PI
Pachira Investments Inc. SEC 13F 投資組合（US$2.7億，Q2 2026）
Pachira Investments Inc.CIK: 0001563634
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 78
Pachira Investments Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 24.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.89
- 持倉穩定性
- 23.99
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 77.23
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.42
Pachira Investments Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 SMH
-2.3% US$483.1萬
加碼 XLK
+8.4% US$480.8萬
加碼 QQQ
+7.5% US$570.4萬
加碼 PPA
+38.8% US$342.2萬
加碼 SPMO
+3.4% US$334.5萬
減碼 VOO
-3.2% US$137.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 8.16% | +0.19% | +12.46% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.94% | +0.77% | +7.51% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.68% | -0.28% | +2.38% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.13% | -0.58% | -3.21% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.09% | +1.03% | +8.40% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.08% | +0.35% | +19.73% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.54% | +1.18% | -2.30% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.53% | -0.18% | +10.09% | |
| 9 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 3.98% | +0.65% | +38.81% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.50% | -3.94% | |
| 11 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.84% | +0.65% | +3.40% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.68% | -0.30% | -3.94% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.65% | +0.31% | +22.81% | |
| 14 | ZOCT | Inr Eqty Def P ETF - 1 Y Oc | ETF-其他 | 2.58% | -0.49% | +1.13% | |
| 15 | APOC | Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o | ETF-其他 | 2.52% | -0.45% | +1.87% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.19% | -0.19% | -0.77% | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.12% | -0.27% | -7.86% | |
| 18 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.31% | -5.88% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.46% | -0.09% | +300.33% | |
| 20 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.46% | -0.21% | +5.23% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.09% | -0.51% | +0.57% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.04% | +0.06% | +5.98% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.01% | +9.24% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.06% | +1.70% | |
| 25 | PI | Impinj Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.11% | — | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.16% | +28.49% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.13% | +412.27% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.01% | +7.73% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.13% | +6.48% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +0.66% | |
| 31 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.58% | +0.08% | +19.38% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.03% | +15.94% | |
| 33 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | +20.31% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.54% | -0.02% | +38.83% | |
| 35 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.53% | -0.18% | +6.53% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -1.10% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.12% | +7.06% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.03% | +11.20% | |
| 40 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +1.60% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.41% | -0.12% | +20.73% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | +0.03% | +18.63% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.13% | -2.92% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.02% | +16.91% | |
| 45 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.29% | |
| 46 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.24% | -0.15% | +1.78% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | — | +0.54% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +477.70% | |
| 49 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.21% | -0.11% | -12.96% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.03% | +21.86% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+20.9%
- 標準差
- +13.5%
- 貝塔係數
- +0.99
- 阿爾法
- -1.9%
- 最大回撤
- -10%
- 年化績效
- +18.4%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.62
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡瑪比率
- +1.85
- 資訊比率
- -0.48
- 追蹤誤差
- +4.4%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +34%
- 最差12個月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.32
- 產業分散度
- +12.8%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- -0.63
- 上檔潛力
- +4.32
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 78 | US$2.7億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 72 | US$2.1億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 72 | US$2.1億 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 65 | US$1.8億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 54 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 56 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 44 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 44 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 35 | US$8904.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$9298.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$2316.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$1978.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$2248.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$6490.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 31 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$1.4億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 25 | US$1.4億 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$1.0億 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 20 | US$7668.8萬 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$5604.0萬 | 78 | ||
| 2020 Q1 | 10 | US$2492.5萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$1.2億 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$8985.8萬 | 1 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$9019.7萬 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$1.1億 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$7749.1萬 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 12 | US$1.0億 | 5 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$9762.2萬 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$1.2億 | 1 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$1.2億 | 47 | ||
| 2017 Q3 | 8 | US$1.1億 | 2 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$1.1億 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 8 | US$1.1億 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 11 | US$1.0億 | 0 |
Pachira Investments Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Parker Hannifin CORP (PH); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Wisdomtree India Earnings (EPI).
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申報歷史
FAQ
Pachira Investments Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Pachira Investments Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 78 個已申報部位之中。
Pachira Investments Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Pachira Investments Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$2163.8萬 (8.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2105.3萬 (7.9%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1506.1萬 (5.7%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1359.8萬 (5.1%)
5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1348.6萬 (5.1%)
Pachira Investments Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Pachira Investments Inc. 共進行了 79 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 43 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Parker Hannifin CORP (PH); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Wisdomtree India Earnings (EPI)
Pachira Investments Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Pachira Investments Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 44.0%
• Industrials: 16.4%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Communication Services: 11.7%
• Consumer Staples: 4.8%
• Financials: 3.7%
投資風格解析
Pachira Investments Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.4%，跑輸 S&P 500 1.9 個百分點；貝塔係數為 0.99（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 44.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 24，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MGV（+US$751.2萬，現達 US$2163.8萬），同時減碼 BRK-B（-US$164.0萬，仍持有 US$32.7萬）。
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