Gladstone Institutional Advisory LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001766530

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$27.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 829

Gladstone Institutional Advisory LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 829 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.0億，季度換手率為 26.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.03
持倉穩定性: 26.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.03

Gladstone Institutional Advisory LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 132 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 829 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPTI
+949.8%　US$4213.0萬
減碼 USFR
-48.4%　-US$2536.6萬
減碼 XLG
-44.7%　-US$1519.2萬
加碼 SPIB
+402.6%　US$1528.5萬
加碼 SPMB
+444.2%　US$1501.9萬
加碼 BIL
+404.2%　US$1262.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 829 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.69%	-0.23%	+0.23%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.20%	+1.53%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.53%	+0.35%	+24.07%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.11%	—	+6.46%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.96%	+0.11%	+9.73%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.78%	-0.39%	-12.20%
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.73%	+1.56%	+949.80%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.68%	-0.18%	-3.16%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	-0.30%	-5.35%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	—	-2.43%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.45%	+0.71%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	+0.09%	+19.75%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.28%	—	+8.84%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	—	+6.45%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.09%	—	+4.41%
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.00%	-0.98%	-48.35%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.00%	—	+3.46%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.98%	—	+14.91%
19	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.87%	—	+8.60%
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.84%	—	+1.07%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.13%	+28.61%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.82%	-0.24%	-8.79%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	-0.18%	-8.97%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.75%	+0.20%	+38.50%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.90%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.24%	+6.96%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.17%
28	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.71%	—	+20.83%
29	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.71%	+0.57%	+402.61%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	—	-2.16%
31	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.55%	+444.22%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.68%	—	-6.45%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	—	+4.17%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.66%	+0.13%	+26.96%
35	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.66%	—	+7.94%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.65%	-0.21%	-7.36%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.64%	-0.18%	-6.90%
38	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.64%	-0.44%	-0.57%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+0.12%
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.63%	—	+2.71%
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.26%	+79.85%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.59%	—	-3.71%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.59%	—	+17.19%
44	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.59%	-44.70%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.58%	+0.46%	+404.17%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.22%	+63.01%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.51%	—	-8.02%
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-1.62%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	—	-1.83%
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.44%	—	-0.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.87
資訊比率: -1.24
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.02
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	829	US$27.0億	26	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.VOO 5.BUFR 6.SPY 7.SPTI 8.SPYM 9.AMZN 10.SPYV
2025-12-31	788	US$26.5億	14	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.SPY 5.VOO 6.USFR 7.AMZN 8.SPYM 9.BUFR 10.MSFT
2025-09-30	784	US$26.0億	29	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.VOO 5.SPY 6.SPYM 7.MSFT 8.AMZN 9.BUFR 10.USFR
2025-06-30	753	US$24.2億	0	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.VOO 5.SPY 6.SPYM 7.MSFT 8.BUFR 9.PCT 10.USFR
2025-03-31	714	US$21.5億	100	1AAPL 2USFR 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.USFR 3.SPY 4.NVDA 5.IVV 6.SPYM 7.VOO 8.BUFR 9.SPYV 10.MSFT
2024-12-31	697	US$21.6億	0	1AAPL 2NVDA 3USFR 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.USFR 4.SPY 5.IVV 6.VOO 7.SPYM 8.BUFR 9.AMZN 10.MSFT
2024-09-30	683	US$20.5億	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.USFR 5.VOO 6.NVDA 7.MSFT 8.SPYM 9.BUFR 10.PCT
2024-06-30	661	US$19.2億	0	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.USFR 6.SPYM 7.NVDA 8.MSFT 9.AMZN 10.BUFR
2024-03-31	641	US$18.2億	0	1SPY 2VOO 3USFR 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.USFR 4.IVV 5.SPYM 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.GSY 10.BUFR
2023-12-31	665	US$17.8億	0	1SPY 2AAPL 3USFR 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.USFR 4.VOO 5.IVV 6.GSY 7.SPYM 8.MSFT 9.BUFR 10.AMZN
2023-09-30	619	US$15.4億	0	1SPY 2AAPL 3USFR 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.USFR 4.QQQM 5.VOO 6.SPYM 7.IVV 8.GSY 9.BUFR 10.MSFT
2023-06-30	629	US$16.4億	0	1SPYM 2AAPL 3SPY 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.SPY 4.QQQM 5.VOO 6.USFR 7.IVV 8.MSFT 9.GSY 10.XLK
2023-03-31	657	US$15.4億	0	1SPY 2AAPL 3USFR 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.USFR 4.FTSM 5.IVV 6.VOO 7.QQQM 8.SPYM 9.RSP 10.MSFT
2022-12-31	646	US$14.2億	0	1SPY 2FTSM 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.FTSM 3.VOO 4.USFR 5.AAPL 6.SPYM 7.IVV 8.MSFT 9.RSP 10.QQQM
2022-09-30	631	US$12.8億	0	1SPY 2AAPL 3FTSM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.FTSM 4.USFR 5.IVV 6.MSFT 7.AMZN 8.VOO 9.XLK 10.RSP
2022-06-30	645	US$12.6億	0	1SPY 2AAPL 3USFR 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.USFR 4.FTSM 5.RSP 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.VTV 10.XLK
2022-03-31	697	US$14.8億	0	1AAPL 2SPY 3RSP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.RSP 4.MSFT 5.AMZN 6.IVV 7.VTV 8.VOO 9.IVW 10.XLK
2021-12-31	594	US$12.9億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.SPYG 7.IVW 8.HYLS 9.GSLC 10.IJH
2021-09-30	544	US$10.2億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.HYLS 6.IVV 7.IVW 8.DEED 9.IJH 10.FDN
2021-06-30	516	US$8.4億	0	1AAPL 2AMZN 3HYLS 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.HYLS 4.SPY 5.DEED 6.ARKG 7.MSFT 8.FDN 9.IVW 10.IVV
2021-03-31	414	US$6.4億	0	1LDSF 2HYLS 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.LDSF 2.HYLS 3.AAPL 4.ARKG 5.SPY 6.AMZN 7.IVW 8.IVV 9.IJH 10.FDN
2020-12-31	296	US$5.0億	0	1FTSM 2HYLS 3LDSF 主要持股2020-12-31 1.FTSM 2.HYLS 3.LDSF 4.SPY 5.ARKG 6.AAPL 7.IVW 8.IVV 9.FTSL 10.IJH
2020-09-30	269	US$4.2億	0	1FTSM 2LDSF 3HYLS 主要持股2020-09-30 1.FTSM 2.LDSF 3.HYLS 4.SPY 5.FTSL 6.FIXD 7.FPE 8.IVW 9.IVV 10.AAPL
2020-06-30	242	US$3.9億	50	1LDSF 2FTSM 3HYLS 主要持股2020-06-30 1.LDSF 2.FTSM 3.HYLS 4.SCHF 5.SCHG 6.SPY 7.IVV 8.IVW 9.FTSL 10.SCHV
2020-03-31	385	US$3.9億	36	1FTSM 2SCHF 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.SCHF 3.SCHG 4.SCHV 5.FCVT 6.LDSF 7.IVV 8.ITOT 9.USMV 10.IVW
2019-12-31	397	US$4.1億	16	1FTSM 2SCHF 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.FTSM 2.SCHF 3.SCHG 4.SCHV 5.FCVT 6.IVV 7.IJH 8.IVE 9.USMV 10.IVW
2019-09-30	405	US$3.9億	31	1FTSM 2SCHF 3SCHV 主要持股2019-09-30 1.FTSM 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHG 5.SPY 6.FTA 7.IVV 8.IJH 9.FCVT 10.USMV
2019-06-30	386	US$3.3億	44	1SCHF 2FTSM 3SCHV 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.FTSM 3.SCHV 4.SCHG 5.IVV 6.VTI 7.FTA 8.FCVT 9.SCHO 10.USMV
2019-03-31	212	US$2.7億	54	1SCHF 2IVV 3SCHV 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.IVV 3.SCHV 4.SCHG 5.FTSM 6.VUG 7.FCVT 8.SCHO 9.FTA 10.USMV
2018-12-31	168	US$1.7億	0	1IVV 2FTSM 3VTI 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.FTSM 3.VTI 4.VUG 5.FCVT 6.FTA 7.FMHI 8.USMV 9.MTUM 10.SPY

本季持股變動

Gladstone Institutional Advisory LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Distillate US Fundamental St (DSTL); 新建倉: Harbor Intl Compounders ETF (OSEA); 新建倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建倉: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU).

Gladstone Institutional Advisory LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+1.6%	+949.80%	加碼
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.6%	+402.61%	加碼
3	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.6%	+444.22%	加碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+404.17%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+24.07%	加碼
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+79.85%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+6.96%	加碼
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+1667.48%	加碼
9	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.2%	+593.41%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+63.01%	加碼
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+38.50%	加碼
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+28.61%	加碼
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+26.96%	加碼
14	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+1488.58%	加碼
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+146.74%	加碼
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+9.73%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.27%	加碼
18	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.1%	+74.64%	加碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+19.75%	加碼
20	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-85.54%	減碼
21	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-0.1%	-78.34%	減碼
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-70.24%	減碼
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-58.37%	減碼
24	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	-0.2%	-85.01%	減碼
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-43.86%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-6.90%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-8.97%	減碼
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-3.16%	減碼
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-56.02%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.53%	加碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-7.36%	減碼
32	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.2%	-55.38%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.23%	加碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.79%	減碼
35	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.3%	-59.09%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.35%	減碼
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-66.68%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-12.20%	減碼
39	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.4%	-0.57%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.71%	加碼
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-44.70%	減碼
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1%	-48.35%	減碼
43	DSTL	Distillate US Fundamental St	—	EXIT	清倉
44	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	—	NEW	新建倉
45	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
47	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建倉
48	AFLG	First Trust Active Factor La	—	EXIT	清倉
49	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉
50	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Gladstone Institutional Advisory LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gladstone Institutional Advisory LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$27.0億，分佈在 829 個已申報部位之中。

Gladstone Institutional Advisory LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gladstone Institutional Advisory LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7253.6萬 (2.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$7025.9萬 (2.6%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6823.8萬 (2.5%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5690.5萬 (2.1%) 5. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$5295.4萬 (2.0%)

Gladstone Institutional Advisory LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gladstone Institutional Advisory LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Distillate US Fundamental St (DSTL); 新建倉: Harbor Intl Compounders ETF (OSEA); 新建倉: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新建倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建倉: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU)

Gladstone Institutional Advisory LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gladstone Institutional Advisory LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.3% • Financials: 12.6% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 9.6% • Health Care: 9.5% • Industrials: 9.0%

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集中度2.3

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Gladstone Institutional Advisory LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001766530

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$27.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 829

Gladstone Institutional Advisory LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 829 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.0億，季度換手率為 26.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.03
持倉穩定性: 26.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.03

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPTI
+949.8%　US$4213.0萬
減碼 USFR
-48.4%　-US$2536.6萬
減碼 XLG
-44.7%　-US$1519.2萬
加碼 SPIB
+402.6%　US$1528.5萬
加碼 SPMB
+444.2%　US$1501.9萬
加碼 BIL
+404.2%　US$1262.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 829 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.69%	-0.23%	+0.23%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.60%	-0.20%	+1.53%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.53%	+0.35%	+24.07%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.11%	—	+6.46%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.96%	+0.11%	+9.73%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.78%	-0.39%	-12.20%
7	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.73%	+1.56%	+949.80%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.68%	-0.18%	-3.16%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	-0.30%	-5.35%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	—	-2.43%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.45%	+0.71%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.35%	+0.09%	+19.75%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.28%	—	+8.84%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	—	+6.45%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.09%	—	+4.41%
16	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.00%	-0.98%	-48.35%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.00%	—	+3.46%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.98%	—	+14.91%
19	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.87%	—	+8.60%
20	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.84%	—	+1.07%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.13%	+28.61%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.82%	-0.24%	-8.79%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	-0.18%	-8.97%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.75%	+0.20%	+38.50%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.90%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.24%	+6.96%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.17%
28	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.71%	—	+20.83%
29	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.71%	+0.57%	+402.61%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	—	-2.16%
31	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.55%	+444.22%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.68%	—	-6.45%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	—	+4.17%
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.66%	+0.13%	+26.96%
35	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.66%	—	+7.94%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.65%	-0.21%	-7.36%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.64%	-0.18%	-6.90%
38	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.64%	-0.44%	-0.57%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+0.12%
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.63%	—	+2.71%
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.26%	+79.85%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.59%	—	-3.71%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.59%	—	+17.19%
44	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.59%	-44.70%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.58%	+0.46%	+404.17%
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.22%	+63.01%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.51%	—	-8.02%
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-1.62%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	—	-1.83%
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.44%	—	-0.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.49
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.87
資訊比率: -1.24
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.5%
偏態: +0.02
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	829	US$27.0億	26	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.VOO 5.BUFR 6.SPY 7.SPTI 8.SPYM 9.AMZN 10.SPYV
2025-12-31	788	US$26.5億	14	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.SPY 5.VOO 6.USFR 7.AMZN 8.SPYM 9.BUFR 10.MSFT
2025-09-30	784	US$26.0億	29	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.VOO 5.SPY 6.SPYM 7.MSFT 8.AMZN 9.BUFR 10.USFR
2025-06-30	753	US$24.2億	0	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.VOO 5.SPY 6.SPYM 7.MSFT 8.BUFR 9.PCT 10.USFR
2025-03-31	714	US$21.5億	100	1AAPL 2USFR 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.USFR 3.SPY 4.NVDA 5.IVV 6.SPYM 7.VOO 8.BUFR 9.SPYV 10.MSFT
2024-12-31	697	US$21.6億	0	1AAPL 2NVDA 3USFR 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.USFR 4.SPY 5.IVV 6.VOO 7.SPYM 8.BUFR 9.AMZN 10.MSFT
2024-09-30	683	US$20.5億	0	1AAPL 2SPY 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IVV 4.USFR 5.VOO 6.NVDA 7.MSFT 8.SPYM 9.BUFR 10.PCT
2024-06-30	661	US$19.2億	0	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.USFR 6.SPYM 7.NVDA 8.MSFT 9.AMZN 10.BUFR
2024-03-31	641	US$18.2億	0	1SPY 2VOO 3USFR 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.USFR 4.IVV 5.SPYM 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.GSY 10.BUFR
2023-12-31	665	US$17.8億	0	1SPY 2AAPL 3USFR 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.USFR 4.VOO 5.IVV 6.GSY 7.SPYM 8.MSFT 9.BUFR 10.AMZN
2023-09-30	619	US$15.4億	0	1SPY 2AAPL 3USFR 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.USFR 4.QQQM 5.VOO 6.SPYM 7.IVV 8.GSY 9.BUFR 10.MSFT
2023-06-30	629	US$16.4億	0	1SPYM 2AAPL 3SPY 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.AAPL 3.SPY 4.QQQM 5.VOO 6.USFR 7.IVV 8.MSFT 9.GSY 10.XLK
2023-03-31	657	US$15.4億	0	1SPY 2AAPL 3USFR 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.USFR 4.FTSM 5.IVV 6.VOO 7.QQQM 8.SPYM 9.RSP 10.MSFT
2022-12-31	646	US$14.2億	0	1SPY 2FTSM 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.FTSM 3.VOO 4.USFR 5.AAPL 6.SPYM 7.IVV 8.MSFT 9.RSP 10.QQQM
2022-09-30	631	US$12.8億	0	1SPY 2AAPL 3FTSM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.FTSM 4.USFR 5.IVV 6.MSFT 7.AMZN 8.VOO 9.XLK 10.RSP
2022-06-30	645	US$12.6億	0	1SPY 2AAPL 3USFR 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.USFR 4.FTSM 5.RSP 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.VTV 10.XLK
2022-03-31	697	US$14.8億	0	1AAPL 2SPY 3RSP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.RSP 4.MSFT 5.AMZN 6.IVV 7.VTV 8.VOO 9.IVW 10.XLK
2021-12-31	594	US$12.9億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.SPYG 7.IVW 8.HYLS 9.GSLC 10.IJH
2021-09-30	544	US$10.2億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.HYLS 6.IVV 7.IVW 8.DEED 9.IJH 10.FDN
2021-06-30	516	US$8.4億	0	1AAPL 2AMZN 3HYLS 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.HYLS 4.SPY 5.DEED 6.ARKG 7.MSFT 8.FDN 9.IVW 10.IVV
2021-03-31	414	US$6.4億	0	1LDSF 2HYLS 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.LDSF 2.HYLS 3.AAPL 4.ARKG 5.SPY 6.AMZN 7.IVW 8.IVV 9.IJH 10.FDN
2020-12-31	296	US$5.0億	0	1FTSM 2HYLS 3LDSF 主要持股2020-12-31 1.FTSM 2.HYLS 3.LDSF 4.SPY 5.ARKG 6.AAPL 7.IVW 8.IVV 9.FTSL 10.IJH
2020-09-30	269	US$4.2億	0	1FTSM 2LDSF 3HYLS 主要持股2020-09-30 1.FTSM 2.LDSF 3.HYLS 4.SPY 5.FTSL 6.FIXD 7.FPE 8.IVW 9.IVV 10.AAPL
2020-06-30	242	US$3.9億	50	1LDSF 2FTSM 3HYLS 主要持股2020-06-30 1.LDSF 2.FTSM 3.HYLS 4.SCHF 5.SCHG 6.SPY 7.IVV 8.IVW 9.FTSL 10.SCHV
2020-03-31	385	US$3.9億	36	1FTSM 2SCHF 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.SCHF 3.SCHG 4.SCHV 5.FCVT 6.LDSF 7.IVV 8.ITOT 9.USMV 10.IVW
2019-12-31	397	US$4.1億	16	1FTSM 2SCHF 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.FTSM 2.SCHF 3.SCHG 4.SCHV 5.FCVT 6.IVV 7.IJH 8.IVE 9.USMV 10.IVW
2019-09-30	405	US$3.9億	31	1FTSM 2SCHF 3SCHV 主要持股2019-09-30 1.FTSM 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHG 5.SPY 6.FTA 7.IVV 8.IJH 9.FCVT 10.USMV
2019-06-30	386	US$3.3億	44	1SCHF 2FTSM 3SCHV 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.FTSM 3.SCHV 4.SCHG 5.IVV 6.VTI 7.FTA 8.FCVT 9.SCHO 10.USMV
2019-03-31	212	US$2.7億	54	1SCHF 2IVV 3SCHV 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.IVV 3.SCHV 4.SCHG 5.FTSM 6.VUG 7.FCVT 8.SCHO 9.FTA 10.USMV
2018-12-31	168	US$1.7億	0	1IVV 2FTSM 3VTI 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.FTSM 3.VTI 4.VUG 5.FCVT 6.FTA 7.FMHI 8.USMV 9.MTUM 10.SPY

本季持股變動

Gladstone Institutional Advisory LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+1.6%	+949.80%	加碼
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.6%	+402.61%	加碼
3	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.6%	+444.22%	加碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.5%	+404.17%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+24.07%	加碼
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+79.85%	加碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+6.96%	加碼
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+1667.48%	加碼
9	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.2%	+593.41%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+63.01%	加碼
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+38.50%	加碼
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+28.61%	加碼
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+26.96%	加碼
14	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+1488.58%	加碼
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+146.74%	加碼
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+9.73%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.27%	加碼
18	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.1%	+74.64%	加碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+19.75%	加碼
20	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-85.54%	減碼
21	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-0.1%	-78.34%	減碼
22	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-70.24%	減碼
23	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-58.37%	減碼
24	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	-0.2%	-85.01%	減碼
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-43.86%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-6.90%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-8.97%	減碼
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-3.16%	減碼
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-56.02%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.53%	加碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-7.36%	減碼
32	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.2%	-55.38%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.23%	加碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.79%	減碼
35	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.3%	-59.09%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.35%	減碼
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-66.68%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-12.20%	減碼
39	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.4%	-0.57%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.71%	加碼
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-44.70%	減碼
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1%	-48.35%	減碼
43	DSTL	Distillate US Fundamental St	—	EXIT	清倉
44	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	—	NEW	新建倉
45	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
47	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建倉
48	AFLG	First Trust Active Factor La	—	EXIT	清倉
49	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉
50	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2023-01-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看