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Page Arthur B SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2024）
Page Arthur BCIK: 0001592615
分散型投資策略高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$9720.4萬
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 110
Page Arthur B在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$9720.4萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.51
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 56.16
- 多樣化
- 88
- 倉位均衡度
- 92.95
Page Arthur B 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 110 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.71），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 44 大持股（共 110 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.11% | — | -4.55% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.80% | — | -11.85% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.77% | — | -7.40% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.76% | — | -6.07% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.42% | — | -5.30% | |
| 6 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 4.20% | — | -5.97% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 3.98% | — | -6.44% | |
| 8 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 3.64% | — | -7.26% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 3.63% | — | -5.04% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.58% | — | -9.89% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 3.57% | — | -2.18% | |
| 12 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 3.53% | — | -2.33% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.47% | — | -5.45% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.40% | — | +0.88% | |
| 15 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 3.12% | — | -21.96% | |
| 16 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 3.05% | — | -5.12% | |
| 17 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 3.00% | — | -6.05% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.97% | — | -5.33% | |
| 19 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-醫療保健 | 2.79% | — | -2.19% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.71% | — | -0.22% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.70% | — | +0.23% | |
| 22 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 2.48% | — | -4.87% | |
| 23 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 2.27% | — | -5.17% | |
| 24 | SBGSY | Schneider Elect Se-unsp Adr | 股票-其他 | 2.26% | — | +27.74% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.01% | — | +166.11% | |
| 26 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.33% | — | -6.28% | |
| 27 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 1.21% | — | +0.42% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.18% | — | -5.47% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.18% | — | -0.09% | |
| 30 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 1.17% | — | -18.98% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.92% | — | -5.85% | |
| 32 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.75% | — | — | |
| 33 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.75% | — | -56.73% | |
| 34 | BALL | Ball CORP | 股票-循環性消費 | 0.57% | — | — | |
| 35 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.51% | — | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | — | -8.70% | |
| 37 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.47% | — | -25.33% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | — | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.35% | — | — | |
| 40 | EQPGX | Fidelity Adv Eqty Grw-i | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.31% | — | -40.52% | |
| 42 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.30% | — | — | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | -5.49% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+20.7%
- 標準差
- +12.3%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- -3%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化績效
- +15.1%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.26
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡瑪比率
- +1.86
- 資訊比率
- -1.13
- 追蹤誤差
- +4.6%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +27.6%
- 最差12個月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.2
- 產業分散度
- +8.8%
- 偏態
- +0.22
- 峰態
- +0.87
- 上檔潛力
- +3.84
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 110 | US$9720.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 104 | US$9479.5萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 141 | US$9643.5萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 151 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 159 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 158 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 160 | US$9574.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 129 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 133 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 137 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 134 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 133 | US$1.4億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 133 | US$1.3億 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 120 | US$1.3億 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 240 | US$1.2億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 245 | US$1.1億 | 18 | ||
| 2020 Q1 | 239 | US$1.0億 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 224 | US$1.2億 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 216 | US$1.2億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 222 | US$1.2億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 219 | US$1.2億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 219 | US$1.0億 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 211 | US$1.2億 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 205 | US$1.1億 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 206 | US$1.1億 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 198 | US$1.1億 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 204 | US$1.1億 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 212 | US$1.1億 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 213 | US$1.1億 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 210 | US$1.0億 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 212 | US$1.0億 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 212 | US$9960.4萬 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 199 | US$9795.9萬 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 199 | US$9753.9萬 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 102 | US$9420.6萬 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 103 | US$1.1億 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 98 | US$1.1億 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 94 | US$1.1億 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 95 | US$1.0億 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 108 | US$1.1億 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 107 | US$1.0億 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 102 | US$9906.2萬 | 0 |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Page Arthur B 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Page Arthur B 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9720.4萬，分佈在 110 個已申報部位之中。
Page Arthur B 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Page Arthur B 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$593.7萬 (6.1%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$466.6萬 (4.8%)
3. Mastercard Inc - A (MA) — US$463.7萬 (4.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$462.5萬 (4.8%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$429.9萬 (4.4%)
Page Arthur B 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Page Arthur B 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Page Arthur B 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Page Arthur B 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.7%
• Health Care: 23.2%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Industrials: 11.7%
• Consumer Staples: 8.7%
• Financials: 5.3%
投資風格解析
Page Arthur B重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.1%，跑輸 S&P 500 3.0 個百分點；貝塔係數為 0.89（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$149.6萬，現達 US$348.1萬），同時減碼 NVS（-US$157.9萬，仍持有 US$72.6萬）。
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