GLOBALT Investments LLC / GA — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002011891

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$28.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 202

GLOBALT Investments LLC / GA在最新一期 13F 報告中揭露了 202 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$28.0億，季度換手率為 102.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.56
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.15

GLOBALT Investments LLC / GA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 202 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWP
-87.8%　-US$4611.2萬
減碼 IWF
+3.8%　-US$2792.0萬
加碼 IWD
+3.7%　US$1895.5萬
減碼 MSFT
+1.0%　-US$773.2萬
新建倉 SPTS
新建倉 SPTI

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 202 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	14.30%	-1.36%	+3.77%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	13.33%	+0.38%	+3.70%
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	10.55%	+10.55%	NEW
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	6.06%	+6.06%	NEW
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	5.22%	+5.22%	NEW
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.84%	+2.84%	NEW
7	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.27%	+2.27%	NEW
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.20%	—	+1.50%
10	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.87%	—	+1.00%
13	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	ETF-政府公債	1.79%	+1.79%	NEW
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.61%	+1.61%	NEW
15	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.31%	—	+7.54%
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	—	+5.83%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.01%	+1.01%	NEW
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.97%	—	+4.27%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.31%	+1.04%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	+0.88%	NEW
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+13.05%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	+0.69%	NEW
25	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.56%	+0.56%	NEW
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	+10.10%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.49%	—	+2.73%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.91%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.47%	—	-1.54%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	—	-2.15%
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.46%	—	+11.71%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	+0.41%	NEW
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	—	-2.30%
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.39%	—	—
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.36%	—	+9.34%
37	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.35%	—	-3.41%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.34%	+0.34%	NEW
39	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.33%	+0.33%	NEW
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.33%	—	-4.47%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.32%	—	-2.26%
42	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.30%	—	-36.66%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.29%	+0.29%	NEW
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.29%	—	-3.69%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	—	-2.44%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.29%	—	-3.07%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.28%	—	+3.29%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.27%	+0.27%	NEW
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.27%	—	-2.61%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.58
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.32
卡瑪比率: +3.7
資訊比率: +0.29
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.73
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.09
峰態: +0.41
上檔潛力: +4.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	202	US$28.0億	100	1IWF 2IWD 3SPTS 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPTS 4.SPTI 5.SPTL 6.XLU 7.IBTH 8.GLD 9.IWM 10.IBTO
2025-12-31	204	US$27.4億	10	1IWF 2IWD378464a 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.78464a 4.78464a 5.78468r 6.78463v 7.81369y 8.46436e 9.92189f 10.IWM
2025-09-30	207	US$27.4億	20	1IWF 2IWD378464a 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.78464a 4.78464a 5.78468r 6.78463v 7.92189f 8.46436e 9.IWM 10.46436e
2025-06-30	205	US$26.1億	0	1IWF 2IWD378464a 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.78464a 4.78464a 5.78468r 6.78463v 7.46436e 8.92189f 9.46436e 10.IWM
2025-03-31	202	US$24.5億	0	1IWF 2IWD378464a 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.78464a 4.78463v 5.78468r 6.78464a 7.92189f 8.46436e 9.46436e 10.IWM
2024-12-31	202	US$26.1億	0	1IWF 2IWD378463v 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.78463v 4.78464a 5.78468r 6.IWP 7.78464a 8.46436e 9.IWM 10.92189f
2024-09-30	201	US$26.7億	0	1IWF 2IWD378468r 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.78468r 4.78463v 5.IWP 6.78464a 7.92189f 8.46436e 9.IWM 10.46436e
2024-06-30	204	US$25.0億	0	1IWF 2IWD378463v 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.78463v 4.78468r 5.IWP 6.78464a 7.46436e 8.92189f 9.46436e 10.IWM
2024-03-31	204	US$25.1億	0	1IWF 2IWD 3SPTS 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPTS 4.GLD 5.IWP 6.SPTI 7.SPYG 8.IBTH 9.TLT 10.IWM
2023-12-31	206	US$24.1億	0	1IWF 2IWD 3GLD 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.GLD 4.IWP 5.IEF 6.78468r 7.SPYG 8.46436e 9.46436e 10.46429b

本季持股變動

GLOBALT Investments LLC / GA 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 新建倉: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 清倉: Spdr Port Inter Trm Trsry ETF; 新建倉: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 清倉: Spdr Portfolio Long Term Treas.

GLOBALT Investments LLC / GA 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.4%	+3.70%	加碼
2	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.04%	加碼
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.4%	+3.77%	加碼
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-1.7%	-87.82%	減碼
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
7	✓	Spdr Port Inter Trm Trsry ETF	—	EXIT	清倉
8	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建倉
9	✓	Spdr Portfolio Long Term Treas	—	EXIT	清倉
10	✓	SPDR Portfolio Short Term Trea	—	EXIT	清倉
11	✓	SPDR Gold Shares	—	EXIT	清倉
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
13	✓	Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF	—	EXIT	清倉
14	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建倉
15	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
16	✓	iShares iBonds Dec 2027 Term T	—	EXIT	清倉
17	✓	VanEck China Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
18	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	NEW	新建倉
19	✓	Ishares Silver Trust ETF Iv	—	EXIT	清倉
20	✓	iShares iBonds Dec 2033 Term T	—	EXIT	清倉
21	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	NEW	新建倉
22	✓	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	—	EXIT	清倉
23	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	—	NEW	新建倉
24	✓	SPDR Portfolio Treasury ETF	—	EXIT	清倉
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
27	✓	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
28	✓	Broadcom Inc.	—	EXIT	清倉
29	✓	Alphabet Inc.	—	EXIT	清倉
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
31	✓	NVIDIA Corporation	—	EXIT	清倉
32	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
33	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
34	✓	J P Morgan Chase And Co	—	EXIT	清倉
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
36	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
37	✓	Meta Platforms, Inc.	—	EXIT	清倉
38	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
39	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
40	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
41	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
42	✓	AT & T, Inc. New	—	EXIT	清倉
43	✓	Exxon Mobil Corporation	—	EXIT	清倉
44	✓	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
45	✓	Enbridge Inc.	—	EXIT	清倉
46	✓	Waste Management, Inc.	—	EXIT	清倉
47	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
48	✓	Duke Energy Corporation	—	EXIT	清倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
50	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GLOBALT Investments LLC / GA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

GLOBALT Investments LLC / GA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$28.0億，分佈在 202 個已申報部位之中。

GLOBALT Investments LLC / GA 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，GLOBALT Investments LLC / GA 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$4.0億 (14.3%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$3.7億 (13.3%) 3. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$3.0億 (10.6%) 4. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$1.7億 (6.1%) 5. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$1.5億 (5.2%)

GLOBALT Investments LLC / GA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，GLOBALT Investments LLC / GA 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 23 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 23 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 新建倉: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 清倉: Spdr Port Inter Trm Trsry ETF; 新建倉: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 清倉: Spdr Portfolio Long Term Treas

GLOBALT Investments LLC / GA 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，GLOBALT Investments LLC / GA 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.3% • Financials: 13.2% • Health Care: 12.1% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 10.1% • Industrials: 8.9%

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GLOBALT Investments LLC / GA — AI 驅動的 13F 分析

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 202

GLOBALT Investments LLC / GA在最新一期 13F 報告中揭露了 202 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$28.0億，季度換手率為 102.5%。

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集中度: 24.56
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWP
-87.8%　-US$4611.2萬
減碼 IWF
+3.8%　-US$2792.0萬
加碼 IWD
+3.7%　US$1895.5萬
減碼 MSFT
+1.0%　-US$773.2萬
新建倉 SPTS
新建倉 SPTI

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 202 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	14.30%	-1.36%	+3.77%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	13.33%	+0.38%	+3.70%
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	10.55%	+10.55%	NEW
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	6.06%	+6.06%	NEW
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	5.22%	+5.22%	NEW
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.84%	+2.84%	NEW
7	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.27%	+2.27%	NEW
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.20%	—	+1.50%
10	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.87%	—	+1.00%
13	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	ETF-政府公債	1.79%	+1.79%	NEW
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	1.61%	+1.61%	NEW
15	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.31%	—	+7.54%
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	—	+5.83%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.01%	+1.01%	NEW
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.97%	—	+4.27%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.31%	+1.04%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	+0.88%	NEW
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+13.05%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	+0.69%	NEW
25	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.56%	+0.56%	NEW
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	+10.10%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.49%	—	+2.73%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.91%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.47%	—	-1.54%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	—	-2.15%
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.46%	—	+11.71%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	+0.41%	NEW
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	—	-2.30%
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.39%	—	—
36	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.36%	—	+9.34%
37	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.35%	—	-3.41%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.34%	+0.34%	NEW
39	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.33%	+0.33%	NEW
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.33%	—	-4.47%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.32%	—	-2.26%
42	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.30%	—	-36.66%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.29%	+0.29%	NEW
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.29%	—	-3.69%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	—	-2.44%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.29%	—	-3.07%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.28%	—	+3.29%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.27%	+0.27%	NEW
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.27%	—	-2.61%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+24.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +20.1%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.58
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.32
卡瑪比率: +3.7
資訊比率: +0.29
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.73
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.09
峰態: +0.41
上檔潛力: +4.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	202	US$28.0億	100	1IWF 2IWD 3SPTS 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPTS 4.SPTI 5.SPTL 6.XLU 7.IBTH 8.GLD 9.IWM 10.IBTO
2025-12-31	204	US$27.4億	10	1IWF 2IWD378464a 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.78464a 4.78464a 5.78468r 6.78463v 7.81369y 8.46436e 9.92189f 10.IWM
2025-09-30	207	US$27.4億	20	1IWF 2IWD378464a 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.78464a 4.78464a 5.78468r 6.78463v 7.92189f 8.46436e 9.IWM 10.46436e
2025-06-30	205	US$26.1億	0	1IWF 2IWD378464a 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.78464a 4.78464a 5.78468r 6.78463v 7.46436e 8.92189f 9.46436e 10.IWM
2025-03-31	202	US$24.5億	0	1IWF 2IWD378464a 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.78464a 4.78463v 5.78468r 6.78464a 7.92189f 8.46436e 9.46436e 10.IWM
2024-12-31	202	US$26.1億	0	1IWF 2IWD378463v 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.78463v 4.78464a 5.78468r 6.IWP 7.78464a 8.46436e 9.IWM 10.92189f
2024-09-30	201	US$26.7億	0	1IWF 2IWD378468r 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.78468r 4.78463v 5.IWP 6.78464a 7.92189f 8.46436e 9.IWM 10.46436e
2024-06-30	204	US$25.0億	0	1IWF 2IWD378463v 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.78463v 4.78468r 5.IWP 6.78464a 7.46436e 8.92189f 9.46436e 10.IWM
2024-03-31	204	US$25.1億	0	1IWF 2IWD 3SPTS 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPTS 4.GLD 5.IWP 6.SPTI 7.SPYG 8.IBTH 9.TLT 10.IWM
2023-12-31	206	US$24.1億	0	1IWF 2IWD 3GLD 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.GLD 4.IWP 5.IEF 6.78468r 7.SPYG 8.46436e 9.46436e 10.46429b

本季持股變動

GLOBALT Investments LLC / GA 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.4%	+3.70%	加碼
2	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.04%	加碼
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.4%	+3.77%	加碼
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-1.7%	-87.82%	減碼
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
7	✓	Spdr Port Inter Trm Trsry ETF	—	EXIT	清倉
8	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建倉
9	✓	Spdr Portfolio Long Term Treas	—	EXIT	清倉
10	✓	SPDR Portfolio Short Term Trea	—	EXIT	清倉
11	✓	SPDR Gold Shares	—	EXIT	清倉
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
13	✓	Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF	—	EXIT	清倉
14	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建倉
15	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
16	✓	iShares iBonds Dec 2027 Term T	—	EXIT	清倉
17	✓	VanEck China Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
18	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	NEW	新建倉
19	✓	Ishares Silver Trust ETF Iv	—	EXIT	清倉
20	✓	iShares iBonds Dec 2033 Term T	—	EXIT	清倉
21	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	NEW	新建倉
22	✓	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	—	EXIT	清倉
23	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	—	NEW	新建倉
24	✓	SPDR Portfolio Treasury ETF	—	EXIT	清倉
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
27	✓	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
28	✓	Broadcom Inc.	—	EXIT	清倉
29	✓	Alphabet Inc.	—	EXIT	清倉
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
31	✓	NVIDIA Corporation	—	EXIT	清倉
32	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
33	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
34	✓	J P Morgan Chase And Co	—	EXIT	清倉
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
36	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
37	✓	Meta Platforms, Inc.	—	EXIT	清倉
38	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
39	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
40	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
41	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
42	✓	AT & T, Inc. New	—	EXIT	清倉
43	✓	Exxon Mobil Corporation	—	EXIT	清倉
44	✓	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
45	✓	Enbridge Inc.	—	EXIT	清倉
46	✓	Waste Management, Inc.	—	EXIT	清倉
47	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
48	✓	Duke Energy Corporation	—	EXIT	清倉
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
50	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看