Maxim Capital Management LLC 13F 持倉總覽（39 檔）

CIK: 0001793913

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 39

Maxim Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 35.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.13
持倉穩定性: 35.43
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 84.54

Maxim Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTV
+1234.6%　US$1032.5萬
減碼 DVY
-91.6%　-US$575.3萬
減碼 BNDX
-54.8%　-US$191.4萬
減碼 SCHD
-80.8%　-US$187.2萬
減碼 SHY
-5.0%　-US$41.2萬
減碼 GVI
+4.1%　US$129.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	17.65%	-1.49%	+4.10%
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	13.11%	+1.28%	+5.74%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.86%	+9.12%	+1234.57%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.96%	+0.76%	+2.15%
5	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-其他	7.79%	-0.65%	-1.43%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.46%	+0.21%	-7.51%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.81%	-1.51%	-5.00%
8	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	2.66%	-0.17%	+0.34%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.61%	+0.42%	+7.02%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.51%	+0.22%	+0.12%
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.49%	-0.82%	-12.50%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.00%	+0.21%	+0.38%
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.00%	+0.17%	+0.27%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.50%	-2.22%	-54.84%
15	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	1.38%	+0.39%	+29.71%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	+0.15%	+11.14%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+0.17%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.95%	-0.10%	—
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.94%	+0.18%	+12.38%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	+0.16%	-2.03%
21	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.64%	+0.07%	-0.35%
22	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	+0.07%	—
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.54%	-6.05%	-91.61%
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.50%	-2.03%	-80.80%
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.48%	+0.10%	+16.64%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	+0.08%	+13.96%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	+0.16%	+24.59%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.11%	+29.33%
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.40%	-0.16%	-18.27%
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.34%	+0.06%	+10.96%
32	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.33%	+0.07%	+16.90%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.32%	+0.07%	+14.47%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	+0.05%	—
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.30%	+0.06%	+20.98%
36	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.27%	+0.03%	—
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	39	US$1.1億	35	1GVI 2GSIE 3VTV 主要持股2020-06-30 1.GVI 2.GSIE 3.VTV 4.IVV 5.PGHY 6.IEMG 7.SHY 8.RWO 9.SCHE 10.SCHX
2020-03-31	36	US$9646.6萬	31	1GVI 2GSIE 3PGHY 主要持股2020-03-31 1.GVI 2.GSIE 3.PGHY 4.SHY 5.IEMG 6.IVV 7.DVY 8.BNDX 9.SCHO 10.RWO
2019-12-31	27	US$9680.0萬	33	1GVI 2GSIE 3PGHY 主要持股2019-12-31 1.GVI 2.GSIE 3.PGHY 4.IVV 5.DVY 6.IEMG 7.SHY 8.AAXJ 9.RWO 10.ISHG
2019-09-30	26	US$1.1億	8	1GVI 2GSIE 3DVY 主要持股2019-09-30 1.GVI 2.GSIE 3.DVY 4.IEMG 5.PGHY 6.IVV 7.SHY 8.RWO 9.BNDX 10.SCHO
2019-06-30	27	US$1.1億	5	1GVI 2GSIE 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.GVI 2.GSIE 3.IEMG 4.DVY 5.IVV 6.PGHY 7.SHY 8.RWO 9.BNDX 10.SCHE
2019-03-31	27	US$1.1億	30	1GVI 2GSIE 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.GVI 2.GSIE 3.IEMG 4.DVY 5.IVV 6.PGHY 7.SHY 8.RWO 9.BNDX 10.SCHE
2018-12-31	27	US$9680.0萬	0	1GVI 2GSIE 3PGHY 主要持股2018-12-31 1.GVI 2.GSIE 3.PGHY 4.IVV 5.DVY 6.IEMG 7.SHY 8.AAXJ 9.RWO 10.ISHG

本季持股變動

Maxim Capital Management LLC 在 2020-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares California Muni Bond (CMF); 清倉: Ishares -3 Year Internationa (ISHG); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI).

Maxim Capital Management LLC 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+9.1%	+1234.57%	加碼
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+1.3%	+5.74%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+2.15%	加碼
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.4%	+7.02%	加碼
5	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	+0.4%	+29.71%	加碼
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+0.12%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-7.51%	減碼
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+0.38%	加碼
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+12.38%	加碼
10	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.2%	+0.27%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-2.03%	減碼
12	AAPL	Apple INC	+0.2%	+24.59%	加碼
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+11.14%	加碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+29.33%	加碼
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+16.64%	加碼
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+13.96%	加碼
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	-0.35%	減碼
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	—	不變
19	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.1%	+16.90%	加碼
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+14.47%	加碼
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+10.96%	加碼
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+20.98%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	—	不變
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.17%	加碼
25	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	—	不變
26	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	—	不變
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-18.27%	減碼
28	RWO	State Street Spdr Dow Jones	-0.2%	+0.34%	加碼
29	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	-0.7%	-1.43%	減碼
30	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.8%	-12.50%	減碼
31	GVI	Ishares Intermediate Governm	-1.5%	+4.10%	加碼
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-1.5%	-5.00%	減碼
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-2%	-80.80%	減碼
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-2.2%	-54.84%	減碼
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-6.1%	-91.61%	減碼
36	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新建倉
37	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	EXIT	清倉
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
40	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Maxim Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Maxim Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Maxim Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Maxim Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Intermediate Governm (GVI) — US$1975.8萬 (17.6%) 2. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$1467.5萬 (13.1%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1103.6萬 (9.9%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$890.9萬 (8.0%) 5. Invesco Global Ex US High Yi (PGHY) — US$872.4萬 (7.8%)

Maxim Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Maxim Capital Management LLC 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares California Muni Bond (CMF); 清倉: Ishares -3 Year Internationa (ISHG); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新建倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI)

Maxim Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Maxim Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 46.8% • Information Technology: 31.4% • Communication Services: 21.9%

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申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 39

Maxim Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 35.4%。

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集中度: 34.13
持倉穩定性: 35.43
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倉位均衡度: 84.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTV
+1234.6%　US$1032.5萬
減碼 DVY
-91.6%　-US$575.3萬
減碼 BNDX
-54.8%　-US$191.4萬
減碼 SCHD
-80.8%　-US$187.2萬
減碼 SHY
-5.0%　-US$41.2萬
減碼 GVI
+4.1%　US$129.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	17.65%	-1.49%	+4.10%
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	13.11%	+1.28%	+5.74%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.86%	+9.12%	+1234.57%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.96%	+0.76%	+2.15%
5	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	ETF-其他	7.79%	-0.65%	-1.43%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	7.46%	+0.21%	-7.51%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.81%	-1.51%	-5.00%
8	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	2.66%	-0.17%	+0.34%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.61%	+0.42%	+7.02%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.51%	+0.22%	+0.12%
11	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.49%	-0.82%	-12.50%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.00%	+0.21%	+0.38%
13	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.00%	+0.17%	+0.27%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.50%	-2.22%	-54.84%
15	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	1.38%	+0.39%	+29.71%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	+0.15%	+11.14%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.04%	+0.03%	+0.17%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.95%	-0.10%	—
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.94%	+0.18%	+12.38%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	+0.16%	-2.03%
21	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.64%	+0.07%	-0.35%
22	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	+0.07%	—
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.54%	-6.05%	-91.61%
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.50%	-2.03%	-80.80%
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.48%	+0.10%	+16.64%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	+0.08%	+13.96%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.44%	+0.16%	+24.59%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	+0.11%	+29.33%
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.40%	-0.16%	-18.27%
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.34%	+0.06%	+10.96%
32	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.33%	+0.07%	+16.90%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.32%	+0.07%	+14.47%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	+0.05%	—
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.30%	+0.06%	+20.98%
36	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.27%	+0.03%	—
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	39	US$1.1億	35	1GVI 2GSIE 3VTV 主要持股2020-06-30 1.GVI 2.GSIE 3.VTV 4.IVV 5.PGHY 6.IEMG 7.SHY 8.RWO 9.SCHE 10.SCHX
2020-03-31	36	US$9646.6萬	31	1GVI 2GSIE 3PGHY 主要持股2020-03-31 1.GVI 2.GSIE 3.PGHY 4.SHY 5.IEMG 6.IVV 7.DVY 8.BNDX 9.SCHO 10.RWO
2019-12-31	27	US$9680.0萬	33	1GVI 2GSIE 3PGHY 主要持股2019-12-31 1.GVI 2.GSIE 3.PGHY 4.IVV 5.DVY 6.IEMG 7.SHY 8.AAXJ 9.RWO 10.ISHG
2019-09-30	26	US$1.1億	8	1GVI 2GSIE 3DVY 主要持股2019-09-30 1.GVI 2.GSIE 3.DVY 4.IEMG 5.PGHY 6.IVV 7.SHY 8.RWO 9.BNDX 10.SCHO
2019-06-30	27	US$1.1億	5	1GVI 2GSIE 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.GVI 2.GSIE 3.IEMG 4.DVY 5.IVV 6.PGHY 7.SHY 8.RWO 9.BNDX 10.SCHE
2019-03-31	27	US$1.1億	30	1GVI 2GSIE 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.GVI 2.GSIE 3.IEMG 4.DVY 5.IVV 6.PGHY 7.SHY 8.RWO 9.BNDX 10.SCHE
2018-12-31	27	US$9680.0萬	0	1GVI 2GSIE 3PGHY 主要持股2018-12-31 1.GVI 2.GSIE 3.PGHY 4.IVV 5.DVY 6.IEMG 7.SHY 8.AAXJ 9.RWO 10.ISHG

本季持股變動

Maxim Capital Management LLC 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+9.1%	+1234.57%	加碼
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+1.3%	+5.74%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+2.15%	加碼
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.4%	+7.02%	加碼
5	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	+0.4%	+29.71%	加碼
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+0.12%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-7.51%	減碼
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+0.38%	加碼
9	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+12.38%	加碼
10	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.2%	+0.27%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-2.03%	減碼
12	AAPL	Apple INC	+0.2%	+24.59%	加碼
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+11.14%	加碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+29.33%	加碼
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+16.64%	加碼
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+13.96%	加碼
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	-0.35%	減碼
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	—	不變
19	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+0.1%	+16.90%	加碼
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+14.47%	加碼
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+10.96%	加碼
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+20.98%	加碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	—	不變
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.17%	加碼
25	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	—	不變
26	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	—	不變
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-18.27%	減碼
28	RWO	State Street Spdr Dow Jones	-0.2%	+0.34%	加碼
29	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	-0.7%	-1.43%	減碼
30	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.8%	-12.50%	減碼
31	GVI	Ishares Intermediate Governm	-1.5%	+4.10%	加碼
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-1.5%	-5.00%	減碼
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-2%	-80.80%	減碼
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-2.2%	-54.84%	減碼
35	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-6.1%	-91.61%	減碼
36	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新建倉
37	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	EXIT	清倉
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
40	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看