G&
Grace & Mercy Foundation, Inc. SEC 13F 投資組合（US$4.0億，Q2 2026）
Grace & Mercy Foundation, Inc.CIK: 0001715783
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 21
Grace & Mercy Foundation, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 7.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 39.8
- 持倉穩定性
- 7.2
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 42
- 倉位均衡度
- 89.3
Grace & Mercy Foundation, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.099——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 21 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.07），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 NFLX
0.0% -US$1136.5萬
加碼 AMZN
-9.6% US$201.4萬
減碼 ADBE
+1.1% -US$315.3萬
加碼 GOOGL
-17.9% US$121.0萬
加碼 TSM
-5.9% US$189.6萬
加碼 HOOD
0.0% US$185.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 15.43% | +0.60% | -17.93% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 14.95% | +0.79% | -9.58% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 13.67% | +0.06% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.01% | +0.21% | -0.84% | |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 8.16% | -2.62% | — | |
| 6 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 6.86% | +0.07% | +3.05% | |
| 7 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 6.08% | -0.07% | +2.07% | |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 4.82% | +0.09% | — | |
| 9 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 4.55% | -0.68% | +1.13% | |
| 10 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 3.18% | +0.21% | -4.37% | |
| 11 | GLOO | Gloo Holdings Inc-a | 股票-其他 | 2.83% | -0.11% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.30% | +0.32% | — | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.90% | +0.50% | -5.88% | |
| 14 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.49% | +0.48% | — | |
| 15 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.84% | +0.20% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.22% | +30.00% | |
| 17 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.57% | -0.10% | — | |
| 18 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.20% | +0.07% | — | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 21 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.19% | -48.00% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1%
近4個季度績效
+3.9%
- 標準差
- +20.7%
- 貝塔係數
- +1.36
- 阿爾法
- -8.8%
- 最大回撤
- -16.5%
- 年化績效
- +17.7%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +1.54
- 斯圖澤指數
- +0.26
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡瑪比率
- +1.08
- 資訊比率
- -0.13
- 追蹤誤差
- +11.8%
- 下方標準差
- +12%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +38.7%
- 最差12個月
- -2.7%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.89
- 產業分散度
- +18.2%
- 偏態
- -0.08
- 峰態
- -0.29
- 上檔潛力
- +3.17
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Grace & Mercy Foundation, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Amazon.com Inc (AMZN) — 股數 -9.58%; 加碼: Adobe Inc (ADBE) — 股數 +1.13%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -17.93%; 減碼: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股數 -5.88%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +30.00%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.8% | -9.58% | 減碼 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -17.93% | 減碼 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.5% | -5.88% | 減碼 |
| 4 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.5% | — | 不變 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | — | 不變 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +30.00% | 加碼 |
| 7 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.2% | -4.37% | 減碼 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -0.84% | 減碼 |
| 9 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.2% | — | 不變 |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | — | 不變 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | — | 不變 |
| 12 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.1% | +3.05% | 加碼 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | — | 不變 |
| 14 | CPNG | Coupang Inc | 0% | — | 不變 |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | — | 不變 |
| 16 | NOW | Servicenow Inc | -0.1% | +2.07% | 加碼 |
| 17 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | -0.1% | — | 不變 |
| 18 | GLOO | Gloo Holdings Inc-a | -0.1% | — | 不變 |
| 19 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.2% | -48.00% | 減碼 |
| 20 | ADBE | Adobe Inc | -0.7% | +1.13% | 加碼 |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | -2.6% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
Grace & Mercy Foundation, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Grace & Mercy Foundation, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 21 個已申報部位之中。
Grace & Mercy Foundation, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Grace & Mercy Foundation, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6198.5萬 (15.4%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6004.1萬 (14.9%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5491.2萬 (13.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4421.4萬 (11.0%)
5. Netflix Inc (NFLX) — US$3278.6萬 (8.2%)
Grace & Mercy Foundation, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Grace & Mercy Foundation, Inc. 共進行了 10 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Amazon.com Inc (AMZN) — 股數 -9.58%; 加碼: Adobe Inc (ADBE) — 股數 +1.13%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -17.93%; 減碼: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股數 -5.88%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +30.00%
Grace & Mercy Foundation, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Grace & Mercy Foundation, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 51.2%
• Information Technology: 30.9%
• Consumer Discretionary: 15.7%
• Financials: 2.1%
投資風格解析
Grace & Mercy Foundation, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.7%，跑輸 S&P 500 8.8 個百分點；貝塔係數為 1.36（波動性高於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 51.2% 集中於Communication Services。
過去兩個季度，該機構持續減碼 META，累計減少 US$1336.4萬，但目前仍持有 US$5491.2萬。
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