LCM Capital Management Inc 13F 投資組合快照（Q1 2026）— AI 洞察與 API

減碼 MSFT
-3.1%　-US$272.1萬
加碼 MDY
+0.3%　US$67.4萬
減碼 SPY
-4.8%　-US$260.8萬
加碼 IWM
+0.8%　US$27.4萬
減碼 ETHA
-0.3%　-US$72.6萬
加碼 XOM
+0.8%　US$55.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	13.53%	+0.83%	+0.32%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.94%	-0.78%	-4.77%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.73%	+0.45%	+0.85%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.02%	-0.12%	+1.15%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.63%	-0.11%	+1.24%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.92%	-1.17%	-3.13%
7	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	3.75%	-0.20%	+1.11%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.68%	—	-0.70%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.12%	-0.11%	+1.20%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.94%	+0.28%	+1.11%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.93%	-0.12%	+1.43%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.86%	-0.10%	+1.25%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.70%	+0.18%	+0.38%
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.65%	-0.28%	—
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.29%	+0.25%	+1.06%
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.11%	+0.26%	+0.94%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.07%	+0.10%	+0.66%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.00%	+0.18%	+1.43%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.30%	+0.83%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.28%	+2.02%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.90%	—	+3.01%
22	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.87%	-0.32%	-0.27%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	-0.07%	+1.69%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.71%	—	+0.21%
25	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.65%	-0.18%	+0.30%
26	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+0.75%
27	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.62%	+0.10%	+0.66%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	-0.82%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	+1.52%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	+0.94%
31	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.51%	-0.09%	—
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.50%	-0.13%	+0.72%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	—	—
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.47%	-0.05%	+1.23%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.47%	—	+0.57%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.46%	—	+0.48%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.39%	-0.05%	+1.18%
38	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.39%	-0.04%	+1.08%
39	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.38%	+0.09%	+1.58%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	—	-6.69%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.37%	—	—
42	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.36%	-0.13%	+1.31%
43	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.33%	—	+0.99%
44	GLW	Corning INC	股票-科技	0.33%	+0.11%	-4.52%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.06%	-1.09%
46	AMRN	Amarin CORP PLC -adr	股票-其他	0.32%	—	+2.84%
47	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.31%	-0.11%	+0.97%
48	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.28%	+0.07%	+0.38%
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.27%	—	+0.45%
50	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.26%	—	+2.03%

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -11.4%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.48
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.17
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.07
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	110	US$2.0億	11	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2026 Q1 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VFH 8.EFA 9.GOOGL 10.WMT
2025 Q4	114	US$2.1億	8	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VFH 8.EFA 9.GOOGL 10.AVGO
2025 Q3	110	US$2.1億	22	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.VFH 8.EFA 9.GOOGL 10.PLTR
2025 Q2	104	US$1.9億	0	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.VFH 8.EFA 9.AMZN 10.GOOGL
2025 Q1	100	US$1.7億	100	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.VFH 8.EFA 9.AMZN 10.GOOGL
2024 Q4	98	US$1.8億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2024 Q4 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.VFH 8.EFA 9.GOOGL 10.AMZN
2024 Q3	96	US$1.7億	0	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.EFA 8.VFH 9.MSTR 10.GOOGL
2024 Q2	91	US$1.6億	0	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.EFA 8.VFH 9.GOOGL 10.AMZN
2024 Q1	92	US$1.5億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2024 Q1 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.MSFT 5.AAPL 6.EFA 7.VFH 8.NVDA 9.MSTR 10.AMZN
2023 Q4	90	US$1.4億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2023 Q4 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.VFH 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOGL
2023 Q3	87	US$1.2億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2023 Q3 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.VFH 8.GOOGL 9.NVDA 10.AMZN
2023 Q2	88	US$1.2億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2023 Q2 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.VFH 8.AMZN 9.XLU 10.GOOGL
2023 Q1	92	US$1.1億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2023 Q1 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.VFH 8.XLU 9.GOOGL 10.AMZN
2022 Q4	87	US$1.0億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2022 Q4 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.EFA 6.MSFT 7.VFH 8.XLU 9.JNJ 10.LMT
2022 Q3	83	US$9468.4萬	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2022 Q3 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.VFH 8.XLU 9.AMZN 10.GOOGL
2022 Q2	87	US$1.0億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2022 Q2 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.VFH 8.XLU 9.GOOGL 10.AMZN
2022 Q1	94	US$1.2億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2022 Q1 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.VFH 8.AMZN 9.XLU 10.GOOGL
2021 Q4	96	US$1.3億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2021 Q4 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.VFH 8.AMZN 9.XLU 10.GOOGL
2021 Q3	88	US$1.2億	0	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.AAPL 5.EFA 6.MSFT 7.VFH 8.AMZN 9.XLU 10.GOOGL
2021 Q2	85	US$1.2億	96	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.VFH 8.AMZN 9.XLU 10.GOOGL
2021 Q1	85	US$1.1億	13	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2021 Q1 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.VFH 8.AMZN 9.XLU 10.GOOGL
2020 Q4	79	US$1.1億	0	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.AAPL 5.EFA 6.MSFT 7.VFH 8.AMZN 9.NVDA 10.XLU

本季持股變動

LCM Capital Management Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Canadian Natural Resources (CNQ); 清倉: Astera Labs INC (ALAB); 新建倉: Slb LTD (SLB); 新建倉: Sempra (SRE); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL).

LCM Capital Management Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.8%	+0.32%	加碼
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+0.85%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.83%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+2.02%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+1.11%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.94%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+1.06%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.43%	加碼
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+0.38%	加碼
10	GLW	Corning INC	+0.1%	-4.52%	減碼
11	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.66%	加碼
12	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.66%	加碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+1.58%	加碼
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-1.33%	減碼
15	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.1%	+0.38%	加碼
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	+15.67%	加碼
17	RIG	Transocean Ltd.	+0.1%	+0.64%	加碼
18	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不變
19	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	0%	+1.08%	加碼
20	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.72%	加碼
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+1.23%	加碼
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.18%	加碼
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+1.95%	加碼
24	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	+0.54%	加碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.09%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.69%	加碼
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-24.81%	減碼
28	MSTR	Strategy INC	-0.1%	—	不變
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.25%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.24%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.20%	加碼
32	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+0.97%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.15%	加碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.43%	加碼
35	NAK	Northern Dynasty Minerals	-0.1%	-35.10%	減碼
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.72%	加碼
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.31%	加碼
38	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.30%	加碼
39	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.2%	+1.11%	加碼
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	—	不變
41	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.3%	-0.27%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-4.77%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-3.13%	減碼
44	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
45	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清倉
46	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
47	SRE	Sempra	—	NEW	新建倉
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清倉
50	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LCM Capital Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

LCM Capital Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 110 個已申報部位之中。

LCM Capital Management Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，LCM Capital Management Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$2696.0萬 (13.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2578.6萬 (12.9%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1740.3萬 (8.7%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1200.7萬 (6.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1121.9萬 (5.6%)

LCM Capital Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，LCM Capital Management Inc 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Canadian Natural Resources (CNQ); 清倉: Astera Labs INC (ALAB); 新建倉: Slb LTD (SLB); 新建倉: Sempra (SRE); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL)

LCM Capital Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，LCM Capital Management Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.8% • Communication Services: 11.4% • Consumer Staples: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.5% • Health Care: 7.2% • Industrials: 5.9%

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開發者存取

以程式化方式存取 LCM Capital Management Inc 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lcm-capital-management-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get lcm-capital-management-inc

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LCM Capital Management Inc 13F 投資組合快照（Q1 2026）— AI 洞察與 API

CIK: 0001861752

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 110

LCM Capital Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 10.9%。

機構性格雪花圖

集中度: 23.2
持倉穩定性: 10.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

減碼 MSFT
-3.1%　-US$272.1萬
加碼 MDY
+0.3%　US$67.4萬
減碼 SPY
-4.8%　-US$260.8萬
加碼 IWM
+0.8%　US$27.4萬
減碼 ETHA
-0.3%　-US$72.6萬
加碼 XOM
+0.8%　US$55.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	13.53%	+0.83%	+0.32%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.94%	-0.78%	-4.77%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.73%	+0.45%	+0.85%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.02%	-0.12%	+1.15%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.63%	-0.11%	+1.24%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.92%	-1.17%	-3.13%
7	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	3.75%	-0.20%	+1.11%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.68%	—	-0.70%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.12%	-0.11%	+1.20%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.94%	+0.28%	+1.11%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.93%	-0.12%	+1.43%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.86%	-0.10%	+1.25%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.70%	+0.18%	+0.38%
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.65%	-0.28%	—
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.29%	+0.25%	+1.06%
16	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.11%	+0.26%	+0.94%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.07%	+0.10%	+0.66%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.00%	+0.18%	+1.43%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.95%	+0.30%	+0.83%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.28%	+2.02%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.90%	—	+3.01%
22	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.87%	-0.32%	-0.27%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	-0.07%	+1.69%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.71%	—	+0.21%
25	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.65%	-0.18%	+0.30%
26	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+0.75%
27	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.62%	+0.10%	+0.66%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.57%	—	-0.82%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	+1.52%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	+0.94%
31	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.51%	-0.09%	—
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.50%	-0.13%	+0.72%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	—	—
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.47%	-0.05%	+1.23%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.47%	—	+0.57%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.46%	—	+0.48%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.39%	-0.05%	+1.18%
38	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.39%	-0.04%	+1.08%
39	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.38%	+0.09%	+1.58%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	—	-6.69%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.37%	—	—
42	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.36%	-0.13%	+1.31%
43	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.33%	—	+0.99%
44	GLW	Corning INC	股票-科技	0.33%	+0.11%	-4.52%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.06%	-1.09%
46	AMRN	Amarin CORP PLC -adr	股票-其他	0.32%	—	+2.84%
47	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.31%	-0.11%	+0.97%
48	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.28%	+0.07%	+0.38%
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.27%	—	+0.45%
50	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.26%	—	+2.03%

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -11.4%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.48
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.17
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.07
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.09

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	110	US$2.0億	11	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2026 Q1 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VFH 8.EFA 9.GOOGL 10.WMT
2025 Q4	114	US$2.1億	8	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.VFH 8.EFA 9.GOOGL 10.AVGO
2025 Q3	110	US$2.1億	22	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.VFH 8.EFA 9.GOOGL 10.PLTR
2025 Q2	104	US$1.9億	0	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.VFH 8.EFA 9.AMZN 10.GOOGL
2025 Q1	100	US$1.7億	100	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.VFH 8.EFA 9.AMZN 10.GOOGL
2024 Q4	98	US$1.8億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2024 Q4 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.VFH 8.EFA 9.GOOGL 10.AMZN
2024 Q3	96	US$1.7億	0	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.EFA 8.VFH 9.MSTR 10.GOOGL
2024 Q2	91	US$1.6億	0	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.EFA 8.VFH 9.GOOGL 10.AMZN
2024 Q1	92	US$1.5億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2024 Q1 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.MSFT 5.AAPL 6.EFA 7.VFH 8.NVDA 9.MSTR 10.AMZN
2023 Q4	90	US$1.4億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2023 Q4 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.VFH 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOGL
2023 Q3	87	US$1.2億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2023 Q3 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.VFH 8.GOOGL 9.NVDA 10.AMZN
2023 Q2	88	US$1.2億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2023 Q2 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.VFH 8.AMZN 9.XLU 10.GOOGL
2023 Q1	92	US$1.1億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2023 Q1 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.VFH 8.XLU 9.GOOGL 10.AMZN
2022 Q4	87	US$1.0億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2022 Q4 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.EFA 6.MSFT 7.VFH 8.XLU 9.JNJ 10.LMT
2022 Q3	83	US$9468.4萬	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2022 Q3 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.VFH 8.XLU 9.AMZN 10.GOOGL
2022 Q2	87	US$1.0億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2022 Q2 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.VFH 8.XLU 9.GOOGL 10.AMZN
2022 Q1	94	US$1.2億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2022 Q1 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.VFH 8.AMZN 9.XLU 10.GOOGL
2021 Q4	96	US$1.3億	0	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2021 Q4 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.EFA 7.VFH 8.AMZN 9.XLU 10.GOOGL
2021 Q3	88	US$1.2億	0	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.AAPL 5.EFA 6.MSFT 7.VFH 8.AMZN 9.XLU 10.GOOGL
2021 Q2	85	US$1.2億	96	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.VFH 8.AMZN 9.XLU 10.GOOGL
2021 Q1	85	US$1.1億	13	1MDY 2SPY 3IWM 主要持股2021 Q1 1.MDY 2.SPY 3.IWM 4.EFA 5.AAPL 6.MSFT 7.VFH 8.AMZN 9.XLU 10.GOOGL
2020 Q4	79	US$1.1億	0	1SPY 2MDY 3IWM 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.MDY 3.IWM 4.AAPL 5.EFA 6.MSFT 7.VFH 8.AMZN 9.NVDA 10.XLU

本季持股變動

LCM Capital Management Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.8%	+0.32%	加碼
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+0.85%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.83%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+2.02%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.3%	+1.11%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.94%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+1.06%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+1.43%	加碼
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+0.38%	加碼
10	GLW	Corning INC	+0.1%	-4.52%	減碼
11	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+0.66%	加碼
12	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.66%	加碼
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+1.58%	加碼
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-1.33%	減碼
15	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.1%	+0.38%	加碼
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	+15.67%	加碼
17	RIG	Transocean Ltd.	+0.1%	+0.64%	加碼
18	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不變
19	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	0%	+1.08%	加碼
20	ADP	Automatic Data Processing	0%	+0.72%	加碼
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+1.23%	加碼
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.18%	加碼
23	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+1.95%	加碼
24	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	+0.54%	加碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.09%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.69%	加碼
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-24.81%	減碼
28	MSTR	Strategy INC	-0.1%	—	不變
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.25%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.24%	加碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.20%	加碼
32	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+0.97%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.15%	加碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.43%	加碼
35	NAK	Northern Dynasty Minerals	-0.1%	-35.10%	減碼
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.72%	加碼
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.31%	加碼
38	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+0.30%	加碼
39	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.2%	+1.11%	加碼
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	—	不變
41	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.3%	-0.27%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-4.77%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-3.13%	減碼
44	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
45	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清倉
46	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
47	SRE	Sempra	—	NEW	新建倉
48	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
49	INCY	Incyte CORP	—	EXIT	清倉
50	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LCM Capital Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

LCM Capital Management Inc 目前前幾大持股有哪些？

LCM Capital Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

LCM Capital Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

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同樣重倉 State Street Spdr S&p Midcap 為第一大持股