Olympiad Research LP — 深入解析其 13F 投資組合（Q1 2026）：圖表與 AI 洞察

Name: Olympiad Research LP — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001787147

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3282.9萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

Olympiad Research LP在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3282.9萬，季度換手率為 112.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.15
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.06

Olympiad Research LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.09），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 BHF
-78.0%　-US$98.5萬
減碼 EA
-50.0%　-US$102.0萬
加碼 WTRG
+45.1%　US$52.3萬
減碼 UTE0
-45.7%　-US$66.0萬
加碼 QRVO
+48.0%　US$31.7萬
新建倉 WBS

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IMXI	International Money Express	股票-其他	4.84%	—	—
2	✓	Csg Systems International In	股票-其他	4.78%	—	—
3	PRA	Proassurance CORP	股票-其他	4.71%	—	—
4	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	4.64%	+1.98%	+45.12%
5	NWE	Northwestern Energy Group In	股票-公用事業	4.59%	—	—
6	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	4.45%	+4.45%	NEW
7	PEN	Penumbra INC	股票-醫療保健	4.39%	+4.39%	NEW
8	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	3.68%	+1.31%	+47.97%
9	VAL	Valaris Limited	股票-能源	3.18%	+3.18%	NEW
10	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事業	3.15%	—	—
11	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	3.09%	-2.33%	-49.99%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.06%	+3.06%	NEW
13	UTE0	Cantaloupe INC	股票-其他	2.48%	-1.44%	-45.73%
14	IHS	IHS Holding Limited	股票-其他	2.34%	+2.34%	NEW
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.75%	—	+7.93%
16	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	1.54%	+1.54%	NEW
17	CCRN	Cross Country Healthcare INC	股票-其他	1.52%	—	—
18	AES	Aes CORP	股票-公用事業	1.51%	+1.51%	NEW
19	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	1.48%	+1.48%	NEW
20	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.40%	+1.40%	NEW
21	FTRE	Fortrea Holdings INC	股票-醫療保健	1.15%	+1.15%	NEW
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.13%	+1.13%	NEW
23	ONDS	Ondas INC	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
24	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.07%	—	-25.23%
25	PZZA	Papa John's Intl INC	股票-其他	0.94%	—	—
26	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	0.89%	+0.89%	NEW
27	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.87%	—	-46.07%
28	CR	Crane Co	股票-工業	0.87%	+0.87%	NEW
29	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.81%	+0.81%	NEW
30	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.81%	+0.81%	NEW
31	SSYS	Stratasys Ltd.	股票-其他	0.81%	—	—
32	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.79%	+0.79%	NEW
33	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.76%	-2.53%	-78.02%
34	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.76%	—	-56.40%
35	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	0.75%	—	+40.48%
36	QUBT	Quantum Computing INC	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
37	SIGI	Selective Insurance Group	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
38	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.72%	—	—
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.71%	—	-19.16%
40	✓	Calavo Growers INC	股票-其他	0.71%	—	—
41	AA	Alcoa CORP	股票-原物料	0.70%	—	—
42	LXU	Lsb Industries INC	股票-其他	0.70%	—	—
43	CENX	Century Aluminum Company	股票-原物料	0.70%	—	—
44	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	0.69%	—	-42.64%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-循環性消費	0.68%	—	—
46	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.67%	—	—
47	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.65%	—	—
48	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工業	0.65%	—	—
49	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.64%	—	—
50	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.63%	—	-26.76%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+11.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +17.8%
貝塔係數: +1.18
阿爾法: -12.3%
最大回撤: -13.4%
年化績效: +11.5%
對標普勝率: +38.5%
索提諾比率: +1.19
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.65
卡瑪比率: +0.86
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +11.4%
下方標準差: +10.5%
正報酬月份佔比: +65.4%
負報酬月份佔比: +34.6%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: -1.9%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.7
產業分散度: +6%
偏態: +0.09
峰態: -0.31
上檔潛力: +2.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	86	US$3282.9萬	100	1IMXI21263493PRA 主要持股2026 Q1 1.IMXI 2.126349 3.PRA 4.WTRG 5.NWE 6.WBS 7.PEN 8.QRVO 9.VAL 10.TXNM
2025 Q4	99	US$3759.7萬	100	1EA 2IMXI 3PRA 主要持股2025 Q4 1.EA 2.IMXI 3.PRA 4.126349 5.NWE 6.UTE0 7.75605Y 8.BHF 9.TXNM 10.EXK
2025 Q3	204	US$7187.3萬	100	1IWM 2GJB 3FYBR 主要持股2025 Q3 1.IWM 2.GJB 3.FYBR 4.PRA 5.QQQ 6.GTLS 7.UTE0 8.EA 9.TXNM 10.IMXI
2025 Q2	170	US$6124.1萬	0	1IWM 2SCHN1EUR 3FYBR 主要持股2025 Q2 1.IWM 2.SCHN1EUR 3.FYBR 4.AEBA 5.PRA 6.AZEK 7.QQQ 8.TXNM 9.RBLX 10.TGNA
2025 Q1	229	US$8562.5萬	100	1G2C 2AEBA3292812 主要持股2025 Q1 1.G2C 2.AEBA 3.292812 4.IPG 5.AKX 6.HES 7.S9Q 8.AGS 9.FYBR 10.SCHN1EUR
2024 Q4	239	US$9595.2萬	0	1HTLFEUR 2APY1EUR 3KEL 主要持股2024 Q4 1.HTLFEUR 2.APY1EUR 3.KEL 4.DFSEUR 5.ALTREUR 6.AEBA 7.G0508H 8.HES 9.G2C 10.CCRN
2024 Q3	318	US$1.5億	0	1HTLFEUR 2IWM300258W 主要持股2024 Q3 1.HTLFEUR 2.IWM 3.00258W 4.STRL 5.67079A 6.AXNX* 7.VZIOEUR 8.AMED 9.HCP2EUR 10.JNP
2024 Q2	341	US$1.4億	0	1CERE1EUR 2SWN1EUR 3ETRNUSD 主要持股2024 Q2 1.CERE1EUR 2.SWN1EUR 3.ETRNUSD 4.HES 5.HTLFEUR 6.HCP2EUR 7.67079A 8.AXNX* 9.VZIOEUR 10.AMED
2024 Q1	348	US$1.5億	0	1SWN1EUR 2ERFGBP 3PXDEUR 主要持股2024 Q1 1.SWN1EUR 2.ERFGBP 3.PXDEUR 4.HES 5.SPUSD 6.AELUSD 7.STRL 8.AXNX* 9.ETRNUSD 10.CERE1EUR
2023 Q4	309	US$1.3億	0	1AELUSD 2SPLKCHF 3SPUSD 主要持股2023 Q4 1.AELUSD 2.SPLKCHF 3.SPUSD 4.CERE1EUR 5.48576A 6.AMED 7.IMGNEUR 8.HES 9.84612U 10.PXDEUR
2023 Q3	300	US$1.0億	0	1ATVIEUR2G0464B3AELUSD 主要持股2023 Q3 1.ATVIEUR 2.G0464B 3.AELUSD 4.VMWEUR 5.CPRI 6.AMED 7.SGENUSD 8.L6673X 9.SPLKCHF 10.TXNM
2023 Q2	254	US$1.0億	0	1UNVREUR 2RADIGUSD 38IN 主要持股2023 Q2 1.UNVREUR 2.RADIGUSD 3.8IN 4.G0464B 5.TRTN-PA 6.636518 7.NUVAGBP 8.G46188 9.ARNC1USD 10.FRG1USD
2023 Q1	204	US$8571.5萬	0	1TAUSD 2PVACUSD 3KBALUSD 主要持股2023 Q1 1.TAUSD 2.PVACUSD 3.KBALUSD 4.G0464B 5.XM1EUR 6.60878Y 7.UNVREUR 8.MAXRUSD 9.RADIGUSD 10.PRVBUSD
2022 Q3	250	US$1.9億	0	1CTXSEUR 2YUSD368269G 主要持股2022 Q3 1.CTXSEUR 2.YUSD 3.68269G 4.SGFYGBP 5.LHCGUSD 6.SHLXUSD 7.I8R 8.ROG 9.CVETUSD 10.UMPQUSD
2022 Q2	274	US$2.2億	0	1NCSUSD 2YUSD 3GCPEUR 主要持股2022 Q2 1.NCSUSD 2.YUSD 3.GCPEUR 4.ROG 5.XLE 6.COHREUR 7.XLU 8.CTXSEUR 9.LHCGUSD 10.XLP
2022 Q1	334	US$3.3億	0	1XLE 2XLK 3SMH 主要持股2022 Q1 1.XLE 2.XLK 3.SMH 4.XLV 5.XLP 6.XLU 7.QQQ 8.VNQ 9.TLT 10.XLF
2021 Q4	258	US$2.8億	0	1QQQ 2TLT 3XLK 主要持股2021 Q4 1.QQQ 2.TLT 3.XLK 4.IWF 5.VNQ 6.SMH 7.IYR 8.XLV 9.NUANEUR 10.XLY
2021 Q3	252	US$3.3億	0	1TLT 2XLV 3VNQ 主要持股2021 Q3 1.TLT 2.XLV 3.VNQ 4.IYR 5.ATHS 6.NUANEUR 7.ENBLUSD 8.XLK 9.FMBIUSD 10.G0625A
2021 Q2	256	US$2.9億	100	1SMH 2XLF 3EWY 主要持股2021 Q2 1.SMH 2.XLF 3.EWY 4.TLND 5.EWH 6.BPFH 7.RSX1USD 8.CBB 9.55027E 10.FLYGBP
2021 Q1	174	US$2.3億	100	1EWY 2SMH 3EEM 主要持股2021 Q1 1.EWY 2.SMH 3.EEM 4.KRE 5.EWJ 6.VWO 7.IWO 8.EWH 9.QQQ 10.KBE
2020 Q4	119	US$1.7億	100	1VCIT 2QQQ 3SMH 主要持股2020 Q4 1.VCIT 2.QQQ 3.SMH 4.MUB 5.TLT 6.XLK 7.IWF 8.EEM 9.XLY 10.XLU
2020 Q3	340	US$2.0億	100	1TLT 2VCIT 3MUB 主要持股2020 Q3 1.TLT 2.VCIT 3.MUB 4.QQQ 5.XLK 6.IWF 7.XLP 8.SPY 9.XLV 10.IVV
2020 Q2	282	US$1.4億	100	1IBB 2QQQ 3XLK 主要持股2020 Q2 1.IBB 2.QQQ 3.XLK 4.VCIT 5.SMH 6.TLT 7.XLE 8.MUB 9.HYG 10.EMB
2020 Q1	260	US$9920.3萬	100	1VCIT 2TLT 3XLU 主要持股2020 Q1 1.VCIT 2.TLT 3.XLU 4.HYG 5.XLK 6.IYR 7.XLP 8.IWF 9.XLV 10.IVE
2019 Q4	268	US$1.3億	—	1VCSH 2MUB 3MBB 主要持股2019 Q4 1.VCSH 2.MUB 3.MBB 4.VCIT 5.SHY 6.IWM 7.FLOT 8.IEF 9.IEI 10.TLT

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Olympiad Research LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Webster Financial CORP (WBS); 新建倉: Penumbra INC (PEN); 清倉: ; 新建倉: Valaris Limited (VAL); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF).

Olympiad Research LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WTRG	Essential Utilities INC	+2%	+45.12%	加碼
2	QRVO	Qorvo INC	+1.3%	+47.97%	加碼
3	UTE0	Cantaloupe INC	-1.4%	-45.73%	減碼
4	EA	Electronic Arts INC	-2.3%	-49.99%	減碼
5	BHF	Brighthouse Financial INC	-2.5%	-78.02%	減碼
6	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建倉
7	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建倉
8	✓		—	EXIT	清倉
9	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新建倉
10	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
11	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
12	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清倉
13	IHS	IHS Holding Limited	—	NEW	新建倉
14	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清倉
15	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建倉
16	AES	Aes CORP	—	NEW	新建倉
17	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建倉
18	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
19	5TC	Truecar INC	—	EXIT	清倉
20	UNF	Unifirst Corp/ma	—	NEW	新建倉
21	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
22	FTRE	Fortrea Holdings INC	—	NEW	新建倉
23	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
24	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清倉
25	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建倉
26	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
27	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清倉
28	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	清倉
29	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
30	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清倉
31	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建倉
32	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清倉
33	CR	Crane Co	—	NEW	新建倉
34	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清倉
35	AG	First Majestic Silver CORP	—	EXIT	清倉
36	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清倉
37	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	清倉
38	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
39	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建倉
40	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建倉
41	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建倉
42	FLS	Flowserve CORP	—	EXIT	清倉
43	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清倉
44	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
45	✓		—	EXIT	清倉
46	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清倉
47	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	—	EXIT	清倉
48	QUBT	Quantum Computing INC	—	NEW	新建倉
49	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清倉
50	SIGI	Selective Insurance Group	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2023-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2023-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2023-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Olympiad Research LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Olympiad Research LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3282.9萬，分佈在 86 個已申報部位之中。

Olympiad Research LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Olympiad Research LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. International Money Express (IMXI) — US$158.7萬 (4.8%) 2. Csg Systems International In — US$156.9萬 (4.8%) 3. Proassurance CORP (PRA) — US$154.5萬 (4.7%) 4. Essential Utilities INC (WTRG) — US$152.3萬 (4.6%) 5. Northwestern Energy Group In (NWE) — US$150.7萬 (4.6%)

Olympiad Research LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Olympiad Research LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 26 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Webster Financial CORP (WBS); 新建倉: Penumbra INC (PEN); 清倉: ; 新建倉: Valaris Limited (VAL); 新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF)

Olympiad Research LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Olympiad Research LP 的主要板塊分佈如下： • Utilities: 24.9% • Information Technology: 15.1% • Financials: 13.6% • Health Care: 12.2% • Communication Services: 8.4% • Consumer Discretionary: 8.4%

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37 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

HCSF Management, LLC

CIK 0001562453

申報總市值

US$6030.8萬

6 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度98.4

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

同樣重倉 International Money Express 為第一大持股

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Olympiad Research LP — 深入解析其 13F 投資組合（Q1 2026）：圖表與 AI 洞察

CIK: 0001787147

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3282.9萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

Olympiad Research LP在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3282.9萬，季度換手率為 112.8%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「O」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.15
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.06

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.09），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/olympiad-research-lp

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 BHF
-78.0%　-US$98.5萬
減碼 EA
-50.0%　-US$102.0萬
加碼 WTRG
+45.1%　US$52.3萬
減碼 UTE0
-45.7%　-US$66.0萬
加碼 QRVO
+48.0%　US$31.7萬
新建倉 WBS

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IMXI	International Money Express	股票-其他	4.84%	—	—
2	✓	Csg Systems International In	股票-其他	4.78%	—	—
3	PRA	Proassurance CORP	股票-其他	4.71%	—	—
4	WTRG	Essential Utilities INC	股票-公用事業	4.64%	+1.98%	+45.12%
5	NWE	Northwestern Energy Group In	股票-公用事業	4.59%	—	—
6	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	4.45%	+4.45%	NEW
7	PEN	Penumbra INC	股票-醫療保健	4.39%	+4.39%	NEW
8	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	3.68%	+1.31%	+47.97%
9	VAL	Valaris Limited	股票-能源	3.18%	+3.18%	NEW
10	TXNM	Txnm Energy INC	股票-公用事業	3.15%	—	—
11	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	3.09%	-2.33%	-49.99%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	3.06%	+3.06%	NEW
13	UTE0	Cantaloupe INC	股票-其他	2.48%	-1.44%	-45.73%
14	IHS	IHS Holding Limited	股票-其他	2.34%	+2.34%	NEW
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.75%	—	+7.93%
16	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	1.54%	+1.54%	NEW
17	CCRN	Cross Country Healthcare INC	股票-其他	1.52%	—	—
18	AES	Aes CORP	股票-公用事業	1.51%	+1.51%	NEW
19	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	1.48%	+1.48%	NEW
20	UNF	Unifirst Corp/ma	股票-其他	1.40%	+1.40%	NEW
21	FTRE	Fortrea Holdings INC	股票-醫療保健	1.15%	+1.15%	NEW
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.13%	+1.13%	NEW
23	ONDS	Ondas INC	股票-科技	1.09%	+1.09%	NEW
24	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.07%	—	-25.23%
25	PZZA	Papa John's Intl INC	股票-其他	0.94%	—	—
26	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	0.89%	+0.89%	NEW
27	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.87%	—	-46.07%
28	CR	Crane Co	股票-工業	0.87%	+0.87%	NEW
29	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	0.81%	+0.81%	NEW
30	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.81%	+0.81%	NEW
31	SSYS	Stratasys Ltd.	股票-其他	0.81%	—	—
32	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.79%	+0.79%	NEW
33	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.76%	-2.53%	-78.02%
34	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.76%	—	-56.40%
35	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	0.75%	—	+40.48%
36	QUBT	Quantum Computing INC	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
37	SIGI	Selective Insurance Group	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
38	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.72%	—	—
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.71%	—	-19.16%
40	✓	Calavo Growers INC	股票-其他	0.71%	—	—
41	AA	Alcoa CORP	股票-原物料	0.70%	—	—
42	LXU	Lsb Industries INC	股票-其他	0.70%	—	—
43	CENX	Century Aluminum Company	股票-原物料	0.70%	—	—
44	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工業	0.69%	—	-42.64%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-循環性消費	0.68%	—	—
46	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.67%	—	—
47	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	0.65%	—	—
48	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工業	0.65%	—	—
49	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事業	0.64%	—	—
50	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.63%	—	-26.76%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+11.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +17.8%
貝塔係數: +1.18
阿爾法: -12.3%
最大回撤: -13.4%
年化績效: +11.5%
對標普勝率: +38.5%
索提諾比率: +1.19
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: +0.65
卡瑪比率: +0.86
資訊比率: -0.75
追蹤誤差: +11.4%
下方標準差: +10.5%
正報酬月份佔比: +65.4%
負報酬月份佔比: +34.6%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: -1.9%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.7
產業分散度: +6%
偏態: +0.09
峰態: -0.31
上檔潛力: +2.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	86	US$3282.9萬	100	1IMXI21263493PRA 主要持股2026 Q1 1.IMXI 2.126349 3.PRA 4.WTRG 5.NWE 6.WBS 7.PEN 8.QRVO 9.VAL 10.TXNM
2025 Q4	99	US$3759.7萬	100	1EA 2IMXI 3PRA 主要持股2025 Q4 1.EA 2.IMXI 3.PRA 4.126349 5.NWE 6.UTE0 7.75605Y 8.BHF 9.TXNM 10.EXK
2025 Q3	204	US$7187.3萬	100	1IWM 2GJB 3FYBR 主要持股2025 Q3 1.IWM 2.GJB 3.FYBR 4.PRA 5.QQQ 6.GTLS 7.UTE0 8.EA 9.TXNM 10.IMXI
2025 Q2	170	US$6124.1萬	0	1IWM 2SCHN1EUR 3FYBR 主要持股2025 Q2 1.IWM 2.SCHN1EUR 3.FYBR 4.AEBA 5.PRA 6.AZEK 7.QQQ 8.TXNM 9.RBLX 10.TGNA
2025 Q1	229	US$8562.5萬	100	1G2C 2AEBA3292812 主要持股2025 Q1 1.G2C 2.AEBA 3.292812 4.IPG 5.AKX 6.HES 7.S9Q 8.AGS 9.FYBR 10.SCHN1EUR
2024 Q4	239	US$9595.2萬	0	1HTLFEUR 2APY1EUR 3KEL 主要持股2024 Q4 1.HTLFEUR 2.APY1EUR 3.KEL 4.DFSEUR 5.ALTREUR 6.AEBA 7.G0508H 8.HES 9.G2C 10.CCRN
2024 Q3	318	US$1.5億	0	1HTLFEUR 2IWM300258W 主要持股2024 Q3 1.HTLFEUR 2.IWM 3.00258W 4.STRL 5.67079A 6.AXNX* 7.VZIOEUR 8.AMED 9.HCP2EUR 10.JNP
2024 Q2	341	US$1.4億	0	1CERE1EUR 2SWN1EUR 3ETRNUSD 主要持股2024 Q2 1.CERE1EUR 2.SWN1EUR 3.ETRNUSD 4.HES 5.HTLFEUR 6.HCP2EUR 7.67079A 8.AXNX* 9.VZIOEUR 10.AMED
2024 Q1	348	US$1.5億	0	1SWN1EUR 2ERFGBP 3PXDEUR 主要持股2024 Q1 1.SWN1EUR 2.ERFGBP 3.PXDEUR 4.HES 5.SPUSD 6.AELUSD 7.STRL 8.AXNX* 9.ETRNUSD 10.CERE1EUR
2023 Q4	309	US$1.3億	0	1AELUSD 2SPLKCHF 3SPUSD 主要持股2023 Q4 1.AELUSD 2.SPLKCHF 3.SPUSD 4.CERE1EUR 5.48576A 6.AMED 7.IMGNEUR 8.HES 9.84612U 10.PXDEUR
2023 Q3	300	US$1.0億	0	1ATVIEUR2G0464B3AELUSD 主要持股2023 Q3 1.ATVIEUR 2.G0464B 3.AELUSD 4.VMWEUR 5.CPRI 6.AMED 7.SGENUSD 8.L6673X 9.SPLKCHF 10.TXNM
2023 Q2	254	US$1.0億	0	1UNVREUR 2RADIGUSD 38IN 主要持股2023 Q2 1.UNVREUR 2.RADIGUSD 3.8IN 4.G0464B 5.TRTN-PA 6.636518 7.NUVAGBP 8.G46188 9.ARNC1USD 10.FRG1USD
2023 Q1	204	US$8571.5萬	0	1TAUSD 2PVACUSD 3KBALUSD 主要持股2023 Q1 1.TAUSD 2.PVACUSD 3.KBALUSD 4.G0464B 5.XM1EUR 6.60878Y 7.UNVREUR 8.MAXRUSD 9.RADIGUSD 10.PRVBUSD
2022 Q3	250	US$1.9億	0	1CTXSEUR 2YUSD368269G 主要持股2022 Q3 1.CTXSEUR 2.YUSD 3.68269G 4.SGFYGBP 5.LHCGUSD 6.SHLXUSD 7.I8R 8.ROG 9.CVETUSD 10.UMPQUSD
2022 Q2	274	US$2.2億	0	1NCSUSD 2YUSD 3GCPEUR 主要持股2022 Q2 1.NCSUSD 2.YUSD 3.GCPEUR 4.ROG 5.XLE 6.COHREUR 7.XLU 8.CTXSEUR 9.LHCGUSD 10.XLP
2022 Q1	334	US$3.3億	0	1XLE 2XLK 3SMH 主要持股2022 Q1 1.XLE 2.XLK 3.SMH 4.XLV 5.XLP 6.XLU 7.QQQ 8.VNQ 9.TLT 10.XLF
2021 Q4	258	US$2.8億	0	1QQQ 2TLT 3XLK 主要持股2021 Q4 1.QQQ 2.TLT 3.XLK 4.IWF 5.VNQ 6.SMH 7.IYR 8.XLV 9.NUANEUR 10.XLY
2021 Q3	252	US$3.3億	0	1TLT 2XLV 3VNQ 主要持股2021 Q3 1.TLT 2.XLV 3.VNQ 4.IYR 5.ATHS 6.NUANEUR 7.ENBLUSD 8.XLK 9.FMBIUSD 10.G0625A
2021 Q2	256	US$2.9億	100	1SMH 2XLF 3EWY 主要持股2021 Q2 1.SMH 2.XLF 3.EWY 4.TLND 5.EWH 6.BPFH 7.RSX1USD 8.CBB 9.55027E 10.FLYGBP
2021 Q1	174	US$2.3億	100	1EWY 2SMH 3EEM 主要持股2021 Q1 1.EWY 2.SMH 3.EEM 4.KRE 5.EWJ 6.VWO 7.IWO 8.EWH 9.QQQ 10.KBE
2020 Q4	119	US$1.7億	100	1VCIT 2QQQ 3SMH 主要持股2020 Q4 1.VCIT 2.QQQ 3.SMH 4.MUB 5.TLT 6.XLK 7.IWF 8.EEM 9.XLY 10.XLU
2020 Q3	340	US$2.0億	100	1TLT 2VCIT 3MUB 主要持股2020 Q3 1.TLT 2.VCIT 3.MUB 4.QQQ 5.XLK 6.IWF 7.XLP 8.SPY 9.XLV 10.IVV
2020 Q2	282	US$1.4億	100	1IBB 2QQQ 3XLK 主要持股2020 Q2 1.IBB 2.QQQ 3.XLK 4.VCIT 5.SMH 6.TLT 7.XLE 8.MUB 9.HYG 10.EMB
2020 Q1	260	US$9920.3萬	100	1VCIT 2TLT 3XLU 主要持股2020 Q1 1.VCIT 2.TLT 3.XLU 4.HYG 5.XLK 6.IYR 7.XLP 8.IWF 9.XLV 10.IVE
2019 Q4	268	US$1.3億	—	1VCSH 2MUB 3MBB 主要持股2019 Q4 1.VCSH 2.MUB 3.MBB 4.VCIT 5.SHY 6.IWM 7.FLOT 8.IEF 9.IEI 10.TLT

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Olympiad Research LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WTRG	Essential Utilities INC	+2%	+45.12%	加碼
2	QRVO	Qorvo INC	+1.3%	+47.97%	加碼
3	UTE0	Cantaloupe INC	-1.4%	-45.73%	減碼
4	EA	Electronic Arts INC	-2.3%	-49.99%	減碼
5	BHF	Brighthouse Financial INC	-2.5%	-78.02%	減碼
6	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建倉
7	PEN	Penumbra INC	—	NEW	新建倉
8	✓		—	EXIT	清倉
9	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新建倉
10	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
11	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
12	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清倉
13	IHS	IHS Holding Limited	—	NEW	新建倉
14	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清倉
15	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建倉
16	AES	Aes CORP	—	NEW	新建倉
17	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新建倉
18	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
19	5TC	Truecar INC	—	EXIT	清倉
20	UNF	Unifirst Corp/ma	—	NEW	新建倉
21	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
22	FTRE	Fortrea Holdings INC	—	NEW	新建倉
23	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
24	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清倉
25	ONDS	Ondas INC	—	NEW	新建倉
26	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
27	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	清倉
28	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	清倉
29	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
30	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清倉
31	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新建倉
32	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清倉
33	CR	Crane Co	—	NEW	新建倉
34	SNDK	Sandisk CORP	—	EXIT	清倉
35	AG	First Majestic Silver CORP	—	EXIT	清倉
36	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清倉
37	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	清倉
38	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
39	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建倉
40	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建倉
41	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建倉
42	FLS	Flowserve CORP	—	EXIT	清倉
43	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清倉
44	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
45	✓		—	EXIT	清倉
46	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清倉
47	GNK	Genco Shipping & Trading Limited	—	EXIT	清倉
48	QUBT	Quantum Computing INC	—	NEW	新建倉
49	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清倉
50	SIGI	Selective Insurance Group	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2023-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2023-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2023-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Olympiad Research LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Olympiad Research LP 目前前幾大持股有哪些？

Olympiad Research LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Olympiad Research LP 主要集中投資哪些產業板塊？

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資產規模與本機構相差僅 0.2%

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集中度98.4

持倉穩定性0.0

產業集中度0.0

同樣重倉 International Money Express 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Olympiad Research LP 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/olympiad-research-lp

CLI 指令

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