13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001729428
申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
220 檔
9.9%
Monument Capital Management 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$5.0億，分散於 220 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Monument Capital Management 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 12 檔股票的新建倉與 17 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Monument Capital Management 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, AAPL, ITOT 等）合計佔整體申報市值的 9.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 220 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.73% | -0.49% | +0.36% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | -0.14% | +1.19% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.20% | -0.22% | -1.52% | |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.05% | -0.03% | -2.19% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.03% | +0.25% | +3.95% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.14% | +5.02% | |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.73% | +0.05% | NEW | |
| 8 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 1.71% | -0.25% | -3.69% | |
| 9 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.58% | — | — | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.47% | -0.45% | -0.34% | |
| 11 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 1.46% | +0.23% | -3.44% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.44% | +0.11% | +92.21% | |
| 13 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.39% | — | +4.29% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.37% | -0.01% | -6.46% | |
| 15 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.34% | -1.28% | EXIT | |
| 16 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.32% | -0.13% | -1.23% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.28% | -0.15% | -1.06% | |
| 18 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.12% | -2.41% | |
| 19 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 1.27% | -0.14% | +5.21% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.23% | — | — | |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.23% | +0.10% | -2.02% | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.22% | — | +109.63% | |
| 23 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.21% | -0.15% | -1.01% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.14% | — | |
| 25 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.18% | +1.02% | NEW | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.15% | -0.95% | -0.56% | |
| 27 | EWP | Ishares Msci Spain ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.15% | +3.78% | |
| 28 | EWO | Ishares Msci Austria ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.07% | +4.41% | |
| 29 | UI | Ubiquiti Inc | 股票-科技 | 1.09% | -1.39% | -2.63% | |
| 30 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原物料 | 1.07% | -1.18% | +1.27% | |
| 31 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | -0.24% | -2.29% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.15% | -1.85% | |
| 33 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.12% | +4.70% | |
| 34 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 1.01% | -0.14% | -2.17% | |
| 35 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.01% | -0.10% | -0.34% | |
| 36 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.19% | +5.04% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | -0.06% | -1.53% | |
| 38 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | -0.18% | -0.91% | |
| 39 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | — | -1.61% | |
| 40 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | +0.05% | NEW | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.07% | +1.71% | |
| 42 | EWH | Ishares Msci Hong Kong ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +6.23% | |
| 43 | PEGA | Pegasystems Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | -0.43% | |
| 44 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工業 | 0.83% | — | -1.21% | |
| 45 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.82% | -0.18% | -1.10% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.13% | +25.10% | |
| 47 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.80% | -0.67% | +0.69% | |
| 48 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.80% | +0.05% | NEW | |
| 49 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工業 | 0.78% | — | -1.43% | |
| 50 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.13% | -0.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Monument Capital Management 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 220 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Monument Capital Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (3.7%)、AAPL (2.3%)、ITOT (2.2%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 3.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VONG
市值: US$636.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
USHY
前期市值: US$480.7萬
在 Q4 2025 季度中，Monument Capital Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 17 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 VONG。 本季清倉部位包含 USHY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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