PI
Pachira Investments Inc. SEC 13F 投資組合（US$3.1億，Q3 2026）
Pachira Investments Inc.CIK: 0001563634
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$3.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 82
Pachira Investments Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 20.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.07
- 持倉穩定性
- 20.86
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.45
Pachira Investments Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
+3060.8% US$1132.8萬
加碼 AAPL
+132.2% US$437.1萬
減碼 IJR
-4.5% -US$120.6萬
減碼 IJH
-4.0% -US$108.4萬
減碼 VOO
-4.8% -US$38.6萬
加碼 NVDA
+67.2% US$239.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 7.99% | -0.17% | +16.96% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.90% | -0.04% | +16.69% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.20% | -0.48% | +6.54% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.20% | +0.11% | +17.09% | |
| 5 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.91% | +0.38% | +20.36% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.75% | -0.33% | +11.03% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.14% | +22.94% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.23% | -0.90% | -4.78% | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.85% | +0.01% | +25.76% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.74% | +3.61% | +3060.76% | |
| 11 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 3.68% | -0.30% | +24.20% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.59% | -0.06% | +16.54% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.94% | -4.04% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.74% | -0.94% | -4.46% | |
| 15 | ZOCT | Inr Eqty Def P ETF - 1 Y Oc | ETF-其他 | 2.47% | -0.11% | +10.73% | |
| 16 | APOC | Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o | ETF-其他 | 2.40% | -0.12% | +11.04% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +1.25% | +132.24% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.67% | -0.52% | -12.20% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.62% | +67.19% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.52% | -0.60% | -8.21% | |
| 21 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.58% | -9.43% | |
| 22 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.36% | -0.10% | +7.67% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.25% | -0.21% | +0.09% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.14% | +39.84% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.12% | +42.13% | |
| 26 | PI | Impinj Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.02% | -8.09% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.93% | -0.16% | +0.18% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.12% | +8.69% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.12% | -1.70% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.82% | +0.28% | +73.44% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.06% | +3.72% | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.66% | +0.13% | +2.29% | |
| 33 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.63% | +0.05% | +40.52% | |
| 34 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.08% | +43.84% | |
| 35 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.12% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.10% | +14.33% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.06% | +4.88% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.06% | -0.65% | |
| 39 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | +2.31% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | -0.11% | — | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.38% | -0.03% | -31.92% | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.15% | -19.55% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.10% | +80.72% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.01% | -1.74% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.03% | +8.59% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.04% | +6.12% | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | -0.32% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.11% | +134.97% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+2%
近4個季度績效
+14%
- 標準差
- +12.8%
- 貝塔係數
- +0.98
- 阿爾法
- -1.8%
- 最大回撤
- -10%
- 年化績效
- +21.4%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.45
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡瑪比率
- +2.15
- 資訊比率
- -0.5
- 追蹤誤差
- +4.3%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +34%
- 最差12個月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.6
- 產業分散度
- +18.7%
- 偏態
- +0.03
- 峰態
- -0.41
- 上檔潛力
- +5
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 82 | US$3.1億 | 21 | ||
| 2026 Q2 | 78 | US$2.7億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 72 | US$2.1億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 72 | US$2.1億 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 65 | US$1.8億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 54 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 56 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 44 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 44 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 35 | US$8904.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$9298.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$2316.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$1978.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$2248.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$6490.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 31 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$1.4億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 25 | US$1.4億 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$1.0億 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 20 | US$7668.8萬 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$5604.0萬 | 78 | ||
| 2020 Q1 | 10 | US$2492.5萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$1.2億 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$8985.8萬 | 1 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$9019.7萬 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$1.1億 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$7749.1萬 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 12 | US$1.0億 | 5 | ||
| 2018 Q2 | 12 | US$9762.2萬 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$1.2億 | 1 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$1.2億 | 47 | ||
| 2017 Q3 | 8 | US$1.1億 | 2 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$1.1億 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 8 | US$1.1億 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 11 | US$1.0億 | 0 |
Pachira Investments Inc. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: .
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申報歷史
FAQ
Pachira Investments Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Pachira Investments Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 82 個已申報部位之中。
Pachira Investments Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Pachira Investments Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$2494.2萬 (8.0%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2467.9萬 (7.9%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1622.8萬 (5.2%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1622.5萬 (5.2%)
5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$1533.8萬 (4.9%)
Pachira Investments Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Pachira Investments Inc. 共進行了 81 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 52 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉:
Pachira Investments Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Pachira Investments Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 63.4%
• Industrials: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Communication Services: 7.7%
• Health Care: 3.9%
• Consumer Staples: 3.0%
投資風格解析
Pachira Investments Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.4%，跑輸 S&P 500 1.8 個百分點；貝塔係數為 0.98（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 63.4% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 QQQ（+US$933.1萬，現達 US$2467.9萬），同時減碼 BRK-B（-US$76.4萬，仍持有 US$28.7萬）。
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產業集中度48.0
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集中度32.3
持倉穩定性17.8
產業集中度67.8
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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