MF
Mesirow Financial Investment Management, Inc. 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
Mesirow Financial Investment Management, Inc.CIK: 0001469475
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$63.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 529
Mesirow Financial Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 529 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$63.7億，季度換手率為 20.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.85
- 持倉穩定性
- 20.78
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 46.21
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.33
Mesirow Financial Investment Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 529 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 FPAG
-50.9% -US$7225.0萬
減碼 MSFT
-31.2% -US$5184.0萬
減碼 IWR
-50.9% -US$4848.0萬
減碼 IJH
-39.9% -US$4377.1萬
加碼 IJR
+3.2% US$4503.0萬
加碼 AAPL
+3.8% US$4526.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 529 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.71% | +0.13% | +0.38% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.60% | +0.59% | +3.76% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 4.32% | +0.13% | -1.04% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.77% | +0.61% | +3.18% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.11% | +0.59% | +2.99% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.91% | +0.33% | +1.32% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.78% | +0.35% | +2.08% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.37% | +0.36% | +5.50% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.06% | +0.32% | -1.33% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | -0.90% | -31.19% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.62% | +0.13% | +0.82% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.54% | +0.17% | +0.96% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.54% | +0.16% | +0.57% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.76% | -39.93% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.49% | +0.46% | -0.72% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.48% | +0.27% | +13.03% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.38% | +0.16% | +299.12% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.06% | +0.29% | |
| 19 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 1.35% | -1.21% | -50.87% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.23% | +0.10% | +12.76% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.13% | -0.28% | -3.43% | |
| 22 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.45% | +68.97% | |
| 23 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.02% | +0.14% | +3.19% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.81% | -50.89% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.09% | -5.83% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.86% | -0.04% | +0.44% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.14% | +532.61% | |
| 28 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.12% | +16.00% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | -5.20% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.05% | -0.07% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | +0.28% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.73% | +0.08% | -0.98% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.06% | +1.69% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | +1.58% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.05% | +3.15% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.65% | -0.11% | +0.32% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.05% | +2.39% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.07% | +0.29% | |
| 39 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.11% | +9.54% | |
| 40 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | +0.47% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.54% | -49.34% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.05% | +0.81% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.58% | +0.04% | +0.15% | |
| 44 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.26% | -0.03% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.15% | -0.72% | |
| 46 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | +1.57% | |
| 47 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.50% | — | +0.13% | |
| 48 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.50% | +0.02% | +7.32% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | +0.05% | +1.10% | |
| 50 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.48% | -0.03% | +0.28% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+12%
- 標準差
- +15.5%
- 貝塔係數
- +1.04
- 阿爾法
- +0.4%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化績效
- +25.3%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.45
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.51
- 卡瑪比率
- +3.23
- 資訊比率
- +0.15
- 追蹤誤差
- +8.8%
- 下方標準差
- +6.9%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +48.3%
- 最差12個月
- +9.9%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.55
- 產業分散度
- +7.6%
- 偏態
- +0.37
- 峰態
- +0.44
- 上檔潛力
- +5.02
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 529 | US$63.7億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 517 | US$61.8億 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 485 | US$48.7億 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 554 | US$55.9億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 536 | US$51.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 593 | US$51.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 596 | US$50.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 646 | US$51.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 508 | US$44.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 525 | US$44.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 565 | US$27.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 81 | US$2297.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 79 | US$2360.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$2412.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 77 | US$2382.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 71 | US$2103.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 69 | US$2067.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 80 | US$2967.0萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 77 | US$3466.9萬 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 78 | US$3397.5萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 85 | US$3913.8萬 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 135 | US$3678.4萬 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 126 | US$3161.8萬 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 70 | US$2333.1萬 | 41 | ||
| 2020 Q2 | 70 | US$2123.9萬 | 67 | ||
| 2020 Q1 | 68 | US$1587.0萬 | 91 | ||
| 2019 Q4 | 62 | US$2368.5萬 | 53 | ||
| 2019 Q3 | 59 | US$2377.6萬 | 42 | ||
| 2019 Q2 | 52 | US$2740.2萬 | 51 | ||
| 2019 Q1 | 60 | US$2516.7萬 | 73 | ||
| 2018 Q4 | 58 | US$1549.2萬 | 49 | ||
| 2018 Q3 | 54 | US$1939.9萬 | 44 | ||
| 2018 Q2 | 56 | US$2251.0萬 | 52 | ||
| 2018 Q1 | 58 | US$2374.5萬 | 40 | ||
| 2017 Q4 | 55 | US$2206.4萬 | 35 | ||
| 2017 Q3 | 55 | US$2122.3萬 | 57 | ||
| 2017 Q2 | 54 | US$2116.6萬 | 0 |
Mesirow Financial Investment Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 555 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.6% | +3.18% | 加碼 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | +3.76% | 加碼 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | +2.99% | 加碼 |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | +0.5% | -0.72% | 減碼 |
| 5 | AKRE | Akre Focus ETF | +0.5% | +68.97% | 加碼 |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.4% | +5.50% | 加碼 |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.4% | +2.08% | 加碼 |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | +1.32% | 加碼 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -1.33% | 減碼 |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.3% | +13.03% | 加碼 |
| 11 | GLW | Corning Inc | +0.3% | -0.03% | 減碼 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +0.96% | 加碼 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +0.57% | 加碼 |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.2% | +299.12% | 加碼 |
| 15 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | -0.09% | 減碼 |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +532.61% | 加碼 |
| 18 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | +0.1% | +3.19% | 加碼 |
| 19 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +0.38% | 加碼 |
| 21 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | +0.1% | -1.04% | 減碼 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.82% | 加碼 |
| 23 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | +0.1% | +16.00% | 加碼 |
| 24 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | +0.1% | +9.54% | 加碼 |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | +12.76% | 加碼 |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -5.83% | 減碼 |
| 27 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +0.1% | +616.70% | 加碼 |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -0.98% | 減碼 |
| 29 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 30 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +0.29% | 加碼 |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | -0.06% | 減碼 |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | -0.10% | 減碼 |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.1% | +0.29% | 加碼 |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +1.69% | 加碼 |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | +3.14% | 加碼 |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +2.85% | 加碼 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +2.01% | 加碼 |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.1% | +1.57% | 加碼 |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +319.41% | 加碼 |
| 41 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +1.16% | 加碼 |
| 42 | CGBL | Cap Group Core Balanced | +0.1% | +14.25% | 加碼 |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -21.73% | 減碼 |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | -0.07% | 減碼 |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +3.15% | 加碼 |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +1.10% | 加碼 |
| 47 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | +0.1% | +3.57% | 加碼 |
| 48 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.1% | -4.25% | 減碼 |
| 49 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | +0.1% | +31.85% | 加碼 |
| 50 | QLD | Proshares Ultra Qqq | +0.1% | +2.07% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Mesirow Financial Investment Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mesirow Financial Investment Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$63.7億，分佈在 529 個已申報部位之中。
Mesirow Financial Investment Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mesirow Financial Investment Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4.9億 (7.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2.9億 (4.6%)
3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$2.8億 (4.3%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2.4億 (3.8%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.0億 (3.1%)
Mesirow Financial Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mesirow Financial Investment Management, Inc. 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 102 個既有持股、減碼 84 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉:
Mesirow Financial Investment Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mesirow Financial Investment Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.0%
• Communication Services: 15.1%
• Financials: 14.4%
• Industrials: 12.5%
• Health Care: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.5%
投資風格解析
Mesirow Financial Investment Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 25.3%，跑贏 S&P 500 0.4 個百分點；貝塔係數為 1.04（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IJR（+US$1.1億，現達 US$2.4億），同時減碼 ACN（-US$1408.2萬，仍持有 US$1351.9萬）。
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資產規模相近的機構
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MM
Mizuho Markets Americas LLC
CIK 0001825516
申報總市值
US$63.7億
234 stks
2026-06-30
集中度16.2
持倉穩定性98.5
產業集中度42.9
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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C&
Cooke & Bieler LP
CIK 0000024386
申報總市值
US$63.6億
100 stks
2026-09-30
集中度6.6
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TC
Tetrad CORP
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Weitz Investment Management, Inc.
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