LC
LCM Capital Management Inc 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
LCM Capital Management IncCIK: 0001861752
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 129
LCM Capital Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 129 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 23.31
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 94.04
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 74.37
LCM Capital Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 129 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
+5.9% US$363.0萬
減碼 PLTR
-11.7% -US$97.0萬
加碼 IWM
+1.3% US$396.2萬
減碼 MSFT
+1.5% US$17.7萬
新建倉 MU
減碼 WMT
+0.9% -US$31.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 13.51% | -0.02% | +1.10% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.87% | -0.07% | -0.01% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.29% | +0.56% | +1.33% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.02% | — | +0.55% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.63% | — | +1.18% | |
| 6 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.15% | +1.77% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.47% | -0.45% | +1.48% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.21% | +1.63% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.42% | +0.30% | +1.75% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.36% | +1.46% | +5.86% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.07% | +0.14% | +1.32% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.87% | +0.01% | +1.34% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.55% | -0.39% | +0.92% | |
| 14 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.47% | -0.23% | +1.24% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.11% | +1.36% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.01% | -0.64% | -11.67% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.92% | -0.15% | +1.34% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.18% | +1.91% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.82% | -0.29% | +1.67% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.18% | -0.38% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.11% | +1.70% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.28% | +1.21% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.05% | +0.35% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.28% | +1.04% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.12% | +0.97% | |
| 26 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.31% | — | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.09% | -0.44% | |
| 28 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.07% | +0.33% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.06% | +4.95% | |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.55% | +0.17% | +10.02% | |
| 31 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.22% | +1.79% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.02% | -0.67% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.32% | -2.28% | |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.13% | +1.85% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | +0.08% | -1.20% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.44% | -0.02% | -0.34% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.13% | +1.54% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.05% | +1.90% | |
| 40 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.03% | +1.95% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.11% | +1.71% | |
| 42 | AMRN | Amarin CORP PLC -adr | 股票-其他 | 0.36% | +0.04% | +18.18% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.04% | +2.42% | |
| 44 | ✓ | Asml Holding N V | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.04% | +1.38% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | +0.93% | |
| 47 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.32% | +0.04% | -20.32% | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.01% | +1.75% | |
| 49 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.07% | +6.62% | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.09% | +1.88% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+18.9%
- 標準差
- +13.5%
- 貝塔係數
- +1.02
- 阿爾法
- -2.1%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化績效
- +18.8%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.69
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡瑪比率
- +1.89
- 資訊比率
- -0.56
- 追蹤誤差
- +3.1%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +33.4%
- 最差12個月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.35
- 產業分散度
- +14.6%
- 偏態
- -0.03
- 峰態
- -0.58
- 上檔潛力
- +4.4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 129 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 110 | US$2.0億 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 114 | US$2.1億 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 110 | US$2.1億 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 104 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 100 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 98 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 96 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 91 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 92 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 90 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 87 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 88 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 92 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 87 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 83 | US$9468.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 87 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 94 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 96 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 88 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 85 | US$1.2億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 85 | US$1.1億 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 79 | US$1.1億 | 0 |
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LCM Capital Management Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Asml Holding N V; 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 清倉: Honeywell International Inc (HON).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.5% | +5.86% | 加碼 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.6% | +1.33% | 加碼 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 4 | ✓ | Asml Holding N V | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -2.28% | 減碼 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +1.75% | 加碼 |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 8 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +1.79% | 加碼 |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 10 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -0.38% | 減碼 |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +10.02% | 加碼 |
| 13 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +1.32% | 加碼 |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +0.97% | 加碼 |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 17 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | Q | Qnity Electronics Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | INCY | Incyte CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | ✓ | Spdr Series Trust | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 22 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 24 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | WEC | Wec Energy Group Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -1.20% | 減碼 |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +16.54% | 加碼 |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +6.62% | 加碼 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +4.95% | 加碼 |
| 32 | AMRN | Amarin CORP PLC -adr | 0% | +18.18% | 加碼 |
| 33 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 0% | -20.32% | 減碼 |
| 34 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 0% | NEW | 新建倉 |
| 35 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | — | 不變 |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +4.79% | 加碼 |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +12.39% | 加碼 |
| 38 | PAA | Plains All American Pipeline, L.P. | 0% | NEW | 新建倉 |
| 39 | CARR | Carrier Global CORP | 0% | -1.97% | 減碼 |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +1.34% | 加碼 |
| 41 | NUVB | Nuvation Bio Inc | 0% | — | 不變 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | — | +0.55% | 加碼 |
| 43 | AAPL | Apple Inc | — | +1.18% | 加碼 |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | — | +0.93% | 加碼 |
| 45 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | — | +3.28% | 加碼 |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | — | +2.79% | 加碼 |
| 47 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | — | +30.61% | 加碼 |
| 48 | EW | Edwards Lifesciences CORP | — | +3.26% | 加碼 |
| 49 | NAK | Northern Dynasty Minerals | — | -17.00% | 減碼 |
| 50 | BA | Boeing Co/the | — | — | 不變 |
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申報歷史
FAQ
LCM Capital Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
LCM Capital Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 129 個已申報部位之中。
LCM Capital Management Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，LCM Capital Management Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$3108.2萬 (13.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2960.6萬 (12.9%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2136.5萬 (9.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1385.2萬 (6.0%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1294.2萬 (5.6%)
LCM Capital Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，LCM Capital Management Inc 共進行了 116 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 72 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Asml Holding N V; 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 清倉: Honeywell International Inc (HON)
LCM Capital Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，LCM Capital Management Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 53.0%
• Communication Services: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Consumer Staples: 7.8%
• Health Care: 6.9%
• Industrials: 6.0%
投資風格解析
LCM Capital Management Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.8%，跑輸 S&P 500 2.1 個百分點；貝塔係數為 1.02（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 53.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MDY（+US$479.5萬，現達 US$3108.2萬），同時減碼 PLTR（-US$167.6萬，仍持有 US$231.3萬）。
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