Wilson & Boucher Capital Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001903579

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

Wilson & Boucher Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.64
持倉穩定性: 9.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.71

Wilson & Boucher Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.4%　-US$93.4萬
減碼 NVO
-6.7%　-US$79.7萬
加碼 CAT
-2.0%　US$72.5萬
減碼 VTI
-0.5%　-US$85.8萬
減碼 ORCL
+0.5%　-US$66.8萬
加碼 VEA
+37.6%　US$56.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.24%	-0.45%	-0.53%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.66%	-0.35%	-0.15%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.33%	-0.17%	-0.43%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.74%	+0.27%	+4.57%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.37%	+0.09%	+0.13%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.91%	-0.04%	-1.13%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.75%	+0.50%	-1.99%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.67%	+0.21%	+4.65%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.27%	—	+1.67%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.16%	-0.23%	-0.05%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.14%	+0.14%	+7.95%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-0.59%	-1.41%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.90%	+0.20%	+2.82%
14	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.80%	-0.13%	-1.32%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.61%	+0.26%	+0.25%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.57%	+0.37%	-2.81%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.46%	-0.11%	-2.63%
18	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.39%	-0.43%	+0.50%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.37%	+0.15%	-0.15%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.28%	+0.38%	+37.56%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.24%	—	-0.29%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.24%	-0.09%	—
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.20%	+0.09%	-1.72%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.15%	+0.17%	+0.01%
25	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.09%	-0.51%	-6.68%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.03%	+0.29%	+0.40%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.00%	—	-5.50%
28	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.00%	+0.11%	+0.50%
29	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.99%	—	-1.00%
30	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.97%	+0.06%	—
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.95%	-0.05%	-0.10%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.87%	+0.13%	—
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.84%	—	+0.88%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.82%	+0.12%	—
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.81%	—	—
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.77%	—	—
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-1.48%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.76%	-0.05%	+1.65%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.07%	+0.18%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.73%	-0.15%	—
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.65%	—	—
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.64%	-0.04%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.62%	—	-0.62%
44	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.60%	—	—
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.59%	-0.08%	+0.91%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.58%	—	+2.90%
47	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.58%	—	-0.16%
48	✓	Duke Energy Corp New	股票-其他	0.55%	+0.07%	—
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.54%	—	+0.83%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.52%	—	—

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+22.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.02
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.28
峰態: -0.43
上檔潛力: +3.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$1.5億	10	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VEU 5.VB 6.VO 7.CAT 8.VTV 9.VIG 10.VUG
2025-12-31	114	US$1.5億	8	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VEU 5.VB 6.VO 7.MSFT 8.VTV 9.VUG 10.VIG
2025-09-30	115	US$1.5億	19	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VB 5.VO 6.VEU 7.ORCL 8.MSFT 9.VUG 10.VIG
2025-06-30	110	US$1.4億	0	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VB 5.VO 6.VEU 7.MSFT 8.NVO 9.SYK 10.VUG
2025-03-31	107	US$1.3億	0	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VB 5.VO 6.NVO 7.VEU 8.SYK 9.VIG 10.MSFT
2024-12-31	110	US$1.4億	0	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VB 5.NVO 6.VO 7.MSFT 8.VEU 9.SYK 10.VUG
2024-09-30	118	US$1.5億	0	1VTI 2AAPL 3NVO 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.NVO 4.SCHB 5.VB 6.VO 7.VEU 8.MSFT 9.SYK 10.VIG
2024-06-30	109	US$1.3億	0	1VTI 2NVO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.NVO 3.AAPL 4.SCHB 5.VB 6.MSFT 7.VO 8.VEU 9.SYK 10.VUG
2024-03-31	110	US$1.3億	0	1VTI 2NVO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.NVO 3.AAPL 4.SCHB 5.VB 6.MSFT 7.VO 8.VEU 9.SYK 10.VUG
2023-12-31	105	US$1.2億	0	1VTI 2AAPL 3NVO 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.NVO 4.SCHB 5.VB 6.VO 7.MSFT 8.VEU 9.SYK 10.VUG
2023-09-30	102	US$1.1億	0	1VTI 2AAPL 3NVO 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.NVO 4.SCHB 5.VB 6.VO 7.MSFT 8.VEU 9.SYK 10.PEP
2023-06-30	112	US$1.1億	0	1VTI 2AAPL 3NVO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.NVO 4.SCHB 5.VB 6.VO 7.MSFT 8.SYK 9.VEU 10.PEP
2023-03-31	103	US$1.0億	0	1VTI 2AAPL 3NVO 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.NVO 4.SCHB 5.VB 6.VO 7.PEP 8.MSFT 9.SYK 10.VEU
2022-12-31	98	US$9754.9萬	0	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.NVO 5.VB 6.VO 7.PEP 8.JNJ 9.VTV 10.VEU
2022-09-30	93	US$8588.1萬	0	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VB 5.NVO 6.VO 7.PEP 8.MSFT 9.JNJ 10.XLU
2022-06-30	96	US$9105.1萬	0	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VB 5.NVO 6.VO 7.PEP 8.MSFT 9.JNJ 10.XLU
2022-03-31	111	US$1.1億	0	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VB 5.VO 6.NVO 7.MSFT 8.VUG 9.PEP 10.XLU
2021-12-31	104	US$1.1億	0	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VB 5.VO 6.NVO 7.MSFT 8.ANGL 9.VUG 10.PEP

本季持股變動

Wilson & Boucher Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: General Mills INC (GIS); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Enbridge INC (ENB); 清倉: Citigroup INC (C); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.41%.

Wilson & Boucher Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-1.99%	減碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+37.56%	加碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-2.81%	減碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+0.40%	加碼
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+4.57%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.25%	加碼
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+4.65%	加碼
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+2.82%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+69.07%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+0.01%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.02%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.15%	減碼
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+7.95%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不變
16	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+0.50%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-1.72%	減碼
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.13%	加碼
20	✓	Duke Energy Corp New	+0.1%	—	不變
21	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	—	不變
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-1.13%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不變
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.10%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.65%	加碼
26	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-0.1%	-27.78%	減碼
27	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.1%	-4.74%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.11%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.18%	加碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不變
31	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不變
32	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.91%	加碼
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.50%	加碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不變
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-2.63%	減碼
37	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-1.32%	減碼
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.29%	加碼
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	—	不變
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.43%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.05%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.15%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+0.50%	加碼
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.53%	減碼
45	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.5%	-6.68%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.41%	減碼
47	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
49	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
50	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wilson & Boucher Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wilson & Boucher Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 114 個已申報部位之中。

Wilson & Boucher Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wilson & Boucher Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1694.8萬 (11.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$853.6萬 (5.7%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$653.0萬 (4.3%) 4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$563.3萬 (3.7%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$508.1萬 (3.4%)

Wilson & Boucher Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wilson & Boucher Capital Management, LLC 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: General Mills INC (GIS); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Enbridge INC (ENB); 清倉: Citigroup INC (C); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.41%

Wilson & Boucher Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wilson & Boucher Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.9% • Health Care: 18.4% • Consumer Staples: 12.8% • Industrials: 12.3% • Financials: 8.5% • Consumer Discretionary: 6.0%

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US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

Wilson & Boucher Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.64
持倉穩定性: 9.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.15
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.4%　-US$93.4萬
減碼 NVO
-6.7%　-US$79.7萬
加碼 CAT
-2.0%　US$72.5萬
減碼 VTI
-0.5%　-US$85.8萬
減碼 ORCL
+0.5%　-US$66.8萬
加碼 VEA
+37.6%　US$56.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.24%	-0.45%	-0.53%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.66%	-0.35%	-0.15%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.33%	-0.17%	-0.43%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.74%	+0.27%	+4.57%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.37%	+0.09%	+0.13%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.91%	-0.04%	-1.13%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.75%	+0.50%	-1.99%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.67%	+0.21%	+4.65%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.27%	—	+1.67%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.16%	-0.23%	-0.05%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.14%	+0.14%	+7.95%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.91%	-0.59%	-1.41%
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.90%	+0.20%	+2.82%
14	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.80%	-0.13%	-1.32%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.61%	+0.26%	+0.25%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.57%	+0.37%	-2.81%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.46%	-0.11%	-2.63%
18	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.39%	-0.43%	+0.50%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.37%	+0.15%	-0.15%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.28%	+0.38%	+37.56%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.24%	—	-0.29%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.24%	-0.09%	—
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.20%	+0.09%	-1.72%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.15%	+0.17%	+0.01%
25	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.09%	-0.51%	-6.68%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.03%	+0.29%	+0.40%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.00%	—	-5.50%
28	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.00%	+0.11%	+0.50%
29	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.99%	—	-1.00%
30	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.97%	+0.06%	—
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.95%	-0.05%	-0.10%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.87%	+0.13%	—
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.84%	—	+0.88%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.82%	+0.12%	—
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.81%	—	—
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.77%	—	—
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-1.48%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.76%	-0.05%	+1.65%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.07%	+0.18%
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.73%	-0.15%	—
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.65%	—	—
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.64%	-0.04%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.62%	—	-0.62%
44	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.60%	—	—
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.59%	-0.08%	+0.91%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.58%	—	+2.90%
47	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.58%	—	-0.16%
48	✓	Duke Energy Corp New	股票-其他	0.55%	+0.07%	—
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.54%	—	+0.83%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.52%	—	—

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+22.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.02
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.44
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.28
峰態: -0.43
上檔潛力: +3.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$1.5億	10	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VEU 5.VB 6.VO 7.CAT 8.VTV 9.VIG 10.VUG
2025-12-31	114	US$1.5億	8	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VEU 5.VB 6.VO 7.MSFT 8.VTV 9.VUG 10.VIG
2025-09-30	115	US$1.5億	19	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VB 5.VO 6.VEU 7.ORCL 8.MSFT 9.VUG 10.VIG
2025-06-30	110	US$1.4億	0	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VB 5.VO 6.VEU 7.MSFT 8.NVO 9.SYK 10.VUG
2025-03-31	107	US$1.3億	0	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VB 5.VO 6.NVO 7.VEU 8.SYK 9.VIG 10.MSFT
2024-12-31	110	US$1.4億	0	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VB 5.NVO 6.VO 7.MSFT 8.VEU 9.SYK 10.VUG
2024-09-30	118	US$1.5億	0	1VTI 2AAPL 3NVO 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.NVO 4.SCHB 5.VB 6.VO 7.VEU 8.MSFT 9.SYK 10.VIG
2024-06-30	109	US$1.3億	0	1VTI 2NVO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.NVO 3.AAPL 4.SCHB 5.VB 6.MSFT 7.VO 8.VEU 9.SYK 10.VUG
2024-03-31	110	US$1.3億	0	1VTI 2NVO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.NVO 3.AAPL 4.SCHB 5.VB 6.MSFT 7.VO 8.VEU 9.SYK 10.VUG
2023-12-31	105	US$1.2億	0	1VTI 2AAPL 3NVO 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.NVO 4.SCHB 5.VB 6.VO 7.MSFT 8.VEU 9.SYK 10.VUG
2023-09-30	102	US$1.1億	0	1VTI 2AAPL 3NVO 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.NVO 4.SCHB 5.VB 6.VO 7.MSFT 8.VEU 9.SYK 10.PEP
2023-06-30	112	US$1.1億	0	1VTI 2AAPL 3NVO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.NVO 4.SCHB 5.VB 6.VO 7.MSFT 8.SYK 9.VEU 10.PEP
2023-03-31	103	US$1.0億	0	1VTI 2AAPL 3NVO 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.NVO 4.SCHB 5.VB 6.VO 7.PEP 8.MSFT 9.SYK 10.VEU
2022-12-31	98	US$9754.9萬	0	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.NVO 5.VB 6.VO 7.PEP 8.JNJ 9.VTV 10.VEU
2022-09-30	93	US$8588.1萬	0	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VB 5.NVO 6.VO 7.PEP 8.MSFT 9.JNJ 10.XLU
2022-06-30	96	US$9105.1萬	0	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VB 5.NVO 6.VO 7.PEP 8.MSFT 9.JNJ 10.XLU
2022-03-31	111	US$1.1億	0	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VB 5.VO 6.NVO 7.MSFT 8.VUG 9.PEP 10.XLU
2021-12-31	104	US$1.1億	0	1VTI 2AAPL 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.SCHB 4.VB 5.VO 6.NVO 7.MSFT 8.ANGL 9.VUG 10.PEP

本季持股變動

Wilson & Boucher Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-1.99%	減碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+37.56%	加碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-2.81%	減碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+0.40%	加碼
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+4.57%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.25%	加碼
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+4.65%	加碼
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	+2.82%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+69.07%	加碼
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+0.01%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.02%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.15%	減碼
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+7.95%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
15	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不變
16	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+0.50%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-1.72%	減碼
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.13%	加碼
20	✓	Duke Energy Corp New	+0.1%	—	不變
21	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	—	不變
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-1.13%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不變
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.10%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.65%	加碼
26	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-0.1%	-27.78%	減碼
27	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.1%	-4.74%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.11%	加碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.18%	加碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不變
31	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不變
32	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.91%	加碼
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.50%	加碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	不變
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-2.63%	減碼
37	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-1.32%	減碼
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.29%	加碼
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	—	不變
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.43%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.05%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.15%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	+0.50%	加碼
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.53%	減碼
45	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.5%	-6.68%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.41%	減碼
47	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
49	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
50	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看