BHK Investment Advisors, LLC SEC 13F 投資組合（US$3.0億）

CIK: 0001710539

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

BHK Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 5.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.34
持倉穩定性: 5.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 98.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.37

BHK Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-0.5%　-US$373.5萬
減碼 VOT
+1.7%　-US$166.4萬
加碼 ZTS
+307.9%　US$73.4萬
加碼 VOE
-3.0%　US$22.4萬
減碼 VBK
-4.1%　-US$113.0萬
加碼 PL
0.0%　US$57.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	10.68%	-0.03%	-4.51%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	9.63%	-1.07%	-0.55%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.57%	—	+0.46%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	9.43%	+0.23%	-2.98%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	9.10%	-0.05%	-4.71%
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	8.87%	-0.22%	-4.13%
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	8.41%	-0.41%	+1.74%
8	MCI	Barings Corporate Investors	股票-其他	2.18%	-0.03%	+1.85%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.14%	-0.11%	+0.34%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.12%	+0.07%	+1.34%
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.87%	+0.08%	-4.91%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.86%	+0.09%	+3.06%
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.85%	+0.05%	+2.85%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.69%	-0.05%	+0.37%
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.60%	—	+0.86%
16	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.34%	-0.02%	-1.72%
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.82%	+0.05%	+0.59%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	-0.02%	+0.20%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.05%	+0.79%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.72%	-0.02%	—
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.66%	+0.03%	-0.72%
22	PL	Planet Labs Pbc	股票-工業	0.65%	+0.20%	—
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.54%	-0.06%	-2.34%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.11%	+6.12%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.02%	—
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.52%	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.04%	+0.79%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	—	+0.03%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.46%	—	—
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.46%	—	-24.44%
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-0.53%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.37%	+0.06%	-5.06%
33	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.33%	+0.24%	+307.86%
34	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.32%	—	+0.03%
35	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
36	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.31%	-0.05%	-8.69%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
38	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.30%	—	-8.01%
39	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.28%	+0.03%	+0.29%
40	WSO	Watsco INC	股票-工業	0.28%	+0.03%	—
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.28%	-0.02%	+13.80%
42	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.28%	-0.03%	-3.05%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.27%	—	—
44	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.27%	+0.04%	+62.91%
45	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.26%	—	-1.29%
46	GGG	Graco INC	股票-工業	0.24%	—	-0.86%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.05%	-11.30%
48	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.22%	-0.06%	-45.02%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+8.36%
50	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.21%	-0.03%	-9.65%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.15
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.16
產業分散度: +16.2%
偏態: -0.07
峰態: -0.66
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.0億	6	1MGV 2MGK 3BND 主要持股2026-03-31 1.MGV 2.MGK 3.BND 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.MCI 9.AAPL 10.MINT
2025-12-31	72	US$3.0億	15	1MGV 2MGK 3BND 主要持股2025-12-31 1.MGV 2.MGK 3.BND 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2025-09-30	67	US$2.7億	12	1MGK 2MGV 3VOT 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VOT 4.BND 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.MCI 9.MINT 10.AAPL
2025-06-30	63	US$2.6億	0	1MGK 2MGV 3VOT 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.MGV 3.VOT 4.BND 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.MCI 9.MINT 10.VPL
2025-03-31	62	US$2.4億	100	1MGV 2BND 3MGK 主要持股2025-03-31 1.MGV 2.BND 3.MGK 4.VOE 5.VOT 6.VBR 7.VBK 8.MCI 9.MINT 10.AAPL
2024-12-31	59	US$2.7億	0	1MGK 2MGV 3BND 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.MGV 3.BND 4.VBK 5.VOT 6.VBR 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2024-09-30	63	US$2.7億	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.BND 5.VOE 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MCI 10.VWO
2024-06-30	64	US$2.5億	0	1MGK 2MGV 3BND 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.MGV 3.BND 4.VBR 5.VOT 6.VBK 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.VWO
2024-03-31	59	US$2.6億	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.VBK 5.VOE 6.VOT 7.BND 8.AAPL 9.MCI 10.VGK
2023-12-31	53	US$1.7億	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.VBK 5.VOT 6.VOE 7.BND 8.AAPL 9.MCI 10.VGK
2023-09-30	54	US$2.2億	0	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2023-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2023-06-30	58	US$2.3億	0	1MGK 2BND 3MGV 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.BND 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VBK 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2023-03-31	61	US$2.3億	0	1MGK 2BND 3MGV 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.BND 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.AAPL 9.MINT 10.MCI
2022-12-31	56	US$1.8億	0	1BND 2MGV 3MGK 主要持股2022-12-31 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VBR 5.VOE 6.VOT 7.VBK 8.AAPL 9.MINT 10.MCI
2022-09-30	65	US$2.0億	0	1BND 2MGV 3MGK 主要持股2022-09-30 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VBR 5.VOE 6.VBK 7.VOT 8.MINT 9.HYS 10.AAPL
2022-06-30	63	US$2.2億	0	1BND 2MGV 3MGK 主要持股2022-06-30 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MINT 10.HYS
2022-03-31	63	US$2.4億	0	1BND 2MGV 3MGK 主要持股2022-03-31 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VOE 5.VBR 6.VOT 7.VBK 8.AAPL 9.VWO 10.VGK
2021-12-31	63	US$2.5億	0	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2021-12-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOE 5.VOT 6.VBR 7.VBK 8.AAPL 9.VWO 10.VGK
2021-09-30	66	US$2.4億	0	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2021-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOT 5.VOE 6.VBR 7.VBK 8.AAPL 9.HYS 10.VGK
2021-06-30	64	US$2.4億	94	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2021-06-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.VWO 9.VGK 10.AAPL
2021-03-31	64	US$2.2億	0	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2021-03-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VBK 6.VOT 7.VOE 8.AAPL 9.VWO 10.VPL
2020-12-31	61	US$2.1億	20	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2020-12-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VBK 6.VOT 7.VOE 8.AAPL 9.VWO 10.VPL
2020-09-30	60	US$1.8億	9	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2020-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOT 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VPL 10.AAPL
2020-06-30	59	US$1.7億	22	1BND 2MGK 3VBK 主要持股2020-06-30 1.BND 2.MGK 3.VBK 4.VOT 5.VBR 6.VOE 7.MGV 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2020-03-31	52	US$1.4億	24	1BND 2MGK 3VOT 主要持股2020-03-31 1.BND 2.MGK 3.VOT 4.MGV 5.VBK 6.VBR 7.VOE 8.VPL 9.VWO 10.VGK
2019-12-31	63	US$1.8億	29	1BND 2MGV 3VOT 主要持股2019-12-31 1.BND 2.MGV 3.VOT 4.MGK 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-09-30	80	US$1.7億	6	1BND 2VOT 3MGV 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VOT 3.MGV 4.MGK 5.VOE 6.VBK 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-06-30	88	US$1.8億	13	1BND 2VOT 3VBK 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VOT 3.VBK 4.MGK 5.MGV 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-03-31	89	US$1.6億	25	1BND 2VOT 3VBK 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VOT 3.VBK 4.MGK 5.MGV 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2018-12-31	70	US$1.3億	12	1BND 2MGV 3VOT 主要持股2018-12-31 1.BND 2.MGV 3.VOT 4.MGK 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-09-30	76	US$1.5億	9	1BND 2VBK 3MGK 主要持股2018-09-30 1.BND 2.VBK 3.MGK 4.VOT 5.MGV 6.VBR 7.VOE 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-06-30	78	US$1.4億	13	1BND 2VBK 3VOT 主要持股2018-06-30 1.BND 2.VBK 3.VOT 4.VOE 5.VBR 6.MGK 7.MGV 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-03-31	69	US$1.4億	16	1BND 2VBK 3VOT 主要持股2018-03-31 1.BND 2.VBK 3.VOT 4.VOE 5.VBR 6.MGV 7.MGK 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2017-12-31	52	US$1.2億	0	1BND 2VOE 3VBK 主要持股2017-12-31 1.BND 2.VOE 3.VBK 4.VBR 5.VOT 6.MGV 7.MGK 8.VWO 9.VPL 10.VGK

本季持股變動

BHK Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建倉: Evi Industries INC (EVI); 新建倉: Diamondback Energy INC (FANG); 新建倉: Intel CORP (INTC).

BHK Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+307.86%	加碼
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-2.98%	減碼
3	PL	Planet Labs Pbc	+0.2%	—	不變
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.06%	加碼
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-4.91%	減碼
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+1.34%	加碼
7	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-5.06%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.30%	減碼
9	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.59%	加碼
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+2.85%	加碼
11	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	+62.91%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	0%	-5.86%	減碼
13	CGVV	Cap Group Large Value	0%	+19.51%	加碼
14	HUBB	Hubbell INC	0%	+0.29%	加碼
15	WSO	Watsco INC	0%	—	不變
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.72%	減碼
17	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	0%	—	不變
18	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	-1.72%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.20%	加碼
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
21	ADP	Automatic Data Processing	0%	+13.80%	加碼
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.53%	減碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+0.69%	加碼
25	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	—	不變
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+4.25%	加碼
27	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	-4.51%	減碼
28	MCI	Barings Corporate Investors	0%	+1.85%	加碼
29	BLKCHF	Blackrock INC	0%	-3.05%	減碼
30	RF	Regions Financial CORP	0%	-9.65%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.79%	加碼
32	BAC	Bank Of America CORP	0%	-17.33%	減碼
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-4.71%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.37%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.79%	加碼
36	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-8.69%	減碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.34%	減碼
38	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-45.02%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.34%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.12%	加碼
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-4.13%	減碼
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	+1.74%	加碼
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.1%	-0.55%	減碼
44	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
46	EVI	Evi Industries INC	—	NEW	新建倉
47	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建倉
50	BCRX	Biocryst Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

BHK Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BHK Investment Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 79 個已申報部位之中。

BHK Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BHK Investment Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$3196.7萬 (10.7%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$2882.4萬 (9.6%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2864.2萬 (9.6%) 4. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$2820.8萬 (9.4%) 5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$2722.5萬 (9.1%)

BHK Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BHK Investment Advisors, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新建倉: Evi Industries INC (EVI); 新建倉: Diamondback Energy INC (FANG); 新建倉: Intel CORP (INTC)

BHK Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BHK Investment Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.4% • Financials: 23.9% • Consumer Discretionary: 9.7% • Energy: 4.8% • Industrials: 4.8% • Health Care: 3.9%

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產業集中度46.4

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BHK Investment Advisors, LLC SEC 13F 投資組合（US$3.0億）

CIK: 0001710539

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79

BHK Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 5.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.34
持倉穩定性: 5.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 98.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-0.5%　-US$373.5萬
減碼 VOT
+1.7%　-US$166.4萬
加碼 ZTS
+307.9%　US$73.4萬
加碼 VOE
-3.0%　US$22.4萬
減碼 VBK
-4.1%　-US$113.0萬
加碼 PL
0.0%　US$57.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	10.68%	-0.03%	-4.51%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	9.63%	-1.07%	-0.55%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.57%	—	+0.46%
4	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	9.43%	+0.23%	-2.98%
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	9.10%	-0.05%	-4.71%
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	8.87%	-0.22%	-4.13%
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	8.41%	-0.41%	+1.74%
8	MCI	Barings Corporate Investors	股票-其他	2.18%	-0.03%	+1.85%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.14%	-0.11%	+0.34%
10	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.12%	+0.07%	+1.34%
11	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.87%	+0.08%	-4.91%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.86%	+0.09%	+3.06%
13	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.85%	+0.05%	+2.85%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.69%	-0.05%	+0.37%
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.60%	—	+0.86%
16	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.34%	-0.02%	-1.72%
17	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.82%	+0.05%	+0.59%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	-0.02%	+0.20%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.05%	+0.79%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.72%	-0.02%	—
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.66%	+0.03%	-0.72%
22	PL	Planet Labs Pbc	股票-工業	0.65%	+0.20%	—
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.54%	-0.06%	-2.34%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	-0.11%	+6.12%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.02%	—
26	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.52%	—	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.04%	+0.79%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	—	+0.03%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.46%	—	—
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.46%	—	-24.44%
31	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-0.53%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.37%	+0.06%	-5.06%
33	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.33%	+0.24%	+307.86%
34	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.32%	—	+0.03%
35	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
36	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.31%	-0.05%	-8.69%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
38	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.30%	—	-8.01%
39	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.28%	+0.03%	+0.29%
40	WSO	Watsco INC	股票-工業	0.28%	+0.03%	—
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.28%	-0.02%	+13.80%
42	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.28%	-0.03%	-3.05%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.27%	—	—
44	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.27%	+0.04%	+62.91%
45	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.26%	—	-1.29%
46	GGG	Graco INC	股票-工業	0.24%	—	-0.86%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.23%	+0.05%	-11.30%
48	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.22%	-0.06%	-45.02%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+8.36%
50	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.21%	-0.03%	-9.65%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.15
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.16
產業分散度: +16.2%
偏態: -0.07
峰態: -0.66
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	79	US$3.0億	6	1MGV 2MGK 3BND 主要持股2026-03-31 1.MGV 2.MGK 3.BND 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.MCI 9.AAPL 10.MINT
2025-12-31	72	US$3.0億	15	1MGV 2MGK 3BND 主要持股2025-12-31 1.MGV 2.MGK 3.BND 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2025-09-30	67	US$2.7億	12	1MGK 2MGV 3VOT 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VOT 4.BND 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.MCI 9.MINT 10.AAPL
2025-06-30	63	US$2.6億	0	1MGK 2MGV 3VOT 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.MGV 3.VOT 4.BND 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.MCI 9.MINT 10.VPL
2025-03-31	62	US$2.4億	100	1MGV 2BND 3MGK 主要持股2025-03-31 1.MGV 2.BND 3.MGK 4.VOE 5.VOT 6.VBR 7.VBK 8.MCI 9.MINT 10.AAPL
2024-12-31	59	US$2.7億	0	1MGK 2MGV 3BND 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.MGV 3.BND 4.VBK 5.VOT 6.VBR 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2024-09-30	63	US$2.7億	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.BND 5.VOE 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MCI 10.VWO
2024-06-30	64	US$2.5億	0	1MGK 2MGV 3BND 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.MGV 3.BND 4.VBR 5.VOT 6.VBK 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.VWO
2024-03-31	59	US$2.6億	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要持股2024-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.VBK 5.VOE 6.VOT 7.BND 8.AAPL 9.MCI 10.VGK
2023-12-31	53	US$1.7億	0	1MGK 2MGV 3VBR 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.MGV 3.VBR 4.VBK 5.VOT 6.VOE 7.BND 8.AAPL 9.MCI 10.VGK
2023-09-30	54	US$2.2億	0	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2023-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2023-06-30	58	US$2.3億	0	1MGK 2BND 3MGV 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.BND 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VBK 7.VOE 8.AAPL 9.MCI 10.MINT
2023-03-31	61	US$2.3億	0	1MGK 2BND 3MGV 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.BND 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.AAPL 9.MINT 10.MCI
2022-12-31	56	US$1.8億	0	1BND 2MGV 3MGK 主要持股2022-12-31 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VBR 5.VOE 6.VOT 7.VBK 8.AAPL 9.MINT 10.MCI
2022-09-30	65	US$2.0億	0	1BND 2MGV 3MGK 主要持股2022-09-30 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VBR 5.VOE 6.VBK 7.VOT 8.MINT 9.HYS 10.AAPL
2022-06-30	63	US$2.2億	0	1BND 2MGV 3MGK 主要持股2022-06-30 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VOE 5.VBR 6.VBK 7.VOT 8.AAPL 9.MINT 10.HYS
2022-03-31	63	US$2.4億	0	1BND 2MGV 3MGK 主要持股2022-03-31 1.BND 2.MGV 3.MGK 4.VOE 5.VBR 6.VOT 7.VBK 8.AAPL 9.VWO 10.VGK
2021-12-31	63	US$2.5億	0	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2021-12-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOE 5.VOT 6.VBR 7.VBK 8.AAPL 9.VWO 10.VGK
2021-09-30	66	US$2.4億	0	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2021-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOT 5.VOE 6.VBR 7.VBK 8.AAPL 9.HYS 10.VGK
2021-06-30	64	US$2.4億	94	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2021-06-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VOT 6.VOE 7.VBK 8.VWO 9.VGK 10.AAPL
2021-03-31	64	US$2.2億	0	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2021-03-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VBK 6.VOT 7.VOE 8.AAPL 9.VWO 10.VPL
2020-12-31	61	US$2.1億	20	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2020-12-31 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VBR 5.VBK 6.VOT 7.VOE 8.AAPL 9.VWO 10.VPL
2020-09-30	60	US$1.8億	9	1BND 2MGK 3MGV 主要持股2020-09-30 1.BND 2.MGK 3.MGV 4.VOT 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VPL 10.AAPL
2020-06-30	59	US$1.7億	22	1BND 2MGK 3VBK 主要持股2020-06-30 1.BND 2.MGK 3.VBK 4.VOT 5.VBR 6.VOE 7.MGV 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2020-03-31	52	US$1.4億	24	1BND 2MGK 3VOT 主要持股2020-03-31 1.BND 2.MGK 3.VOT 4.MGV 5.VBK 6.VBR 7.VOE 8.VPL 9.VWO 10.VGK
2019-12-31	63	US$1.8億	29	1BND 2MGV 3VOT 主要持股2019-12-31 1.BND 2.MGV 3.VOT 4.MGK 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-09-30	80	US$1.7億	6	1BND 2VOT 3MGV 主要持股2019-09-30 1.BND 2.VOT 3.MGV 4.MGK 5.VOE 6.VBK 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-06-30	88	US$1.8億	13	1BND 2VOT 3VBK 主要持股2019-06-30 1.BND 2.VOT 3.VBK 4.MGK 5.MGV 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2019-03-31	89	US$1.6億	25	1BND 2VOT 3VBK 主要持股2019-03-31 1.BND 2.VOT 3.VBK 4.MGK 5.MGV 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VGK 10.VPL
2018-12-31	70	US$1.3億	12	1BND 2MGV 3VOT 主要持股2018-12-31 1.BND 2.MGV 3.VOT 4.MGK 5.VBK 6.VOE 7.VBR 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-09-30	76	US$1.5億	9	1BND 2VBK 3MGK 主要持股2018-09-30 1.BND 2.VBK 3.MGK 4.VOT 5.MGV 6.VBR 7.VOE 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-06-30	78	US$1.4億	13	1BND 2VBK 3VOT 主要持股2018-06-30 1.BND 2.VBK 3.VOT 4.VOE 5.VBR 6.MGK 7.MGV 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2018-03-31	69	US$1.4億	16	1BND 2VBK 3VOT 主要持股2018-03-31 1.BND 2.VBK 3.VOT 4.VOE 5.VBR 6.MGV 7.MGK 8.VWO 9.VPL 10.VGK
2017-12-31	52	US$1.2億	0	1BND 2VOE 3VBK 主要持股2017-12-31 1.BND 2.VOE 3.VBK 4.VBR 5.VOT 6.MGV 7.MGK 8.VWO 9.VPL 10.VGK

本季持股變動

BHK Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+307.86%	加碼
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	-2.98%	減碼
3	PL	Planet Labs Pbc	+0.2%	—	不變
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.06%	加碼
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-4.91%	減碼
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+1.34%	加碼
7	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-5.06%	減碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.30%	減碼
9	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.59%	加碼
10	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+2.85%	加碼
11	BR	Broadridge Financial Solutio	0%	+62.91%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	0%	-5.86%	減碼
13	CGVV	Cap Group Large Value	0%	+19.51%	加碼
14	HUBB	Hubbell INC	0%	+0.29%	加碼
15	WSO	Watsco INC	0%	—	不變
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.72%	減碼
17	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	0%	—	不變
18	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	-1.72%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.20%	加碼
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
21	ADP	Automatic Data Processing	0%	+13.80%	加碼
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-0.53%	減碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
24	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+0.69%	加碼
25	NU	Nu Holdings Ltd.	0%	—	不變
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+4.25%	加碼
27	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	-4.51%	減碼
28	MCI	Barings Corporate Investors	0%	+1.85%	加碼
29	BLKCHF	Blackrock INC	0%	-3.05%	減碼
30	RF	Regions Financial CORP	0%	-9.65%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.79%	加碼
32	BAC	Bank Of America CORP	0%	-17.33%	減碼
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-4.71%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.37%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.79%	加碼
36	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-8.69%	減碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.34%	減碼
38	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-45.02%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.34%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.12%	加碼
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.2%	-4.13%	減碼
42	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	+1.74%	加碼
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.1%	-0.55%	減碼
44	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
46	EVI	Evi Industries INC	—	NEW	新建倉
47	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
48	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
49	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建倉
50	BCRX	Biocryst Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看