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Granite Islands Private Wealth, LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q3 2026）
Granite Islands Private Wealth, LLCCIK: 0002111372
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 86
GRANITE ISLANDS PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 34.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.47
- 持倉穩定性
- 34.22
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 85.3
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.82
Granite Islands Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 RSP
新建倉 VTI
減碼 GOOGL
+1.8% -US$16.6萬
新建倉 BND
清倉 ISRG
新建倉 VWO
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.56% | +1.07% | +25.01% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.48% | -0.22% | +7.26% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.84% | -1.38% | +1.75% | |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.67% | -0.31% | -0.29% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.37% | -0.87% | -1.68% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.23% | +0.27% | -0.20% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.22% | -0.61% | +1.36% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.87% | -0.83% | -7.20% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.80% | +2.80% | NEW | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.49% | +0.32% | +41.96% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.04% | -0.69% | +1.45% | |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.76% | +0.31% | +342.03% | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.67% | -0.45% | +1.41% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.56% | -0.35% | +12.27% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.45% | -0.19% | +12.07% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.45% | -0.27% | +5.07% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.52% | +17.63% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.39% | -0.24% | +3.09% | |
| 20 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.28% | +2.26% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.34% | -0.14% | +17.95% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.33% | -0.20% | +4.86% | |
| 24 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.31% | -0.16% | +12.42% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.30% | -0.02% | -3.25% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.25% | +1.09% | +1079.47% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.24% | -0.02% | +6.31% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.28% | +1.44% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 31 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.06% | -0.21% | — | |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.06% | -1.04% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.33% | +0.20% | |
| 34 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.96% | -0.58% | +3.48% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.19% | +6.71% | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.93% | — | +6.11% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | ||
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.91% | -0.28% | +5.11% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.91% | +0.02% | +4.95% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.12% | -1.21% | |
| 41 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.18% | +2.55% | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.83% | -0.34% | +2.98% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.38% | +5.14% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 45 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.10% | +2.72% | |
| 46 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.72% | -0.28% | +3.87% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.70% | +0.40% | +169.54% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.10% | +2.74% | |
| 49 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.04% | -0.12% | |
| 50 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +16.29% |
1–50 of 86
投資組合績效
Q4 2026績效
+5%
近4個季度績效
+14.2%
- 標準差
- +16.7%
- 貝塔係數
- +1
- 阿爾法
- +1.2%
- 最大回撤
- -3.5%
- 年化績效
- +22.1%
- 對標普勝率
- +62.5%
- 索提諾比率
- +3.14
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +6.39
- 資訊比率
- +0.27
- 追蹤誤差
- +4.4%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +62.5%
- 負報酬月份佔比
- +37.5%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.28
- 產業分散度
- +13.9%
- 偏態
- +0.34
- 峰態
- -0.93
- 上檔潛力
- +5.02
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Granite Islands Private Wealth, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC).
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申報歷史
FAQ
Granite Islands Private Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Granite Islands Private Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 86 個已申報部位之中。
Granite Islands Private Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Granite Islands Private Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1458.7萬 (8.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1274.9萬 (7.5%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$824.1萬 (4.8%)
4. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$624.7萬 (3.7%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$574.6萬 (3.4%)
Granite Islands Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Granite Islands Private Wealth, LLC 共進行了 86 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 44 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC)
Granite Islands Private Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Granite Islands Private Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 49.1%
• Communication Services: 12.9%
• Health Care: 10.4%
• Industrials: 7.7%
• Consumer Discretionary: 6.9%
• Financials: 5.6%
投資風格解析
Granite Islands Private Wealth, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 8 個月年化報酬率為 22.1%，跑贏 S&P 500 1.2 個百分點；貝塔係數為 1.00（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 63%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 49.1% 集中於Information Technology。
過去 3 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 34，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$623.1萬，現達 US$1458.7萬），同時減碼 NFLX（-US$85.2萬，仍持有 US$284.1萬）。
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