Landaas & Co /wi /adv SEC 13F 投資組合（US$4.6億）

CIK: 0000913990

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

LANDAAS & CO /WI /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 10.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.57
持倉穩定性: 10.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.26

Landaas & Co /wi /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.116——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 130 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIV
+33.4%　US$971.6萬
減碼 VTI
-1.7%　-US$675.9萬
減碼 TFLO
-40.9%　-US$556.5萬
減碼 QUAL
-1.2%　-US$283.1萬
加碼 IWD
+2.3%　US$299.5萬
減碼 IWF
-1.8%　-US$107.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	23.62%	-1.56%	-1.66%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	17.51%	+0.61%	+2.28%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	12.96%	-0.66%	-1.18%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	7.32%	+2.12%	+33.39%
5	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	6.56%	-0.09%	+5.37%
6	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	3.29%	+0.19%	+7.37%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.60%	-0.16%	-0.96%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.81%	-0.24%	-1.84%
9	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.78%	-1.23%	-40.87%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	+0.09%	+13.25%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.21%	+0.09%	+1.12%
12	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	ETF-其他	1.13%	+0.15%	+15.71%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	-0.17%	+12.73%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.66%	—	+6.38%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-0.60%
16	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.49%	—	+0.45%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.46%	—	+1.81%
18	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.45%	+0.20%	+84.94%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.43%	-0.23%	-34.40%
20	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.41%	—	+3.65%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+11.36%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+0.71%
23	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.33%	+0.03%	+0.01%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.31%	+0.07%	+7.11%
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.31%	—	+2.38%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	—
27	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.29%	—	+14.95%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.28%	—	+16.43%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.28%	+0.03%	+20.04%
30	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.28%	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	—	—
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.26%	—	+1.93%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	-0.08%	—
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.25%	+0.13%	+109.96%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.25%	+0.17%	+219.70%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	—
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.22%	—	+3.63%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.22%	—	—
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.99%
42	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.21%	—	+0.22%
43	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.20%	—	-0.41%
45	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.19%	—	+12.90%
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.18%	—	+4.53%
47	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.17%	—	—
48	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.17%	-0.03%	-4.70%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.05%	-0.38%
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	—

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.21
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$4.6億	11	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.DFIV 5.GARP 6.CGSD 7.VOO 8.IWF 9.TFLO 10.AAPL
2025-12-31	126	US$4.5億	13	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.GARP 5.DFIV 6.CGSD 7.TFLO 8.VOO 9.IWF 10.AAPL
2025-09-30	124	US$4.4億	24	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.GARP 5.TFLO 6.DFIV 7.VOO 8.IWF 9.AAPL 10.USFR
2025-06-30	116	US$4.2億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.USFR 9.DFIV 10.AAPL
2025-03-31	94	US$3.6億	100	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-12-31	89	US$3.6億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-09-30	89	US$3.6億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-06-30	83	US$3.3億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.IWF 7.VOO 8.AAPL 9.MSFT 10.DVY
2024-03-31	86	US$3.1億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.IWF 6.VOO 7.GARP 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2023-12-31	79	US$2.7億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.IWF 6.VOO 7.AAPL 8.DVY 9.MSFT 10.GARP
2023-09-30	74	US$2.3億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.IWF 6.VOO 7.AAPL 8.DVY 9.MSFT 10.TSLA
2023-06-30	78	US$2.3億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.AAPL 6.IWF 7.VOO 8.DVY 9.MSFT 10.TSLA
2023-03-31	76	US$2.1億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.DVY 6.AAPL 7.VOO 8.IWF 9.TSLA 10.MSFT
2022-12-31	67	US$1.8億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.DVY 5.VOO 6.AAPL 7.IWF 8.MSFT 9.IWB 10.WEC
2022-09-30	59	US$1.6億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.DVY 7.IWF 8.MSFT 9.PGX 10.WEC
2022-06-30	66	US$1.6億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.DVY 7.IWF 8.MSFT 9.WEC 10.PGX
2022-03-31	80	US$1.9億	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.MSFT 7.DVY 8.PGX 9.FISV 10.WEC
2021-12-31	80	US$1.9億	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.MSFT 7.DVY 8.PGX 9.FISV 10.WEC
2021-09-30	74	US$1.7億	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.MSFT 8.FISV 9.PGX 10.TFLO
2021-06-30	76	US$1.8億	9	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.MSFT 8.FISV 9.PGX 10.TFLO
2021-03-31	74	US$1.7億	15	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.FISV 8.TFLO 9.MSFT 10.PGX
2020-12-31	63	US$1.5億	17	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.TFLO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-09-30	56	US$1.3億	10	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-06-30	54	US$1.3億	10	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-03-31	51	US$1.2億	21	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.VOO 5.AAPL 6.FISV 7.IWF 8.DVY 9.WEC 10.PGX
2019-12-31	62	US$1.4億	16	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.VOO 5.AAPL 6.FISV 7.DVY 8.IWF 9.PGX 10.WEC
2019-09-30	57	US$1.4億	8	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.VOO 6.DVY 7.FISV 8.IWF 9.PGX 10.AAPL
2019-06-30	57	US$1.4億	9	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.VOO 6.DVY 7.FISV 8.IWF 9.WDRN 10.PGX
2019-03-31	54	US$1.4億	15	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.VOO 7.DVY 8.IWF 9.FISV 10.PGX
2018-12-31	52	US$1.2億	17	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.DVY 7.IWF 8.VOO 9.FISV 10.PGX
2018-09-30	59	US$1.3億	23	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.DVY 7.VOO 8.IWF 9.FISV 10.AAPL
2018-06-30	354	US$1.3億	29	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.DVY 6.VOO 7.IWF 8.FISV 9.PGX 10.AAPL
2018-03-31	52	US$9921.2萬	18	1VTI 2IWD 3RDOG 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.IWF 6.VOO 7.73936T 8.FISV 9.AAPL 10.ABBV
2017-12-31	360	US$1.2億	7	1VTI 2IWD 3RDOG 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.IWF 6.73936T 7.FISV 8.VOO 9.AAPL 10.ABBV
2017-09-30	362	US$1.1億	0	1VTI 2IWD 3RDOG 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.73936T 6.IWF 7.AAPL 8.VOO 9.FISV 10.ABBV

本季持股變動

Landaas & Co /wi /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Global Eq (CGGE); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ).

Landaas & Co /wi /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIV	Dimensional International Va	+2.1%	+33.39%	加碼
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	+2.28%	加碼
3	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+84.94%	加碼
4	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.2%	+7.37%	加碼
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+219.70%	加碼
6	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	+0.2%	+15.71%	加碼
7	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+109.96%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+13.25%	加碼
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.12%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.11%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.38%	減碼
12	ABBV	Abbvie INC	0%	+20.04%	加碼
13	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	0%	+26.28%	加碼
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	不變
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+32.97%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+6.01%	加碼
17	WEC	Wec Energy Group INC	0%	+0.01%	加碼
18	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	0%	-4.70%	減碼
19	FISV	Fiserv INC	0%	-9.13%	減碼
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.60%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-23.35%	減碼
22	CGSM	Cap Group Short Muni Income	-0.1%	-30.24%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
24	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	+5.37%	加碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.96%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.73%	加碼
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-34.40%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.84%	減碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-1.18%	減碼
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.2%	-40.87%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	-1.66%	減碼
32	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新建倉
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
35	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建倉
36	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
37	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
38	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建倉
39	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
40	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
41	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建倉
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
43	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清倉
44	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
45	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
46	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
47	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
48	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
50	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Landaas & Co /wi /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Landaas & Co /wi /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 130 個已申報部位之中。

Landaas & Co /wi /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Landaas & Co /wi /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.1億 (23.6%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$7981.1萬 (17.5%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$5908.3萬 (13.0%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — US$3336.3萬 (7.3%) 5. Ishares Msci USA Quality Gar (GARP) — US$2992.6萬 (6.6%)

Landaas & Co /wi /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Landaas & Co /wi /adv 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Global Eq (CGGE); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建倉: Ishares Gold Trust (IAU); 新建倉: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ)

Landaas & Co /wi /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Landaas & Co /wi /adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.4% • Consumer Discretionary: 11.9% • Health Care: 9.4% • Financials: 8.2% • Industrials: 7.8% • Consumer Staples: 7.4%

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產業集中度67.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Landaas & Co /wi /adv SEC 13F 投資組合（US$4.6億）

CIK: 0000913990

趨勢追蹤型長期持有型產業集中型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 130

LANDAAS & CO /WI /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 130 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 10.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.57
持倉穩定性: 10.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 70.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIV
+33.4%　US$971.6萬
減碼 VTI
-1.7%　-US$675.9萬
減碼 TFLO
-40.9%　-US$556.5萬
減碼 QUAL
-1.2%　-US$283.1萬
加碼 IWD
+2.3%　US$299.5萬
減碼 IWF
-1.8%　-US$107.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	23.62%	-1.56%	-1.66%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	17.51%	+0.61%	+2.28%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	12.96%	-0.66%	-1.18%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	7.32%	+2.12%	+33.39%
5	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	6.56%	-0.09%	+5.37%
6	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	3.29%	+0.19%	+7.37%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.60%	-0.16%	-0.96%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.81%	-0.24%	-1.84%
9	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.78%	-1.23%	-40.87%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	+0.09%	+13.25%
11	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.21%	+0.09%	+1.12%
12	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	ETF-其他	1.13%	+0.15%	+15.71%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	-0.17%	+12.73%
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.66%	—	+6.38%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-0.60%
16	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.49%	—	+0.45%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.46%	—	+1.81%
18	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.45%	+0.20%	+84.94%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.43%	-0.23%	-34.40%
20	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.41%	—	+3.65%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+11.36%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+0.71%
23	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.33%	+0.03%	+0.01%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.31%	+0.07%	+7.11%
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.31%	—	+2.38%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	—
27	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.29%	—	+14.95%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.28%	—	+16.43%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.28%	+0.03%	+20.04%
30	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.28%	—	—
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	—	—
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.26%	—	+1.93%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	-0.08%	—
36	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.25%	+0.13%	+109.96%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.25%	+0.17%	+219.70%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	—
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.22%	—	+3.63%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.22%	—	—
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.21%	—	-0.99%
42	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.21%	—	+0.22%
43	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.20%	—	-0.41%
45	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	0.19%	—	+12.90%
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.18%	—	+4.53%
47	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.17%	—	—
48	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.17%	-0.03%	-4.70%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.05%	-0.38%
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.16%	—	—

1–50 of 130

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.1%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.21
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	130	US$4.6億	11	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.DFIV 5.GARP 6.CGSD 7.VOO 8.IWF 9.TFLO 10.AAPL
2025-12-31	126	US$4.5億	13	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.GARP 5.DFIV 6.CGSD 7.TFLO 8.VOO 9.IWF 10.AAPL
2025-09-30	124	US$4.4億	24	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.GARP 5.TFLO 6.DFIV 7.VOO 8.IWF 9.AAPL 10.USFR
2025-06-30	116	US$4.2億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.USFR 9.DFIV 10.AAPL
2025-03-31	94	US$3.6億	100	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-12-31	89	US$3.6億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-09-30	89	US$3.6億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.VOO 7.IWF 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2024-06-30	83	US$3.3億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.GARP 6.IWF 7.VOO 8.AAPL 9.MSFT 10.DVY
2024-03-31	86	US$3.1億	0	1VTI 2IWD 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IWD 3.QUAL 4.TFLO 5.IWF 6.VOO 7.GARP 8.AAPL 9.DVY 10.MSFT
2023-12-31	79	US$2.7億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.IWF 6.VOO 7.AAPL 8.DVY 9.MSFT 10.GARP
2023-09-30	74	US$2.3億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.IWF 6.VOO 7.AAPL 8.DVY 9.MSFT 10.TSLA
2023-06-30	78	US$2.3億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.AAPL 6.IWF 7.VOO 8.DVY 9.MSFT 10.TSLA
2023-03-31	76	US$2.1億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.QUAL 5.DVY 6.AAPL 7.VOO 8.IWF 9.TSLA 10.MSFT
2022-12-31	67	US$1.8億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.DVY 5.VOO 6.AAPL 7.IWF 8.MSFT 9.IWB 10.WEC
2022-09-30	59	US$1.6億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.DVY 7.IWF 8.MSFT 9.PGX 10.WEC
2022-06-30	66	US$1.6億	0	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.DVY 7.IWF 8.MSFT 9.WEC 10.PGX
2022-03-31	80	US$1.9億	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.MSFT 7.DVY 8.PGX 9.FISV 10.WEC
2021-12-31	80	US$1.9億	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.MSFT 7.DVY 8.PGX 9.FISV 10.WEC
2021-09-30	74	US$1.7億	0	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.MSFT 8.FISV 9.PGX 10.TFLO
2021-06-30	76	US$1.8億	9	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.MSFT 8.FISV 9.PGX 10.TFLO
2021-03-31	74	US$1.7億	15	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.IWF 6.DVY 7.FISV 8.TFLO 9.MSFT 10.PGX
2020-12-31	63	US$1.5億	17	1VTI 2IWD 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IWD 3.AAPL 4.VOO 5.TFLO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-09-30	56	US$1.3億	10	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-06-30	54	US$1.3億	10	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.AAPL 5.VOO 6.IWF 7.FISV 8.DVY 9.MSFT 10.PGX
2020-03-31	51	US$1.2億	21	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.VOO 5.AAPL 6.FISV 7.IWF 8.DVY 9.WEC 10.PGX
2019-12-31	62	US$1.4億	16	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.VOO 5.AAPL 6.FISV 7.DVY 8.IWF 9.PGX 10.WEC
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2019-06-30	57	US$1.4億	9	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.VOO 6.DVY 7.FISV 8.IWF 9.WDRN 10.PGX
2019-03-31	54	US$1.4億	15	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.VOO 7.DVY 8.IWF 9.FISV 10.PGX
2018-12-31	52	US$1.2億	17	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.DVY 7.IWF 8.VOO 9.FISV 10.PGX
2018-09-30	59	US$1.3億	23	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.WDRN 6.DVY 7.VOO 8.IWF 9.FISV 10.AAPL
2018-06-30	354	US$1.3億	29	1VTI 2IWD 3TFLO 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.IWD 3.TFLO 4.RDOG 5.DVY 6.VOO 7.IWF 8.FISV 9.PGX 10.AAPL
2018-03-31	52	US$9921.2萬	18	1VTI 2IWD 3RDOG 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.IWF 6.VOO 7.73936T 8.FISV 9.AAPL 10.ABBV
2017-12-31	360	US$1.2億	7	1VTI 2IWD 3RDOG 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.IWF 6.73936T 7.FISV 8.VOO 9.AAPL 10.ABBV
2017-09-30	362	US$1.1億	0	1VTI 2IWD 3RDOG 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IWD 3.RDOG 4.DVY 5.73936T 6.IWF 7.AAPL 8.VOO 9.FISV 10.ABBV

本季持股變動

Landaas & Co /wi /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIV	Dimensional International Va	+2.1%	+33.39%	加碼
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	+2.28%	加碼
3	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.2%	+84.94%	加碼
4	CGSD	Cap Group Short Duration	+0.2%	+7.37%	加碼
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+219.70%	加碼
6	TEQI	T Rowe Price Equity Income E	+0.2%	+15.71%	加碼
7	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.1%	+109.96%	加碼
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+13.25%	加碼
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.12%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+7.11%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.38%	減碼
12	ABBV	Abbvie INC	0%	+20.04%	加碼
13	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	0%	+26.28%	加碼
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	不變
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+32.97%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+6.01%	加碼
17	WEC	Wec Energy Group INC	0%	+0.01%	加碼
18	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	0%	-4.70%	減碼
19	FISV	Fiserv INC	0%	-9.13%	減碼
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.60%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-23.35%	減碼
22	CGSM	Cap Group Short Muni Income	-0.1%	-30.24%	減碼
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
24	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	+5.37%	加碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.96%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.73%	加碼
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-34.40%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.84%	減碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-1.18%	減碼
30	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-1.2%	-40.87%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	-1.66%	減碼
32	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新建倉
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
35	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建倉
36	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
37	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
38	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建倉
39	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
40	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新建倉
41	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新建倉
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
43	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清倉
44	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
45	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
46	COR	Cencora INC	—	EXIT	清倉
47	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
48	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
50	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看