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LMG Wealth Partners, LLC — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
LMG Wealth Partners, LLCCIK: 0001965772
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$6.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 166
LMG Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 18.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.12
- 持倉穩定性
- 18.23
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 39.25
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.98
LMG Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 166 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 CVX
+1.0% -US$287.5萬
減碼 WMT
-0.4% -US$182.5萬
加碼 MU
-26.2% US$445.1萬
減碼 XOM
-1.1% -US$211.1萬
新建倉 MXL
新建倉 W
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.31% | +0.47% | +0.30% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.00% | -0.04% | -1.34% | |
| 3 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.99% | +0.29% | +0.50% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.03% | +0.67% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.87% | -0.74% | -0.38% | |
| 6 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.39% | +0.14% | +5.98% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.16% | -0.12% | +8.15% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.14% | +0.02% | +0.06% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.31% | -1.10% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.95% | -0.80% | +1.02% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.90% | -0.29% | +0.72% | |
| 12 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.86% | -0.11% | +0.22% | |
| 13 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.85% | -0.01% | +0.79% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | -0.03% | +4.54% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.66% | +0.41% | +1.08% | |
| 16 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.66% | +0.08% | +2.23% | |
| 17 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.48% | -0.04% | +109.51% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.45% | +0.01% | +0.44% | |
| 19 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.45% | -0.07% | -2.48% | |
| 20 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 1.43% | +0.09% | -1.59% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.32% | -0.57% | -1.11% | |
| 22 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.31% | +0.06% | +2.91% | |
| 23 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.28% | -0.02% | +1.46% | |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.20% | -0.03% | +1.85% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.65% | -26.17% | |
| 26 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.02% | +12.06% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.16% | -0.12% | +0.08% | |
| 28 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.18% | -23.72% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | +0.17% | +18.04% | |
| 30 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工業 | 1.11% | +0.29% | -25.31% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.10% | +0.77% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.01% | +5.25% | |
| 33 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.03% | -0.02% | +4.10% | |
| 34 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.99% | -0.09% | +0.05% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.06% | +5.35% | |
| 36 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | +6.81% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.18% | +8.59% | |
| 38 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.86% | -0.26% | -0.30% | |
| 39 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +13.37% | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.85% | -0.04% | +4.58% | |
| 41 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.84% | -0.05% | +6.77% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.10% | +8.85% | |
| 43 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.80% | +0.07% | +6.72% | |
| 44 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.79% | -0.03% | -4.09% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.21% | +3.64% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.09% | +3.81% | |
| 47 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -3.76% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.17% | -1.20% | |
| 49 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.05% | +1.43% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.71% | +0.05% | +10.67% |
1–50 of 166
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+20.7%
- 標準差
- +11.5%
- 貝塔係數
- +0.83
- 阿爾法
- +0.7%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化績效
- +18%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.85
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡瑪比率
- +2.1
- 資訊比率
- -0.56
- 追蹤誤差
- +4.7%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +30.9%
- 最差12個月
- +7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.5
- 產業分散度
- +6%
- 偏態
- -0.27
- 峰態
- -0.43
- 上檔潛力
- +4.41
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
LMG Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Maxlinear Inc (MXL); 新建倉: Wayfair Inc- Class A (W); 清倉: Skywest Inc (SKYW); 清倉: Willdan Group Inc (WLDN); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A).
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申報歷史
FAQ
LMG Wealth Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
LMG Wealth Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.3億，分佈在 166 個已申報部位之中。
LMG Wealth Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，LMG Wealth Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4577.2萬 (7.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1879.2萬 (3.0%)
3. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$1871.3萬 (3.0%)
4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1849.3萬 (3.0%)
5. Walmart Inc (WMT) — US$1797.7萬 (2.9%)
LMG Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，LMG Wealth Partners, LLC 共進行了 139 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 88 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Maxlinear Inc (MXL); 新建倉: Wayfair Inc- Class A (W); 清倉: Skywest Inc (SKYW); 清倉: Willdan Group Inc (WLDN); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A)
LMG Wealth Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，LMG Wealth Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 20.6%
• Financials: 14.8%
• Industrials: 14.1%
• Consumer Discretionary: 13.6%
• Consumer Staples: 10.4%
• Health Care: 9.8%
投資風格解析
LMG Wealth Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.0%，跑贏 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.83（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 18，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$489.8萬，現達 US$737.4萬），同時減碼 MSFT（-US$280.0萬，仍持有 US$1326.4萬）。
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