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.02% | +4.69% | |
| 23 | WWD | Woodward INC | 股票-工業 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 24 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.35% | -0.03% | -0.58% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.13% | — | |
| 27 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -0.53% | |
| 28 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.21% | -0.08% | -19.08% | |
| 29 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.21% | -0.08% | -20.16% | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算
Prairieview Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 清倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 加碼: Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB) — 股數 +1373.03%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +0.95%; 減碼: Ishares National Muni Bond E (MUB) — 股數 -2.66%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/prairieview-wealth-partners-llcCLI 指令
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