13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002011891
申報總市值
US$29.7億
US$29.7億
202 檔
46.8%
在 Q1 2026 申報期間，GLOBALT Investments LLC / GA（CIK: 0002011891）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$29.7億，共持有 202 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，GLOBALT Investments LLC / GA 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 79 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 88 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，GLOBALT Investments LLC / GA 的前 5 大核心持股（包含 IWF, IWD, SPTS 等）合計佔整體申報市值的 46.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 202 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 14.30% | +1.03% | +3.77% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 13.33% | +0.70% | +3.70% | |
| 3 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 10.55% | -0.74% | — | |
| 4 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 6.06% | -0.46% | — | |
| 5 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 5.22% | -0.25% | — | |
| 6 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.84% | -0.17% | — | |
| 7 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 2.40% | -0.18% | — | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.27% | -0.45% | — | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.20% | +0.27% | +1.50% | |
| 10 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-其他 | 2.10% | -0.17% | — | |
| 11 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 1.93% | +0.06% | — | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.04% | +1.00% | |
| 13 | SPTB | Ss Spdr P Treasury ETF | ETF-政府公債 | 1.79% | -0.15% | — | |
| 14 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.61% | -0.38% | — | |
| 15 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.31% | +0.06% | +7.54% | |
| 16 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.21% | -0.11% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.06% | +5.83% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.18% | — | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.97% | +0.03% | +4.27% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.08% | +1.04% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.05% | — | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.10% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | +0.06% | +13.05% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.14% | — | |
| 25 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.56% | -0.15% | — | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.07% | +10.10% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.10% | +2.73% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +2.91% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.05% | -1.54% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.02% | -2.15% | |
| 31 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.34% | +11.71% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.09% | — | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.40% | +0.04% | -2.30% | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.39% | +0.04% | — | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.02% | +9.34% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.35% | +0.06% | -3.41% | |
| 38 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.11% | — | |
| 39 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.33% | -0.11% | -4.47% | |
| 41 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.05% | -2.26% | |
| 42 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.44% | -36.66% | |
| 44 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | -3.69% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.07% | -2.44% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.29% | — | -3.07% | |
| 48 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.28% | +0.04% | +3.29% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.04% | -2.61% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.4% | +3.70% | 加碼 |
| 2 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +11.71% | 加碼 |
| 3 | YUM | Yum! Brands Inc | +0.1% | +445.36% | 加碼 |
| 4 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | +0.1% | +7.54% | 加碼 |
| 5 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +10.10% | 加碼 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -2.44% | 減碼 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -2.15% | 減碼 |
| 8 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +9.34% | 加碼 |
| 9 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | +0.1% | -1.89% | 減碼 |
| 10 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | -2.26% | 減碼 |
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | 0% | +48.26% | 加碼 |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | -2.67% | 減碼 |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +4.27% | 加碼 |
| 14 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | -2.61% | 減碼 |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | +1.50% | 加碼 |
| 16 | KLAC | Kla CORP | 0% | -30.74% | 減碼 |
| 17 | GPC | Genuine Parts Co | 0% | -3.91% | 減碼 |
| 18 | CTAS | Cintas CORP | 0% | -3.89% | 減碼 |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -3.77% | 減碼 |
| 20 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -3.41% | 減碼 |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -2.54% | 減碼 |
| 22 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -0.1% | -27.93% | 減碼 |
| 23 | NEM | Newmont CORP | -0.1% | -46.52% | 減碼 |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -2.30% | 減碼 |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -4.47% | 減碼 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.73% | 加碼 |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.1% | -32.47% | 減碼 |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -10.57% | 減碼 |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | -0.1% | -36.66% | 減碼 |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -86.61% | 減碼 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +1.04% | 加碼 |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -1.4% | +3.77% | 加碼 |
| 33 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | -1.7% | -87.82% | 減碼 |
| 34 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | ✓ | Spdr Port Inter Trm Trsry ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 39 | ✓ | SPDR Portfolio Short Term Trea | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 43 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | ✓ | iShares iBonds Dec 2027 Term T | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 47 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 49 | ✓ | iShares iBonds Dec 2033 Term T | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GLOBALT Investments LLC / GA 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$29.7億，共申報了 202 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，GLOBALT Investments LLC / GA 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (14.3%)、IWD (13.3%)、SPTS (10.6%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 14.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPTS
市值: US$3.0億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPDR PORT INTER TRM TRSRY ETF
前期市值: US$1.6億
在 Q1 2026 季度中，GLOBALT Investments LLC / GA 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 88 個部位、加碼 12 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 79 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPTS。 本季清倉部位包含 SPDR PORT INTER TRM TRSRY ETF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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