KH
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 13F 持倉追蹤（Q3 2026）
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC.CIK: 0001963421
產業集中型趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 54
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 5.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 49.6
- 持倉穩定性
- 5.2
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.91
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.124——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 VV
+0.3% US$111.2萬
減碼 VB
+1.6% -US$130.4萬
加碼 IEFA
+5.5% US$106.0萬
減碼 SCHV
-50.9% -US$108.3萬
減碼 SCHM
-21.6% -US$75.2萬
加碼 AVEM
+17.0% US$64.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 21.87% | -0.07% | -1.84% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 18.22% | +0.52% | +0.30% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.20% | -0.51% | +1.61% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 10.81% | -0.12% | -0.61% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.97% | +0.23% | +0.17% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.00% | +0.47% | +5.53% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.17% | +0.27% | +17.04% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.98% | +0.03% | -0.91% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.84% | -0.03% | -0.26% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.80% | -0.16% | -0.26% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.18% | -0.64% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | -0.45% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.20% | +3.28% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.31% | -21.56% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -0.65% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +6.32% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.40% | -0.45% | -50.92% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.16% | +81.80% | |
| 19 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +1.00% | |
| 20 | ADTN | Adtran Holdings Inc | 股票-其他 | 0.24% | -0.25% | — | |
| 21 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.23% | +0.05% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.05% | -7.58% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.01% | +0.41% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 26 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +1.68% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.19% | +0.03% | +15.40% | |
| 28 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 29 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -7.57% | |
| 30 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 31 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -0.23% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 33 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.16% | — | +1.69% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 35 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 37 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 38 | IBCB | Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +7.05% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | +0.01% | +18.58% | |
| 40 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -1.03% | |
| 41 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | -7.34% | |
| 43 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | +0.17% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.10% | — | +5.56% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | -2.56% | |
| 46 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 47 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 50 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+16.8%
- 標準差
- +11.5%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化績效
- +22%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.89
- 斯圖澤指數
- +0.53
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.45
- 卡瑪比率
- +3.55
- 資訊比率
- -0.51
- 追蹤誤差
- +4.4%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +32.3%
- 最差12個月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.81
- 產業分散度
- +18.9%
- 偏態
- -0.09
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +5.37
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 54 | US$2.4億 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 52 | US$2.4億 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 41 | US$2.1億 | 4 | ||
| 2025 Q4 | 42 | US$2.0億 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 286 | US$2.1億 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 368 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 235 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 222 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 223 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 241 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 241 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 202 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 198 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 182 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 283 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 163 | US$1.2億 | 0 |
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清倉: Walmart Inc (WMT); 新建倉: Garmin Ltd. (GRMN); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD).
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申報歷史
FAQ
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 54 個已申報部位之中。
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$5234.9萬 (21.9%)
2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$4361.9萬 (18.2%)
3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2681.7萬 (11.2%)
4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2587.7萬 (10.8%)
5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2387.5萬 (10.0%)
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清倉: Walmart Inc (WMT); 新建倉: Garmin Ltd. (GRMN); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD)
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 59.4%
• Consumer Staples: 15.0%
• Health Care: 9.7%
• Communication Services: 5.5%
• Financials: 4.7%
• Consumer Discretionary: 3.5%
投資風格解析
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.0%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 59.4% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VV（+US$731.0萬，現達 US$4361.9萬），同時減碼 NFLX（-US$19.0萬，仍持有 US$51.2萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/koesten-hirschmann-crabtree-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get koesten-hirschmann-crabtree-inc