Inlight Wealth Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$2.7億）

CIK: 0001731795

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50

Inlight Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 30.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.39
持倉穩定性: 30.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.68

Inlight Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 50 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CEF
-98.2%　-US$1792.7萬
加碼 VEA
+14.4%　US$604.6萬
加碼 IJR
+14.3%　US$374.2萬
加碼 VOE
+44.6%　US$332.9萬
加碼 RSP
+16.0%　US$309.2萬
加碼 VBR
+37.4%　US$296.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.11%	+2.38%	+14.44%
2	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	9.14%	+0.43%	+5.24%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	8.22%	+1.23%	+15.97%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	8.02%	+1.46%	+14.35%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	6.65%	+0.97%	+11.39%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.48%	+0.95%	+12.94%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.54%	+0.87%	+15.48%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.05%	+0.77%	+13.63%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.78%	+1.13%	+37.37%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.69%	+1.26%	+44.63%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.98%	+0.94%	+41.15%
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.92%	+0.09%	-1.34%
13	T	At&t INC	股票-通訊服務	2.76%	+0.66%	+6.67%
14	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	2.50%	+0.26%	-3.12%
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.46%	+0.72%	+29.10%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.38%	+0.68%	+12.27%
17	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.57%	—	-7.01%
18	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.27%	+0.31%	-3.11%
19	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.23%	-0.04%	-5.41%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.19%	-0.17%	-9.49%
21	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.03%	+0.12%	-1.65%
22	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.88%	-0.12%	-4.18%
23	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.84%	-0.32%	+1.41%
24	MTCH	Match Group INC	股票-通訊服務	0.73%	-0.05%	-2.95%
25	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通訊服務	0.71%	+0.09%	-2.37%
26	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	0.65%	-0.30%	+4.22%
27	AMPY	Amplify Energy CORP	股票-其他	0.63%	+0.16%	-3.28%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.34%	—	+13.25%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	—	+0.49%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.15%	—	-0.16%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	—	+0.86%
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.13%	—	+12.14%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.13%	—	—
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.13%	—	+10.40%
35	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.13%	-6.56%	-98.21%
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.12%	—	+14.49%
37	FXE	Invesco Currencyshares Euro	ETF-其他	0.12%	—	—
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.10%	—	+8.97%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.10%	—	+0.38%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	—	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	—	-7.34%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
43	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.09%	-0.06%	-45.01%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.08%	—	+1.35%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
46	WK	Workiva INC	股票-科技	0.08%	—	—
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.08%	—	—
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.07%	—	—
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
50	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.01%	—	+0.97%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+14%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +0.34
阿爾法: +7.9%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.41
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.62
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +16.3%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.98
產業分散度: +20.2%
偏態: -0.38
峰態: +0.3
上檔潛力: +3.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$2.7億	31	1VEA 2ISHG 3RSP 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.ISHG 3.RSP 4.IJR 5.COWZ 6.VTV 7.IQLT 8.XLU 9.VBR 10.VOE
2025-12-31	234	US$2.7億	27	1VEA 2ISHG 3RSP 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.ISHG 3.RSP 4.CEF 5.IJR 6.COWZ 7.VTV 8.IQLT 9.XLU 10.IWS
2025-09-30	245	US$2.1億	37	1VEA 2ISHG 3CEF 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.ISHG 3.CEF 4.RSP 5.IJR 6.COWZ 7.VTV 8.IQLT 9.IWS 10.XLU
2025-06-30	249	US$1.9億	0	1VEA 2RSP 3CEF 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.RSP 3.CEF 4.IJR 5.ISHG 6.COWZ 7.VTV 8.IQLT 9.IWS 10.XLU
2025-03-31	289	US$1.6億	0	1VEA 2CEF 3RSP 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.CEF 3.RSP 4.IJR 5.COWZ 6.VTV 7.IQLT 8.IWS 9.BRK-B 10.T
2024-12-31	50	US$1.5億	0	1VEA 2CEF 3IJR 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.CEF 3.IJR 4.RSP 5.COWZ 6.VTV 7.IWS 8.IQLT 9.BRK-B 10.DGS

本季持股變動

Inlight Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 清倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 清倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 清倉: Globalstar INC (GSAT).

Inlight Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.4%	+14.44%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.5%	+14.35%	加碼
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+1.3%	+44.63%	加碼
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.2%	+15.97%	加碼
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.1%	+37.37%	加碼
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+1%	+11.39%	加碼
7	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+12.94%	加碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.9%	+41.15%	加碼
9	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.9%	+15.48%	加碼
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.8%	+13.63%	加碼
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.7%	+29.10%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.7%	+12.27%	加碼
13	T	At&t INC	+0.7%	+6.67%	加碼
14	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.4%	+5.24%	加碼
15	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.3%	-3.11%	減碼
16	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.3%	-3.12%	減碼
17	AMPY	Amplify Energy CORP	+0.2%	-3.28%	減碼
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-1.65%	減碼
19	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.1%	-2.37%	減碼
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-1.34%	減碼
21	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	0%	-5.41%	減碼
22	MTCH	Match Group INC	-0.1%	-2.95%	減碼
23	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-45.01%	減碼
24	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-4.18%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-9.49%	減碼
26	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-0.3%	+4.22%	加碼
27	BILL	Bill Holdings INC	-0.3%	+1.41%	加碼
28	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-6.6%	-98.21%	減碼
29	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清倉
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
31	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清倉
33	GSAT	Globalstar INC	—	EXIT	清倉
34	CSL	Carlisle Cos INC	—	EXIT	清倉
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
38	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
39	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清倉
40	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉
41	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
45	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清倉
48	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
50	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Inlight Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Inlight Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 50 個已申報部位之中。

Inlight Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Inlight Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4081.7萬 (15.1%) 2. Ishares -3 Year Internationa (ISHG) — US$2469.1萬 (9.1%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2219.3萬 (8.2%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2167.0萬 (8.0%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1795.4萬 (6.7%)

Inlight Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Inlight Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 21 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 清倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 清倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 清倉: Globalstar INC (GSAT)

Inlight Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Inlight Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 61.1% • Health Care: 12.6% • Energy: 9.0% • Information Technology: 8.8% • Financials: 7.8% • Consumer Discretionary: 0.7%

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本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.11%	+2.38%	+14.44%
2	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	9.14%	+0.43%	+5.24%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	8.22%	+1.23%	+15.97%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	8.02%	+1.46%	+14.35%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	6.65%	+0.97%	+11.39%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.48%	+0.95%	+12.94%
7	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.54%	+0.87%	+15.48%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.05%	+0.77%	+13.63%
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.78%	+1.13%	+37.37%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.69%	+1.26%	+44.63%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.98%	+0.94%	+41.15%
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.92%	+0.09%	-1.34%
13	T	At&t INC	股票-通訊服務	2.76%	+0.66%	+6.67%
14	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	2.50%	+0.26%	-3.12%
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.46%	+0.72%	+29.10%
16	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.38%	+0.68%	+12.27%
17	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.57%	—	-7.01%
18	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.27%	+0.31%	-3.11%
19	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.23%	-0.04%	-5.41%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.19%	-0.17%	-9.49%
21	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.03%	+0.12%	-1.65%
22	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.88%	-0.12%	-4.18%
23	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.84%	-0.32%	+1.41%
24	MTCH	Match Group INC	股票-通訊服務	0.73%	-0.05%	-2.95%
25	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	股票-通訊服務	0.71%	+0.09%	-2.37%
26	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	0.65%	-0.30%	+4.22%
27	AMPY	Amplify Energy CORP	股票-其他	0.63%	+0.16%	-3.28%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.34%	—	+13.25%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	—	+0.49%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.15%	—	-0.16%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	—	+0.86%
32	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.13%	—	+12.14%
33	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.13%	—	—
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.13%	—	+10.40%
35	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.13%	-6.56%	-98.21%
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.12%	—	+14.49%
37	FXE	Invesco Currencyshares Euro	ETF-其他	0.12%	—	—
38	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.10%	—	+8.97%
39	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.10%	—	+0.38%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	—	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	—	-7.34%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
43	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.09%	-0.06%	-45.01%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.08%	—	+1.35%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.08%	+0.08%	NEW
46	WK	Workiva INC	股票-科技	0.08%	—	—
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.08%	—	—
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.07%	—	—
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
50	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.01%	—	+0.97%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+14%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +0.34
阿爾法: +7.9%
最大回撤: -8.5%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.41
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.62
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +16.3%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.98
產業分散度: +20.2%
偏態: -0.38
峰態: +0.3
上檔潛力: +3.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$2.7億	31	1VEA 2ISHG 3RSP 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.ISHG 3.RSP 4.IJR 5.COWZ 6.VTV 7.IQLT 8.XLU 9.VBR 10.VOE
2025-12-31	234	US$2.7億	27	1VEA 2ISHG 3RSP 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.ISHG 3.RSP 4.CEF 5.IJR 6.COWZ 7.VTV 8.IQLT 9.XLU 10.IWS
2025-09-30	245	US$2.1億	37	1VEA 2ISHG 3CEF 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.ISHG 3.CEF 4.RSP 5.IJR 6.COWZ 7.VTV 8.IQLT 9.IWS 10.XLU
2025-06-30	249	US$1.9億	0	1VEA 2RSP 3CEF 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.RSP 3.CEF 4.IJR 5.ISHG 6.COWZ 7.VTV 8.IQLT 9.IWS 10.XLU
2025-03-31	289	US$1.6億	0	1VEA 2CEF 3RSP 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.CEF 3.RSP 4.IJR 5.COWZ 6.VTV 7.IQLT 8.IWS 9.BRK-B 10.T
2024-12-31	50	US$1.5億	0	1VEA 2CEF 3IJR 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.CEF 3.IJR 4.RSP 5.COWZ 6.VTV 7.IWS 8.IQLT 9.BRK-B 10.DGS

本季持股變動

Inlight Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.4%	+14.44%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.5%	+14.35%	加碼
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+1.3%	+44.63%	加碼
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+1.2%	+15.97%	加碼
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.1%	+37.37%	加碼
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+1%	+11.39%	加碼
7	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+12.94%	加碼
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.9%	+41.15%	加碼
9	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.9%	+15.48%	加碼
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.8%	+13.63%	加碼
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.7%	+29.10%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.7%	+12.27%	加碼
13	T	At&t INC	+0.7%	+6.67%	加碼
14	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.4%	+5.24%	加碼
15	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.3%	-3.11%	減碼
16	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.3%	-3.12%	減碼
17	AMPY	Amplify Energy CORP	+0.2%	-3.28%	減碼
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-1.65%	減碼
19	SIRI	Sirius Xm Holdings INC	+0.1%	-2.37%	減碼
20	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-1.34%	減碼
21	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	0%	-5.41%	減碼
22	MTCH	Match Group INC	-0.1%	-2.95%	減碼
23	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-45.01%	減碼
24	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-4.18%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-9.49%	減碼
26	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-0.3%	+4.22%	加碼
27	BILL	Bill Holdings INC	-0.3%	+1.41%	加碼
28	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-6.6%	-98.21%	減碼
29	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清倉
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
31	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清倉
33	GSAT	Globalstar INC	—	EXIT	清倉
34	CSL	Carlisle Cos INC	—	EXIT	清倉
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
38	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清倉
39	ATO	Atmos Energy CORP	—	EXIT	清倉
40	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉
41	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
45	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清倉
48	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
50	EPD	Enterprise Products Partners	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看