International Private Wealth Advisors LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002022637

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 152

International Private Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 152 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 22.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.45
持倉穩定性: 22.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.42

International Private Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 152 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 META
-61.2%　-US$193.0萬
加碼 MBB
+692.6%　US$200.4萬
減碼 SPY
-9.4%　-US$153.0萬
減碼 IEI
-21.9%　-US$145.0萬
加碼 DFAU
+22.9%　US$130.9萬
減碼 MO
-70.2%　-US$94.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.97%	-1.14%	-9.35%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.13%	+0.67%	+22.90%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.26%	+0.31%	+14.60%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.14%	+0.05%	+1.81%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.07%	-1.00%	-21.93%
6	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.78%	+0.49%	+25.08%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	+0.53%	+37.83%
8	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	2.47%	—	+11.08%
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.46%	+0.49%	+29.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.43%	-0.35%	-0.49%
11	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	2.37%	+0.53%	+7.71%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.24%	+0.44%	+10.80%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.23%	+0.11%	+13.28%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	—	+30.73%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.72%	—	+9.63%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.54%	—	+15.36%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.40%	+1.22%	+692.59%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.38%	+0.16%	+22.83%
19	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	1.33%	+0.17%	+19.33%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.33%	+0.24%	+19.57%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.29%	+0.17%	+18.87%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.28%	—	-1.66%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.25%	+0.17%	+23.20%
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.24%	+0.19%	+18.81%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.24%	—	+20.46%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.22%	—	+7.47%
27	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	1.18%	—	+3.68%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.07%	—	+2.12%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.04%	+0.20%	+2.95%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.98%	—	-9.87%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	-0.17%	-8.72%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.94%	—	-2.85%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.89%	+0.16%	-5.56%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.86%	—	+6.55%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	-2.78%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.72%	-0.24%	-5.78%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.68%	—	-4.76%
38	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.64%	—	-11.53%
39	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.61%	—	-4.75%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	-1.23%	-61.21%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.59%	—	+4.22%
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.54%	—	-15.27%
43	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.53%	-0.29%	-45.39%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	-0.49%	-41.78%
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.52%	—	-9.23%
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.50%	—	+22.28%
47	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.50%	—	-0.05%
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.47%	—	+11.60%
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	-0.22%	-27.12%
50	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.44%	—	+18.16%

1–50 of 152

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.62
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.29
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	152	US$1.6億	22	1SPY 2DFAU 3TLT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DFAU 3.TLT 4.SPDW 5.IEI 6.DFGP 7.AAPL 8.XLSR 9.DFCF 10.AMZN
2025-12-31	156	US$1.6億	28	1SPY 2DFAU 3IEI 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.DFAU 3.IEI 4.SPDW 5.TLT 6.AMZN 7.XLSR 8.DFGP 9.AAPL 10.SPYM
2025-09-30	168	US$1.6億	67	1SPY 2NVDA 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.DFAU 4.TLT 5.AMZN 6.MSFT 7.SPDW 8.COST 9.XLSR 10.IEI
2025-06-30	163	US$1.2億	0	1SPY 2AMZN 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.SPDW 4.XLSR 5.SPYM 6.DYFI 7.MSFT 8.COST 9.NVDA 10.CERY
2025-03-31	153	US$1.0億	0	1SPY 2AAPL 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.SPDW 4.DYFI 5.CERY 6.XLSR 7.AMZN 8.COST 9.SPYM 10.MSFT
2024-12-31	152	US$1.0億	0	1SPY 2AAPL 3DYFI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.DYFI 4.AMZN 5.NVDA 6.XLSR 7.SPDW 8.COST 9.SPYM 10.MSFT
2024-09-30	121	US$6824.6萬	0	1SPY 2DYFI 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.DYFI 3.AAPL 4.XLSR 5.SCHX 6.AMZN 7.SPEM 8.SPDW 9.COST 10.JPST
2024-06-30	121	US$5933.4萬	0	1SPY 2DYFI 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.DYFI 3.SCHX 4.SPDW 5.JPST 6.XLSR 7.COST 8.MSFT 9.AMZN 10.IJR
2024-03-31	111	US$5181.4萬	0	1SPY 2DYFI 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.DYFI 3.SCHX 4.JPST 5.COST 6.IJR 7.MSFT 8.BIL 9.AMZN 10.FISR
2023-12-31	108	US$1.0億	0	1SPYM 2SPDW 3SPY 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.SPY 4.XLSR 5.IEMG 6.SPAB 7.IJR 8.IJH 9.AAPL 10.TSLA

本季持股變動

International Private Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Annaly Capital Management In (NLY); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB); 清倉: Chevron CORP (CVX).

International Private Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MBB	Ishares Mbs ETF	+1.2%	+692.59%	加碼
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.7%	+22.90%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.5%	+37.83%	加碼
4	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.5%	+7.71%	加碼
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.5%	+25.08%	加碼
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+29.67%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+10.80%	加碼
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+14.60%	加碼
9	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+19.57%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.95%	加碼
11	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+18.81%	加碼
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+22.73%	加碼
13	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.2%	+19.33%	加碼
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+23.20%	加碼
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+18.87%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+27.51%	加碼
17	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+22.83%	加碼
18	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-5.56%	減碼
19	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+4.80%	加碼
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+86.22%	加碼
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+13.28%	加碼
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+1.81%	加碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-8.72%	減碼
24	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-55.55%	減碼
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-27.12%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-5.78%	減碼
27	KMI	Kinder Morgan INC	-0.3%	-45.39%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.49%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-41.78%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-73.21%	減碼
31	MO	Altria Group INC	-0.6%	-70.21%	減碼
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1%	-21.93%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-9.35%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-61.21%	減碼
35	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清倉
36	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
37	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
38	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建倉
39	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
40	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建倉
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
43	DFSD	Dimensional Short Duration	—	NEW	新建倉
44	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	清倉
45	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清倉
46	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清倉
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
48	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

International Private Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

International Private Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 152 個已申報部位之中。

International Private Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，International Private Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$976.6萬 (6.0%) 2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$839.1萬 (5.1%) 3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$533.3萬 (3.3%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$513.4萬 (3.1%) 5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$501.8萬 (3.1%)

International Private Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，International Private Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Annaly Capital Management In (NLY); 新建倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB); 清倉: Chevron CORP (CVX)

International Private Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，International Private Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.3% • Consumer Discretionary: 13.7% • Communication Services: 13.4% • Consumer Staples: 13.1% • Health Care: 12.3% • Financials: 6.8%

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集中度: 7.45
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 META
-61.2%　-US$193.0萬
加碼 MBB
+692.6%　US$200.4萬
減碼 SPY
-9.4%　-US$153.0萬
減碼 IEI
-21.9%　-US$145.0萬
加碼 DFAU
+22.9%　US$130.9萬
減碼 MO
-70.2%　-US$94.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.97%	-1.14%	-9.35%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.13%	+0.67%	+22.90%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.26%	+0.31%	+14.60%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.14%	+0.05%	+1.81%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.07%	-1.00%	-21.93%
6	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.78%	+0.49%	+25.08%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	+0.53%	+37.83%
8	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	2.47%	—	+11.08%
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.46%	+0.49%	+29.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.43%	-0.35%	-0.49%
11	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	2.37%	+0.53%	+7.71%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.24%	+0.44%	+10.80%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.23%	+0.11%	+13.28%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	—	+30.73%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.72%	—	+9.63%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.54%	—	+15.36%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.40%	+1.22%	+692.59%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.38%	+0.16%	+22.83%
19	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	1.33%	+0.17%	+19.33%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.33%	+0.24%	+19.57%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.29%	+0.17%	+18.87%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.28%	—	-1.66%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.25%	+0.17%	+23.20%
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.24%	+0.19%	+18.81%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.24%	—	+20.46%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.22%	—	+7.47%
27	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	1.18%	—	+3.68%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.07%	—	+2.12%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.04%	+0.20%	+2.95%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.98%	—	-9.87%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	-0.17%	-8.72%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.94%	—	-2.85%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.89%	+0.16%	-5.56%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.86%	—	+6.55%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.78%	—	-2.78%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.72%	-0.24%	-5.78%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.68%	—	-4.76%
38	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.64%	—	-11.53%
39	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.61%	—	-4.75%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	-1.23%	-61.21%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.59%	—	+4.22%
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.54%	—	-15.27%
43	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.53%	-0.29%	-45.39%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	-0.49%	-41.78%
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.52%	—	-9.23%
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.50%	—	+22.28%
47	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.50%	—	-0.05%
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.47%	—	+11.60%
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	-0.22%	-27.12%
50	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.44%	—	+18.16%

1–50 of 152

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.62
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.29
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	152	US$1.6億	22	1SPY 2DFAU 3TLT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DFAU 3.TLT 4.SPDW 5.IEI 6.DFGP 7.AAPL 8.XLSR 9.DFCF 10.AMZN
2025-12-31	156	US$1.6億	28	1SPY 2DFAU 3IEI 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.DFAU 3.IEI 4.SPDW 5.TLT 6.AMZN 7.XLSR 8.DFGP 9.AAPL 10.SPYM
2025-09-30	168	US$1.6億	67	1SPY 2NVDA 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.DFAU 4.TLT 5.AMZN 6.MSFT 7.SPDW 8.COST 9.XLSR 10.IEI
2025-06-30	163	US$1.2億	0	1SPY 2AMZN 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.SPDW 4.XLSR 5.SPYM 6.DYFI 7.MSFT 8.COST 9.NVDA 10.CERY
2025-03-31	153	US$1.0億	0	1SPY 2AAPL 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.SPDW 4.DYFI 5.CERY 6.XLSR 7.AMZN 8.COST 9.SPYM 10.MSFT
2024-12-31	152	US$1.0億	0	1SPY 2AAPL 3DYFI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.DYFI 4.AMZN 5.NVDA 6.XLSR 7.SPDW 8.COST 9.SPYM 10.MSFT
2024-09-30	121	US$6824.6萬	0	1SPY 2DYFI 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.DYFI 3.AAPL 4.XLSR 5.SCHX 6.AMZN 7.SPEM 8.SPDW 9.COST 10.JPST
2024-06-30	121	US$5933.4萬	0	1SPY 2DYFI 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.DYFI 3.SCHX 4.SPDW 5.JPST 6.XLSR 7.COST 8.MSFT 9.AMZN 10.IJR
2024-03-31	111	US$5181.4萬	0	1SPY 2DYFI 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.DYFI 3.SCHX 4.JPST 5.COST 6.IJR 7.MSFT 8.BIL 9.AMZN 10.FISR
2023-12-31	108	US$1.0億	0	1SPYM 2SPDW 3SPY 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.SPY 4.XLSR 5.IEMG 6.SPAB 7.IJR 8.IJH 9.AAPL 10.TSLA

本季持股變動

International Private Wealth Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MBB	Ishares Mbs ETF	+1.2%	+692.59%	加碼
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.7%	+22.90%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.5%	+37.83%	加碼
4	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.5%	+7.71%	加碼
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.5%	+25.08%	加碼
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+29.67%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+10.80%	加碼
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+14.60%	加碼
9	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+19.57%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.95%	加碼
11	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+18.81%	加碼
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+22.73%	加碼
13	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.2%	+19.33%	加碼
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+23.20%	加碼
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+18.87%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+27.51%	加碼
17	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+22.83%	加碼
18	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-5.56%	減碼
19	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+4.80%	加碼
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+86.22%	加碼
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+13.28%	加碼
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+1.81%	加碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-8.72%	減碼
24	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-55.55%	減碼
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-27.12%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-5.78%	減碼
27	KMI	Kinder Morgan INC	-0.3%	-45.39%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.49%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-41.78%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-73.21%	減碼
31	MO	Altria Group INC	-0.6%	-70.21%	減碼
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1%	-21.93%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-9.35%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-61.21%	減碼
35	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清倉
36	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
37	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
38	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建倉
39	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
40	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建倉
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
43	DFSD	Dimensional Short Duration	—	NEW	新建倉
44	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	清倉
45	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清倉
46	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清倉
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
48	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看