Lord & Richards Wealth Management, LLC SEC 13F 揭露（Q2 2026）：圖表、AI 分析與 API

Name: Lord & Richards Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002045252

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 181

Lord & Richards Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 181 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 15.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 22.61
持倉穩定性: 15.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.31
多樣化: 98
倉位均衡度: 86.56

Lord & Richards Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 181 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/lord-richards-wealth-management-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

新建倉 AVGO
加碼 SPYM
+4.1%　US$300.9萬
加碼 AMD
-8.4%　US$74.7萬
清倉 BR
減碼 BKAG
+6.5%　US$59.6萬
減碼 FANG
-25.7%　-US$35.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 49 大持股（共 181 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.43%	+0.89%	+4.08%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	9.68%	+0.13%	+3.26%
3	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	8.38%	-0.49%	+6.53%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.96%	+0.22%	+4.10%
5	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	6.72%	-0.16%	+4.03%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.27%	-0.28%	+5.92%
7	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	3.22%	+0.11%	+3.28%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.96%	+0.11%	+5.03%
9	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股與成長	2.52%	+0.09%	+5.32%
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.37%	-0.15%	+5.83%
11	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	2.20%	-0.14%	+6.04%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.08%	-0.11%	-7.20%
13	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.00%	+0.33%	+0.89%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.92%	+0.13%	+4.09%
15	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	1.86%	—	+5.07%
16	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	1.77%	-0.23%	-2.45%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.14%	+2.45%
18	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	1.54%	+0.06%	+4.62%
19	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	1.53%	+0.10%	+4.18%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.50%	+0.04%	+4.20%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.27%	-0.21%	-26.54%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.17%	+0.18%	+3.60%
23	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.17%	+0.12%	-10.79%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.06%	-0.02%	-2.72%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.06%	-0.02%	-12.01%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.04%	-0.02%	-3.57%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
28	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.98%	-0.06%	+6.46%
29	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	0.97%	-0.05%	+7.11%
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.95%	+0.54%	-8.40%
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.86%	+0.08%	+30.77%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.05%	-6.28%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.67%	-0.28%	-13.45%
34	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.67%	+0.02%	+3.43%
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.65%	+0.25%	-6.88%
36	CHE	Chemed CORP	股票-醫療保健	0.65%	+0.06%	+0.90%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	+0.01%	+0.34%
38	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.57%	-0.02%	+26.41%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.55%	+0.03%	-9.23%
40	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.54%	-0.38%	-25.68%
41	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.54%	-0.15%	-7.62%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	-5.96%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	-0.03%	-6.32%
44	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.40%	-0.09%	-5.14%
45	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.33%	-0.06%	-5.42%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.33%	-0.06%	-5.13%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.31%	-0.12%	-5.41%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.27%	-0.16%	-5.12%
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.22%	-0.07%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+10.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +9.9%
對標普勝率: +29.4%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -1.37
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +16.3%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.12
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.37
峰態: +1.52
上檔潛力: +3.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	181	US$1.3億	15	1SPYM 2ACIO 3BKAG 主要持股2026 Q2 1.SPYM 2.ACIO 3.BKAG 4.VEA 5.DRSK 6.DMBS 7.ADME 8.RSP 9.UPSD 10.SCHP
2026 Q1	282	US$1.1億	8	1SPYM 2ACIO 3BKAG 主要持股2026 Q1 1.SPYM 2.ACIO 3.BKAG 4.DRSK 5.VEA 6.DMBS 7.ADME 8.RSP 9.SCHP 10.UPSD
2025 Q4	288	US$1.2億	27	1SPYM 2ACIO 3BKAG 主要持股2025 Q4 1.SPYM 2.ACIO 3.BKAG 4.DRSK 5.VEA 6.DMBS 7.ADME 8.RSP 9.SCHP 10.UPSD
2025 Q3	338	US$1.1億	60	1ACIO 2SPYM 3BKAG 主要持股2025 Q3 1.ACIO 2.SPYM 3.BKAG 4.DRSK 5.DMBS 6.VEA 7.ADME 8.NVDA 9.SCHP 10.MSFT
2025 Q2	353	US$9565.7萬	0	1ACIO 2BKAG 3SPYM 主要持股2025 Q2 1.ACIO 2.BKAG 3.SPYM 4.DRSK 5.DMBS 6.VEA 7.ADME 8.NVDA 9.MSFT 10.JUCY
2025 Q1	493	US$8821.6萬	0	1ACIO 2BKAG 3SPYM 主要持股2025 Q1 1.ACIO 2.BKAG 3.SPYM 4.DRSK 5.VEA 6.ADME 7.VGSH 8.DMBS 9.JUCY 10.NVDA
2024 Q4	272	US$4738.6萬	0	1SPYM 2BKAG 3ACIO 主要持股2024 Q4 1.SPYM 2.BKAG 3.ACIO 4.DRSK 5.VGSH 6.IWY 7.VEA 8.BIL 9.GDEC 10.MBB

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Lord & Richards Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 清倉: Accenture plc (ACN); 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +4.08%; 減碼: Advanced Micro Devices (AMD) — 股數 -8.40%.

Lord & Richards Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+1%	NEW	新建倉
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.9%	+4.08%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-8.40%	減碼
4	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.3%	+0.89%	加碼
5	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	-6.88%	減碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+4.10%	加碼
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+3.60%	加碼
8	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.1%	+3.26%	加碼
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.09%	加碼
10	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	-10.79%	減碼
11	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	+0.1%	+3.28%	加碼
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+5.03%	加碼
13	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	+0.1%	+4.18%	加碼
14	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	+0.1%	+5.32%	加碼
15	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+30.77%	加碼
16	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.1%	+4.62%	加碼
17	CHE	Chemed CORP	+0.1%	+0.90%	加碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.20%	加碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-9.23%	減碼
20	PGR	Progressive CORP	0%	+3.43%	加碼
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.34%	加碼
22	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	—	+5.07%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.72%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.57%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-12.01%	減碼
26	CPRT	Copart INC	0%	+26.41%	加碼
27	TSLA	Tesla INC	0%	-6.32%	減碼
28	PGF	Invesco Financial Preferred	-0.1%	+7.11%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.28%	減碼
30	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.1%	+6.46%	加碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.13%	減碼
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-5.42%	減碼
33	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	—	不變
34	MSI	Motorola Solutions INC	-0.1%	-5.14%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.20%	減碼
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-5.41%	減碼
37	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	-0.1%	+6.04%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.45%	加碼
39	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	+5.83%	加碼
40	AMT	American Tower CORP	-0.2%	-7.62%	減碼
41	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.2%	+4.03%	加碼
42	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-5.12%	減碼
43	PWR	Quanta Services INC	-0.2%	-26.54%	減碼
44	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	-0.2%	-2.45%	減碼
45	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	-0.3%	+5.92%	加碼
46	WMT	Walmart INC	-0.3%	-13.45%	減碼
47	ACN	Accenture plc	-0.4%	EXIT	清倉
48	FANG	Diamondback Energy INC	-0.4%	-25.68%	減碼
49	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	-0.5%	+6.53%	加碼
50	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.5%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lord & Richards Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lord & Richards Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 181 個已申報部位之中。

Lord & Richards Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lord & Richards Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1844.0萬 (14.4%) 2. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1236.6萬 (9.7%) 3. Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG) — US$1071.2萬 (8.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$889.3萬 (7.0%) 5. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$858.2萬 (6.7%)

Lord & Richards Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lord & Richards Wealth Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 清倉: Accenture plc (ACN); 加碼: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股數 +4.08%; 減碼: Advanced Micro Devices (AMD) — 股數 -8.40%

Lord & Richards Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lord & Richards Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.6% • Financials: 11.8% • Industrials: 11.6% • Communication Services: 8.0% • Health Care: 7.4% • Consumer Discretionary: 7.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

AEGON USA Investment Management, LLC

CIK 0001454937

申報總市值

US$1.3億

41 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Safe Harbor Family Capital, LLC

CIK 0002065810

申報總市值

US$1.3億

55 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Lee Financial Group Hawaii, Inc.

CIK 0000837980

申報總市值

US$1.3億

28 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Lincoln Capital CORP

CIK 0000872359

申報總市值

US$3.1億

99 stks

2026-06-30

集中度11.9

持倉穩定性18.0

產業集中度65.3

同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

Girard Partners LTD.

CIK 0001000490

申報總市值

US$10.6億

259 stks

2024-06-30

資料過舊，未更新

集中度10.0

持倉穩定性0.0

產業集中度52.1

同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

Capital Financial Group Inc\co\ /adv

CIK 0001061555

申報總市值

US$1.8億

106 stks

2026-03-31

集中度11.7

持倉穩定性9.4

產業集中度40.7

同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Lord & Richards Wealth Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lord-richards-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get lord-richards-wealth-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Lord & Richards Wealth Management, LLC SEC 13F 揭露（Q2 2026）：圖表、AI 分析與 API

CIK: 0002045252

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 181

Lord & Richards Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 181 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 15.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「L」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 22.61
持倉穩定性: 15.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.31
多樣化: 98
倉位均衡度: 86.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/lord-richards-wealth-management-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

新建倉 AVGO
加碼 SPYM
+4.1%　US$300.9萬
加碼 AMD
-8.4%　US$74.7萬
清倉 BR
減碼 BKAG
+6.5%　US$59.6萬
減碼 FANG
-25.7%　-US$35.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 49 大持股（共 181 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.43%	+0.89%	+4.08%
2	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	9.68%	+0.13%	+3.26%
3	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	8.38%	-0.49%	+6.53%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.96%	+0.22%	+4.10%
5	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	6.72%	-0.16%	+4.03%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.27%	-0.28%	+5.92%
7	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	3.22%	+0.11%	+3.28%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.96%	+0.11%	+5.03%
9	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股與成長	2.52%	+0.09%	+5.32%
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.37%	-0.15%	+5.83%
11	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	2.20%	-0.14%	+6.04%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.08%	-0.11%	-7.20%
13	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.00%	+0.33%	+0.89%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.92%	+0.13%	+4.09%
15	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	1.86%	—	+5.07%
16	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	1.77%	-0.23%	-2.45%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.14%	+2.45%
18	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	1.54%	+0.06%	+4.62%
19	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	1.53%	+0.10%	+4.18%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.50%	+0.04%	+4.20%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.27%	-0.21%	-26.54%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.17%	+0.18%	+3.60%
23	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.17%	+0.12%	-10.79%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.06%	-0.02%	-2.72%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.06%	-0.02%	-12.01%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.04%	-0.02%	-3.57%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
28	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.98%	-0.06%	+6.46%
29	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	0.97%	-0.05%	+7.11%
30	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.95%	+0.54%	-8.40%
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.86%	+0.08%	+30.77%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.05%	-6.28%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.67%	-0.28%	-13.45%
34	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.67%	+0.02%	+3.43%
35	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.65%	+0.25%	-6.88%
36	CHE	Chemed CORP	股票-醫療保健	0.65%	+0.06%	+0.90%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	+0.01%	+0.34%
38	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.57%	-0.02%	+26.41%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.55%	+0.03%	-9.23%
40	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.54%	-0.38%	-25.68%
41	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.54%	-0.15%	-7.62%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	—	-5.96%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	-0.03%	-6.32%
44	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.40%	-0.09%	-5.14%
45	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.33%	-0.06%	-5.42%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.33%	-0.06%	-5.13%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.31%	-0.12%	-5.41%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.27%	-0.16%	-5.12%
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.22%	-0.07%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+10.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +9.9%
對標普勝率: +29.4%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -1.37
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +16.3%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.12
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.37
峰態: +1.52
上檔潛力: +3.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	181	US$1.3億	15	1SPYM 2ACIO 3BKAG 主要持股2026 Q2 1.SPYM 2.ACIO 3.BKAG 4.VEA 5.DRSK 6.DMBS 7.ADME 8.RSP 9.UPSD 10.SCHP
2026 Q1	282	US$1.1億	8	1SPYM 2ACIO 3BKAG 主要持股2026 Q1 1.SPYM 2.ACIO 3.BKAG 4.DRSK 5.VEA 6.DMBS 7.ADME 8.RSP 9.SCHP 10.UPSD
2025 Q4	288	US$1.2億	27	1SPYM 2ACIO 3BKAG 主要持股2025 Q4 1.SPYM 2.ACIO 3.BKAG 4.DRSK 5.VEA 6.DMBS 7.ADME 8.RSP 9.SCHP 10.UPSD
2025 Q3	338	US$1.1億	60	1ACIO 2SPYM 3BKAG 主要持股2025 Q3 1.ACIO 2.SPYM 3.BKAG 4.DRSK 5.DMBS 6.VEA 7.ADME 8.NVDA 9.SCHP 10.MSFT
2025 Q2	353	US$9565.7萬	0	1ACIO 2BKAG 3SPYM 主要持股2025 Q2 1.ACIO 2.BKAG 3.SPYM 4.DRSK 5.DMBS 6.VEA 7.ADME 8.NVDA 9.MSFT 10.JUCY
2025 Q1	493	US$8821.6萬	0	1ACIO 2BKAG 3SPYM 主要持股2025 Q1 1.ACIO 2.BKAG 3.SPYM 4.DRSK 5.VEA 6.ADME 7.VGSH 8.DMBS 9.JUCY 10.NVDA
2024 Q4	272	US$4738.6萬	0	1SPYM 2BKAG 3ACIO 主要持股2024 Q4 1.SPYM 2.BKAG 3.ACIO 4.DRSK 5.VGSH 6.IWY 7.VEA 8.BIL 9.GDEC 10.MBB

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Lord & Richards Wealth Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+1%	NEW	新建倉
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.9%	+4.08%	加碼
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	-8.40%	減碼
4	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.3%	+0.89%	加碼
5	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	-6.88%	減碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+4.10%	加碼
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+3.60%	加碼
8	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	+0.1%	+3.26%	加碼
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.09%	加碼
10	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	-10.79%	減碼
11	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	+0.1%	+3.28%	加碼
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+5.03%	加碼
13	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	+0.1%	+4.18%	加碼
14	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	+0.1%	+5.32%	加碼
15	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+30.77%	加碼
16	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	+0.1%	+4.62%	加碼
17	CHE	Chemed CORP	+0.1%	+0.90%	加碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.20%	加碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-9.23%	減碼
20	PGR	Progressive CORP	0%	+3.43%	加碼
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.34%	加碼
22	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	—	+5.07%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.72%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.57%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-12.01%	減碼
26	CPRT	Copart INC	0%	+26.41%	加碼
27	TSLA	Tesla INC	0%	-6.32%	減碼
28	PGF	Invesco Financial Preferred	-0.1%	+7.11%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.28%	減碼
30	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.1%	+6.46%	加碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.13%	減碼
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-5.42%	減碼
33	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	—	不變
34	MSI	Motorola Solutions INC	-0.1%	-5.14%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.20%	減碼
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-5.41%	減碼
37	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	-0.1%	+6.04%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.45%	加碼
39	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	+5.83%	加碼
40	AMT	American Tower CORP	-0.2%	-7.62%	減碼
41	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.2%	+4.03%	加碼
42	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-5.12%	減碼
43	PWR	Quanta Services INC	-0.2%	-26.54%	減碼
44	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	-0.2%	-2.45%	減碼
45	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	-0.3%	+5.92%	加碼
46	WMT	Walmart INC	-0.3%	-13.45%	減碼
47	ACN	Accenture plc	-0.4%	EXIT	清倉
48	FANG	Diamondback Energy INC	-0.4%	-25.68%	減碼
49	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	-0.5%	+6.53%	加碼
50	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.5%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lord & Richards Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lord & Richards Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Lord & Richards Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Lord & Richards Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

同行推薦

資產規模相近的機構

AEGON USA Investment Management, LLC

CIK 0001454937

申報總市值

US$1.3億

41 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Safe Harbor Family Capital, LLC

CIK 0002065810

申報總市值

US$1.3億

55 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Lee Financial Group Hawaii, Inc.

CIK 0000837980

申報總市值

US$1.3億

28 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Lincoln Capital CORP

CIK 0000872359

申報總市值

US$3.1億

99 stks

2026-06-30

集中度11.9

持倉穩定性18.0

產業集中度65.3

同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

Girard Partners LTD.

CIK 0001000490

申報總市值

US$10.6億

259 stks

2024-06-30

資料過舊，未更新

集中度10.0

持倉穩定性0.0

產業集中度52.1

同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

Capital Financial Group Inc\co\ /adv

CIK 0001061555

申報總市值

US$1.8億

106 stks

2026-03-31

集中度11.7

持倉穩定性9.4

產業集中度40.7

同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Lord & Richards Wealth Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lord-richards-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get lord-richards-wealth-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →