13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$31.6億
US$31.6億
714 檔
7.7%
截至 Q1 2025 季度末，Gladstone Institutional Advisory LLC 的美股持倉估值約為 US$31.6億，全數申報部位共有 714 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Gladstone Institutional Advisory LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 200 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, USFR, SPY）占據了總市值的 7.7%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 714 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | — | +5.95% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.27% | -0.22% | -1.79% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.17% | -0.05% | -0.42% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.01% | +10.44% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.11% | +0.10% | +3.38% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.03% | -0.03% | +3.57% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.00% | +0.01% | -1.95% | |
| 8 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.99% | +0.46% | +11.46% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.73% | -0.28% | +16.67% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.17% | +8.04% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.68% | -0.06% | +5.57% | |
| 12 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 1.10% | +0.28% | -1.46% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -0.03% | +4.67% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | +0.08% | +4.98% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | +0.09% | +2.98% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.04% | -0.21% | +1.19% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.04% | +13.08% | |
| 18 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.94% | +0.08% | +1.26% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | -0.04% | -2.84% | |
| 20 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.91% | -0.02% | +13.61% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.03% | +7.50% | |
| 22 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.89% | +0.05% | -7.96% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.08% | +6.56% | |
| 24 | PINK | Simplify Health Care ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | -4.50% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.77% | +0.09% | -10.46% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -4.01% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | +1.40% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | +14.56% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.08% | -0.43% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.11% | +8.03% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.66% | +0.17% | +23.22% | |
| 32 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.07% | +3.76% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.26% | +6.31% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.03% | -4.94% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.08% | -15.91% | |
| 36 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.56% | +0.05% | -8.31% | |
| 37 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +24.71% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.55% | -0.18% | +12.70% | |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.03% | +3.53% | |
| 40 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -0.35% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +12.62% | |
| 42 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +0.94% | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | -4.64% | |
| 44 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | +0.06% | +11.57% | |
| 45 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.08% | +39.88% | |
| 46 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.45% | -0.04% | -6.23% | |
| 47 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | +0.06% | -12.96% | |
| 48 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +5.18% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.43% | -0.01% | +115.37% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.06% | -2.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gladstone Institutional Advisory LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$31.6億，共申報了 714 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Gladstone Institutional Advisory LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (2.8%)、USFR (2.3%)、SPY (2.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 2.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$5897.0萬
在 Q1 2025 季度中，Gladstone Institutional Advisory LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 200 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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