Monument Capital Management 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001729428

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 217

Monument Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 217 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 47.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.26
持倉穩定性: 47.27
動能／逆勢: 0
產業集中度: 54.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.52

Monument Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 94 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 217 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.5%　-US$369.4萬
加碼 DELL
+709.7%　US$312.0萬
加碼 VLO
+496.3%　US$249.9萬
加碼 FIX
-4.2%　US$244.4萬
加碼 GILD
+102.6%　US$220.2萬
加碼 HCA
+830.0%　US$194.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 217 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.83%	-0.90%	-1.54%
2	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.45%	+0.40%	-4.24%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	—	-1.00%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.10%	—	-1.02%
5	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	2.08%	+0.62%	-4.16%
6	EME	Emcor Group INC	股票-工業	2.01%	+0.30%	-3.39%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.85%	—	+0.38%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.77%	—	+0.02%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.63%	—	-1.39%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.56%	—	+16.80%
12	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	1.47%	+0.38%	-5.92%
13	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
14	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.40%	+0.33%	-1.58%
15	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	1.31%	—	-0.05%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	—	-0.23%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.28%	—	+0.35%
18	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
19	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	1.24%	—	+0.67%
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.24%	—	-4.54%
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.22%	—	-4.26%
22	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.22%	—	-0.50%
23	RL	Ralph Lauren CORP	股票-循環性消費	1.21%	—	-2.92%
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.16%	—	-4.54%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.14%	—	-4.80%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.13%	—	-1.90%
28	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	1.12%	—	-1.31%
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.12%	+1.12%	NEW
30	EWO	Ishares Msci Austria ETF	ETF-其他	1.09%	—	-1.24%
31	EIS	Ishares Msci Israel ETF	ETF-其他	1.05%	—	-1.07%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.05%	+0.24%	+8.84%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.03%	—	-1.97%
34	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.03%	—	-1.19%
35	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	1.00%	—	-1.96%
36	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.24%
37	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.98%	+0.56%	+102.60%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.97%	+0.24%	-0.63%
39	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
40	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.92%	+0.92%	NEW
41	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.91%	—	+0.09%
42	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	0.90%	—	-1.05%
43	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.89%	—	-0.92%
44	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.89%	—	+0.89%
45	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.86%	+0.78%	+709.72%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	+2.36%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	—	-7.48%
48	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.83%	—	+0.50%
49	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.80%	—	-1.29%
50	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.80%	—	+14.49%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +1.72
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +2.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.09
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	217	US$4.0億	47	1MSFT 2CAT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.CAT 3.AAPL 4.ITOT 5.FIX 6.EME 7.IWF 8.IWB 9.IWS 10.WMT
2025-12-31	220	US$4.0億	33	1MSFT 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ITOT 4.CAT 5.IWF 6.IWB 7.IWP 8.EME 9.VONG 10.WMT
2025-09-30	226	US$4.0億	59	1MSFT 2ITOT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.ITOT 3.AAPL 4.IWF 5.EME 6.CAT 7.IWB 8.IWP 9.QQQ 10.WMT
2025-06-30	219	US$3.8億	0	1MSFT 2ITOT 3IWF 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.ITOT 3.IWF 4.IWP 5.IWB 6.AAPL 7.EME 8.CAT 9.QQQ 10.WMT
2025-03-31	193	US$3.3億	100	1MSFT 2ITOT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.ITOT 3.AAPL 4.IWF 5.IWB 6.IWP 7.EMB 8.USHY 9.VCIT 10.TIP
2024-12-31	198	US$3.6億	0	1ITOT 2VEA 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VEA 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.USHY 7.EMB 8.VCIT 9.BNDX 10.CAT
2024-09-30	194	US$3.6億	0	1ITOT 2VEA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VEA 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.EMB 7.USHY 8.VCIT 9.TLT 10.PHM
2024-06-30	178	US$3.4億	0	1ITOT 2VEA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.VEA 3.QQQ 4.MSFT 5.RSPT 6.AAPL 7.USHY 8.EMB 9.VCIT 10.BIL
2024-03-31	187	US$3.5億	0	1ITOT 2VEA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.VEA 3.MSFT 4.QQQ 5.USHY 6.EMB 7.SPY 8.AAPL 9.CAT 10.BLDR
2023-12-31	177	US$3.1億	0	1SPY 2IUSG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IUSG 3.MSFT 4.IEFA 5.IUSV 6.ITOT 7.EMB 8.AAPL 9.USHY 10.QQQ
2023-09-30	164	US$3.0億	0	1SPY 2IUSG 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IUSG 3.IUSV 4.VGSH 5.USHY 6.MSFT 7.BIL 8.ITOT 9.AAPL 10.QQQ
2023-06-30	160	US$3.1億	0	1BIL 2SPY 3IUSG 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SPY 3.IUSG 4.IEFA 5.MSFT 6.IUSV 7.ITOT 8.AAPL 9.NUE 10.VEA
2023-03-31	146	US$3.0億	0	1FTSM 2IEFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.IEFA 3.IJR 4.SPY 5.VIG 6.MSFT 7.ITOT 8.NUE 9.AAPL 10.IUSG
2022-12-31	155	US$2.9億	0	1IEFA 2VIG 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.VIG 3.IJR 4.EMB 5.SPY 6.ITOT 7.LQD 8.MSFT 9.NUE 10.VEA
2022-09-30	142	US$2.7億	0	1BIL 2VIG 3IJR 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.VIG 3.IJR 4.SPY 5.QQQ 6.ITOT 7.JNK 8.SHY 9.MSFT 10.VEA
2022-06-30	145	US$2.7億	0	1BIL 2ITOT 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.ITOT 3.QQQ 4.VIG 5.MSFT 6.VEA 7.SPY 8.IJR 9.NUE 10.PWR
2022-03-31	133	US$3.1億	0	1SPY 2VIG 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VIG 3.QQQ 4.BIL 5.IJR 6.ITOT 7.VEA 8.MSFT 9.NUE 10.PWR
2021-12-31	142	US$3.2億	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.ITOT 5.BIL 6.IJR 7.VEA 8.MSFT 9.TLT 10.SHY
2021-09-30	144	US$2.9億	0	1QQQ 2SPY 3VEA 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VEA 4.ITOT 5.VIG 6.MSFT 7.AGG 8.NUE 9.MTUM 10.RSP
2021-06-30	140	US$2.9億	93	1QQQ 2SPY 3ITOT 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.ITOT 4.VEA 5.IJR 6.MSFT 7.VIG 8.AGG 9.NUE 10.RSP
2021-03-31	107	US$2.5億	48	1VEA 2IJR 3ITOT 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.IJR 3.ITOT 4.VIG 5.SPY 6.QQQ 7.MSFT 8.AGG 9.RSP 10.CAT
2020-12-31	92	US$2.2億	28	1ITOT 2VEA 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.VEA 3.QQQ 4.MSFT 5.XSOE 6.IJR 7.VOO 8.SNPS 9.MTUM 10.RSP
2020-09-30	91	US$1.9億	45	1ITOT 2QQQ 3VEA 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.QQQ 3.VEA 4.SPY 5.MSFT 6.SNPS 7.VIG 8.XSOE 9.TMO 10.RSP
2020-06-30	79	US$1.7億	51	1ITOT 2VEA 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.VEA 3.QQQ 4.MSFT 5.SNPS 6.RSP 7.PIE 8.FSKR 9.TMO 10.SHYG
2020-03-31	67	US$1.4億	36	1ITOT 2IEFA 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.QQQ 4.RSP 5.MSFT 6.PIE 7.INTC 8.SNPS 9.LNT 10.MRK
2019-12-31	86	US$2.0億	9	1ITOT 2IEFA 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.IEFA 3.QQQ 4.RSP 5.IJK 6.VTI 7.PIE 8.WM 9.MSFT 10.INTC
2019-09-30	84	US$1.8億	15	1ITOT 2IEFA 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.IEFA 3.QQQ 4.RSP 5.IJK 6.VTI 7.PIE 8.WM 9.SNPS 10.LNT
2019-06-30	85	US$1.9億	20	1ITOT 2IEFA 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.IEFA 3.QQQ 4.RSP 5.IJK 6.VTI 7.PIE 8.WM 9.MRK 10.SNPS
2019-03-31	84	US$1.8億	14	1ITOT 2IEFA 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.QQQ 4.RSP 5.IJK 6.VTI 7.PIE 8.WM 9.MRK 10.INTC
2018-12-31	87	US$1.6億	46	1ITOT 2IEFA 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.ITOT 2.IEFA 3.QQQ 4.RSP 5.IJK 6.PIE 7.MRK 8.PFE 9.MCD 10.WM
2018-09-30	353	US$1.8億	25	1ITOT 2IEFA 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.ITOT 2.IEFA 3.QQQ 4.RSP 5.IJK 6.PIE 7.JKHY 8.IEMG 9.PFE 10.BA
2018-06-30	151	US$1.4億	68	1ITOT 2IEFA 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.ITOT 2.IEFA 3.QQQ 4.RSP 5.IJK 6.PIE 7.INTC 8.IEMG 9.BA 10.LYB
2018-03-31	146	US$1.5億	16	1IJK 2SCHD 3ITA 主要持股2018-03-31 1.IJK 2.SCHD 3.ITA 4.78355W 5.XLF 6.EWZ 7.ILF 8.IEMG 9.HEWJ 10.73935A
2017-12-31	129	US$1.4億	0	1SCHD 2IJK 3ITA 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.IJK 3.ITA 4.78355W 5.XLF 6.HEWJ 7.IEMG 8.EWZ 9.ILF 10.73935A

本季持股變動

Monument Capital Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新建倉: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 清倉: First Trust Financial Alphad (FXO).

Monument Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DELL	Dell Technologies -c	+0.8%	+709.72%	加碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.6%	+496.33%	加碼
3	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	-4.16%	減碼
4	GILD	Gilead Sciences INC	+0.6%	+102.60%	加碼
5	HCA	Hca Healthcare INC	+0.5%	+830.02%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-4.24%	減碼
7	UI	Ubiquiti INC	+0.4%	-5.92%	減碼
8	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	-1.58%	減碼
9	EME	Emcor Group INC	+0.3%	-3.39%	減碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-0.63%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+8.84%	加碼
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-29.30%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.54%	減碼
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
15	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
17	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建倉
18	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清倉
19	IGE	Ishares North American Natur	—	NEW	新建倉
20	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
23	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
25	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建倉
26	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建倉
27	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
28	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	—	EXIT	清倉
29	PEGA	Pegasystems INC	—	EXIT	清倉
30	AWI	Armstrong World Industries	—	EXIT	清倉
31	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清倉
32	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清倉
33	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉
34	RDN	Radian Group INC	—	EXIT	清倉
35	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
36	FCFS	Firstcash Holdings INC	—	NEW	新建倉
37	ALSN	Allison Transmission Holding	—	NEW	新建倉
38	HLI	Houlihan Lokey INC	—	EXIT	清倉
39	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
40	OSK	Oshkosh CORP	—	NEW	新建倉
41	JHG	Janus Henderson Group plc	—	NEW	新建倉
42	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建倉
43	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建倉
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
45	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	EXIT	清倉
46	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	EXIT	清倉
47	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	EXIT	清倉
48	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
49	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	—	NEW	新建倉
50	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Monument Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Monument Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 217 個已申報部位之中。

Monument Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Monument Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1130.1萬 (2.8%) 2. Caterpillar INC (CAT) — US$978.1萬 (2.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$845.3萬 (2.1%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$840.1萬 (2.1%) 5. Comfort Systems USA INC (FIX) — US$831.8萬 (2.1%)

Monument Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Monument Capital Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 20 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 清倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新建倉: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 清倉: First Trust Financial Alphad (FXO)

Monument Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Monument Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.3% • Health Care: 19.4% • Consumer Staples: 12.0% • Industrials: 10.9% • Financials: 9.6% • Communication Services: 8.8%

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Monument Capital Management 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001729428

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 217

Monument Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 217 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 47.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.26
持倉穩定性: 47.27
動能／逆勢: 0
產業集中度: 54.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.52

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.5%　-US$369.4萬
加碼 DELL
+709.7%　US$312.0萬
加碼 VLO
+496.3%　US$249.9萬
加碼 FIX
-4.2%　US$244.4萬
加碼 GILD
+102.6%　US$220.2萬
加碼 HCA
+830.0%　US$194.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 217 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.83%	-0.90%	-1.54%
2	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.45%	+0.40%	-4.24%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.12%	—	-1.00%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.10%	—	-1.02%
5	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	2.08%	+0.62%	-4.16%
6	EME	Emcor Group INC	股票-工業	2.01%	+0.30%	-3.39%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.85%	—	+0.38%
8	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.77%	—	+0.02%
9	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.63%	—	-1.39%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.56%	—	+16.80%
12	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	1.47%	+0.38%	-5.92%
13	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
14	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.40%	+0.33%	-1.58%
15	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	1.31%	—	-0.05%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.30%	—	-0.23%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.28%	—	+0.35%
18	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
19	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	1.24%	—	+0.67%
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.24%	—	-4.54%
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.22%	—	-4.26%
22	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.22%	—	-0.50%
23	RL	Ralph Lauren CORP	股票-循環性消費	1.21%	—	-2.92%
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.16%	—	-4.54%
26	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.14%	—	-4.80%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.13%	—	-1.90%
28	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	1.12%	—	-1.31%
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.12%	+1.12%	NEW
30	EWO	Ishares Msci Austria ETF	ETF-其他	1.09%	—	-1.24%
31	EIS	Ishares Msci Israel ETF	ETF-其他	1.05%	—	-1.07%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.05%	+0.24%	+8.84%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.03%	—	-1.97%
34	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	1.03%	—	-1.19%
35	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	1.00%	—	-1.96%
36	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	1.00%	—	-0.24%
37	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.98%	+0.56%	+102.60%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.97%	+0.24%	-0.63%
39	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
40	MTZ	Mastec INC	股票-工業	0.92%	+0.92%	NEW
41	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.91%	—	+0.09%
42	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	0.90%	—	-1.05%
43	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	0.89%	—	-0.92%
44	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.89%	—	+0.89%
45	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.86%	+0.78%	+709.72%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	+2.36%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.85%	—	-7.48%
48	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.83%	—	+0.50%
49	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.80%	—	-1.29%
50	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.80%	—	+14.49%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.35
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +1.72
資訊比率: -0.35
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +2.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.09
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	217	US$4.0億	47	1MSFT 2CAT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.CAT 3.AAPL 4.ITOT 5.FIX 6.EME 7.IWF 8.IWB 9.IWS 10.WMT
2025-12-31	220	US$4.0億	33	1MSFT 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ITOT 4.CAT 5.IWF 6.IWB 7.IWP 8.EME 9.VONG 10.WMT
2025-09-30	226	US$4.0億	59	1MSFT 2ITOT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.ITOT 3.AAPL 4.IWF 5.EME 6.CAT 7.IWB 8.IWP 9.QQQ 10.WMT
2025-06-30	219	US$3.8億	0	1MSFT 2ITOT 3IWF 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.ITOT 3.IWF 4.IWP 5.IWB 6.AAPL 7.EME 8.CAT 9.QQQ 10.WMT
2025-03-31	193	US$3.3億	100	1MSFT 2ITOT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.ITOT 3.AAPL 4.IWF 5.IWB 6.IWP 7.EMB 8.USHY 9.VCIT 10.TIP
2024-12-31	198	US$3.6億	0	1ITOT 2VEA 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VEA 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.USHY 7.EMB 8.VCIT 9.BNDX 10.CAT
2024-09-30	194	US$3.6億	0	1ITOT 2VEA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VEA 3.QQQ 4.MSFT 5.AAPL 6.EMB 7.USHY 8.VCIT 9.TLT 10.PHM
2024-06-30	178	US$3.4億	0	1ITOT 2VEA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.VEA 3.QQQ 4.MSFT 5.RSPT 6.AAPL 7.USHY 8.EMB 9.VCIT 10.BIL
2024-03-31	187	US$3.5億	0	1ITOT 2VEA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.VEA 3.MSFT 4.QQQ 5.USHY 6.EMB 7.SPY 8.AAPL 9.CAT 10.BLDR
2023-12-31	177	US$3.1億	0	1SPY 2IUSG 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IUSG 3.MSFT 4.IEFA 5.IUSV 6.ITOT 7.EMB 8.AAPL 9.USHY 10.QQQ
2023-09-30	164	US$3.0億	0	1SPY 2IUSG 3IUSV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IUSG 3.IUSV 4.VGSH 5.USHY 6.MSFT 7.BIL 8.ITOT 9.AAPL 10.QQQ
2023-06-30	160	US$3.1億	0	1BIL 2SPY 3IUSG 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SPY 3.IUSG 4.IEFA 5.MSFT 6.IUSV 7.ITOT 8.AAPL 9.NUE 10.VEA
2023-03-31	146	US$3.0億	0	1FTSM 2IEFA 3IJR 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.IEFA 3.IJR 4.SPY 5.VIG 6.MSFT 7.ITOT 8.NUE 9.AAPL 10.IUSG
2022-12-31	155	US$2.9億	0	1IEFA 2VIG 3IJR 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.VIG 3.IJR 4.EMB 5.SPY 6.ITOT 7.LQD 8.MSFT 9.NUE 10.VEA
2022-09-30	142	US$2.7億	0	1BIL 2VIG 3IJR 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.VIG 3.IJR 4.SPY 5.QQQ 6.ITOT 7.JNK 8.SHY 9.MSFT 10.VEA
2022-06-30	145	US$2.7億	0	1BIL 2ITOT 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.ITOT 3.QQQ 4.VIG 5.MSFT 6.VEA 7.SPY 8.IJR 9.NUE 10.PWR
2022-03-31	133	US$3.1億	0	1SPY 2VIG 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VIG 3.QQQ 4.BIL 5.IJR 6.ITOT 7.VEA 8.MSFT 9.NUE 10.PWR
2021-12-31	142	US$3.2億	0	1SPY 2QQQ 3VIG 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VIG 4.ITOT 5.BIL 6.IJR 7.VEA 8.MSFT 9.TLT 10.SHY
2021-09-30	144	US$2.9億	0	1QQQ 2SPY 3VEA 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VEA 4.ITOT 5.VIG 6.MSFT 7.AGG 8.NUE 9.MTUM 10.RSP
2021-06-30	140	US$2.9億	93	1QQQ 2SPY 3ITOT 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.ITOT 4.VEA 5.IJR 6.MSFT 7.VIG 8.AGG 9.NUE 10.RSP
2021-03-31	107	US$2.5億	48	1VEA 2IJR 3ITOT 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.IJR 3.ITOT 4.VIG 5.SPY 6.QQQ 7.MSFT 8.AGG 9.RSP 10.CAT
2020-12-31	92	US$2.2億	28	1ITOT 2VEA 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.VEA 3.QQQ 4.MSFT 5.XSOE 6.IJR 7.VOO 8.SNPS 9.MTUM 10.RSP
2020-09-30	91	US$1.9億	45	1ITOT 2QQQ 3VEA 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.QQQ 3.VEA 4.SPY 5.MSFT 6.SNPS 7.VIG 8.XSOE 9.TMO 10.RSP
2020-06-30	79	US$1.7億	51	1ITOT 2VEA 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.VEA 3.QQQ 4.MSFT 5.SNPS 6.RSP 7.PIE 8.FSKR 9.TMO 10.SHYG
2020-03-31	67	US$1.4億	36	1ITOT 2IEFA 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.QQQ 4.RSP 5.MSFT 6.PIE 7.INTC 8.SNPS 9.LNT 10.MRK
2019-12-31	86	US$2.0億	9	1ITOT 2IEFA 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.IEFA 3.QQQ 4.RSP 5.IJK 6.VTI 7.PIE 8.WM 9.MSFT 10.INTC
2019-09-30	84	US$1.8億	15	1ITOT 2IEFA 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.IEFA 3.QQQ 4.RSP 5.IJK 6.VTI 7.PIE 8.WM 9.SNPS 10.LNT
2019-06-30	85	US$1.9億	20	1ITOT 2IEFA 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.IEFA 3.QQQ 4.RSP 5.IJK 6.VTI 7.PIE 8.WM 9.MRK 10.SNPS
2019-03-31	84	US$1.8億	14	1ITOT 2IEFA 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.QQQ 4.RSP 5.IJK 6.VTI 7.PIE 8.WM 9.MRK 10.INTC
2018-12-31	87	US$1.6億	46	1ITOT 2IEFA 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.ITOT 2.IEFA 3.QQQ 4.RSP 5.IJK 6.PIE 7.MRK 8.PFE 9.MCD 10.WM
2018-09-30	353	US$1.8億	25	1ITOT 2IEFA 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.ITOT 2.IEFA 3.QQQ 4.RSP 5.IJK 6.PIE 7.JKHY 8.IEMG 9.PFE 10.BA
2018-06-30	151	US$1.4億	68	1ITOT 2IEFA 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.ITOT 2.IEFA 3.QQQ 4.RSP 5.IJK 6.PIE 7.INTC 8.IEMG 9.BA 10.LYB
2018-03-31	146	US$1.5億	16	1IJK 2SCHD 3ITA 主要持股2018-03-31 1.IJK 2.SCHD 3.ITA 4.78355W 5.XLF 6.EWZ 7.ILF 8.IEMG 9.HEWJ 10.73935A
2017-12-31	129	US$1.4億	0	1SCHD 2IJK 3ITA 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.IJK 3.ITA 4.78355W 5.XLF 6.HEWJ 7.IEMG 8.EWZ 9.ILF 10.73935A

本季持股變動

Monument Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DELL	Dell Technologies -c	+0.8%	+709.72%	加碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.6%	+496.33%	加碼
3	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	-4.16%	減碼
4	GILD	Gilead Sciences INC	+0.6%	+102.60%	加碼
5	HCA	Hca Healthcare INC	+0.5%	+830.02%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-4.24%	減碼
7	UI	Ubiquiti INC	+0.4%	-5.92%	減碼
8	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	-1.58%	減碼
9	EME	Emcor Group INC	+0.3%	-3.39%	減碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-0.63%	減碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+8.84%	加碼
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-29.30%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.54%	減碼
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
15	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
17	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建倉
18	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清倉
19	IGE	Ishares North American Natur	—	NEW	新建倉
20	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
21	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
22	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
23	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
25	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建倉
26	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建倉
27	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
28	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	—	EXIT	清倉
29	PEGA	Pegasystems INC	—	EXIT	清倉
30	AWI	Armstrong World Industries	—	EXIT	清倉
31	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清倉
32	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清倉
33	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉
34	RDN	Radian Group INC	—	EXIT	清倉
35	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
36	FCFS	Firstcash Holdings INC	—	NEW	新建倉
37	ALSN	Allison Transmission Holding	—	NEW	新建倉
38	HLI	Houlihan Lokey INC	—	EXIT	清倉
39	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
40	OSK	Oshkosh CORP	—	NEW	新建倉
41	JHG	Janus Henderson Group plc	—	NEW	新建倉
42	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建倉
43	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新建倉
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
45	EZA	Ishares Msci South Africa Et	—	EXIT	清倉
46	ECH	Ishares Msci Chile ETF	—	EXIT	清倉
47	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	EXIT	清倉
48	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
49	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	—	NEW	新建倉
50	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看