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Laraway Financial Advisors Inc — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Laraway Financial Advisors IncCIK: 0001908275
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 140
Laraway Financial Advisors Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 140 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 17.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.62
- 持倉穩定性
- 17.51
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 66.97
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.75
Laraway Financial Advisors Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 140 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 SNDK
-0.5% US$179.9萬
加碼 LRCX
-2.5% US$169.3萬
加碼 WDC
-0.4% US$123.0萬
加碼 XLK
+0.4% US$122.5萬
新建倉 NEE
加碼 INTC
-4.3% US$82.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.72% | -0.26% | -1.67% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.18% | +0.21% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.55% | +0.07% | +495.93% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.57% | -0.08% | -1.25% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.27% | -3.50% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.12% | +0.20% | -0.39% | |
| 7 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.64% | -0.09% | -0.13% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.46% | -0.11% | -3.34% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.44% | +0.48% | +0.41% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.30% | -0.34% | -3.32% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.16% | -0.16% | -0.25% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.08% | +0.86% | -2.47% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.36% | -2.65% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.89% | -0.13% | -0.36% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.72% | +0.18% | -0.92% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.65% | -0.09% | -0.78% | |
| 17 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.52% | +1.03% | -0.45% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.44% | -0.01% | -6.26% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.32% | -0.02% | — | |
| 20 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.66% | -0.45% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.06% | +294.86% | |
| 22 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.19% | -0.09% | |
| 23 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.13% | -0.19% | +0.58% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.08% | -0.30% | +0.03% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | -1.17% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +10.78% | |
| 27 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.02% | -1.73% | |
| 28 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.15% | -0.54% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.22% | -1.54% | |
| 30 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | -1.37% | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.11% | -0.78% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.14% | — | |
| 33 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.76% | -0.09% | -5.19% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.43% | -0.57% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.46% | -4.31% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.08% | +0.29% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.41% | -22.47% | |
| 38 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.09% | -2.16% | |
| 39 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | +3.25% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.16% | -2.72% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.15% | — | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.09% | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.10% | -0.73% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.59% | +0.14% | — | |
| 46 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | +5.19% | |
| 47 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.16% | -3.33% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 49 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | +3.78% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+23.1%
- 標準差
- +10.9%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- +0.7%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化績效
- +17.4%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.98
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +2.69
- 資訊比率
- -0.78
- 追蹤誤差
- +4.2%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +31.3%
- 最差12個月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.53
- 產業分散度
- +11.1%
- 偏態
- -0.16
- 峰態
- +0.11
- 上檔潛力
- +4.51
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 140 | US$1.6億 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 129 | US$1.4億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 131 | US$1.5億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 125 | US$1.5億 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 124 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 122 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 118 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 116 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 111 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 111 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 109 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 106 | US$9599.5萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 105 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 105 | US$9868.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 102 | US$9565.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 103 | US$8953.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 105 | US$9397.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 107 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 102 | US$1.1億 | 0 |
Laraway Financial Advisors Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Nextera Energy Inc (NEE); 新建倉: General Electric (GE); 新建倉: Quanta Services Inc (PWR); 新建倉: GE Vernova Inc (GEV); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM).
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申報歷史
FAQ
Laraway Financial Advisors Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Laraway Financial Advisors Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 140 個已申報部位之中。
Laraway Financial Advisors Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Laraway Financial Advisors Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1272.6萬 (7.7%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$755.7萬 (4.6%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$749.4萬 (4.5%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$588.8萬 (3.6%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$545.9萬 (3.3%)
Laraway Financial Advisors Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Laraway Financial Advisors Inc 共進行了 109 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 38 個既有持股、減碼 60 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Nextera Energy Inc (NEE); 新建倉: General Electric (GE); 新建倉: Quanta Services Inc (PWR); 新建倉: GE Vernova Inc (GEV); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)
Laraway Financial Advisors Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Laraway Financial Advisors Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.1%
• Communication Services: 13.5%
• Health Care: 12.3%
• Industrials: 8.0%
• Consumer Staples: 7.2%
• Consumer Discretionary: 7.2%
投資風格解析
Laraway Financial Advisors Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.4%，跑贏 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 41.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 18，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LRCX（+US$186.6萬，現達 US$342.3萬），同時減碼 MSFT（-US$136.2萬，仍持有 US$326.7萬）。
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