13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965772
申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
129 檔
15.7%
Q4 2024 季度申報顯示，LMG Wealth Partners, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$6.3億，涵蓋 129 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2024 的申報異動，LMG Wealth Partners, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 93 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，LMG Wealth Partners, LLC 的前 5 大持股（包含 IVW, AAPL, WMT）貢獻了組合市值的 15.7%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.56% | +0.47% | +0.33% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.01% | -0.04% | -0.18% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.48% | -0.74% | +0.82% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.25% | -0.03% | -0.50% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.14% | -0.31% | +1.23% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.82% | +0.29% | -0.00% | |
| 7 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.80% | +0.14% | -0.42% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.47% | -0.12% | -0.64% | |
| 9 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 2.34% | -0.01% | +0.84% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.21% | -0.80% | +2.85% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.12% | +0.02% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.89% | +0.01% | -0.01% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.89% | -0.03% | +0.18% | |
| 14 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.86% | -0.02% | +1.52% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.70% | -0.29% | +0.12% | |
| 16 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 1.66% | +0.09% | +0.53% | |
| 17 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 1.59% | -0.04% | +0.20% | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.58% | -0.07% | +0.20% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.56% | -0.21% | +3.31% | |
| 20 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.56% | -0.11% | +2.05% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.54% | -0.57% | +0.83% | |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.51% | -0.03% | +0.22% | |
| 23 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.38% | +0.08% | — | |
| 24 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.35% | -0.09% | — | |
| 25 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.33% | +0.06% | +0.68% | |
| 26 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.30% | -0.02% | +0.20% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | -0.10% | +1.10% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.01% | +1.19% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | -0.10% | +0.12% | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.19% | +0.05% | +0.45% | |
| 31 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | -2.60% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.17% | -0.18% | +2.22% | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.02% | -0.16% | |
| 34 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.02% | +1.96% | |
| 35 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 1.03% | — | — | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.01% | -0.26% | — | |
| 37 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.97% | +0.07% | +1.74% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.12% | +2.35% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | +0.17% | — | |
| 40 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.86% | -0.05% | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.84% | +0.06% | +3.92% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.78% | +0.41% | +0.69% | |
| 43 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | +0.22% | |
| 44 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.73% | -0.04% | +5.67% | |
| 45 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | -61.41% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.02% | +0.70% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.01% | +3.71% | |
| 48 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.18% | +2.24% | |
| 49 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.05% | +9.58% | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.62% | +0.02% | -4.24% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LMG Wealth Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 129 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，LMG Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (7.6%)、AAPL (4.0%)、WMT (3.5%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
XMMO
市值: US$631.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ASC
前期市值: US$151.5萬
在 Q4 2024 季度中，LMG Wealth Partners, LLC 共進行了 118 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 80 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 XMMO。 本季清倉部位包含 ASC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。