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Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
Kinetic Wealth Investment Advisors LLCCIK: 0002146839
長期持有型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 64
Kinetic Wealth Investment Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 53.45
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 79.82
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 72.3
Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.134——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
1–50 of 64
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 64 個已申報部位之中。
Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$5235.8萬 (24.7%)
2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$5063.5萬 (23.9%)
3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1798.6萬 (8.5%)
4. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$1128.7萬 (5.3%)
5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$856.3萬 (4.0%)
Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 37.8%
• Information Technology: 31.5%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Health Care: 8.0%
• Communication Services: 6.6%
• Consumer Staples: 6.5%
投資風格解析
Kinetic Wealth Investment Advisors LLC的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 37.8% 集中於Industrials。
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