MW
Midwest Wealth Management Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2022）
Midwest Wealth Management Inc.CIK: 0001844894
分散型投資策略高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2022-03-31 · 持股檔數: 102
Midwest Wealth Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2022-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.48
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 72.22
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 93.66
Midwest Wealth Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 73 個等權重部位，與其實際揭露的 102 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.00% | — | +2.56% | |
| 2 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 2.48% | — | +2.11% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.30% | — | +1.37% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.27% | — | +2.73% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.14% | — | +2.02% | |
| 6 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 2.09% | — | +0.76% | |
| 7 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 1.96% | — | +2.91% | |
| 8 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 1.93% | — | — | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.87% | — | -1.68% | |
| 10 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.73% | — | +4.13% | |
| 11 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 1.70% | — | — | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.66% | — | +3.31% | |
| 13 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 1.65% | — | +4.77% | |
| 14 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.63% | — | +2.52% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.60% | — | +3.11% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.53% | — | +3.12% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | — | +2.18% | |
| 18 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 1.45% | — | +2.95% | |
| 19 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.39% | — | +5.86% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.39% | — | +6.58% | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.38% | — | +3.06% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.37% | — | +2.75% | |
| 23 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.36% | — | +2.67% | |
| 24 | CALY | Callaway Golf Company | 股票-其他 | 1.34% | — | +5.34% | |
| 25 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 1.32% | — | +3.82% | |
| 26 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.32% | — | +3.04% | |
| 27 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.31% | — | +3.90% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | — | +4.65% | |
| 29 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.29% | — | +4.50% | |
| 30 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | — | +5.13% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.27% | — | +3.06% | |
| 32 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.26% | — | +5.48% | |
| 33 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.24% | — | +2.33% | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.21% | — | +6.31% | |
| 35 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.20% | — | +4.21% | |
| 36 | NVST | Envista Holdings CORP | 股票-醫療保健 | 1.20% | — | +6.58% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.19% | — | +5.62% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.17% | — | +5.42% | |
| 39 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 1.15% | — | +3.54% | |
| 40 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 1.15% | — | +6.63% | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.12% | — | +4.11% | |
| 42 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.10% | — | +4.65% | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.09% | — | +4.24% | |
| 44 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.09% | — | +8.71% | |
| 45 | XPO | Xpo Inc | 股票-工業 | 1.07% | — | +5.10% | |
| 46 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | — | +4.66% | |
| 47 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事業 | 1.05% | — | +4.13% | |
| 48 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.05% | — | +6.75% | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.04% | — | +5.23% | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.04% | — | +4.69% |
1–50 of 102
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Midwest Wealth Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Midwest Wealth Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 102 個已申報部位之中。
Midwest Wealth Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Midwest Wealth Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$494.5萬 (3.0%)
2. Monolithic Power Systems Inc (MPWR) — US$408.8萬 (2.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$378.8萬 (2.3%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$374.2萬 (2.3%)
5. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$352.2萬 (2.1%)
Midwest Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Midwest Wealth Management Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Midwest Wealth Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Midwest Wealth Management Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.8%
• Health Care: 19.0%
• Financials: 14.9%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Industrials: 5.8%
• Energy: 3.5%
投資風格解析
Midwest Wealth Management Inc.的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 39.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 19 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DVN（+US$152.2萬，現達 US$343.8萬），同時減碼 PYPL（-US$158.1萬，仍持有 US$143.7萬）。
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