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Kennebec Savings Bank 13F 申報與機構持倉明細（Q3 2026）
Kennebec Savings BankCIK: 0002043536
分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 263
Kennebec Savings Bank在最新一期 13F 報告中揭露了 263 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 18.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.94
- 持倉穩定性
- 18.55
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 48.29
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 77.87
Kennebec Savings Bank 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 263 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 30233Q108
清倉 XOM
加碼 MSFT
+1.0% US$206.5萬
加碼 AAPL
-0.3% US$133.5萬
減碼 CAT
-11.0% -US$101.6萬
減碼 AVGO
-13.8% -US$59.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 263 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.28% | +1.01% | -0.31% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.87% | +1.61% | +1.03% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.86% | -0.20% | -0.42% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.85% | +0.41% | -1.32% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.16% | +0.04% | +1.20% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.15% | +0.15% | +1.30% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.15% | +2.15% | NEW | ||
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.04% | -0.25% | |
| 9 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.92% | +0.05% | -0.11% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.90% | -0.49% | -13.76% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.81% | +0.08% | -6.67% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.80% | +0.40% | +30.67% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.74% | -0.37% | -9.10% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.70% | -0.83% | -11.01% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.62% | -0.15% | +0.61% | |
| 16 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 1.54% | +0.09% | +0.03% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.52% | -0.16% | -8.94% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.39% | +0.47% | +18.04% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.24% | +0.04% | +0.48% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.24% | +0.06% | +0.65% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.21% | +0.02% | +3.85% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.19% | -0.07% | -0.77% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.10% | -0.03% | +0.65% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.10% | +0.02% | +1.20% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.19% | +5.79% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.07% | -0.05% | +3.18% | |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.07% | -0.12% | -3.03% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.05% | -0.03% | +1.32% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.09% | +7.93% | |
| 30 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.98% | -0.09% | +1.73% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | +0.24% | +1.30% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.88% | +0.04% | +0.07% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | -1.71% | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.79% | -0.04% | +1.13% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.11% | +39.54% | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.06% | +1.84% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.24% | +2.63% | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.05% | -0.31% | |
| 39 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.68% | +0.12% | +1.26% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.67% | -0.04% | -18.08% | |
| 41 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.66% | -0.02% | +0.66% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.65% | -0.07% | — | |
| 43 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.06% | +0.49% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.12% | +1.69% | |
| 45 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.64% | +0.05% | +12.72% | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.64% | -0.06% | +0.96% | |
| 47 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.06% | +1.21% | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.61% | — | +1.07% | |
| 50 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.61% | +0.04% | +1.72% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+2%
近4個季度績效
+15.7%
- 標準差
- +10.3%
- 貝塔係數
- +0.74
- 阿爾法
- +3.4%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化績效
- +14.5%
- 對標普勝率
- +34.8%
- 索提諾比率
- +2.56
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡瑪比率
- +1.98
- 資訊比率
- -0.06
- 追蹤誤差
- +5.7%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +65.2%
- 負報酬月份佔比
- +34.8%
- 最佳12個月
- +31.6%
- 最差12個月
- +13.6%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.36
- 產業分散度
- +8%
- 偏態
- -0.25
- 峰態
- -0.35
- 上檔潛力
- +4.29
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
Kennebec Savings Bank 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: State Street CORP (STT); 清倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Carrier Global CORP (CARR).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 285 項）
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申報歷史
FAQ
Kennebec Savings Bank 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kennebec Savings Bank 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 263 個已申報部位之中。
Kennebec Savings Bank 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kennebec Savings Bank 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1039.6萬 (8.3%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$737.2萬 (5.9%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$485.0萬 (3.9%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$483.1萬 (3.9%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$397.4萬 (3.2%)
Kennebec Savings Bank 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Kennebec Savings Bank 共進行了 130 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 63 個既有持股、減碼 47 個部位，並完全清倉 19 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: State Street CORP (STT); 清倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Carrier Global CORP (CARR)
Kennebec Savings Bank 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kennebec Savings Bank 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.1%
• Financials: 13.8%
• Health Care: 10.9%
• Industrials: 9.5%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 8.2%
投資風格解析
Kennebec Savings Bank重建的 13F 持倉回測顯示，過去 23 個月年化報酬率為 14.5%，跑贏 S&P 500 3.4 個百分點；貝塔係數為 0.74（波動性低於大盤），季度勝率為 35%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 31.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$245.4萬，現達 US$737.2萬），同時減碼 DOW（-US$60.0萬，仍持有 US$8951.0）。
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