Legacy Solutions, LLC 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合數據、圖表與 API

Name: Legacy Solutions, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002053314

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 88

LEGACY SOLUTIONS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.9
持倉穩定性: 20.49
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.35

Legacy Solutions, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 88 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/legacy-solutions-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 MOAT
-70.1%　-US$308.1萬
新建倉 VTI
新建倉 QLTY
加碼 SPYM
+3.1%　US$316.7萬
加碼 CGGR
+5.0%　US$151.9萬
減碼 GLD
0.0%　-US$23.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.49%	+0.54%	+3.12%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	8.03%	-0.24%	+0.81%
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	6.77%	+0.37%	-0.10%
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	6.51%	+0.46%	+4.96%
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.34%	-0.36%	+0.63%
6	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	3.90%	—	+0.46%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.49%	+0.15%	+0.24%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.75%	-0.12%	-0.68%
9	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	2.47%	-0.07%	+11.34%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.19%	-0.14%	+8.05%
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.12%	-0.14%	+8.02%
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.72%	-0.10%	+8.24%
13	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.72%	—	-1.46%
14	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.61%	-0.06%	+10.02%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
16	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.35%	-0.14%	+2.15%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.26%	+0.28%	+27.45%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	+0.06%	+4.76%
19	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.18%	-3.03%	-70.10%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.02%	-0.67%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.14%	-0.04%	+11.03%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.12%	-0.38%	—
23	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
24	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.92%	—	-10.46%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.92%	+0.05%	-0.20%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.22%	+32.50%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.80%	+0.08%	—
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	+0.07%	-1.26%
29	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.73%	-0.04%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.69%	+0.10%	+7.71%
31	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.67%	+0.26%	+75.53%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.63%	-0.21%	—
33	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.60%	-0.17%	-0.03%
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.86%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.03%	+8.13%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.53%	+0.10%	—
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	—	—
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.46%	+0.05%	+1.37%
39	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.46%	—	+0.03%
40	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.43%	—	—
41	C	Citigroup INC	股票-金融	0.41%	+0.02%	-1.31%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.40%	+0.02%	+1.85%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	—	-0.85%
44	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.38%	-0.11%	-16.92%
45	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.36%	—	—
46	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.36%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	—	+0.23%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.35%	—	-7.94%
49	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.33%	—	-0.91%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: 0%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +29.4%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +3.34
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +14.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.05
峰態: +0.04
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	88	US$1.2億	20	1SPYM 2SPDW 3IUSG 主要持股2026 Q2 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSG 4.CGGR 5.IUSV 6.IVOO 7.SPSM 8.SPEM 9.HTRB 10.FBND
2026 Q1	77	US$1.1億	12	1SPYM 2SPDW 3IUSV 主要持股2026 Q1 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSV 4.IUSG 5.CGGR 6.MOAT 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB
2025 Q4	81	US$1.1億	6	1SPYM 2SPDW 3IUSG 主要持股2025 Q4 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSG 4.IUSV 5.CGGR 6.MOAT 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB
2025 Q3	78	US$1.1億	22	1SPYM 2SPDW 3IUSG 主要持股2025 Q3 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSG 4.IUSV 5.CGGR 6.MOAT 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB
2025 Q2	78	US$1.0億	0	1SPYM 2SPDW 3IUSG 主要持股2025 Q2 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSG 4.IUSV 5.CGGR 6.MOAT 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB
2025 Q1	71	US$9078.5萬	0	1SPYM 2SPDW 3IUSV 主要持股2025 Q1 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSV 4.IUSG 5.MOAT 6.CGGR 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB
2024 Q4	69	US$9177.3萬	0	1SPYM 2IUSG 3SPDW 主要持股2024 Q4 1.SPYM 2.IUSG 3.SPDW 4.IUSV 5.MOAT 6.CGGR 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB

本季持股變動

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Legacy Solutions, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 新建倉: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAPR); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK).

Legacy Solutions, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.4%	NEW	新建倉
2	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.9%	NEW	新建倉
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+3.12%	加碼
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.5%	+4.96%	加碼
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.4%	-0.10%	減碼
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+27.45%	加碼
7	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.3%	NEW	新建倉
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+75.53%	加碼
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+32.50%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	NEW	新建倉
11	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.2%	NEW	新建倉
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
13	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	NEW	新建倉
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	NEW	新建倉
15	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	NEW	新建倉
16	DHI	Dr Horton INC	+0.2%	NEW	新建倉
17	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	+0.2%	NEW	新建倉
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+0.24%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+7.71%	加碼
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	—	不變
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	—	不變
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.26%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.76%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.20%	減碼
25	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+1.37%	加碼
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+19.13%	加碼
27	C	Citigroup INC	0%	-1.31%	減碼
28	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+1.85%	加碼
29	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	+0.46%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
31	AAPL	Apple INC	0%	-0.67%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.13%	加碼
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+11.03%	加碼
34	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	—	不變
35	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.1%	+10.02%	加碼
36	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	+11.34%	加碼
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	+8.24%	加碼
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.60%	加碼
39	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	-0.1%	-16.92%	減碼
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-0.68%	減碼
41	COP	Conocophillips	-0.1%	-0.48%	減碼
42	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+8.05%	加碼
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	+8.02%	加碼
44	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	+2.15%	加碼
45	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-0.03%	減碼
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	—	不變
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	+0.81%	加碼
48	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.4%	+0.63%	加碼
49	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	—	不變
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-3%	-70.10%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Legacy Solutions, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 88 個已申報部位之中。

Legacy Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Legacy Solutions, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2037.6萬 (16.5%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$992.8萬 (8.0%) 3. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$836.1萬 (6.8%) 4. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$804.5萬 (6.5%) 5. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$783.4萬 (6.3%)

Legacy Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Legacy Solutions, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 新建倉: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAPR); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK)

Legacy Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Legacy Solutions, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.4% • Financials: 16.4% • Utilities: 10.9% • Communication Services: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.5% • Energy: 5.7%

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開發者存取

以程式化方式存取 Legacy Solutions, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/legacy-solutions-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get legacy-solutions-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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減碼 MOAT
-70.1%　-US$308.1萬
新建倉 VTI
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加碼 SPYM
+3.1%　US$316.7萬
加碼 CGGR
+5.0%　US$151.9萬
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前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.49%	+0.54%	+3.12%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	8.03%	-0.24%	+0.81%
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	6.77%	+0.37%	-0.10%
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	6.51%	+0.46%	+4.96%
5	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.34%	-0.36%	+0.63%
6	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	3.90%	—	+0.46%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	3.49%	+0.15%	+0.24%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.75%	-0.12%	-0.68%
9	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	2.47%	-0.07%	+11.34%
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.19%	-0.14%	+8.05%
11	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	2.12%	-0.14%	+8.02%
12	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.72%	-0.10%	+8.24%
13	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.72%	—	-1.46%
14	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.61%	-0.06%	+10.02%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
16	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.35%	-0.14%	+2.15%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.26%	+0.28%	+27.45%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	+0.06%	+4.76%
19	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.18%	-3.03%	-70.10%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.14%	-0.02%	-0.67%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.14%	-0.04%	+11.03%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.12%	-0.38%	—
23	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
24	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.92%	—	-10.46%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.92%	+0.05%	-0.20%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.22%	+32.50%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.80%	+0.08%	—
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	+0.07%	-1.26%
29	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.73%	-0.04%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.69%	+0.10%	+7.71%
31	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.67%	+0.26%	+75.53%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.63%	-0.21%	—
33	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.60%	-0.17%	-0.03%
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.60%	—	+1.86%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.03%	+8.13%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.53%	+0.10%	—
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	—	—
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.46%	+0.05%	+1.37%
39	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.46%	—	+0.03%
40	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.43%	—	—
41	C	Citigroup INC	股票-金融	0.41%	+0.02%	-1.31%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.40%	+0.02%	+1.85%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	—	-0.85%
44	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.38%	-0.11%	-16.92%
45	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.36%	—	—
46	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	0.36%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	—	+0.23%
48	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.35%	—	-7.94%
49	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.33%	—	-0.91%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: 0%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +29.4%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +3.34
資訊比率: -1.18
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +14.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.05
峰態: +0.04
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	88	US$1.2億	20	1SPYM 2SPDW 3IUSG 主要持股2026 Q2 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSG 4.CGGR 5.IUSV 6.IVOO 7.SPSM 8.SPEM 9.HTRB 10.FBND
2026 Q1	77	US$1.1億	12	1SPYM 2SPDW 3IUSV 主要持股2026 Q1 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSV 4.IUSG 5.CGGR 6.MOAT 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB
2025 Q4	81	US$1.1億	6	1SPYM 2SPDW 3IUSG 主要持股2025 Q4 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSG 4.IUSV 5.CGGR 6.MOAT 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB
2025 Q3	78	US$1.1億	22	1SPYM 2SPDW 3IUSG 主要持股2025 Q3 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSG 4.IUSV 5.CGGR 6.MOAT 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB
2025 Q2	78	US$1.0億	0	1SPYM 2SPDW 3IUSG 主要持股2025 Q2 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSG 4.IUSV 5.CGGR 6.MOAT 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB
2025 Q1	71	US$9078.5萬	0	1SPYM 2SPDW 3IUSV 主要持股2025 Q1 1.SPYM 2.SPDW 3.IUSV 4.IUSG 5.MOAT 6.CGGR 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB
2024 Q4	69	US$9177.3萬	0	1SPYM 2IUSG 3SPDW 主要持股2024 Q4 1.SPYM 2.IUSG 3.SPDW 4.IUSV 5.MOAT 6.CGGR 7.IVOO 8.SPSM 9.SPEM 10.HTRB

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Legacy Solutions, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.4%	NEW	新建倉
2	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.9%	NEW	新建倉
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+3.12%	加碼
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.5%	+4.96%	加碼
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.4%	-0.10%	減碼
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+27.45%	加碼
7	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.3%	NEW	新建倉
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+75.53%	加碼
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+32.50%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	NEW	新建倉
11	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	+0.2%	NEW	新建倉
12	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
13	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	NEW	新建倉
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	NEW	新建倉
15	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	NEW	新建倉
16	DHI	Dr Horton INC	+0.2%	NEW	新建倉
17	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	+0.2%	NEW	新建倉
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+0.24%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+7.71%	加碼
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	—	不變
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	—	不變
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.26%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.76%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.20%	減碼
25	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+1.37%	加碼
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+19.13%	加碼
27	C	Citigroup INC	0%	-1.31%	減碼
28	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+1.85%	加碼
29	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	+0.46%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
31	AAPL	Apple INC	0%	-0.67%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.13%	加碼
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+11.03%	加碼
34	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	—	不變
35	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.1%	+10.02%	加碼
36	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	+11.34%	加碼
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	+8.24%	加碼
38	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.60%	加碼
39	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	-0.1%	-16.92%	減碼
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-0.68%	減碼
41	COP	Conocophillips	-0.1%	-0.48%	減碼
42	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+8.05%	加碼
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	+8.02%	加碼
44	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	+2.15%	加碼
45	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-0.03%	減碼
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	—	不變
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	+0.81%	加碼
48	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.4%	+0.63%	加碼
49	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	—	不變
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-3%	-70.10%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Legacy Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Legacy Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Legacy Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Legacy Solutions, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/legacy-solutions-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get legacy-solutions-llc

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